Последние записи в блогах

Вот прошла еще одна неделя и первый летний месяц торгов на срочном рынке Фортс, обзор самых ликвидных фьючерсов которого я и хочу представить. И начну традиционно с фьючерса на индекс РТС — RIU6. За прошедшую неделю фьючерс на индекс заметно подрос — на 4,2%. В понедельник отыгрывая еще негативные факторы брексита, продолжал падение. Но все таки и мировые площадки нашли какие то точки остановки, и фьючерс на РТС также нащупав поддержку в 86000 пунктов, остановил падение и начал потихоньку рост, который перешел в уверенный во второй половине недели. Находясь выше скользящей средней, цена на фьючерс показывает, что по крайней мере в ближайшее время рост будет продолжен. Но впереди у цены есть сопротивление в районе 92800 пунктов. При закреплении цены ниже 90000 пунктов, можно считать тренд сломленным. Ну а пока есть тренд, то и думать нужно о том, как работать в этом тренде, но и увлечение этим может несколько отвлечь. Не стоит забывать и о риск менеджменте и о том, что всегда нужно быть готовым к любым ситуациям на рынке.

Давайте рассмотрим итоги июня. Глядя на график видно, что цена находится в широком боковике, границы которого обозначены 84500-93800 пунктов. Причем от самого нижнего уровня до локального максимума цена долетела со 2 июня по 9 июня, показав доходность в 11%. И откатив с этих уровней, цена перешла в более узкий диапазон. Если рассматривать динамику движения данного фьючерса более длительнее по времени, то в этом диапазоне 84500-93800 он двигается уже с начала апреля. И получается, что пробой любой из этих границ может усилить импульсом движение в сторону пробоя. Нужно внимательнее присматриваться при подходе к этим ключевым уровням. В данный момент какое-то движение вверх ничем не ограничено, кроме озвученных уровней сопротивления: 92800 и 93800 пунктов. Фиксировать лонговые позиции пока нет смысла, а заходить в шорт...., ну если только пробовать от верхних границ, при наличии каких то дополнительных сигналов.

Курс рубля к доллару на 30/06/2016: 64,25 руб

В млн. руб.

За 1 полугодие 2016 Сургутнефтегаз получит убыток 72 885 млн. руб

Источник статьи: http://5dtrade.com/fyw

Спасибо за внимание!

Российский фондовый рынок завершает неделю консолидацией. На мировых площадка торги протекают в разнонаправленном формате. Восхождению отечественных бенчмарков препятствует преимущественно неспособность нефтяных котировок вернуться к росту. Баррель Brent, который «застрял» в районе $49,60, никак не может протестировать отметку $50. На 14.55 мск. ММВБ торгуется в символическом «плюсе», удерживаясь под отметкой 1900 пунктов. Долларовый РТС расположился в районе 931 пунктов, прибавляя 0,07%. Доллар и евро также не демонстрируют значимых движений в паре с рублем, тестируя психологические уровни 64 руб. и 71 руб. соответственно.

В голубых фишках снова нет единства и преобладает медвежий настрой. Неплохо смотрятся бумаги ритейлеров. Акции «Магнита» продолжают восстановление после недавней просадки, потяжелев почти на 2%. Бумаги финансового сектора снижаются в пределах 0,5% на фоне незначительного ослабления национальной валюты. Котировки «Башнефти» опустились на 0,6% на разговорах о возможном переносе приватизации компании на 2017 год. Такой сценарий может реализоваться в случае негативной ситуации на рынках.

«Мечел» (-0,35%) договорился со «Сбербанком» и «Газпромбанком» о переносе выплаты долга с 2017 на 2020 г. С третьим крупнейшим кредитором в лице ВТБ аналогичное соглашение будет подписано в июле. Котировки не показали позитивной реакции на эти сообщения, возможно, все еще находясь под впечатлением недавних заявлений о том, что «Мечел» будет согласовывать выплату дивидендов с банками-кредиторами.

