Последние записи в блогах

Вслед за американскими площадками азиатские фондовые рынки вернулись к росту после просадки в начале недели. Мировые инвесторы оптимистично настроены в отношении мировой экономики, ожидая дальнейшего ужесточения политики ФРС в следующем году. Между тем в Европе бенчмарки могут показать более сдержанную динамику ввиду политической ситуации в Германии. Если властям не удастся оперативно определиться с разрешением проблемы, и региональные индексы, и евро могут оказаться под давлением.

Российские индексы начали торговую сессию вторника на положительной территории в ответ на укрепление иностранных площадок и попытки нефти Brent закрепиться над уровнем 62. ММВБ и РТС прибавляют в среднем по 0,3%, но потенциал развития импульса выглядит ограниченным ввиду снижения ликвидности на мировых рынках в целом перед празднованием Дня благодарения в Штатах.

К тому же динамика Brent не внушает доверия. Накануне котировки просели на фиксации прибыли, и новых драйверов для дальнейшего подъема пока не наблюдается. С учетом приближающегося заседания ОПЕК+ участники рынка будут пристально следить за комментариями экспортеров, обращая особенно пристальное внимание на сигналы из России, которая до сих пор уклоняется от четкого ответа по поводу своего участия в продлении сделки. Если с этого фронта снова поступят туманные комментарии, актив привлечет новую волну фиксации прибыли.

Рубль слегка дешевеет к иностранным валютам в начале дня, не ощущая поддержки со стороны нефтяного фактора. На международном рынке доллар торгуется под небольшим давлением против основных конкурентов на фоне низкой активности в ожидании завтрашнего протокола ФРС США. Сегодня ожидается выступление главы Центробанка Дж. Йеллен, которая может несколько оживить спрос на валюту, хотя диапазоны, скорее всего, будут оставаться тесными.

Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX

На вторник, 21 ноября 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 59,2746 рублей, евро - 69,6654 рублей. Накануне валютные курсы несколько восстановили позиции относительно уровней закрытия в прошедшую пятницу. Доллар США продемонстрировал рост к середине актуального торгового диапазона в калибровке графиков методом TRT (Trade Range Tracing) - уровню 59,40 руб. Теперь в районе этого уровня и будут определяться краткосрочные перспективы американской валюты на локальном валютном рынке. Евро, в силу волатильности на международном валютном рынке Forex, и на Московской бирже продемонстрировал широкий диапазон колебаний от 69,20 руб. до 70,20 руб., закончив день несколько ниже середины диапазона, которая согласно TRT проходит по отметке 69,90 руб.

Среднесрочные перспективы основных валют на локальном рынке указывают на продолжение растущей динамики. Рост и доллара, и евро поддерживают текущие фундаментальные факторы - снижение интереса к аукционам по ОФЗ, приближающиеся выплаты по внешним долгам и др. На стороне рубля действуют предстоящие в начале следующей недели крупные налоговые выплаты (около 815 млрд. руб) и высокие цены на нефть, которые несмотря на коррекционный откат, сохраняются вблизи недавно достигнутых максимумов. Североморская смесь Brent торгуется вблизи отметки $62.25 за баррель по которой проходит поддержка недавно достигнутого торгового диапазона. Нефтяной рынок находиться в фокусе внимания в свете приближения очередной встречи ОПЕК в Вене, на которой, очень вероятно, будет обсуждаться вопрос о продлении сделки по сокращению мировой добычи нефти.

Снижение торговой активности на рынке Forex к концу текущей недели из-за праздников в США несет определенные риски для локального рынка. Отсутствие большинства западных участников может спровоцировать повышенную волатильность на тонком рынке, который останется во власти резидентов. При этом доллар сохранит среднесрочный потенциал роста пока котировки будут удерживаться выше отметки 58,70 руб. Евро, в тех же временных рамках, останется в растущем тренде до тех пор пока торгуется выше 69,00 руб.

Сегодня в первой половине дня доллар США на Московской бирже будет торговаться в границах: 59,05-59,50 руб. Для евро, в силу повышенной волатильности на Forex, утренний расчетный диапазон более широкий. Единая европейская валюта на локальном рынке будет преимущественно торговаться в пределах: 69,20 - 70,10 руб.

Александр Егоров, ведущий аналитик ГК Телетрейд

Всех приветствую

S&P500 вновь дернул к максимумам. Пока что минимумы вчерашнего дня не совсем стабильны, и я думаю, что их легко могут обновить, а уже затем движения в сторону новых исторических максимумов.

1. RTS

РТС пока что обозначил визуальный уровень, сегодня жду его сноса и продолжения падения за нижнюю границу боковика.

2. EUR/USD:

Евро пока что вернулся обратно в боковик и выходить из него не собирается. Сегодня, если конечно не пойдут с текущих цен вверх, жду провокацию за минимумы вчерашнего дня, затем продолжения роста и движения к 1,20.

Текущие открытые позиции:

SBER short 22782 стоп 22770

Все открытые позиции буду дублировать в твиттере.

Всем удачных торгов.

Источник статьи http://5dtrade.com/analytics/2473-273

Официальные курсы Банк России, на сегодня 21 ноября, установил на уровне 59,27 рублей за единицу американской валюты и 69,66 рублей за единицу европейской валюты. По отношению ко вчерашнему дню позиции валют снизились на 0,6% и 1% соответственно.

Основные потери по итогам понедельника понесла единая европейская валюта, которая пала жертвой неудачи Ангелы Меркель и выступления Марио Драги.

Если реакция на Меркель оказалась краткосрочной, то вот отсутствие намеков на ужесточение политики в Eврозоне и необходимость «достаточного» денежно-кредитного стимулирования вновь вернуло пару EURUSD к снижению.

Однако стоит отметить, что в паре с российской валютой евро по-прежнему сохраняет шансы на рост, так как нефтяные цены вчера вновь стали союзниками продавцов. Стоимость марки Brent снизилась в понедельник до уровня 62,15 $ за баррель.

Ниже минимальной отметки прошлой недели - ниже уровня 61,08$ за баррель, возрастет риск более существенного снижения котировок, а ближайшими целями отката в этом случае станут зоны 59,50-60$ и 57$ за баррель, где проходит линия поддержки пятимесячного тренда на повышение и горизонтальный рубеж, соответствующий январским пикам.

Для дальнейшего роста курса EURRUB минимальным условием является удержание уровня 69,30 рублей, однако возврат евро выше зоны 70,30-70,40 рублей привлечет новых покупателей.

Американской валюте вчера удалось справится с задачей минимум. Уровень поддержки в районе 58,90-59 рублей выстоял, через который проходит линия поддержки полуторамесячного тренда на повышение, а значит шансы на возврат курса в район 60,30 рублей по-прежнему сохраняются.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд

На торгах понедельника рубль показал разнонаправленную динамику, уступив доллару и символически укрепившись в паре с евро, но только лишь благодаря повсеместному снижению единой валюты. По итогам сессии пара доллар/рубль, которая поднималась в зону 59,50 руб., подросла в пределах 0,5%.

Российская валюта вернулась к снижению после восстановления во второй половине прошлой недели. И ситуация на рынке нефти говорит в пользу дальнейшего ослабления рубля. Brentподешевела в понедельник, причем на фоне подозрений участников рынка в том, что продление соглашения ОПЕК+ в конце ноября – дело отнюдь не решенное, и прежде всего из-за невнятной позиции России, а точнее, российских нефтяников. Так что на рынке энергоносителей в связи с этими сомнениями может назреть более глубокая коррекция, которая еще сильнее подорвет силы уязвимого рубля.

Между тем дополнительное давление может прийти со стороны потенциального укрепления доллара. Сегодня состоится выступление главы ФРС Йеллен, которая накануне подтвердила, что после истечения срока своих полномочий покинет пост. И теперь, ощущая меньшую ответственность, г-жа Йеллен «под занавес» может перейти к более агрессивной риторике. Это потенциальный «козырь в рукаве» доллара, как и заявленный на среду протокол заседания Федрезерва, от которого игроки ждут подтверждения намерения повысить ставку в следующем месяце. Так, в ближайшие дни не исключены попытки возвращения доллара за пределы отметки 60 руб.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

До судьбоносного заседания ОПЕК+ в Вене осталось чуть больше недели, и предвкушение этого события уже заставляет игроков нервничать. По итогам минувшей недели Brent подешевела после пяти недель роста кряду, и накануне новую торговую пятидневку актив начал с просадки на фоне частичной фиксации прибыли.

Цены консолидировались в относительно тесном диапазоне и в конечном итоге обосновались на уровне 62, хотя в моменте опускались в район 61,30. В последние дни динамика котировок выглядит все менее уверенной, что в определенной степени связано с возобновлением наращивания активности на сланцевых месторождениях США. Но этот фактор на время может утратить свою важность (если, конечно, на этой неделе мы не получим шокирующие цифры от Минэнерго), уступив место широко ожидаемому заседанию ОПЕК.

До недавнего времени именно ожидания продления соглашения об ограничении добычи толкали цены вверх. Так, игроки уже заложили в цену положительный вердикт экспортеров. Но сейчас на сырьевых площадках повеяло сомнениями – часть игроков начала задумываться над тем, что в свете недавнего удорожания черного золота некоторые производители могут сослаться на отсутствие необходимости в дополнительных мерах, ибо процесс восстановления баланса уже запущен.

Главным камнем преткновения является Россия, которая не обозначает четкую позицию по данному вопросу. На прошлой неделе глава Минэнерго РФ Александр Новак провел консультации с российскими нефтяными корпорациями и по итогам встречи не сказал ничего внятного. Сегодня состоится еще одна такая встреча, и участники рынка с особенным вниманием будут следить за поступлением комментариев с этого фронта. Если появятся сигналы о том, что компании открыто не готовы к продолжению участия в сделке, Brent может оказаться под угрозой масштабной просадки.

Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ

Уже который день подряд британский фунт укрепляется относительно своих основных конкурентов – доллара США и евро. «Британец» давно не чувствовал себя так уверенно. Даже несмотря на неутешительную статистику, которая явно указывает на замедление экономического роста и снижение уровня жизни рядовых англичан, фунт продолжает расти в цене. В чем причина такой аномалии? Да просто немного отступили риски, связанные с выходом Великобритании из ЕС, а доллар и евро сейчас не в лучшей форме.

Мировое сообщество почти поверило, что переговоры о Brexit закончатся благополучно для Туманного Альбиона, и экономика страны не пострадает из-за развода с ЕС. Стороны уже начали договариваться о торговых условиях, что явно свидетельствует о готовности Брюсселя вести диалог. Ведь раньше Евросоюз придерживался более жесткой позиции.

Однако радоваться пока рано. Пусть Тереза Мэй уговорила правительство в два раза увеличить сумму отступных с 22,5 до 45 млрд евро. Достаточно ли этого будет для ЕС? Помнится, Брюссель еще недавно требовал от Великобритании 60 млрд евро. К тому же, британские парламентарии позволили Мэй удвоить выкуп при условии, что Евросоюз пойдет на уступки и согласится, чтобы обе стороны продолжали торговать на текущих условиях, то есть, без взимания пошлин на импортные товары.

Если бы переговоры о Brexit действительно шли так гладко, как кажется на первый взгляд, стал бы Дэвид Дэвис заявлять, что у правительства Великобритании есть план на случай, если сделка с ЕС не состоится? Возможно, Евросоюз слишком многого требует от англичан и действительно хочет залатать дыры в своем бюджете за их счет?

Риски, связанные с Brexit, не исчезли, а лишь на время отступили. И к середине декабря, когда саммит, на котором пройдет очередной этапа переговоров, приблизится максимально близко, они снова вернутся и заставят фунт отступать.

Подробнее о том, как торговать валютными парами, Вы можете узнать из моих курсов по трейдингу на финансовых рынках. Зарегистрироваться на обучение Вы можете здесь: https://boris-fedotov.com/

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

13.00 мск. Великобритания: Парламентские слушания по вопросам инфляции.

EUR/USD:

Продаем пару по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках наблюдается снижение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США, что будет оказывать давление на евро, ввиду сильной корреляции двух инструментов. Спрэд доходности впервые за последние три недели достиг уровня 2%. Негативная динамика наблюдается на фоне политического кризиса в Германии. Во-вторых, в мире наблюдается спрос на рисковые активы, что также негативно для евро, как валюты фондирования. Инвесторы активно покупают акции в Северной Америке и Европе, что оказывает давление на такие инструменты, как золото, евро и йена. В понедельник три данных инструмента были в числе аутсайдеров дня. Торговая рекомендация: Sell 1,1740/1,1768 и take profit 1,1685.

GBP/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать распродаж британской валюты на фоне негативной динамики кредитных рынков. Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что будет оказывать давление на фунт. С другой стороны, в самый разгар европейской торговой сессии мы получи квартальный отчет Банка Англии по инфляции, который может развернуть тренд на180 градусов, если регулятор отменит сохранение высоких инфляционных ожиданий в экономике. Инфляция – это новость №1 для валютного рынка и инвесторы сегодня будут внимательно следить за пресс-релизом британского регулятора. Торговая рекомендация: флэт 1,3200-1,3280.

USD/JPY:

Покупаем пару в расчете на продолжения роста котировок, который наблюдался в понедельник. Первая причина для роста – это позитивная динамика ведущим мировых фондовых площадок. Индексы “страха” в Соединенных штатах и Европе снижаются, что сигнализирует нам о новом этапе роста котировок акций. Инвесторы готовы рисковать, и избавляются от безопасных активов, к которым традиционно относится японская йена. Йена тесно коререлирует с золотом, которое накануне похудело на 1,3%, что также подтверждает “бычий” настрой рынка. Вторая причина для роста - это расширение дифференциала доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии. Торговая рекомендация: Buy 112,55/112,30 и take profit 113,15.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex