Вслед за американскими фондовыми индексами, которые накануне поставили новые рекорды, азиатские площадки торгуются в позитивном ключе, несмотря на невысокую активность. Японский Nikkei воспользовался слабостью иены и, прибавив более 1%, достиг максимальных с августа 2015 года значений. Напомним, что рынки Китая и Южной Кореи закрыты на праздники.

На валютном рынке развивается тема сильного доллара. Валюта продолжает пользоваться спросом и, несмотря на довольно тонкие торги, уже в Азии заметно прибавила в весе. Интерес к доллару продолжают подогревать ожидания относительно повышения ставки ФРС, реализации налоговой реформы и назначения более «ястребиного» кандидата на пост главы Центробанка после ухода Йеллен. К этим факторам добавилась и сильная статистика – индекс деловой активности в производстве подскочил в сентябре к 13,5-летнему максимуму.

На этом фоне евро впервые с 17 сентября нарушил целостность уровня 1.17, который долгое время выступал в роли прочной поддержки. С технической точки зрения это указывает на дальнейшее ухудшение краткосрочного настроя валюты и усиление медвежьих рисков в паре. Если сегодня доллар получит очередную порцию позитива, эта отметка снова подвергнется тестированию. Но на падении евро вполне может привлечь спрос в рамках стратегии покупок на спадах, которая пока сохраняет актуальность в данном случае.

Что касается нефтяных котировок, Brent остается под давлением, развивая нисходящий импульс под отметкой 56. Ближайшая поддержка проходит в районе достигнутых вчера минимумов 20 сентября на 55,50. Сейчас этот уровень находится под угрозой, и если интерес к доллару в ближайшее время не угаснет, актив может протестировать данную область в ожидании сегодняшних данных Американского института нефти. Отчет может усилить давление на котировки, если отразит рост запасов углеводородов в стране.

Сергей Мельников, главный аналитик GLOBALFX

На вторник, 2 октября 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 57.8134 рублей, евро - 67.9076 рублей. На фоне глобального роса доллара США на международном рынке Forex, валютные курс на локальном рынке демонстрируют разнонаправленную динамику. Доллар США укрепляется и пытается закрепиться выше значения 58 рублей, в евро -консолидируется около уровня 68.

Нефтяные фьючерсы находятся под давлением. Причем цена североморской смеси Brent в результате непрерывного пятидневного падения вернулась в более низкий торговый диапазон, рассчитанный методом TRT (Trade Range Tracing): $53,40 - $56,30 за баррель. С технической точки зрения, сформированная на прошлой неделе на графике Brent свечная комбинация «падающая звезда» предвещает дальнейшее снижение цены. И пробой вниз уровня $ 55,85 за баррель послужит сигналом смены и среднесрочных настроений, будет оказывать дополнительное давление и на российскую валюту.

Все больше слышатся голосов о том, что привлекательность рубля для carry trade слабеет и в перспективе нескольких месяцев на фоне нормализации монетарных условий в США доходность по российским облигациям сравнится с доходностью мусорных облигаций в США, что спровоцирует отток капитала и резкое снижение курса национальной валюты.

На протяжении последних нескольких недель доллар на локальном рынке торгуется в широком диапазоне 57,30 -58,40 и в ближайшей перспективе можно ожидать очередного теста верхней границы этого диапазона. Сигналом дальнейшего усиления доллара США против рубля послужит закрепление выше отметки 58.85.

Сегодня в начале торговой сессии на Московской бирже доллар США будет торговаться в границах 57,80 - 58,10. Расчетный диапазон для евро составляет 67,70 - 68,10.

Александр Егоров, ведущий аналитик ГК Телетрейд

Накануне российская валюта уступила доллару и сохранила позиции евро, который снижался по всему спектру рынка после референдума о независимости Каталонии. Рубль ощутил негатив со стороны укрепления доллара вкупе с развитием нисходящей коррекции цен на нефть. По итогам сессии доллар прибавил 0,75%, но дотянуться до отметки 58 руб. так и не отважился.

