Понедельник, как это ни странно, прошел строго в соответствии с ожиданиями большинства аналитиков. Странно, потому что слишком уж было много внешних факторов, на которые могли бы обратить внимание участники рынка. Однако этого не произошло. Ни каталонский референдум, ни расстрел в Лас-Вегасе никак не повлияли на участников рынка. Отразилось это только на основном операторе лас-вегасских казино - компании MGM Resorts International (MGM), акции которой провалились почти на 6%. Даже менее значимый оператор казино Wynn Resorts (WYNN) пострадал от этого теракта уже гораздо менее значительно. Акции этой компании подешевели всего лишь на 1,24%. А во всем остальном, прекрасная маркиза, все было просто замечательно. Сильный спрос по бумагам всех секторов в очередной раз позволил всем индексам обновить свои исторические максимумы. В середине дня был небольшой провальчик в индексе NASDAQ, связанный с прокатившейся волной фиксации прибыли во всех акциях FAANG’a (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google). Участники рынка вдруг испугались, что это может быть началом какой-то более значительной и широкой фиксации прибыли. Но в итоге все очень быстро успокоилось и к концу основной торговой сессии лишь акции FAANG действительно оказались в минусе. Все же остальные акции компаний технологического сектора продолжили свой уверенный путь наверх.

Основной спрос вчера был сосредоточен в акциях биотехнологического сектора, которые подорожали в среднем на 1,0%. При этом особым спросом пользовались акции компаний, которые по разным причинам в последнее время отставали в росте. К этой категории надо прежде всего отнести акции компании Gilead Sciences (GILD), Allergan (AGN) и Mylan (MYL). Акции этих компаний выросли на 3 и более процентов.

Также великолепно чувствовали себя акции промышленных компаний и банков. Ну, с банками все более - менее понятно и здесь особых вопросов нет - грядущее повышение ставки будет еще долго гнать их наверх. А вот с промышленными компаниями все несколько сложнее. Вчера спусковым крючком для их роста вполне возможно стало сообщение о том, что Джефф Имммельт (Jeff Immelt) - бессменный многолетний лидер (с 2001 года!) и генеральный директор компании General Electric все-таки уходит в отставку. Причем досрочно! Это хороший знак как для отдельно взятой GE, так и для всего сектора в целом. Ну, явно засиделся товарищ! И об этом уже давным-давно все говорили. Так что, вполне возможно, что акции GE смогут наконец-то выйти из своего депрессивного состояния и вновь начнут пользоваться спросом у инвесторов. По крайней мере, вчера они прибавили на торгах 1,61%.

Еще одним героем дня стали акции автомобилестроительного гиганта General Motors (GM), которые прибавили 4,4% на фоне информации о новых электро- и водородомобилях, которая компания собирается запустить в производство в самое ближайшее время.

По итогам торгов иностранными акциями на бирже SPB в понедельник 2 октября была заключена 3 571 сделка с акциями 282 эмитентов на общую сумму более 20 млн. долларов США.

Волнительный понедельник прошел как нельзя лучше. Позитив продолжает перехлестывать через край. Но так долго продолжаться все таки не может. И рынки должны немного успокоиться с сделать небольшую паузу. И сегодня для этого есть все основания. Абсолютно спокойный день. Азия в большинстве своем гуляет (за исключением Японии), Европа после хорошего роста на прошлой неделе определяется с направлением дальнейшего движения. Нефть также остановилась в своем движении, отрисовав полный технический цикл, который включил в себя рост на прошлой неделе и коррекцию к этому росту, который мы наблюдали вчера. Поэтому в таких условиях некоторая пауза была бы логичной. Тем более что завтра участники рынка будут ждать достаточно значимого события (по крайней мере для этой недели!) - выступления Председателя ФРС Джаннет Йеллен на банковской конференции в Сент-Луисе.

В таких условиях будут скорее всего актуальны не общерыночные, а определенные локальные инвестиционные идеи. Причем достаточно много идей, связанных с фиксацией прибыли в акциях, которые за последнее время показали значительный рост. Прежде всего это относится к акциям Micron Technology (MU), которые вчера достигли значимого и вполне прогнозируемого уровня в 40 долларов за акцию. Если вспомнить, что еще неделю назад эти акции стоили 34 доллара, то станет понятно - пора немного сбавить темп. Вполне возможно, что и акции автомобилестроителей - General Motors и Ford сделают определенную паузу в росте. Особенно это касается первой компании. Но, кстати, если сегодня по окончании торгов выйдут хорошие данные о продажах авто за сентябрь месяц, то можно будет ожидать продолжения их роста.

А в целом сегодня нас скорее всего ожидает достаточно спокойный день с колебаниями вблизи нулевых отметок. Отдыхаем...

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings считает, что национальный долг Китая может вырасти на 77% к 2021 году. Общая сумма задолженности при этом составит $46 трлн. Все усилия властей КНР по ограничению корпоративных заимствований пока не приносят должных результатов. Темпы роста госдолга по-прежнему превышают темпы экономического роста самой страны. Это грозит увеличением высоких кредитных рисков.

Специалисты агентства полагают, что несмотря на все усилия государства, объемы кредитования продолжат расти в ближайшие годы, что приведет к неминуемому усилению финансового стресса. Основными заемщиками, по мнению S&P, являются государственные предприятия.

На прошлой неделе S&P понизило суверенный кредитный рейтинг КНР впервые с 1999 года, пересмотрев его с «негативного» до «стабильного». При этом агентство отметило высокие риски растущего долгового бремени. Министерство Китая не согласилось с решением агентства, заявив, что правительство полностью справляется с поддержанием финансовой стабильности второй по величине экономики мира.

Технический анализ рынка FOREX. 3 октября

Сегодня не выходит никаких значимых данных, и даже прогнозируемое ускорение темпов роста цен производителей в Европе с 2,0% до 2,3% не окажет никакого влияния на рынок. Конечно, рост цен производителей указывает на дальнейший рост инфляции, что должно привести к ужесточению монетарной политики ЕЦБ. Однако события в Испании смешали все карты. В условиях нынешней неопределенности и непредсказуемости дальнейшего развития событий, ЕЦБ точно не будет предпринимать каких-либо действий. По крайней мере в направлении ужесточения своей политики. Сейчас гораздо более вероятно, что ЕЦБ продлит программу количественного смягчения.

Таким образом, пока не будет поставлена точка в вопросе взаимоотношений Каталонии и Мадрида, единая европейская валюта будет продолжать оставаться под давлением. Также она будет тянуть за собой и другие валюты, входящие в индекс доллара.

Валютная пара евро/доллар продолжает снижение, преодолевая недавний локальный минимум 1,1716. Вероятно предполагать, что "медвежий" потенциал еще сохранится, направляя нас к диапазонному уровню 1,1650/1,1680, где уже стоит ожидать остановку.

Валютная пара фунт/доллар уже сумела достигнуть уровня поддержки 1,3250, где ощутила перед собой периодическую опору. Вероятно предполагать виляние в пределах 1,3220/1,3280, где "быки" постараются нащупать опору, в случае затягивание процесса можем увидеть расширение диапазона.

Александр Давыдов, аналитик ГК ИнстаФорекс

Хорошие данные по активности в США, а также заявления представителей ФРС продолжают отказывать поддержку американскому доллару, который укрепил свои позиции против евро и фунта до новых месячным максимумов.

Вчера стало известно, что активность в производственной сфере США в сентябре вновь росла. Рост происходит уже 13-й месяц подряд.

Согласно отчету института управления поставками, индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы США в сентябре этого года добрался до уровня 60,8 пункта с 58,8 пункта в августе. Экономисты прогнозировали, что индекс составит 58 пунктов.

Президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан вчера заявил о том, что влияние ураганов на американскую экономику, вероятно, будет недолгим и не окажет существенного давления на экономическую активность в 3-м квартале, которая должна вновь восстановиться к концу этого года.

Каплан также высказался в отношении инфляции, заявив, что не удивлен ее сдержанностью в настоящее время. Представитель ФРС не исключил повышение ставок, которое будет напрямую зависеть от данных. У ФРС есть время, чтобы обдумать сроки следующего повышения ставок, и комитет может выбрать более консервативную позицию в отношении дальнейших изменений в денежно-кредитной политике.

Что касается технической картины пары EURUSD, то одного обновления нижнего диапазона поддержки 1.1715 пока недостаточно. Необходимо закрепиться ниже этого уровня, и дальнейшее направление будет зависеть от того, удастся ли медведям сегодня это сделать или нет. Если торговля вновь переместится выше диапазона 1.1715, а продавцы не сумеют удержать этот уровень, можно рассчитывать на более плотную восходящую коррекцию по рисковым активам в район сопротивления 1.1760 с выходом на 1.1820 уже в ближайшее время.

Если же возврата на 1.1715 не произойдет, давление на евро лишь усилится, что приведет торговый инструмент к новым недельным минимумам и диапазону поддержки 1.1660 - 1.1560.

Австралийский доллар оставил сегодня без внимания решения Резервного банка Австралии по процентным ставкам.

Резервный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку без изменения, на уровне 1,50%, заявив, что низкие процентные ставки продолжают оказывать поддержку экономике Австралии. В РБА также отметили, что уровень процентных ставок соответствует целям РБА в отношении ВВП, инфляции, а высокий курс австралийского доллара окажет давление на перспективы роста экономики и занятости.

Павел Власов, аналитик ГК ИнстаФорекс

После достигнутых высот на прошлой неделе, рынок нефти плавно возвращается в свои привычные торговые диапазоны. Цена марки Brent на текущий момент находится ниже уровня в 56$ за баррель, что более чем на 5% ниже уровней прошлого понедельника.

Снижение на рынке нефти, которое уже вышло за пределы краткосрочного тренда на повышение от 31 августа, увеличивает шансы на развитие коррекции в направлении основного тренда на повышение, проходящего через уровень 54-54,50$ за баррель.

К тому же информация о том, что по подсчетам агентства Bloomberg, добыча Картеля в сентябре составляла 32.83 млн. баррелей в день, что на 120 тыс. баррелей в день больше, чем в августе, не добавляет рынку оптимизма.

Как известно, Саудовская Аравия, которая долгое время являла себя в качестве примера по исполнительности соглашений, в первом месяце осени увеличила объемы производства на 60 тыс. баррелей в день до 10.06 млн. баррелей в день. Увеличил добычу на 50 тыс. до 2.76 млн. баррелей в день и Кувейт.

Такие данные не способствуют возобновлению интереса к покупкам нефтяных фьючерсов, однако пока котировки находятся выше уровня быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, просматривается высокая вероятность теста зоны 57,50-58$ за баррель на предмет ближайшей поддержки.

Сегодня в Москве начнется форум «Российская энергетическая неделя», а в Санкт-Петербурге - 7-й Петербургский международный газовый форум.

В 11-00 МСК начнется пресс-конференция министра энергетики РФ Александра Новака, посвященная энергетическому форуму.

Позже состоятся переговоры президента ПАО "Лукойл" Вагита Алекперова с министром нефти Ирана Биджаном Намдаром Зангане.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд