Полная версия  
18+

Популярные записи в блогах

Популярное Последнее Блогеры Стань блогером
Чебура$Hка в Блог Чебура$Hки – сегодня, 20:17

Обзор Еврооблигаций для частников. Апрель 2019

Всем привет! Давно собирался выпустить 2-й обзор по еврооблигам, но все дела-дела. И вот наконец выкроил время. (для кого обзоры и из цель – вначале первого обзора, повторяться каждый раз не буду – спасибо за понимание).

Итак, поехали!

В дополнение к источникам, указанным в первом обзоре, обозначу еще интересные инструменты. R-Navigator от Райффайзен-банка (https://navigator.raiffeisen.ru). Инструмент бесплатный, есть регистрация – она занимает какое-то время – т.к. информацию проверяют. Я клиент банка – тем не менее доступ я получил на следующий день после регистрации. Чем интересен инструмент? В графическом виде можно увидеть различные выпуски еврооблигаций (инструмент позволяет смотреть не только их) где на шкале X мы видим дюрацию, на шкале Y – доходность. Согласитесь, ну оочень удобно видеть интересующие вас облигации в разрезе 2-х важнейших их характеристик – да еще и в сравнении с другими. Возможно, что вы таким образом найдете новые и интересные для себя идеи. Есть группировка также облигаций – например: “Финансовые институты 2-го эшелона”. Выглядит все это так:

Теперь совсем чуть про Тинькофф. Являюсь клиентом банка, но не подключал Инвестиции (которые, как я понял, базируются на БКС). Тем не менее для клиента банка можно посмотреть каталог ценных бумаг к покупке, где также присутсвуют еврооблигации. Интересно было посмотреть сколько бумаг доступно и по каким ценам предлагаются инвесторам.

Как обычно у тинькова, все выглядит прилично в плане интерфейса. Список не велик, однако что занятно – есть облиги которые например в Открытии доступны только через вне биржу (в частности видим на скрине облиги от Лукойла и МТС).Насчет цен! Порадовало – все адекватно! См ниже скрины одновременно из Квика и Тиня в паре еврооблиг, цены можно сказать идентичны. (но комиссии, судя по всему в Тине поболее чем у Броков вроде Открытия, Финама, БКС. По для стратегии buy& hold – why not ?).

Перейдем в QUIK, в котором с момента последнего обзора крайне мало изменений. Что в принципе ожидаемо.

В целом мало отличий от предыдущего обзора, в том числе сохраняю плюс минус такое же мнение по представленным выпускам. Обращает внимание появление новой облиги от ГТЛК (ГТЛК 1Р-11) – но она с погашением в 2033 году, поэтому лично для меня не очень интересна. Мелькали также еврооблиги от Сибирского гостинца (их нету в скрине). Тут без комментариев, наверное только для камикадзе. ) Привлекательными по-прежнему более менее считаю облиги из верхнего списка с дохой 5+ (ВЭБ погаш в 2021,ГТЛК погаш в 2024, РосЭксимБанк), а также суборды в минимальной доле CBOM-27.

Присматриваю интересные доходные (хоть и более рисковые) варианты вложения средств после предстоящего погашения в мае Системы-19. Натолкнулся на такие бонды от Совкомбанка. Пока просто думаю. Может быть 1 лот куплю в мае. Советовать не могу, в силу риска.

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/03/07/753065-sovkombank

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/03/12/753172-sovkombank-subordi

https://www.rbc.ru/finances/07/03/2018/5aa017f19a79475617fee425

Теперь о структурках БКС, про которые некоторые из вас интересовались после прошлого обзора. Сделал некий high-level research на этот счет. По-прежнему считаю, что риски в нотах повыше не только обычных облигаций, а порой, наверное, и некоторых субордов. Покупая суборд эмитента – ты несешь риски только по нему фактически, покупая ноту – это ворох рисков, риск каждого эмитента, риск самого БКС и пр. Однако, счел нужным приглянуться повнимательнее. Результаты смотрите ниже в табличке. Считаю, что для тех кто интересутеся вложением в еврооблигации, новичкам и более консервативным инвесторам, интересны более четкие и конкретные структурки, реально напоминающие облигации. Т.о. из всего перечня я сразу отмел (и классифицировал их как неинтересные) ноты с плавающим купоном, дисконтные ноты, т.н. мутным постоянным купоном – где ноты состоят не из облигаций, а привязаны к акциям, индексам и пр. Вообще, как упоминаются сложные расчеты, формулы – то считаю нужно обходить мимо, если вы не экстремал. Конечно, большего доверия заслуживают ноты где ясен их состав, и состав вам нравится. Где можно найти проспект \ резюме бумаги. Вас устраивает дюрация, доходность\купон, номинал. Исходя из этого есть варианты, над которыми можно подумать. Однако, не думаю что в любом случае стоит их брать на большую долю от портфеля еврооблиг. А новичкам возможно стоит вообще условно говоря взять понравившийся лот на пробу.

Инструмент ISIN купон резюме коммент суборд Спрос Предл. Лот Номинал Оборот Размер купона Погашение
BCS 01/28 XS1762858428 плавающий неинтересно 0 0 1 100000 0 1675.38 30.01.2028
BCS 02/21 XS1783223206 постоянный мутный неинтересно 85.51 85.9985 1 1250 3198 37.5 28.02.2021
BCS 02/28 XS1764143597 плавающий неинтересно 0 0 1 100000 0 1670.92 01.02.2028
BCS 03/27 XS1571345583 плавающий неинтересно 0 0 1 100000 0 1627.89 02.03.2027
BCS 04/21 XS1799164790 постоянный мутный неинтересно 83.0804 84 1 1250 2088 31.25 03.04.2021
BCS 04/22 XS1953826978 постоянный мутный неинтересно 99.0001 100 1 1250 65000 93.75 02.04.2022
BCS 04/24 XS1963835902 постоянный мутный неинтересно 99.6 100 1 1250 90000 50 26.04.2024
BCS 04/27 XS1590566193 дисконтные мутные неинтересно 0 0 1 1250 0 0 04.04.2027
BCS 04/28 XS1801889830 дисконтные мутные неинтересно 0 0 1 100000 0 0 11.04.2028
BCS 06/21 XS1819608172 плавающий неинтересно 88.0001 93.52 1 1250 0 0 05.06.2021
BCS 06/23 XS1637911451 постоянный можно подумать Совкомфлот(XS1433454243) нет резюме проспекта 82.88 87.4987 1 1250 1098 37.4 30.06.2023
МТС(XS0921331509) нет
Полюс(XS1533922933) нет
Вымпелком(XS1400710726) нет
Русал(XS1577964965) нет
ВТБ(XS0842078536) да
BCS 06/24 XS1962541709 постоянный можно подумать AngloGold Ashanti(US03512TAB70) нет резюме проспекта 99 100 1 1250 287500 31.73 30.06.2024
Auchan Hld SADIR(CH0244717978) нет
Fiat Chrysler Auto(XS1388625425) нет
Macy's, Inc (US577778CB77) нет
Glencore Int AG (XS1202849086) нет
Xerox Corp (US984121CL51) нет
BCS 07/19 XS1327117633 постоянный можно подумать Газпромбанк(XS0779213460) да резюме проспекта 98.9 99.6997 1 1250 4946 29.52 12.07.2019
ВЭБ (XS0993162170) нет
Сбербанк(XS0799357354) нет
BCS 09/21 XS1870376461 постоянный мутный неинтересно 95.05 96.4999 1 1250 6043 100 30.09.2021
BCS 10/22 XS1820831607 постоянный можно подумать ВТБ(XS0842078536) да резюме проспекта 94.51 94.8 1 1250 0 34.09 31.10.2022
Вымпелком(XS0643183220) нет
Газпром нефть(XS0830192711) нет
Роснефть(XS0861981180) нет
ВЭБ(XS0800817073) нет
Норникель(XS1298447019) нет
BCS 10/23 XS1900962892 постоянный неинтересно Бразилия! резюме проспекта 0 0 1 50000 0 1495.89 26.10.2023
BCS 12/23 XS1654229290 постоянный неинтересно ОАО «РЖД»

ПАО «СоКомФлот»

ПАО «Банк ВТБ»

ОАО «Газпромнефть»

бумаг в ноте черезчер дофига

резюме проспекта 0 0 1 10000 0 286.71 01.12.2023
BCS 6/23 XS1878009866 постоянный можно подумать Anglo American (XS1052677892) нет резюме проспекта 94.055 94.9899 1 1250 11813 46.75 20.06.2023
Xerox(US984121CQ49) нет
Jaguar Land Rover(XS1195502031) нет
Seagate(US81180WAH43) нет
Fiat Chrysler(US31562QAF46) нет
Time Warner Cable (US88731EAF79) нет
BCS 7/21 XS1838071964 мутный неинтересно 94.05 95.89 1 1250 4811 62.5 10.07.2021
BCS 8/21 XS1857100413 постоянный мутный неинтересно 0 0 1 1250 0 31.25 10.08.2021
BCS FORSAJ XS1917700723 постоянный можно подумать AT&T Inc. (XS1778824885) нет резюме проспекта 98.1 99.5 1 1250 1250 61.42 19.11.2023
Viacom Inc. (US92553PAT93) нет
Anglo American (XS1052677892) нет
Volkswagen Int Fin(XS1586555861) нет
Nordstrom Inc. (US655664AH33) нет
Jaguar Land Rover(XS1195502031) нет
BCS GM1 XS1946763361 постоянный можно подумать L Brands, Inc. (US501797AQ79) нет info 90 102.78 1 1250 16702 26.8 27.06.2024
Telecom Italia S.p.A (US87927YAA01) нет
Arconic Inc. (US013817AW16) нет
Ford Motor Company (US345370CR99) нет
Xerox Corporation (US984121CJ06) нет
SoftBank Group Corp (XS1684385161) нет
BCS GOLD XS1708325748 дисконтные мутные неинтересно 101.8772 101.9792 1 1250 0 0 28.10.2027
BCS Iron2 XS1904686661 постоянный можно подумать AngloGold Ashanti(US03512TAC53) нет резюме проспекта 93 95 1 1250 14181 59.86 28.12.2023
Anglo American(US034863AS94) нет
Ford Motor Company (US345370BJ82) нет
Cisco Systems(US17275RAN26) нет
Arconic Inc.(US013817AW16) нет
Thyssenkrupp AG(DE000A2BPET2) нет
BCS Iron3 XS1923604984 постоянный можно подумать AngloGold Ashanti(US03512TAC53) нет резюме проспекта 100 100.9999 1 1250 0 48.22 11.12.2023
Anglo American(US034863AS94) нет
Ford Motor Company (US345370BJ82) нет
Cisco Systems(US17275RAN26) нет
Arconic Inc.(US013817AW16) нет
Thyssenkrupp AG(DE000A2BPET2) нет
BCS NSDQ XS1713519368 дисконтные мутные неинтересно 0 0 1 2500 0 0 09.11.2019
BCS Perviy XS1927711454 постоянный можно подумать Viacom Inc. (US92553PAT93) нет final terms 96.01 106 1 1250 0 37.19 11.01.2024
Daimler AG (DE000A169NB4) нет
Auchan Holding SA (FR0011462571) нет
Rolls-Royce PLC (XS1819575066) нет
Vodafone Group PLC (XS1372838679) нет
Marks & Spencer PLC (XS1531151253) нет
BCS RTS XS1718466250 дисконтные мутные неинтересно 109.6412 109.6852 1 2500 0 0 15.11.2027
BCS/VTB24 XS1642546581 постоянный можно подумать Газпромнефть (XS0830192711) нет final terms 1 76.5 95 1 3000 0 81.82 31.10.2022
Внешэкономбанк (XS0800817073) нет final terms 2
Полюс (XS1405766384) нет
VimpelCom (XS0643183220) нет
Rusal (XS1533921299) нет
ВТБ(XS0842078536) да
BCS04/22-2 XS1954534621 постоянный мутный неинтересно 101.2 101.5 1 5000 25375 150 03.04.2022
BCS06/24-4 XS1982161603 постоянный можно подумать AngloGold Ashanti Ltd (US03512TAB70) нет final terms 0 100 1 1250 181250 15.62 30.06.2024
Nokia OYJ (XS1960685383) нет
Anglo American plc (XS1686846061) нет
Macy's, Inc (US577778CB77) нет
Glencore Int AG (XS1202849086) нет
Volkswagen AG (XS1586555945) нет
BCS12/23-2 XS1937694625 постоянный можно подумать Ford Motor Company (US345370CR99) нет резюме проспекта 100 100.8 1 1250 6196 35.26 20.12.2023
Freeport-McMoRan Inc (US35671DBL82) нет
Nokia OYJ (XS1577731604) нет
NORDSTROM, INC. (US655664AS97) нет
T-MOBILE US, INC (US87264AAV70) нет
Volkswagen Int Fin(XS1586555861) нет
BCS30/6/23 XS1654213294 постоянный можно подумать Совкомфлот(XS1433454243) нет резюме проспекта 76.3 80 1 1250 988 29.61 30.06.2023
МТС(XS0921331509) нет
Полюс(XS1533922933) нет
Вымпелком(XS1400710726) нет
Русал(XS1577964965) нет
ВТБ(XS0842078536) да
BCS3011/21 XS1894115705 постоянный мутный неинтересно 0 0 1 1250 0 31.85 30.11.2021