Рубль планомерно снижался на фоне повсеместного спроса на американскую валюту. Доллар сейчас вдохновлен налоговой реформой и грядущим повышением ставки ФРС, которое рынок уже считает делом практически решенным. В подтверждение таких ожиданий вышла позитивная статистика по деловой активности в производственном секторе США. Между тем на рынке черного золота по-прежнему превалирует медвежий настрой – Brent продолжила снижение до минимумов 20 сентября в области 55,50. Игроки фиксировали прибыль на фоне роста производства в странах ОПЕК и буровой активности – в США.

Поскольку на рынке энергоносителей прослеживаются все более четкие признаки формирования вершины и, соответственно, продолжения отката от максимумов в краткосрочной перспективе, с этого фронта риски для рубля пока сохраняются. Если сегодня настроения по доллару не ухудшатся, и валюта снова получит поддержку со стороны макроэкономики, пара доллар/рубль получит все шансы на возвращение выше отметки 58 руб. В случае ее успешного тестирования котировки нацелятся на область сопротивления 58,30 руб.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

В начале нового месяца цены на нефть продолжили снижение, достигнув минимума 20 сентября на отметке 55,50. К концу торгов котировки частично отыграли потери, обосновавшись на отметке 56. В результате по итогам торговых суток Brent подешевела на 0,8%.

Причиной развития медвежьего импульса послужили негативные известия от США и ОПЕК. На прошлой неделе буровая активность в Штатах выросла впервые за семь недель – число активных буровых увеличилось на 6 единиц. Столь энергичное восстановление активности после ураганов напомнило участникам рынка о жизнеспособности сланцевой индустрии и угрозе дальнейшего наращивания добычи в стране, особенно на фоне недавнего скачка цен.

Тем временем ОПЕК рапортовала о росте объемов производства в сентябре в основном из-за Ирака и Ливии. На этом фоне сообщения Национальной нефтяной корпорации Ливии о перебоях поставок на крупнейшем месторождении Шарара остались практически незамеченными. Снижение уровня дисциплины в картеле вызывает беспокойство игроков по поводу дальнейшего соблюдения установленных квот.

Добавим сюда техническую картину, которая сигнализирует о формировании вершины, и в краткосрочной перспективе мы видим предпосылки для продолжения коррекции, особенно после нарушения целостности уровня 56.

Изменить текущую динамику способно угасание спроса на доллар, а также позитивная статистика по запасам в США. Сегодня вечером Американский институт нефти обнародует свою оценку запасов, а в среду – Министерство энергетики страны. Если же будет зафиксирован рост показателей запасов и добычи, что вполне вероятно, Brent будет развивать медвежью коррекцию.

Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для строительного сектора за сентябрь (предыдущее значение 51.1; прогноз 51.2).

EUR/USD:

Продаем пару в расчете на продолжение нисходящего тренда. Опубликованный накануне промышленный индекс ISM преподнес сюрприз инвесторам - деловая активность в производстве выросла до максимума с января 2011 года. В этот раз можно было ожидать более слабых, чем обычно данных, на фоне мощных ураганов, которые обрушились на Соединенные Штаты в конце лета. Однако, итоговый релиз оказался намного лучше, чем инвесторы могли ожидать. Все ключевые компоненты продемонстрировали рост, причем очень сильный. Квартальный PMI оказался на уровне 58,6 п., против 55,8 п. во втором квартале. На долговом рынке дифференциал доходности государственных облигаций Германии США продолжает своё пике, что также подтверждает наличие мощного нисходящего тренда в паре. Торговая рекомендация: Sell 1,1745/1,1775 и take profit 1,1695.

GBP/USD:

Из важной макроэкономической статистики сегодня следует лишь выделить релиз по деловой активности в строительном секторе за сентябрь. Я ожидаю выхода позитивных данных на фоне роста объема ипотечного кредитования, а также увеличения стоимости недвижимости на туманном Альбионе до максимума. Индекс цен сейчас находится на максимуме за последние шесть месяцев, что является позитивным фактором для отрасли. Тем не менее, я ожидаю умеренного укрепления британской валюты на позитивных новостях – этот рост будет носить краткосрочных характер и его необходимо использовать для наращивания позиций Sell. Почему? Виной всему негативная динамика кредитных рынков: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии. Торговая рекомендация: Sell 1,3250/1,3295 и take profit 1,3230.

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок пары на фоне позитивной статистики из Соединенных Штатов по индексу ISM Manufacturing. Более того, ценовой индекс достиг отметки 71,5 п. – таких уровней рынок не видел последние шесть лет. О чем это говорит? Мы увидим рост инфляции в четвертом квартале, что позволит ФРС повысить учтенную ставку на декабрьском заседании. С другой стороны, кредитный рынок достаточно пессимистично отреагировал на вчерашние новости - спрэд государственных облигаций США и Японии по итогам дня сократился, что настораживает. Такая динамика может указывать на развитие нисходящего тренда в паре. Торговая рекомендация: флэт 112,30-113,20.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз каждый день!

Три события дня на Forex. 3 октября

Прогноз EUR/USD на 3 октября

Доллар США демонстрирует укрепление по всему спектру рынка. И хотя котировки пары EUR/USD движутся в рамках бокового диапазона 1,1700-1,1830, общий тренда пары – понижательный. Факторами, положительно влияющими на курс доллара США, стали ожидания участников рынка более скорого повышения ключевой ставки.

Кроме этого, политическая напряженность в Европе сильно давит на евро. Итоги референдума в Каталонии показали желание 90% населения добиться независимости от Испании.

На текущей неделе выйдут данные по рынку труда в США за сентябрь. Также следует обратить внимание на публикацию протоколов последнего заседания ЕЦБ. Рассмотрение плана Трампа по налоговой системе в США в Конгрессе тоже окажет влияние на динамику пары евро/доллар.

Котировки пары расположились возле уровня 1,1730. Индикатор RSI демонстрирует нисходящую тенденцию, линия приближается к уровню поддержки. Прогноз на завтра предполагает снижение котировок к уровню 1,1700.

Прогноз USD/RUB на 3 октября

Российская валюта начала торговую неделю с ослабления в паре с долларом. Причиной снижения котировок рубля стала нисходящая динамика нефтяных цен. Brent опустилась до уровня $55,70 за баррель.

Падение котировок «черного золота» от уровней недавних максимумов обусловлено, в первую очередь, ростом числа активных буровых установок в США, а также новостями о том, что добыча в странах ОПЕК увеличилась на 50 тыс. баррелей в сутки.

Сегодня курс пары остановился возле уровня 57,71 руб. Индикатор относительной силы локализуется в нейтральной зоне, что свидетельствует о продолжении горизонтального движения в текущей области. Прогноз на завтра предполагает незначительные колебания цены возле уровней 57,50-57,70.

Власти США приступили к строительству прототипа стены на границе с Мексикой. Недалеко от Сан-Диего планируется построить восемь секций стены (9 на 9 метров), изготовленных из различных материалов с использованием нескольких технологий. По информации Службы таможенного и пограничного контроля США, четыре участка будут выполнены из бетона, остальные – из альтернативных материалов. По всей территории стеновой конструкции будут расположены камеры видеонаблюдения и сенсоры. Строительные работы должны быть завершены по истечении 30 дней.

Строительство тестовых прототипов позволит выявить возможные недостатки и оценить функциональность и эффективность стены, призванной остановить проникновение нелегалов на территорию США. После этого в итоге будет принято решение о конечном виде и устройстве конструкции.

Стоимость каждой секции обойдется американским властям в $450 тысяч. Средства на строительство были получены из федеральных фондов. Тем не менее Конгресс пока не одобрил выделение из национального бюджета $1,5 млрд, которые Дональд Трамп планировал потратить на возведение постоянной стены. Также администрация Белого дома намерена привлечь к финансированию проекта и бюджет Мексики, однако мексиканские власти категорически отвергают эту возможность.