Полная версия  
18+

Популярные записи в блогах

Популярное Последнее Блогеры Стань блогером
makshelty в Блог Дмитрия Демиденко – вчера, 22:11

ВВП укажет доллару его место

Три события дня на Forex. 28 июля

0 0
Оставить комментарий
Investcafe_ru в Инвесткафе – вчера, 20:11

Johnson&Johnson полна оптимизма

Недооцененность Johnson&Johnson и улучшение собственных прогнозов компании по итоговым показателям 2017 года дают основание для рекомендации «покупать» по ее акциям

Крупнейший в мире производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson, продукция которого продается более чем в 200 странах мира, раскрыл финансовые результаты за 2-й квартал 2017 года.

Совокупные продажи компании выросли почти на 2% г/г, до $18,8 млрд. Чуть более половины продаж пришлось на домашний для J&J рынок США (+1,6%, до $9,7 млрд), около 22% — на Европу.

Главным направлением бизнеса Johnson & Johnson остается фармацевтика. Объемы реализации в этом сегменте за отчетный период снизились на 0,2% г/г, до $8,6 млрд. Однако исполнительный директор компании Алекс Горски заявил, что приобретение швейцарской Actelion, ведущей биофармацевтической компании, находится на завершающей стадии, а значит в дальнейшем можно рассчитывать на улучшение показателей в данном сегменте бизнеса.

Вторым по значимости источником доходов для Johnson & Johnson снова оказалась реализация медицинского оборудования, продемонстрировавшая рост на 5%, до $6,7 млрд. По большей части эта динамика объясняется позитивным эффектом от недавнего приобретения Abbott Medical Optics, выручка которого поднялась на 5,1% г/г. Без учета чистого эффекта от всех поглощений продажи в мире прибавили всего на 1,1%, в США подросли примерно на 0,8%, а международные продажи увеличились на 1,4%.

В потребительском сегменте бизнеса Johnson & Johnson продажи увеличились на 1,7% г/г, до $3,5 млрд. Реализация на внутреннем рынке выросла на 7,4%, на внешних рынках упала на 2,2%. Негативное влияние на сегмент оказали слабые результаты продаж продукции по уходу за ребенком, которые частично нивелировала хорошая динамика продаж препаратов для лечения никотиновой зависимости и косметических продуктов Neutrogena.

Несмотря на достаточно ровные и в целом позитивные операционные результаты, чистая прибыль Johnson & Johnson за 2-й квартал снизилась на 4,3%, до $3,8 млрд, или с $1,43 до $1,40 на акцию. Негативное влияние на итоговый финансовый результат оказали колебания валютных курсов, денежные затраты на сделки M&A, а также слабые результаты подразделения, отвечающего за реализацию товаров по уходу за ребенком.

Впрочем, это не помешало компании повысить прогноз по показателям на весь 2017 год: объем продаж ожидается на уровне $75,8-76,1 млрд, а скорректированная прибыль — в диапазоне $7,12-7,22 млрд. Этот фактор вкупе с рыночной недооценкой по мультипликатору P/E дает основание для рекомендации «покупать» по акциям Johnson & Johnson.

Инвестировать в акции американских компаний можно через приобретение бумаг специализированного ETF, торгуемого на Московской бирже.

0 0
Оставить комментарий
Investcafe_ru в Инвесткафе – вчера, 20:02

Пшенице выше не подняться

Фундаментальная ситуация и технические факторы предполагают высокую вероятность снижения стоимости сентябрьского фьючерса на пшеницу CBOT к уровню $4,60 в ближайший месяц

Июльский отчет USDA оказался очередным разочарованием для биржевых игроков. На это указывает в первую очередь то, что фактический прогноз конечных остатков пшеницы в текущем маркетинговом сезоне пятый раз подряд существенно превысил консенсус аналитиков. Создается впечатление, что ожидания участников торгов просто не успевают подстраиваться под постоянно смещающийся в «медвежью» сторону баланс рынка пшеницы.

Итак, текущий прогноз USDA предполагает достижение глобальными конечными запасами пшеницы нового рекорда на уровне 260,6 млн тонн. Но это бы еще полбеды. Главная проблема этого рынка в отсутствии положительной динамики потребления. В 18/17 МГ USDA оценивает глобальное потребление на уровне 735,28 млн тонн, а это на 2,26 млн тонн ниже уровня прошлого сезона.

Непосредственно в США дела обстоят также хмуро. В июле USDA снизил прогноз внутреннего потребления пшеницы до 31,87 млн тонн (-0,54 млн тонн) — четырехлетнего минимума.

Объем экспорта также пересмотрен в сторону понижения — до 26,54 млн тонн, но пока держится выше показателей 2015-2014 годов.