Спасибо что вы со с мной!

Как модно сейчас говорить: “Ставьте лайки и подписывайтесь” J

Ваш Чебура$Hка

1 0
Оставить комментарий
arsagera в Блог УК Арсагера – сегодня, 17:45

Лензолото (LNZL, LNZLP). Итоги 2018 г.: возросшие затраты снижают операционную рентабельность

Лензолото раскрыло консолидированную отчетность по МСФО за 2018 год.

см. таблицу: https://bf.arsagera.ru/lenzoloto_obzor_kompanii...

Выручка компании увеличилась на 8,4% до 12,1 млрд руб. При этом добыча золота выросла на 1,4% до 147,7 тыс. унций на фоне роста среднего содержания золота на 10,0% (с 0,54 до 0,60 г/куб. м). Объем промывки песков при этом сократился на 7,8%. Средняя цена реализации золота, по нашим расчетам, составила 80,1 тыс. руб. за унцию (+7,2%) на фоне ослабления рубля.

Операционные расходы сократились на 4,0% - до 10,5 млрд руб. В постатейном разрезе наибольший рост показали расходы на оплату услуг сторонних организаций по добыче руды (+77,2%). Отметим, что на фоне сокращения добычи золота почти все остальные статьи затрат также показали положительную динамику. Основной причиной снижения операционных расходов стало существенное сокращение расходов на благотворительность с 1,8 млрд руб. до 655 млн руб. В итоге на операционном уровне компания смогла заработать 1,6 млрд руб., более чем в семь раз превзойдя результат предыдущего года.

В блоке финансовых статей отметим значительный объем положительных курсовых разниц, полученных по валютным вкладам (1,75 млрд руб.). В результате чистая прибыль компании составила 2,17 млрд руб. против убытка в 916 млн руб. годом ранее.

Отчетность вышла хуже наших ожиданий вследствие более высоких затрат, приведших к снижению операционной рентабельности. Внесенные изменения в модель компании привели к снижению потенциальной доходности обыкновенных акций.

см. таблицу: https://bf.arsagera.ru/lenzoloto_obzor_kompanii...

На данный момент акции Лензолота торгуются исходя из P/E 2019 в районе 4 и P/BV 2019 около 0,5 и не входят в число наших приоритетов.

___________________________________________

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в нашей книге об инвестициях: https://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kni...

0 0
Оставить комментарий
makshelty в Блог Дмитрия Демиденко – сегодня, 17:26

Три события дня на Forex. 26 апреля 2019

Если какая-либо валюта стремительно растет накануне важного релиза, то вовсе не обязательно, что сильная статистика приведет к ее дальнейшему укреплению. Вполне возможно, что будет в очередной раз отыгран рыночный принцип "покупай на слухах, продавай на фактах". В связи с этим рост индекса USD к области 23-месячных максимумов в преддверии выхода в свет данных по ВВП США за первый квартал не должен вводить в заблуждение. Трейдерам следует задуматься, как грамотно сыграть на новостях...

0 0
Оставить комментарий
JediMik в Мир в экономике – сегодня, 16:26

Лучшая игра - та, где постоянно меняются цены

Для новичков на бирже очень рекомендую PC экономическую стратегию Offworld Trading company.

Это игра про освоение Марса, стандартные задачи: строительство базы, добыча сырья, производство товаров, продажа все этого и прочее. Но... Всё это в атмосфере динамичных цен. И правильное прочтение, анализ этих цен - очень важны.

Так что, я думаю, это лучшая игра для изучения рыночной экономики.

0 0
Оставить комментарий
Санкт-Петербургская биржа в Санкт-Петербургская биржа – сегодня, 16:15

78% компаний входящих в индекс S&P500 отчитались лучше ожиданий аналитиков

0 0
Оставить комментарий
ForexMart в ForexMart – сегодня, 16:08

Аналитика валютных пар

Brent. 25.04. Нефть продолжает обновлять максимумы

Котировки нефти Brent продолжают расти, достигая все новых максимумов. Актив вырос до уровня $75,59 за баррель сегодня, незначительно отступив к $75,20. Поддержку ценам на нефть оказали заявления министра энергетики Саудовской Аравии Аль-Фалиха, отметившего, что саудовская сторона не будет спешить с увеличением добычи нефти для замещения иранского экспорта, который, скорее всего, сократится после отказа США продлить временные разрешения восьми странам на импорт нефти из Ирана.

При этом незначительное давление на котировки нефти оказали данные от API и Минэнерго США, отразившие рост запасов сырой нефти в стране на 6,9 млн и 5,4 млн баррелей за неделю.

EUR/USD. 25.04. Евро обновил минимум середины 2017 года

Котировки пары рухнули вчера к отметке 1,1120, обновив минимум апреля 2017 года. Американская валюта продолжает демонстрировать положительную динамику на фоне снижения аппетита участников рынка к рисковым активам. Давление на евро при этом оказала публикация индексов делового климата и деловых ожиданий IFO в Германии, которые снизились вопреки ожиданиям аналитиков.

Сегодня следует обратить внимание на выход данных по заказам на товары длительного пользования в США за март (15:30 по Мск), а также данные по количеству первичных заявок на получение пособий по безработице.

Пара достигла отметки 1,1120 и не собирается останавливаться на достигнутом. В течение дня основной целью долларовых «быков» станет уровень 1,1100.