Котировки «черного золота» удерживаются на отрицательной территории, а американские фьючерсы торгуются в «минусе», предвещая продажи на открытии торгов. На этом фоне российским индексам будет сложно добиться развития бычьего импульса. Ситуация может измениться под закрытие рынка, если Brent сможет вернуться в район $50. В этом случае ММВБ может еще на один шаг приблизиться к заветному уровню 1900 пунктов. Однако для его пробоя потребуется улучшение внешнего фона.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

«Брекзит» вносит коррективы не только в поведение мировых рынков, но и в курс монетарной политики ключевых Центробанков. Так, теперь уже мало кто верит в повышение ставки ФРС до конца текущего года и все чаще упоминают о том, что регулятор США, возможно, даже «даст задний ход» и снизит ставку.

Однако в первую очередь фактор выхода Британии, безусловно, касается Банка Англии. Марк Карни уже начал готовить рынки к тому, что в течение летнего периода регулятор может пойти на «некоторое» смягчение денежно-кредитной политики. До ближайшего заседания осталось ровно две недели. Скорее всего, в июле регулятор подготовит почву для задействования дополнительных стимулов на следующем заседании. За это время власти попытаются оценить потенциальный ущерб от «брекзита» и наметить масштабы смягчения.

Для британской экономики этот «бракоразводный процесс» определенно не пройдет бесследно. Одной из наиболее болезненных потерь может стать массовое сокращение инвестиций в страну, которая, кстати, в них нуждается. Сильнее других пострадает электроэнергетическая отрасль, требующая модернизации и, следовательно, участия инвесторов. Эта угроза вполне реально, ведь уже сейчас ряд компаний сигнализирует о нежелании участвовать в новых британских проектах и намерении урезать вложения в уже существующие.

Инвестиционный фактор послужил одной из причин, по которой все три главных рейтинговых агентства дружно снизили рейтинг Великобритании с негативным прогнозом. Вероятно, в таких условиях у Банка Англии не будет выбора – экономике потребуется поддержка регулятора.

В свете таких перспектив, которые на данном этапе выглядят далеко не радужно, в долгосрочном периоде фунт, скорее всего, будет оставаться под давлением. Поэтому участники рынка могут избрать стратегию продаж GBPUSD на росте. Сейчас котировки остаются под давлением, будучи не в силах протестировать отметку 1.33, не говоря уже о закрытии гэпа, сформированного в результате обвала «британца» к 31-летним минимумам неделей ранее.

Павел Салас, генеральный директор eToro в РФ и СНГ

Надо бы отчитаться и зафиксировать результаты торговли за первое полугодие 2016 года.

Что и делаю:

Надеюсь, что вторая половина года пройдет также удачно и позитивно.

Всем добра и профитных трейдов

Вот и закончился июнь, а вместе с ним и I полугодие 2016 года. Не верится, что время так быстро летит.

Сам индекс ММВБ похудел за этот месяц на 0,11%, а вот валютному РТС удалось прибавить в весе 4,52%. Но куда интереснее подвести полугодовые итоги: ММВБ вырос на 7,37%, РТС на 22,95%.

Попробуйте угадать, какой отрасль оказалась самой доходной с начала года? Конечно, это энергетика, с начала года ее индекс вырос на 46,64%, на второй месте транспортный сектор с приростом в 33,77%, третью строчку занимает металлургический сектор с прибавкой в 16,09%. Банковский сектор тоже показал подъем на 13,03%, но в тройку лидеров по итогам полугодия он не вошел.

Так как акций огромное множество, я предлагаю пройтись по ликвидной десятке, бумагам, входящим в состав индекса ММВБ10.

Итак, обыкновенные и привилегированные акции «Сбербанка» с начала года подорожали на 31,35% и 17,65% соответственно. И хотя в июне динамика бумаг была уже затухающей, этот месяц стал пятым по счету месяцем роста для «обычки» и четвертым для «префов». На мой взгляд, июль может стать для этих бумаг коррекционным месяцем, однако мы имеем сигналы на откат пока лишь в формате дней. Чтобы коррекция получила свое развитие, «обычке» необходимо вернуться под уровень 126-127 рублей, а «префам» под отметку 86 рублей.