В результате конечные остатки в США в новом сезоне прогнозируются на уровне 25,53 млн тонн, что также больше результатов 2014-2015 годов.

Рассчитав на основе этих данных значение коэффициента stock-to-use и построив модель соответствия средней цены фьючерса на пшеницу, я пришел к выводу, что ее уровень вполне сбалансирован. То есть фундаментальный потенциал роста котировок исчерпан.

Первые в новом сезоне данные по экспорту из США также не дают повода для оптимизма. По данным USDA, последние две недели продажи составили в среднем 366 тыс. тонн против почти по 600 тыс. тонн за прошлый год. Конечно, слишком рано делать выводы по экспортному потенциалу Штатов на весь сезон, но краткосрочный фон негативный.

Перейдем к фондам. Такого страйка я не видел давно: хедж-фонды покупали пшеницу последние семь недель подряд. За этот период их чистая позиция изменилась с -113,760 тыс. до 44,685 тыс. контрактов. А совокупный объем покупок за этот период достиг 162,248 тыс.

Но теперь, это скорее фактор давления на цену, так как после явного разворота рынка на фоне релиза USDA часть лонгов им придется закрывать.

Итак, летнее ралли пшеницы можно считать завершенным, так как сокращение урожая в США особенно не отразилось ни на мировых балансах, ни на внутреннем. Экспорт в Штатах слаб, а фонды явно перестарались с покупками и теперь вынуждены корректировать свои позиции. В сухом остатке я ожидаю снижения цены сентябрьского фьючера пшеницы CBOT до $4,60 в ближайший месяц.

Альтернативой вложениями в сельхозтовары может стать приобретение бумаг специализированного ETF, торгуемого на Московской бирже.

0 0
Оставить комментарий
ForexMart в ForexMart – вчера, 19:16

Прогноз валютных пар

Прогноз USD/RUB на 28 июля

Российская валюта, воспользовавшись общей слабостью доллара США и ростом стоимости нефти, смогла удержать свои позиции ниже важного уровня 60 рублей. Более того,

Завтра состоится заседание Центробанка России. Скорее всего, регулятор оставит ключевую ставку без изменений, реагируя на неожиданные и резкие скачки инфляции в июне. Это решение окажет национальной валюте небольшую поддержку.

Индикатор относительной силы снижается от нейтральной зоны к уровню поддержки. Прогноз на завтра предполагает дальнейшее снижение котировок пары к области 58,90 рублей. Успешный пробой этого уровня даст толчок формированию новой волны роста курса рубля.

Прогноз EUR/USD на 28 июля

Доллар сегодня перешел к росту в паре с европейской валютой. Котировки пары опустились до отметки 1,1667 после обновления максимума 1,1773. Евро ослаб после публикации британской статистики. Фунт в паре с евро перешел к росту на благоприятных данных по розничной торговле CBI, что спровоцировало ослабление евро и в паре с долларом США.

Сейчас курс евро находится на тех уровнях, где Европейский центральный банк приступил к запуску программы QE, целью которой было достижение уровня инфляции в 2%. Эта цель еще не достигнута, и чрезмерное укрепление евро будет препятствовать ее реализации. Поэтому в среднесрочной перспективе логично ожидать некоторого ослабления единой валюты.

Евро попытался преодолеть верхнюю границу восходящего канала, однако совершил отскок вниз, к уровню 1,1660. Вероятно дальнейшее развитие нисходящей коррекции к нижней границе канала. Индикатор RSI снижается к линии тренда. Прогноз на завтра предполагает формирование бокового движения в диапазоне 1,1640-1,1700.

0 0
Оставить комментарий
ForexMart в ForexMart – вчера, 17:33

Кувейт намерен увеличить сокращение добычи нефти

После того как Саудовская Аравия выразила готовность к дальнейшему сокращению объемов добычи нефти, призывая к этому и других участников сделки ОПЕК, Кувейт вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами также приняли решение присоединиться к сокращению производства «черного золота». Уже на протяжении долгого времени многие мировые производители нефти стремятся уменьшить добычу углеводорода в целях достижения баланса цен на мировом рынке сырья.

Kuwait Petroleum Corp. сократит контрактные объемы продаваемой нефти, запланированные на 2017 год. Это было сделано после заявления министра энергетики ОАЭ о намерении снизить поставки нефти в Мурбане, Дасе и Верхнем Закуме на 10%, начиная только с осени текущего года.

За этим объявлением последовала критика стран-участниц Венского соглашения, не выполнивших свои обязательства, со стороны министра энергетики и промышленности Саудовской Аравии. По данным МЭА (Международного энергетического агентства), Кувейт максимально приблизился к выполнению поставленной цели сокращения добычи, уменьшив ее на 131 тыс. баррелей в сутки (98%). Арабские Эмираты же реализовали соглашение лишь на 54% от планируемого сокращения на 139 тысяч баррелей.

Показать изображение

0 0
Оставить комментарий
eToro в eToro – вчера, 16:14

Доллар готовится к ВВП

Американская валюта перешла к восстановлению против основных конкурентов после вчерашних распродаж. Рынки, похоже, уже переварили итоги вчерашнего заседания Федрезерва, которое принесло доллару разочарование. На волне распродаж «американца» пара EURUSD смогла не только пробить уровень 1.17, но и достичь максимумов января 2015 года на 1.1776. В условиях перекупленности единая валюта привлекла частичную фиксацию прибыли, но сохраняет общий позитивный настрой на ожиданиях начала сворачивания стимулов ЕЦБ и замедления темпов ужесточения ФРС США.

К ключевому отчету недели доллар подошел не в очень хорошем расположении духа. Валюта остается уязвимой не только из-за некоторого смягчения риторики регулятора, но также на фоне неудач администрации Трампа. Участники рынка уже утратили веру в то, что американскому лидеру, который потерпел фиаско с законопроектом об отмене Obamacare, по плечу реализовать обещанные экономические преобразования, включая налоговую реформу и увеличение расходов на инфраструктуру. И этот долгосрочный фактор, играющий против валюты, будет оставаться на сцене.

Завтра Штаты опубликуют предварительную оценку темпов роста экономики во втором квартале. Если вспомнить историю с предыдущим кварталом, тогда первая оценка сильно отличалась от окончательной, которая составила 1,4%. Как ожидается, на этот раз ВВП в первом чтении отразит ускорение темпов роста до 2,6%. Если судить по противоречивым экономическим показателям, выходившим в последнее время, эти ожидания могут не оправдаться. Если так, доллар накроет новая волна продаж, которая будет носить еще более агрессивный характер, если разочарует показатель расходов на личное потребление.

В случае с парой EURUSD такой сценарий будет чреват прорывом следующей психологической отметки 1.18, которая расчистит путь к уровню 1.120.

Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ

0 0
Оставить комментарий
ForexMart в ForexMart – вчера, 15:50

Аналитика валютных пар

27.07. Фундаментальный анализ

В фокусе внимания сегодня следующие новости:

  • число первичных обращений за пособием по безработице за июль в США (предыдущее значение – 233К, прогноз – 240К);

  • изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования в США за июнь (предыдущее значение – 0,1% м/м, прогноз – 0,4% м/м).

Вчера состоялось заседание Федрезерва США, итоги которого крайне пагубно сказались на положении доллара США. Он обновил минимальные значения против основных мировых валют. Ключевая ставка, в соответствии с ожиданиями участников рынка, была сохранена на текущем уровне 1,25%. Комментарии регулятора по поводу уровня инфляции в стране были не слишком оптимистичными, и Федрезерв дал понять, что в скором будущем планирует сокращение своего баланса. Что характерно может привести к паузе в повышении ключевой ставки в среднесрочной перспективе.

Анализ сырьевых валют на 27 июля

Brent

Вчера нефть обновила максимальное значение за последние 7 недель, достигнув отметки $51,16 за баррель. Столь резкое укрепление сырьевого актива было вызвано двумя отчетами о запасах нефти в США: статистика от API отразила сокращение запасов углеводорода более чем на 10 млн баррелей за неделю, а данные от Минэнерго США также показали существенное сокращение на 7,2 млн баррелей (против прогноза 2,63 млн). Запасы бензина и дистилляторов также снизились.

USD/CAD

Слабость доллара США после вчерашнего заседания ФРС и сильно укрепившаяся нефть позволили канадскому доллару вырасти до отметки 1,2413, обновив тем самым максимальное значение последних нескольких лет. В пятницу ожидается выход данных по ВВП Канады. Если показатель роста ускорится, пара может упасть до 1,2375. В обратном случае следует ожидать завершения нисходящей тенденции и, как результат, масштабного фиксирования прибыли после столь длительного роста.

USD/RUB

Благодаря позитивным настроения на сырьевом рынке и росту котировок нефти выше $51 за баррель, рубль также перешел в наступление в паре со слабым долларом США. Негативное влияние новых антироссийских санкций уже учтено в стоимости пары, поэтому слабо влияет на положение вещей. Некоторые риски для рубля несет в себе завтрашнее заседание ЦБ РФ. Не все участники рынка уверены в сохранении ставки на уровне 9%, некоторые ожидают продолжения смягчения денежной политики страны. Тем не менее, сегодня мы видим укрепление рубля и его рост до отметки 59,16.