USD/RUB. 25.04. Рубль резко снизился вслед за всеми валютами EM

Нефть Brent продолжает расти, обновляя максимум за максимумом, однако курс рубля при этом приступил к снижению – котировки пары USD/RUB выросли к отметке 64,75. Рубль слабеет, следуя тенденции всех валют развивающихся стран на фоне резкого укрепления доллара США.

Нефть выросла до уровня $75,50 за баррель после заявлений министра энергетики Саудовской Аравии о том, что саудовская сторона не будет спешить с увеличением добычи нефти для замещения иранского экспорта.

Таким образом, пара выросла до максимумов начала апреля, однако дальнейшее укрепление ограничено, поскольку позитив на нефтяном рынке и приближение налогового периода в РФ окажут рублю видимую поддержку.

USD/CHF. 25.04. «Доджи» на максимумах

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» на уровне сопротивления 1.0200.

Цена торгового инструмента USD/CHF консолидируется в области ценовых максимумов за последние 2 года. В течение последнего месяца пара растет практически без коррекции, поэтому новые сделки рассматриваем либо после закрепления над уровнем 1.0200, либо после коррекции.

Ближайший уровень поддержки находится на уровне 1.0150, в области 23.6 Фибоначчи. Среднесрочный ориентир для роста – на уровне 1.0300.

XAG/USD. 25.04. Коррекция к линии SMA за 200 дней

Торговая пара серебро/доллар США скорректировалась к пробитому ранее уровню сопротивления 14.80, усиленному линией простой скользящей средней (SMA) за 200 дней.

Цена XAG/USD вплотную приблизилась к ближайшей цели для снижения на отметке 14.50, установив минимум за последние 4 месяца.

Пара сформировала на дневном графике свечную модель «внутренний бар» с опорой на трендовую линию, дав сигнал к продажам. Ожидаем ожидать дальнейшего развития тренда вниз. Среднесрочный ориентир для снижения – 14.00.

0 0
Оставить комментарий
Санкт-Петербургская биржа в Санкт-Петербургская биржа – сегодня, 15:35

Рекорды, которые не радуют

Конечно, ничего неожиданного вчера не произошло. После достижения рекордных отметок во вторник американский рынок по всем канонам жанра должен был остановиться и скорректироваться. Остановится-то он остановился, но пока не откорректировался. При этом самый прыткий - индекс NASDAQ сумел попутно, как бы мимоходом все же обновить и свой абсолютный исторический максимум, который теперь равен 8 139,55 пункта. Однако, как мы видим, удержаться на этих высотах не удалось поскольку вся вторая половина дня прошла под давление продавцов, которые больше думали о фиксации прибыли, чем о новых рекордах.

Вообще обновление новых максимумов индексами S&P500 и NASDAQ вызвало целую волну скепсиса со стороны многих аналитиков. Основной посыл с их стороны сводится к следующему: Не дайте себя одурачить и не рассчитывайте на какой-то более-менее уверенный рост. И действительно, несмотря на рекорды, как-то совершенно не видно, чтобы инвесторы массово бежали покупать акции компаний. Обороты на торгах остаются средненькими, а сам рост, за исключением, пожалуй, вторника, идет через пень колоду и совсем не похож на нормальный. Но что есть, то есть.

Конечно, основной движущей силой сейчас остается выходящая квартальная отчетность. Так было и позавчера, так было и вчера. При этом нельзя сказать, что отчетность выходит такая уж блестящая. Скорее смешанная - что-то лучше, что-то хуже даже в рамках одной отчетности по отдельно взятой компании. Но если позавчера инвесторы предпочитали замечать все хорошее и игнорировали все плохое, то вчера мы наблюдали строго обратную картину - весь позитив остался в большинстве случаев незамеченным (за исключением Boeing (BA, +0,39)), а вот весь негатив принимался на Ура и смаковался всеми с особым садомазохизмом. Отсюда и минус 3% по акциям Caterpillar (CAT, -3,03%), и минус 4% при очень даже приличной отчетности по акциям AT&T (T, -4,08%). А уж про акции Biogen (BIIB, -2,52%) вообще обидно говорить. На фоне очень сильной отчетности акции этой интереснейшей биотехнологической компании сначала сразу же после выхода отчетности конечно вынесли наверх (на премаркете почти +3%), но затем «утоптали», не оставив никаких надежд на рост.

В общем, торги вчера явно не задались и оставили достаточно тусклое, и, главное, грустное впечатление. И поэтому ни локальный рост в отдельных акциях, ни обновление NASDAQом своего исторического максимума никого особо не обрадовало.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в среду 24 апреля было заключено более 43 тысяч сделок на общую сумму почти 77 млн. долларов США.

Ожидания рынка 25 апреля

Участники рынка продолжают внимательно следить за выходящей корпоративной квартальной отчетностью. Вышедшая ночью после окончания торгов ее новая порция ситуации сильно не изменила. Отчетность по всем наиболее знаковым компаниям вышла ровно в рамках ожиданий - по Tesla хуже, по платежным системам Visa и PayPal - инлайн, а по лидерам технологического сектора - Microsoft и Facebook - лучше. Конечно, особо порадовал Facebook по поводу отчетности которого у многих аналитиков были сомнения. Но Марк Цукерберг умеет удивлять и он это сделал в очередной раз. Реакция рынка на вышедшую отчетность от Facebook была быстрой и бурной - акции на постмаркете сразу же после появления данных тут же взлетели более чем на 6%, а с утра они прибавляют уже более 8,5% к вчерашнему закрытию.

Короче, можно констатировать, что ночной выход отчетности принес скорее положительный результат и это конечно же должно позитивно сказаться на рынке. Однако до начала торгов выйдет еще одна порция отчетности и компании, которые ее представят, не менее значимы, чем те, что отчитались вчера ночью. Это и Ford (F), и AbbVie (ABBV), и Altria (MO), и Newmont Mining (NEM).

И все же есть некоторая уверенность, что со стороны отчетности никаких неприятных «нежданчиков» к нам сегодня не прилетит. А отсюда и надежды на то, что продолжения вчерашнего вечернего продавливания рынка вниз сегодня не будет. Плюс ко всему рынок будет поддерживать индекс NASDAQ, который сегодня будет опираться на существенный рост в акциях FAANGовцев. Но все же рынок находится в явно неравновесном состоянии и поэтому гарантировать ничего нельзя.

Что касается внешнего фона, то он тоже нейтрален. Европа с утра была взбудоражена отменой сделке по слиянию немецких монстров банковского сектора - Дойче банка и Коммерцбанка. Но потом, переварив эту информацию, достаточно быстро успокоилась и после полудня все европейские индексы торгуются уже вблизи нулевых отметок.

А вот в Азии торги завершились не столь позитивно. Хуже всех смотрелся китайский Shanghai Composite, который неожиданно без особых оснований решил достаточно сильно упасть и сделал это, уйдя в минус почти на 2,5% Стоит ли из этого делать какие-то выводы пока не понятно поскольку это чисто китайская история и падение за пределы континентального Китая не распространилось.

Фьючерсы же на основные американские индексы пока «сидя в засаде» около нулевых отметок и никуда не спешат. По-видимому, участники рынка ждут выхода квартальной отчетности от компаний, которые должны отчитаться до начала торгов. И только после это участники рынка будут принимать решение: что же делать сегодня - покупать или продавать? Но рассчитывать на слишком уж сильное движение сегодня точно не стоит - опять, как и вчера, рынок ограничится изменением индексов в пределах 0, 2 - 0,3%%. А вот завтра должно быть больше. Но это будет уже завтра.

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 24 апреля 2019 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $ Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ Изменение

в %

SLAB Silicon Laboratories Inc. 110,04 93,6 17,56
APC Anadarko Petroleum Corporation 71,4 63,99 11,58
MANH Manhattan Associates, Inc. 66,98 61,11 9,61
BURL Burlington Stores, Inc. 176,66 161,95 9,08
TER Teradyne, Inc. 47,99 44,59 7,63
CSL Carlisle Companies Incorporated 138,1 128,43 7,53
LAD Lithia Motors, Inc. 104,92 97,72 7,37
TEL TE Connectivity Ltd. 95,83 89,81 6,7
PCG PG&E Corporation 22,93 21,53 6,5
BCO The Brink's Company 85,56 81,07 5,54

Топ - 10 худших акций

По итогам торгов 24 апреля 2019 года

Биржевой

тикер

Наименование

ценной бумаги

Цена аукциона закрытия в $ Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ Изменение

в %

ROL Rollins, Inc. 39,35 43,75 -10,06
RHI Robert Half International Inc. 63 68,79 -8,42
KALU Kaiser Aluminum Corporation 99,14 107,71 -7,96
HA Hawaiian Holdings, Inc. 28,34 30,44 -6,9
LTHM Livent Corporation 10,83 11,59 -6,56
OC Owens Corning 52,45 55,59 -5,65
NOV National Oilwell Varco, Inc. 26,49 27,9 -5,05
RIG Transocean Ltd. 9,18 9,65 -4,87
YY YY Inc., ADR 83,96 88,15 -4,75
VALE Vale S.A., ADR 12,56 13,17 -4,63
0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал в Корпоративный блог USC – сегодня, 14:26

11-й купон по облигациям «Первого ювелирного» выплачен

Размер доходов по биржевым облигациям в расчете на одну ценную бумагу составил 739,73 рубля, исходя из ставки 18% годовых, по которой компания выплатит еще один купон. Уже с июня расчет будет проводиться по ставке 15%, установленной на 13-24 купоны. В течение второго года обращения выпуска инвесторам «Первого ювелирного» будет начисляться ежемесячно 1,4 млн рублей, или по 616,44 рубля — на облигацию.

В конце 12 купонного периода состоится безотзывная оферта, в рамках которой инвесторы смогут предъявить облигации к погашению. О сборе заявок компания объявит дополнительно на своей странице на «Интерфаксе».

На сегодняшний день размещено 2328 облигаций первого выпуска «ПЮДМ» на 116,4 млн рублей. И сегодня же компания опубликовала сообщение о завершении размещения первого выпуска. Номинал ценной бумаги — 50 тыс. рублей, выплата купона осуществляется каждые 30 дней. Срок обращения выпуска — 5 лет, погашение — в мае 2023 г. Организатором облигационного займа и представителем владельцев облигаций является компания «Юнисервис Капитал», специалисты которой готовят аналитическое покрытие по деятельности трейдера драгоценными металлами в 2018 году. Документ скоро появится в общем доступе на нашем сайте.

0 0
Оставить комментарий
Международный финансовый центр в Международный финансовый центр – сегодня, 13:40

Позитивный настрой инвесторов набирает обороты

Индекс МосБиржи снижается – инвесторы фиксируют прибыли по российским эмитентам, так как часть их них могла достигнуть ранее поставленных целей. На освободившиеся средства инвесторы будут приобретать другие перспективные бумаги. Компания «X5 Retail Group» положительно отчиталась за первый квартал. Выручка составила 405,9 млрд рублей. При этом рентабельность увеличилась до 24,8%. Причина такого положительного результата прежде всего связана с эффективными методами по снижению потерь, которые применяет менеджмент компании. В ближайшей перспективе акции продолжат рост еще на +3,2%.

На этом фоне поднимутся акции «Магнита» на +1,3%. Акции «Яндекса» в последнее время активно прибавляют в цене, в ближайшей перспективе она может вырасти на +1,4%. Нефть марки Brent достигла $75 за баррель. Бумаги нефтегазовых компаний по-прежнему остаются в фокусе внимания крупных инвесторов. В этой связи продолжаем активно наращивать позиции по следующим эмитентам: «Газпром нефть» вырастет на +2,5%, «Роснефть» прибавит +2,1%, «Татнефть» – еще +1,7%, «ЛУКОЙЛ» увеличится на +2,6%, «Транснефть» – на +1,1%, «Сургутнефтегаз» – на +0,8%.

Вчера Минфин России разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска № 26227RMFS с погашением в 2024 году. Средневзвешенная доходность оказалась на уровне 8,13% годовых, объем спроса составил 91,830 млрд рублей, при этом выручка от размещения ожидается в 53,383 млрд рублей. Для национальной валюты это очень хорошо.