«Роснефть» за I полугодие выросла в цене на 30,31%, планы будущей приватизации привлекли новых инвесторов в данную бумагу. Однако, несмотря на белую свечу по итогам месяца, комбинация из трех месячных свечей сейчас образует модель «пинцет без подтверждения». Эта фигура может вступить в свою реализацию в случае снижения котировок под уровень 312-310 рублей.

Акции «Мосбиржи» закончили первые шесть месяцев ростом на 23,11%. Тем не менее, сейчас напрашивается откат котировок в район 107-110 рублей к линии многомесячной поддержки, при снижении к которой эти акции вновь будут привлекательны для покупок.

Бумаги «Лукойла» за аналогичный период выросли в цене всего на 14,41%. Пока бумаги находятся выше уровня 2530-2550 рублей, они обладают дальнейшим потенциалом к росту, особенно в случае пробоя уровня 2730 рублей. В этом случае мы вправе ожидать их подъема в район 2900 рублей.

ГМК «НорНикель» с начала года является аутсайдером торгов, его стоимость снизилась на 7,68%. Есть угроза возврата котировок к уровню 7900 рублей, поэтому пока торопиться подбирать данные бумаги на перспективу не стоит.

Бумаги «Газпрома», пытавшиеся выйти из тени, пока показывают не лучший результат, потери с начала года составляют 4,38%. Покупать эти бумаги я советую лишь при условии возврата цены к уровню 130-132 рублей.

Худшую динамику среди «голубых фишек» демонстрируют бумаги банка «ВТБ», которые закончили I полугодие снижением на 12,26%. Их закрытие состоялось ровно на том рубеже, который является для них важным уровнем поддержки. Еще немногим ниже и я буду вынуждена констатировать пробой многомесячной консолидации вниз и появление потенциала к снижению в район 0,050 рублей.

И наряду с ними результаты «Магнита» с просадкой в 21,09% также показывают отсутствие интереса инвесторов к данным бумагам. К настоящему моменту акции торгуются за пределами пятилетнего растущего тренда, в связи, с чем любые отскоки в данной бумаге я рекомендую использовать для продаж. Особенно если акции вернутся в район 9700-9800 рублей.

Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» также входят в состав ММВБ10, их результат с начала года составляет -8,55%. Для многих данные бумаги остаются довольно привлекательными с точки зрения их дивидендной доходности. За последние 1,5 года большую часть времени их котировки провели выше уровня 37 рублей, поэтому снижение к данного рубежу можно использовать для восстановления «длинных» позиций.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Заявление главы Банка Англии Марка Карни о том, что в течение этого лета, скорее всего, потребуется некоторое смягчение монетарной политики спровоцировало снижение британской валюты почти до уровня 1,3200. Руководитель регулятора также сообщил о предстоящем понижении прогнозов в негативную сторону в связи с голосованием в пользу выхода Великобритании из ЕС.

На предстоящем 12 июля заседании Комитет по финансовой политике примет необходимые меры для поддержания стабильности, используя необходимый арсенал мер стимулирования экономики. Но главный банкир Великобритании предупредил, что существуют пределы возможностей Банка Англии для того, чтобы нивелировать экономический шок. Потребуется время, чтобы стимулирующие меры смягчили негативное влияние Brexit.

Таким образом, уже начинают реализовываться данные накануне прогнозы относительно действий Банка Англии и реакции британской валюты. Стратегический план продажи фунта на росте можно дополнить импульсными продажами при падении фунта и формировании соответствующих сигналов.

В первой половине наступившей пятницы фунт/доллар будет торговаться в диапазоне 1,3275 -1,3375, линия баланса, отделяющая превалирование бычьих или медвежьих настроений проходит по уровню 1,3337.

Александр Егоров, аналитик ТелеТрейд

Расписание праздников на бирже НАСДАК

День независимости в США. Все рынки закрыты.