Металлы. 27.07. Золото обновило максимумы 6 недель после заседания ФРС

Сегодня утром, после «голубиных» заявлений ФРС по поводу инфляционного прогноза в США, стоимость золота выросла до максимума последних шести недель. К 10:00 по Москве стоимость тройской унции золота выросла до $1265,14. После заседания ФРС участники рынка начали сомневаться в вероятности еще одного повышения процентной ставки в этом году, что вызвало ослабление американского доллара по всему спектру рынка. Индекс доллара, наряду с доходностью государственных облигаций США снизились.

Стоимость золота очень чувствительна к любому изменению процентной ставки, так как ее значение оказывает сильное влияние на привлекательность безопасных активов.

Фьючерсы на серебро выросли в цене до $16,67 за тройскую унцию. Стоимость платины повысилась на 1% до $931,80. Палладий также вырос в цене на 0,5% до $867,05 за унцию. Медь продолжает торговаться на своих максимальных за два года значениях в результате слухов, что Китай планирует ввести запрет на импорт медного металлолома в конце 2018 года.

0 0
Оставить комментарий
Санкт-Петербургская биржа в Санкт-Петербургская биржа – вчера, 15:22

Близко к идеальному

0 0
Оставить комментарий
Санкт-Петербургская биржа в Санкт-Петербургская биржа – вчера, 15:04

Старожилы Boeing и AT&T показали пример молодым

«Close to perfect»... Именно так назвал вышедший вчера квартальный отчет компании Boeing (BA) один из ведущих американских аналитиков. Близкий к идеалу! Наверное, лучше и не скажешь?! И реакция участников рынка на такую отчетность была соответствующей. Сразу после выхода - +3%. И далее в течение всего торгового дня - buy, buy и вдогонку - strong buy! В итоге акции компании Boeing выросли за вчерашний день на фантастические для такой компании 10%, а капитализация вплотную подошла к цифре в 150 млрд. долларов. Также порадовал нас вчера еще один старожил фондового рынка - компания AT&T (T). Здесь рост был поменьше - «всего» 5%. Но то с какой легкостью это было сделано - достойно уважения. Все же недаром акции этого телекоммуникационного гиганта относятся к категории защитных активов.

Вообще вчерашний день показал, что американские компании прекрасно себя чувствуют и тот безостановочный рост, который мы наблюдаем в последнее время, имеет под собой вполне реальные основания и его нельзя списывать только на ожидание реформ от президента Трампа.

Естественно, на фоне роста котировок крупнейших компаний лучше всех чувствовал себя индекс Dow Jones, который поднялся почти на полпроцента. Явно хуже обстояли дела у индекса S&P500 из-за выхода неровной отчетности от одного из лидеров биотехнологической отрасли компании Amgen (AMG, -2,76%). Однако, несмотря на это S&P500 смог все же закрыться в зеленой зоне. И таким образом, по итогам вчерашнего дня все 3 основных американских индекса вновь обновили свои исторические максимумы. Обороты правда на торгах оставляли желать большего. А с другой стороны, мы как-то забываем, что сейчас самый разгар лета и сезон отпусков и поэтому на торгах вообще можно увидеть не более двух - трех трейдеров.

Решение по ставке Комитета по открытым рынкам ФРС США оказалось вполне предсказуемым и никак не сказалось на ходе торгов. А вот уже после торгов вышла отчетность еще от 3-х знаковых компаний - от Facebook (FB), Gilead Sciences (GILD) и от PayPal (PYPL). Все 3 компании отчитались очень хорошо и на пост-маркете их котировки выросли на 3%-5%. Короче, все хорошо!

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 26 июля было заключено 2 936 сделок с акциями 208 эмитентов на общую сумму более 9 млн. долларов США.

Ожидания рынка 27 июля

Суперпозитив вчерашнего дня как-то сам собой сошел на нет, так и не реализовавшись в полной мере. Да, вчера мы получили «triple high» на индексах, но все же общий рост был не таким уж убедительным, как хотелось бы. И как «моглось» бы!

Поэтому сегодня мы ждем обычный будничный торговый день. Общий фон при этом абсолютно нейтральный. Азиатские рынки выросли, европейские - в небольшом совершенно не критичном минусе. Ну и нефть при этом после вчерашнего относительно небольшого роста пытается сохранить завоеванные позиции и всеми силами пытается не упасть.

На этом фоне единственным действительно положительным моментов остается выходящая квартальная отчетность компаний. И сегодня есть те, кто может нас действительно порадовать. Еще до начала торгов появится отчетность от одного из лидеров телекоммуникационного сектора - компании Verizon Communications (VZ). После вчерашней блестящей отчетности от AT@T сегодня можно ждать аналогичных данных и от его конкурента. Также большие ожидания связаны с выходом отчетности от одной из ведущих мировых платежных систем - компании MasterCard (MA). Все ее конкуренты уже отчитались и отчитались очень даже хорошо. Так что аналогичного отчета мы ждем и от MasterCard. А вот ожидания от отчетности ведущих компаний биотехнологического сектора - Celgen (CELG) и Bristol-Myers Squibb (BMY) смешанные. Хотя конечно надо быть готовым, что биотехнологические компании всегда могут преподнести сюрприз. Главное, знать какой - хороший или плохой?