Акции США после закрытия в среду снизились из-за потерь в секторах телекоммуникаций, нефти и газа, и основных материалов. На закрытии NYSE индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,22%, индекс S&P 500 – на 0,22%, а индекс NASDAQ Composite – на 0,23%. Два фондовых индекса США, возможно, закрылись на рекордных максимумах на этой неделе, тем не менее рынки могут еще подняться благодаря сильным доходам.

Акции Facebook выросли после закрытия торгов, так как результаты первого квартала превысили ожидания. Facebook (NASDAQ: FB) прибавил до $182,58. Гигант соцсетей сообщил о прибыли на акцию в $1,89 при доходах в размере $15,08 млрд в первом квартале. Ранее ожидали $1,61 на акцию при доходе $14,97 млрд.

Ежемесячные активные пользователи (MAU) – одна из ключевых метрик, которую аналитики используют для оценки состояния компании. Она увеличилась на 8% до 2,38 млрд в первом квартале, что выше оценки в 2,36 млрд. Ежедневные активные пользователи (DAU) показали устойчивый рост за квартал, поднявшись на 8% до 1,56 млрд.

Более 2,1 млрд человек в настоящее время используют Facebook, Instagram и WhatsApp каждый день. Доходы от мобильной рекламы составили около 93% доходов в первом квартале 2019 года, по сравнению с 91% доходов от рекламы в первом квартале 2018 года. Акции Facebook имеют потенциал роста до $220 за бумагу.

Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра»

0 0
Оставить комментарий
SAE United в Мой блог о фондовом рынке – сегодня, 13:22

Иран может перекрыть Ормузский пролив

Всем привет. С утра рынок ливанули, удалось 300 лотов откупить по 159.3, спасибо куклу :-))) При этом бренторубль превысил 4900, нефть уже выше $75.5, все это окажет поддержку нефтегазовому сектору и думаю пока на этом слив закончен. ГП снова вернулся на 160.5 и думаю сейчас более вероятно на 161+ уйти, чем снова сходить на 159. Всем удачи и хорошей прибыли :-)))

0 0
Оставить комментарий
Международный финансовый центр в Международный финансовый центр – сегодня, 12:42

Причины недосказанности

Такое ощущение, что на торгах есть недосказанность. По некоторым причинам глобальные инвесторы не спешат устанавливать новые исторические максимумы на фондовом рынке США. Так, первая причина – рост курса доллара на глобальном международном валютном рынке. Вторая – незавершенные внешнеторговые переговоры между США и КНР.

Третьей проблемой я считаю возможный импичмент Дональда Трампа. После провального расследования о вмешательстве России в выборы президента США демократы в Конгрессе ухватились за тему импичмента, так как конституция предоставляет Конгрессу полный контроль над этим процессом. В свою очередь Трамп пообещал бороться с любыми попытками демократов начать против него процедуру импичмента, в том числе путем обращения в Верховный суд США. Если так и дальше пойдет, американскому фондовому рынку явно будет не до новых высот. Внутренняя политическая нестабильность не улучшит положение дел на Уолл-стрит.

В остальном все происходит в рамках общих ожиданий. Курс доллара уже вырос выше отметки 98,0 пунктов по Индексу доллара, что в перспективе угрожает устойчивости американских экспортеров. Но инвесторы пока не в полной мере обращают на это внимание, а ведь им надо понимать, что экспортеры при таком курсе доллара будут в незавидном положении.

Сегодня в Пекине начинает свою работу трехдневный форум «Один пояс, один путь», который соберет вместе лидеров современной мировой экономики. О своем участии в мероприятии заявили 37 глав государств, в то время как на первом форуме в 2017 году участников было 29. Как пишут в South China Morning Post, сейчас Китай пытается устранить растущую обеспокоенность глобальных инвесторов – они считают, что форум, масштабная внешнеторговая и инфраструктурная инициатива, создает долговые ловушки для стран-участниц международного проекта. В преддверии очередного раунда переговоров с США, информация из Пекина будет всем крайне интересна.

Как мы видим, геополитика, экономика и внешняя торговля не дают глобальным инвесторам расслабиться. Ситуация как всегда интригует и оставляет место для разного рода неожиданностей. Ждем закрытия торговой недели.

Роман Блинов, руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра»

0 0
Оставить комментарий
MYG в Школа Трейдеров ДАРТС – сегодня, 12:40

Обзор евро (EUR/USD), фунт (GBP/USD), иена (USD/JPY), канадец (USD/CAD) на 2019.04.26

0 0
Оставить комментарий
Международный финансовый центр в Международный финансовый центр – сегодня, 12:31

Волатильная нефть и покупки валюты ЦБ так и не дали рублю расправить плечи

Волатильность на рынке нефти из-за фактора санкций против Ирана в ближайшее время будет повышенной. Вчера после публикации мощной статьи в Foreign Policy с ярким заголовком «Наказывая Иран, Трамп ослабляет Америку», которая критиковала Дональда Трампа за спонтанность его антииранских санкций, поползли слухи о том, что полное эмбарго всё же не состоится, и нефть сорта WTI начала едва заметно корректироваться. Впрочем, североморская Brent на все эти хитросплетения предпочла закрыть глаза и продолжила неторопливое укрепление до уровня $75,34/bbl по состоянию на 12:15 МСК.

Однако лиха беда начало – история дестабилизации нефтяных цен не была исчерпана одним лишь Ираном. Наступил черёд пораскручивать слегка подзабытую ливийскую тему. Согласно данным Bloomberg, обескураживающим образом Трамп «благословил» в своём телефонном звонке на прошлой неделе главаря ливийских повстанцев, известных как Ливийская национальная армия, Халифа Хафтара на нападение на столицу страны с целью свержения нынешнего правительства, чей переходный статус, по мнению некоторых, подзатянулся. Позднее в подобном ключе с Хафтаром якобы общался и советник по нацбезопасности Белого дома Джон Болтон. Повторимся, всё это в общедоступном режиме размещено на новостном портале Bloomberg, и у нас нет комментариев относительно достоверности этой информации.

Тем временем, в стороне от жёсткой внешней геополитики, Минфин РФ вчера провёл очередное довольно успешное (но, как говорится, «без надрыва») размещение двух траншей ОФЗ – серий 26227 и 26228. Похоже, Минфину удалось ещё больше снизить рыночную премию по ставке доходности, исходя из всеобщего спада страстей относительно скорых санкций в финансовом секторе. Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению В случае с ОФЗ-ПД серии 26227 с погашением 17 июля 2024 года она составила 8,13%. Всего было продано бумаг на общую сумму чуть более 54 млрд рублей при спросе более 91 млрд рублей.

В свою очередь, доходность по цене отсечения по размещению ОФЗ-ПД серии 26228 с погашением 10 апреля 2030 года составила 8,4%. Всего было продано бумаг на общую сумму 4,6 млрд рублей при спросе почти 40 млрд рублей.

Рубль сегодня продолжил коррекцию на новостях о переосмыслении антииранских санкций, а также на продолжающихся серьёзных покупках валюты со стороны ЦБ. Есть разговоры и о некоем геополитическом факторе ослабления, связанном с Украиной – о чём мы предупреждали ещё зимой, однако в данном случае мы не разделяем слишком больших опасений. В паре с долларом по состоянию на 12:30 МСК отечественная валюта торгуется по 64,79. В паре с евро она достигла отметки 72,17. Если так дело пойдёт дальше, то уже до майских праздников можно будет с уверенностью сказать, что «бычий» тренд в рубле оказался очередным фальстартом.

Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт «Международного финансового центра»

0 0
Оставить комментарий
GMO trading в GMO trading – сегодня, 11:38

Илон Маск готовит "неубиваемый" суперкомпьютер с автопилотом

Компания Илона Маска Tesla Motors объявила о разработке собственного суперкомпьютера с искусственным интеллектом, который будет управлять электромобилями. Презентация состоялась в рамках конференции Tesla Investor Autonomy Day.

Новый суперкомпьютер будет использоваться для управления автопилотом технологии Full Self-Driving.

0 0
Оставить комментарий
GMO trading в GMO trading – сегодня, 11:22

Экс-глава Nissan во второй раз выйдет из тюрьмы под залог

Окружной суд Токио принял решение выпустить из тюрьмы под залог бывшего руководителя альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлоса Гона.

Отмечается, что адвокаты Гона внесли за него залог в установленном объеме – 500 млн иен (примерно $4,5 млн по текущему курсу).

Согласно принятому в четверг решению суда, Гон будет выпущен из тюрьмы и помещен под домашний арест, ему запрещено покидать страну.

0 0
Оставить комментарий
A
Alex_31 в Фондовый рынок ММВБ и валютный рынок FOREX. – сегодня, 11:10

Линии поддержки, сопротивления и консолидации. Часть 1.

В первой части этой статьи мы с Вами рассмотрим содержание понятий «линии поддержки, сопротивления и консолидации». Видео версию изложенного в ней материала Вы можете посмотреть по следующей ссылке:

В предыдущих статьях мы проанализировали содержание понятий, аналитические возможности и торговые сигналы, генерируемые уровнями поддержки и сопротивления. Различие между уровнями поддержки и сопротивления и линиями поддержки и сопротивления состоит в их методике нанесения на ценовой график. Уровни поддержки и сопротивления строго горизонтальны, а линии поддержки и сопротивления имеют некоторый наклон, величина которого задается точками на ценовом графике через которые они проводятся.

Линии поддержки (англ. support line). Линия поддержки – это наклонная линия, соединяющая последовательно повышающиеся или последовательно снижающиеся уровни поддержки (последовательные локальные минимумы). Линия поддержки визуально ограничивает движение цены вниз.

Для фиксации линий поддержки на ценовом графике нам вначале надо определить два локальных минимума (экстремума) и провести через них уровни поддержки. Ценовой график при этом читается справа налево. Т.е. сначала определяем ближайший ценовой минимум, а затем предыдущий. Далее через точки, образованные соприкосновением уровней поддержки с графиком цены проводим Линию поддержки. В качестве примера отображения линий поддержки на графике цены рассмотрим реальный ценовой график биржевого актива в условиях растущего рынка на рисунке 1 и реальный ценовой график биржевого актива в условиях снижающегося рынка на рисунке 2.

Рис.1. Линия поддержки на реальном графике цены в условиях растущего рынка.

Рис.2. Линия поддержки на реальном графике цены в условиях снижающегося рынка.

После того как мы определили линию поддержки на ценовом графике и до того, как учитывать ее в качестве ориентира для принятия решений об открытии или закрытие торговых позиций трейдеру желательно получить подтверждение того, что эту линию видят и другие участники торгов, и что они также учитывают ее в принимаемых ими решениях. Только в этом случае эта линия поддержки оправдает свой технический смысл. Самым простым и наглядным подтверждением значимости линии поддержки будут последующие касания и развороты цены от этой линии.

Линии сопротивления (англ. resistance line). Линия сопротивления – это наклонная линия, соединяющая последовательно повышающиеся или последовательно снижающиеся уровни сопротивления (последовательные локальные максимумы). Линия сопротивления визуально ограничивает движение цены вверх.

Для нанесения линии сопротивления на ценовой график нам необходимо определить два локальных максимума цены и провести через них уровни сопротивления. Ценовой график при этом читается справа налево. Т.е. сначала определяем ближайший ценовой максимум, а затем предыдущий. Далее через точки, образованные соприкосновением уровней сопротивления с графиком цены проводим Линию сопротивления. В качестве примера отображения линий сопротивления на графике цены рассмотрим реальный ценовой график биржевого актива в условиях растущего рынка на рисунке 3 и реальный ценовой график биржевого актива в условиях снижающегося рынка на рисунке 4.

Рис. 3. Линия сопротивления на реальном графике цены в условиях растущего рынка.

Рис. 4. Линия сопротивления на реальном графике цены в условиях снижающегося рынка.

После того как мы определили положение линии сопротивления на графике цены и до того, как учитывать ее в качестве ориентира для принятия решений об открытии или закрытие торговых позиций трейдеру опять же желательно получить подтверждение того, что эту линию видят и другие участники торгов, и что они также учитывают ее в принимаемых ими решениях. Только в этом случае эта линия поддержки оправдает свой технический смысл. Самым простым и наглядным подтверждением значимости линии поддержки будут последующие касания и развороты цены от этой линии.

Линии консолидации (англ. consolidation или congestion lines). Линии сопротивления и поддержки часто объединяют одним термином – линии консолидации – это линии сопротивления или поддержки, вблизи которых рыночная цена колеблется длительное время.

Линии поддержки и сопротивления так же как уровни поддержки и сопротивления обладают свойством трансформации или взаимозаменяемости. Если цена пробивает линию поддержки сверху вниз, то очень часто она впоследствии возвращается к ней снизу и, отбившись от нее, уже как от линии сопротивления уходит еще дальше вниз. Если цена пробивает линию сопротивления снизу-вверх, то затем она очень часто возвращается к ней сверху и, отбившись от него, уже как от линии поддержки уходит еще дальше вверх.

Линии поддержки и сопротивления также, как и уровни поддержки и сопротивления могут быть упорядочены по их значимости (силе), которая определяется следующими параметрами:

1) временным масштабом ценового графика, на котором эта линия сформировалась – линия, сформировавшаяся на «дневном» ценовом графике, является более сильной, чем линия, которую видно на «часовом» графике цены;

2) продолжительностью (временем) существования данной линии с момента ее формирования и до того момента как она будет пробита ценой – т.е. соответствующий ценовой период закроется за данной линией – чем большую продолжительность времени эта линия просуществовала на графике и не была пробита ценой, тем она сильнее и наоборот;

3) количеством касаний этой линии ценовым графиком – чем большее количество раз цена билась об эту линию и не могла ее пробить, тем эта линия сильнее и наоборот;

4) сопутствующими объемами торгов – чем с большими объемами торгов цена билась о данную линию и не могла ее пробить, тем эта линия сильнее и наоборот.

Знание силы линий поддержки или сопротивления позволяет трейдеру прогнозировать поведение рынка при приближении цены к значимой (сильной) линии. Чем линия поддержки или сопротивления окажется более сильной, тем более вероятно, что цена и в очередной раз развернется от этой линии. Но если значимая линия будет ценой пробита, то следует ожидать значительного движения цены и чем более сильная линия будет пробита, тем большее движение цены стоит ожидать.

Во второй части этой статьи мы с Вами рассмотрим аналитические возможности линий поддержки и сопротивления, которые позволяют прогнозировать возможную динамику цены биржевого рынка в краткосрочной перспективе.

0 0
Оставить комментарий
POLARBEARCLUB в Приверженец ячменного зерна в отставке. – сегодня, 10:50

Минутка юмора

А теперь поговорим о том, кто как себя и других именует на бирже. Это возвращает нас к вопросу биржевого сленга. Ребята, что я вам хочу сказать, конечно же без бутылки было не разобраться. Читать форум бесполезно, если не вникнуть в суть слов и сокращений. На удачу мне попалась сразу ссылка со словарем, достаточно полным и весьма доходчивым. Биржа - это зоопарк. Лоси, быки, медведи, волки. И это только верхушка айсберга. Думается мне, каждый кто познал хотя бы часть этих хитростей тайно или явно испытывает некоторое превосходство перед обывателями. Но вернемся к главной теме. У меня в обиход вошла довольно забавная фраза, которая умиляет меня и смешит окружающих. Я частенько теперь с серьезным видом начинаю свою речь со слов: Мы, инвесторы, и далее по тексту... Ну вы поняли. А уж когда я раскрываю суть некоторых выражений. Выходит весело и предельно интересно. Для вас это конечно будни, но для других нечто особенное.

0 0
Оставить комментарий
KOLER22 в Алгоритмические стратегии. Мнение по рынку. – сегодня, 10:32

ПОКУПАТЬ? ПРОДАВАТЬ?

Наверное, к вам не раз и не два обращались друзья, родственники или просто знакомые с вопросом «Покупать доллары или не покупать?» или «Российские акции будут расти или падать?». Именно для ответа на подобные вопросы я начинаю размещать здесь таблицу с информацией «ПОКУПАТЬ? ПРОДАВАТЬ?».

Информация, приведенная в таблице «ПОКУПАТЬ? ПРОДАВАТЬ?» – мое мнение по возможным действиям на фондовом рынке.

На чем основывается информация «ПОКУПАТЬ? ПРОДАВАТЬ?»? Я использую несколько алгоритмических стратегий. Они проработали весь 2018 год, и вот теперь я решился давать по ним информацию ежедневно.

Волна$ (+10,51%) - мнение по доллару США, ВолнаGAZP (+11,47%) – мнение по акциям Газпрома, ВолнаSBRF (+48,23%) – по акциям Сбербанка. В скобках приведены результаты за 2018 год.

В 2019 году планирую добавить подобную информацию еще по нескольким финансовым инструментам.

Примерно раз в неделю я буду размещать видео о работе вышеуказанных алгоритмических стратегий.

Новое: Добавлена четвертая стратегия 7ВолнаRTS, с помощью которой я формирую свое мнение по фьючерсу на индекс РТС.

Дикслеймер: Операции на финансовых рынках сопряжены с риском и могут вести как к получению прибыли, так и к убыткам. Тот, кто использует мое мнение по возможным действиям на фондовом рынке для принятия инвестиционных решений и совершения операций на финансовых рынках, делает это на свой страх и риск и полностью принимает на себя всю ответственность за последствия таких действий.

0 0
Оставить комментарий
5dtrade в Ежедневные обзоры фьючерсного рынка по моей торговой системе. – сегодня, 10:06

Ежедневный обзор рынка на 25 Апреля 2019 года

Всех приветствую.

S&P500 пока что торгуется в локальном боковике. Сегодня жду продолжения роста, желательно, чтобы они это сделали после провокации в шорт за минимумы вчерашнего дня.

1. RTS

РТС весь вчерашний день потратил на то, чтоб менять сантимент всем прилипалам, которые решили поживиться легкой добычей и впрыгнули в читаемое движение на максимумах этой недели. Сегодня жду реакцию со стороны покупателей. Когда это произойдет, можно будет найти хорошие точки в лонг с целями до 125500.

2. EUR/USD:

Евро двигается по шортовой динамике. Баланс шорт. Сегодня жду провокацию, затем движения дальше в шорт.

Полный обзор и видео обзор можно посмотреть здесь>>>

Иногда дублирую открытые позиции в твиттере.

Всем удачных торгов.

0 0
Оставить комментарий
artsiomheliy в Прогноз рынка форекс от Артем Гелий – сегодня, 00:23

Прогноз форекс на 25.04.2019

0 0
Оставить комментарий
Top-100 блогов инвесторов, трейдеров и аналитиков