Ну а после торгов, надеемся, нас порадует своей отчетностью Amazon (AMZN). Потому что если не он, то кто? А еще есть First Solar (FSLR), Starbucks (SBUX) и INTEL (INTC). Каждая из этих компаний имеет своих фанатов и все, кроме, пожалуй, Intel, который пока выглядит достаточно слабо, могут выдать на-горА отчетность такую же близкую к идеалу как вчера у Boeing.

Общий же прогноз на сегодняшний день мало чем отличается от вчерашнего - только настрой чуть менее боевитей. Но это отнюдь не значит, что мы не сможем увидеть рост индексов в пределах 0,5%. Легко! Поэтому - вперед и вверх. Ведь цель в 2500 пунктов по индексу S&P500 уже так близка!

ТОП - 10 ЛУЧШИХ АКЦИЙ

По итогам торгов 26 июля 2017 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $ Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ Изменение

в %

BA THE BOEING COMPANY 233,45 212,46 9,88
T AT&T INC. 38,03 36,22 5
BIIB Biogen Inc. 295,61 282,96 4,47
AMP Ameriprise Financial, Inc. 144,65 138,84 4,18
R Ryder System, Inc. 76,46 73,54 3,97
EA Electronic Arts Inc. 118 113,66 3,82
PTR PETROCHINA COMPANY LIMITED, ADR 65,3 63,08 3,52
BBBY Bed Bath & Beyond Inc. 29,24 28,31 3,29
NLSN Nielsen Holdings plc 39,89 38,62 3,29
SNI Scripps Networks Interactive, Inc. 84,07 81,45 3,22
ТОП - 10 ХУДШИХ АКЦИЙ

По итогам торгов 26 июля 2017 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $ Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ Изменение

в %

AKAM Akamai Technologies, Inc. 45,49 53,28 -14,62
UHS Universal Health Services, Inc. 112,88 122,9 -8,15
RHI Robert Half International Inc. 44,24 47,8 -7,45
JNPR Juniper Networks, Inc. 28,06 29,96 -6,34
GLW Corning Incorporated 30,42 32,13 -5,32
WYNN Wynn Resorts, Limited 132 138,98 -5,02
NUE Nucor Corporation 58,12 60,92 -4,6
GD General Dynamics Corporation 194,66 203,56 -4,37
CF CF Industries Holdings, Inc. 28,88 30,17 -4,28
HES Hess Corporation 43,47 45,37 -4,19
0 0
Оставить комментарий
PRMatters в ИнстаФорекс – вчера, 14:40

Российский рынок растет вместе с рисковыми активами

На российском фондовом рынке продолжается подъем на фоне общего спроса на рисковые активы после вчерашнего довольно мягкого и осторожного тона заседания ФРС США. Также отечественные площадки получают определенную поддержку на фоне динамики цен на нефть, которые стабилизировались неподалеку от почти 2-месячных максимумов. К 14.40 мск. ММВБ и РТС повышаются на 0,32% и 0,54% до 1939 и 1026 пунктов соответственно. Рубль демонстрирует околонулевую динамику, слегка уступая доллару ввиду бездействия котировок нефти.

В лидерах падения сегодня – бумаги «М. Видео», которые падают почти на 5,7%, отыгрывая известия о том, что Lagranolia Holdings Limited, входящая в группу «Сафмар», продала почти 25% акций «М.Видео», которые были выкуплены у миноритарных акционеров в рамках оферты. Котировки НЛМК снижаются почти на 1%, несмотря на благоприятные финансовые результаты. Во втором квартале выручка компании увеличилась на 36% в годовом выражении, показатель EBITDA повысился на 31%, а чистая прибыль увеличилась в 1,8 раза в годовом эквиваленте.

Лучше рынка выглядят префы «Татнефти» и акции «Сбербанка», где прирост составляет свыше 1,5%. ОГК-2 опубликовала финансовые результаты за первое полугодие. Чистая прибыль компании за отчетный период выросла в 2,5 раза, валовая прибыль увеличилась на 95,6%. Выручка выросла на 16,8% в основном за счет выручки от реализации мощности. Показатель EBITDA вырос на 100% в годовом сравнении.

Долю оптимизма на российский рынок также привносят ожидания бездействия Банка России на завтрашнем заседании, однако основная поддержка приходит со стороны внешнего фона, где по-прежнему преобладают покупки. Если нефть Brentсможет подтвердить пробой уровня 51 и развить восходящий импульс, это станет дополнительным катализатором для отечественных индексов.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

0 0
Оставить комментарий
alecsiss в Биржевой блог – вчера, 13:55

Криптовалюты Zcash и Monero.

Немного теории. Одной из важнейших особенностей любых денег является ее взаимозаменяемость, что означает равную стоимость денежных единиц, которые имеют равную NV (номинальную стоимость), независимо от индивидуальной истории. Общеизвестно, что беспрецедентная прозрачность классических криптотехнологий, позволяет отслеживать историю оборота каждой из денежных единиц с момента ее создания. Это может подорвать взаимозаменяемость денежных единиц.

Например, если получатель проводит подробное расследование и видит, что ваши биткоины были собственностью человека, который ранее был скомпрометирован (участвовал в незаконной деятельности) или участвовал во время платежей в подозрительных сделках, маловероятно, что кто-то захочет получить эти конкретные биткоины с испорченной репутацией..полный вариант статьи Криптовалюты Zcash и Monero.

0 0
Оставить комментарий
Международный финансовый центр в Международный финансовый центр – вчера, 13:07

Пойдет ли Банк России на снижение ставки?

Рубль демонстрирует невыразительную динамику, явно испытывая дефицит импульса со стороны нефти, которая отказывается двигаться с места. Несмотря на широкомасштабное ослабление доллара накануне, в паре с рублем американская валюта не хочет уступать позиции в преддверии завтрашнего заседания Банка России.

На рынке черного золота не отмечается заметных движений, хотя тенденция к росту сохраняется. Игроки перешли к покупкам актива на признаках замедления активности на сланцевых месторождениях США. В ближайшие недели игроки будут уделять особенно пристальное внимание показателям из Штатов, где недавний обвал цен, похоже, вынудил производителей пойти на сокращение инвестиций. Дальнейшие свидетельства спада буровой и производственной активности будут подталкивать актив вверх, что даст преимущество российской валюты.

Сам же доллар США остается уязвимым, особенно после вчерашнего заседания ФРС, в котором рынки увидели «голубиные» намеки и неуверенность самого регулятора в уместности еще одного повышения ставки в этом году. На фоне отсутствия внятных сигналов с сырьевых площадок текущая слабость доллара служит подспорьем для нашей валюты, которая в случае оживления быков по нефти воспользуется ситуацией.

Что касается завтрашнего заседания Банка России, широко ожидается, что, сославшись на неожиданный и резкий скачок инфляции в июне, регулятор сохранит статус-кво и не станет снижать ставку. В этом случае рубль получит умеренную поддержку, хотя в целом валюта вряд ли продемонстрирует заметную реакцию на вердикт ЦБ, даже если тот решится на снижение ставки.

Константин Жуковский, эксперт компании «Международный финансовый центр (МФЦ)»

0 0
Оставить комментарий
BrokersPro в BrokersPro – вчера, 11:56

У «луни» закружилась голова

По мнению Credit Agricole, пара USD/CAD пришла к своей справедливой стоимости с точки зрения цен на нефть, дифференциала доходности 2-летних облигаций США и Канады, глобального риска и позиционирования на срочном рынке. В результате все для «луни» начинается с чистого листа.

В настоящее время идея о том, что BoC сделает лишь два похода на ставки чтобы прийти к уровню 2015-го подвергается критике. Credit Agricole считает, что ставка овернайт в 2018-м будет повышена трижды, что в условиях роста цен на нефть до $60 за баррель приведет к снижению котировок USD/CAD до 1,22 в течение 18-ти месяцев.

В кратко- и среднесрочной перспективе растут риски коррекции. Во-первых, сильный «луни» усугубляет проблему замедляющейся инфляции. В результате Банк Канады будет вынужден сдвигать сроки следующего акта монетарной рестрикции. Во-вторых давление на медведей по USD/CAD окажут стартующие 16 августа переговоры по НАФТА.

Ежедневные обновления, читайте больше на портале brokers.pro FX-прогнозы от крупных банков

0 0
Оставить комментарий
makshelty в Блог Дмитрия Демиденко – вчера, 11:20

ФРС сделала свое дело, Йеллен может уходить?

Технический анализ рынка FOREX 27 июля

0 0
Оставить комментарий
VIKMARK в Все о финансовом рынке – вчера, 11:18

Миллионы долларов в криптовалюты

0 0
Оставить комментарий
PRMatters в ИнстаФорекс – вчера, 11:05

Спрос на евро и фунт сохранится

Американский доллар утратил часть позиций против евро, британского фунта и ряда сырьевых валют после того, как стало известно, что Федеральная резервная система пока не собирается менять свои планы относительно денежно-кредитной политики.

Вчера ФРС оставила диапазон процентных ставок по федеральным фондам без изменений между 1,00% и 1,25%. Дисконтная ставка также осталась без изменений на уровне 1,75%. Такое решение было принято единогласно всеми 9 членами комитета.

Все внимание инвесторов было приковано к точной дате начала сокращения баланса, однако в ФРС заявили лишь о том, что вышеуказанное сокращение начнется довольно скоро, так и не обозначив конкретных сроков, что, по всей видимости, и привело к возврату спроса на рисковые активы.

Что касается рынка труда, то по мнение комитета, ситуация на нем продолжает улучшаться. Экономическая активность растет умеренными темпами на фоне роста расходов домохозяйств и компаний.

В ФРС также заявили, что краткосрочные риски для экономики сбалансированы, и ведется пристальное наблюдение за уровнем инфляции. В среднесрочной перспективе ожидается, что инфляция составит примерно 2,0%.

Что касается технической картины пары EURUSD, то покупки евро ожидаемо привели к обновлению крупных уровней сопротивления, на которые я вчера обращал внимание. На текущий момент повторный тест сопротивления 1.1760 может привести к формированию новой длинной позиции по торговому инструменту с тестом 1.1800 и выходом на новый годовой максимум в районе 1.1845.

В случае нисходящей коррекции по паре, возвращаться к покупкам евро оптимальней всего в районе поддержки 1.1700, который еще совсем недавно выступал важным уровнем сопротивления.

Котировки нефти после вчерашних данных по запасам от Министерства энергетики США выросли, продолжая свою восходящую коррекцию. Согласно отчету управления энергетической информации, на прошлой неделе запасы нефти в хранилищах США снизились на 7,2 млн баррелей, тогда как экономисты ожидали сокращения лишь на 2,6 млн баррелей.

Такие данные также поддержали и сырьевые валюты.

Австралийский доллар обновил очередной месячный максимум в паре с американским долларом. Поддержку торговому инструменту оказали данные Китая по прибыли в промышленности, которая выросли в июне на 19% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на это, некоторые ведущие аналитики высказываются за ограниченный потенциал роста австралийского доллара из-за мер, которые может принять Резервный банка Австралии. Всем известно, что РБА стремится к ускорению экономического роста и инфляции, но сильный курс валюты, который вырос в последнее время более чем на 5%, очень сильно вредит этим планам.

Павел Власов, аналитик ГК ИнстаФорекс

0 0
Оставить комментарий
Global FX в Аналитика рынков от GLOBAL FX – вчера, 10:47

Доллар терзают сомнения

Накануне американские фондовые индексы продолжили ралли. Dow набрал целых 0,45%, но в основном за счет скачка акций Boeing почти на 10%. S&P и Nasdaq также прибавили, вдохновившись осторожностью ФРС. Рынки узрели в тоне Центробанка некоторые нотки неуверенности, что подтолкнуло бенчмарки к росту и отправило доллар в свободное падение. Азиатские площадки с удовольствием приняли эстафету, тогда как в Европе индексы открылись разнонаправлено. На российском рынке превалируют покупки, а рубль торгуется в небольшом «плюсе» как к доллару, так и к евро.

Главной темой остается безудержное падение доллара в ответ на вчерашнее заседание Федрезерва. Похоже, рынки все-таки рассчитывали на оптимистичные сигналы, а получили менее уверенную риторику в отношении сокращения баланса и роста инфляции. Но этом фоне валюта терпит поражение по всем фронтам, но сегодня несколько замедлила снижение, пытаясь прийти в себя перед сегодняшним блоком статистики и завтрашними данными по ВВП за второй квартал. Если с экономического фронта придет очередное разочарование, игроки продолжат открывать короткие позиции по доллару.

Пара евро/доллар, которая сегодня уже успела обновить максимумы на 1.1776, умеренно корректируется, но удерживается над уровнем 1.17. Вероятно, условия перекупленности спровоцировали частичную фиксацию прибыли. Доллар еще не полностью отыграл негатив от заседания ФРС, и повышательные риски в паре сохраняются. Невпечатляющие данные из Штатов способны усилить сомнения в декабрьском повышении ставки и как следствие отправить единую валюту к новым высотам.

Тем временем на рынке черного золота продолжается подъем котировок, хотя процесс несколько замедлился. Сейчас баррель Brent отстаивает уровень 51, отметившись на новом максимуме 1 июня в районе 51,26. Свежую подпитку актив получил из США, где сократились объемы запасов и добычи. Впрочем, ограниченная реакция котировок может говорить об истощении краткосрочного импульса и предвещать коррекцию, которая представит возможность для входа с новыми покупками.

Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX

0 0
Оставить комментарий
TeleTrade в TeleTrade – вчера, 10:25

Восходящая коррекция будет продолжена и в августе

По итогам торгов среды индекс ММВБ укрепился до 1933,10 пунктов (0,49%), а индекс РТС поднялся к уровню 1020,60 пунктов (1,04%).

Негатив от санкций был нивелирован ростом нефтяных котировок, хотя стоит отметить, что пока наш рынок не отыграл повышение нефти в полную силу. Вечерние данные от Минэнерго США указали на снижение запасов нефти на 7,21 млн. баррелей; на сокращение запасов бензина на 1,02 млн. баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 1,85 млн. баррелей.

После публикации этих данных эталонные марки Brent и WTI поднялись к уровням 51$ и 49$ за баррель соответственно. Теперь исходя из технической картины этих смесей, можно рассчитывать на их дальнейший рост в направлении зон 54-54,50$ и 52$ за баррель соответственно.

Что касается итогов заседания ФРС США, то решение регулятора совпало с ожиданиями. ФРС приняла решение сохранить процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 1-1,25% годовых. При этом Федрезерв заявил, что планирует начать сокращение активов на балансе, объем которых после стимулирующих программ достиг 4,5 трлн. долларов, «относительно скоро» вместо прежней формулировки «в этом году».

Так как ничего нового игроки не услышали, то поводов для покупки американской валюты так и не нашлось. Доллар просел как в паре с единой европейской валютой, курс EURUSD превысил двухлетние максимумы и поднялся в район 1,1740-1,1760$; так и в паре с рублем. Уже вчера во время вечерней сессии фьючерс на доллар отступил на 0,42%.

На днях я писала о том, что существует вероятность формирования фигуры «Голова-плечи» на графике курса USDRUB, и пока данное предложение подтверждается откатом американской валюты. Основным уровнем поддержки по данной паре выступает район 58,80 рублей. Если этот рубеж не устоит, тогда появится угроза снижения доллара в зону 56,70-56,80 рублей.

Что же касается поведения нашего рынка, то хочу напомнить, что до окончания июля осталось ровно 3 торговых дня. По некоторым бумагам сигналы рост были образованы в июне, и по итогам июля важно эти сигналы сохранить. Некоторые бумаги присоединились к подъему позже. Если индексу ММВБ удастся удержаться хотя бы на текущих уровнях до конца месяца, восходящая коррекция будет продолжена и в августе.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд

0 0
Оставить комментарий
5dtrade в Ежедневные обзоры фьючерсного рынка по моей торговой системе. – вчера, 10:04

Ежедневный обзор рынка на 27 Июля 2017 года

Всех приветствую

S&P500 не смотря на новости не смог сходить на тест нижней границы боковика. Сегодня жду вчерашнего плана – провокации до 2465, затем продолжения движения за верхнюю границу боковика.

1. RTS

РТС пока что двигается полностью по плану предыдущего обзора. Сегодня жду движения к верхней границе боковика. Возможно уже сегодня буде обновление максимума. Фьючерс сделает подарок, если еще раз нырнет к нижней границе для точки открытия лонга.

2. EUR/USD:

Евро продолжил рост без глубокой провокации. Баланс лонг, жду отката и продолжения лонга.

Полный обзор и видео обзор можно посмотреть здесь>>>

Все открытые позиции буду дублировать в твиттере.

Всем удачных торгов.

0 0
Оставить комментарий
TeleTrade в TeleTrade – вчера, 08:48

​ Рубль торгуется разнонаправленно против доллара и евро

На четверг, 27 июля 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США -59,9102 рублей, евро - 69,6816 рублей. Но к окончанию торгов накануне доллар, на фоне динамики валют на внешнем рынке, снизился до 59,35, а курс евро практически не изменился - 69,64.

Основным драйвером движений на валютном рынке стало решение и заявление ФРС США по денежно-кредитной политике. Комитет по операциям на открытом рынке сохранил действующий диапазон ставок по федеральным фондам от 1,00 до 1,25. В сопроводительном заявлении также практически нет отличий от заявления после июньского заседания ФРС США. Американский регулятор готовит рынка к скорому началу процесса сокращения баланса и надеется, что целевой уровень инфляции будет достигнут в среднесрочной перспективе.

Обрушила доллар фраза о том, что ставки будут оставаться некоторое время ниже желаемого долгосрочного уровня. Индекс доллара обновил годовой минимум и сейчас торгуется чуть выше уровня 93,00. Еще одним фактором поддержавшим рубль стал рост нефтяных котировок после отчета Минэнерго США, указавшем на значительное сокращение запасов.

Краткосрочная динамика рубля продолжает оставаться слабо нисходящей. Доллар сохранил диапазон 58,85 -60,40, у евро появился шанс вырасти к 70.75 по отношению к рублю.

В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар, вероятно, будет торговаться в границах 59,00 -59,55, евро в диапазоне 69,50 - 70,00.

Александр Егоров, ведущий аналитик ГК Телетрейд

0 0
Оставить комментарий
Top-100 блогов инвесторов, трейдеров и аналитиков