Последние записи в блогах

Текст:*

Вчерашний день начинался ни шатко, ни валко. Участники рынка явно не знали что делать. Китай ушел праздновать свой собственный Новый год, а в Штатах за выходные никаких интересных идей не появилось. Поэтому и фьючерсы на основные индексы, и на премаркете царил полный штиль и котировки дружно держались вблизи нулевых отметок. И с открытием основной торговой сессии ситуация мало изменилась. Где-то около 1,5 часов все оглядывались в надежде найти хоть какие-то ориентиры для дальнейших действий. Сначала попытались сходить чуть-чуть вниз, но поход медведей очень быстро захлебнулся. И тогда участники рынка подумали - раз не вышло сходить вниз, то попытаемся разогнать рынок наверх. И ведь удалось! Наверное, потому, что здесь все же была идея - это предстоящая отчетность Alphabet (GOOGL, +2,04%), которая должна была появиться сразу же по окончании торгов. И действительно, медленно, но верно рынок «раскочегаривался» и главными драйверами роста стали все наши любимые FANGMANовцы - Facebook (FB, +2,14%), Apple (AAPL, +2,84%), Netflix (NFLX, +3,38%), Alphabet (GOOGL, +2,04%), Microsoft (MSFT, +2,88%), Amazon (AMZN, +0,43%) и NVidia (NVDA, +3,08%). Как видим, из этой великолепной «семерки» только Amazon вырос менее чем на 2%. Вот они-то и потянули за собой весь остальной рынок. Естественно, это прежде всего отразилось на высокотехнологичном индексе NASDAQ, который в итоге прибавил даже более 1%. Его старшие собратья S&P500 и Dow выросли поменьше - на 0,7%. Однако учитывая вчерашний всеобщий достаточно «пофигистский» настрой в самом начале торгов, надо признать, что это был просто великолепный результат. Кого еще можно выделить по итогам вчерашних торгов? Ну, конечно же, акции промышленных компаний. Промышленный сектор даже в целом оказался вчера лучше технологического. Рост здесь может быть и не был столь значительным, который показали лидеры технологического сектора, но зато он был более дружным и поэтому в среднем он составил 1,2%. Ну, а в рамках промышленного сектора следует однозначно выделить в первую очередь акции компаний ВПК, которые на волне прекращения договора о ракетах средней и малой дальности, пользовались вчера повышенным спросом у инвесторов. Ну и наконец, по окончании торгов участники рынка увидели долгожданную отчетность от Alphabet (GOOGL). Ожидания здесь были очень и очень позитивными. И в принципе они вполне оправдались. Google показал рекордную прибыль. Ее даже было сверх нормы, поскольку к ожидаемым данным прибавился еще какой-то «таинственный прирост инвестиций» в размере 1,3 млрд. USD, которые прошли по статье «Прочие доходы и расходы». Казалось бы можно радоваться, но акции компании Google в итоге упали на пост-маркете почти на 3% из-за опасений инвесторов в слишком больших расходах компании. Здесь остается сказать только одно: Нам бы так жить!

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на торгах Санкт-Петербургской биржи в понедельник 4 февраля было заключено более 60 тысяч сделок на общую сумму 73 млн. USD.

Вчерашний рост во второй половине дня явно оставил позитивный след в душах инвесторов. И при этом приходится только удивляться на негативную реакцию тех же инвесторов на выход очень даже хорошей отчетности компаний Alphabet (GOOGL) и Seagate Technology (STX). Но все поправимо и сегодня при благоприятном развитии событий котировки этих акций могут еще вернуться к росту.

Внешний фон, как и вчера, остается скорее нейтральным и достаточно спокойным. Ничего особенного на финансовых рынках не происходит и это явно успокаивающе действует на участников рынка. Причем не только американского, но и европейского. По крайней мере сегодня все европейские рынки показывают уверенный рост, прибавляя от 0,6% в Испании до более чем 1% в Великобритании. Америка слишком уж спешить не торопится и фьючерсы на основные американские индексы лишь чуть - чуть приподняли голову и плюсуют до 0,2% к вчерашнему закрытию. Но мы же понимаем, что это ни о чем не говорит кроме того, что пока на данный момент никаких «страшилок» на горизонте нет. И это действительно так. Выходящие сегодня макро данные связаны прежде всего с показателями общей деловой активности (PMI). Но аналитики не прогнозируют каких-то катастрофических сдвигов в этой области.

Вечером будет несколько интересных корпоративных отчетностей. Особенно ожидаема отчетность от Walt Disney (DIS), но прогноз по ней весьма благоприятный и есть надежды увидеть именно то, что и ожидают аналитики. К тому же это все-таки будет по окончанию торгов и на сами торги это не окажет никакого влияния.

Поэтому в целом можно ожидать продолжения вчерашнего слабо восходящего тренда, который будет сдерживаться, пожалуй, исключительно негативной оценкой отчетности от GOOGLE. Но и то, как уже было сказано выше, есть шанс, что участники рынка все же смягчат свои взгляды на перспективы развития этого технологического гиганта.

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 04 февраля 2019 года

Топ - 10 худших акций

По итогам торгов 04 февраля 2019 года

После некоторых колебаний настроения на фондовых площадках мира снова улучшились, тогда как доллар продолжает расти, переварив итоги заседания ФРС на прошлой неделе. На фоне отсутствия интереса к защитным активам золото пробуксовывает в районе недельных минимумов. При этом понижательное давление на металл носит ограниченный характер, что говорит об осторожности инвесторов и нежелании игроков более активно избавляться от драгоценного металла.

Котировки развивают планомерную коррекцию от недавних максимумов выше уровня 1326, но пока удерживаются над важным уровнем 1300. Дополнительное давление на золото оказывает рост доходности 10-летних трежерис, которая повышается третий день подряд.

Смягчение позиции Федрезерва дает хорошую поддержку желтому металлу, и если в дальнейшем экономические данные из США не будут противоречить более «гибкому» и «терпеливому» настрою Центробанка, у золота есть все шансы возобновить ралли после временного отката, который на данном этапе носит локальный характер.

В краткосрочной перспективе котировкам нужно удержаться выше поддержки в районе 1300, а более широкая картина показывает, что бычий тренд остается в силе, пока не нарушена целостность 200-дневной скользящей средней в районе 1245, под которой проходит 100-дневная средняя. Пересечение этих линий укажет на улучшение технических перспектив металла.

Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ

Новозеландский доллар (NZD / AUD) или "киви", на жаргоне трейдеров, является интересным финансовым инструментов для торговли. На нем не бывает сумасшедших объемов, как на фунте или евро, у него очень редко происходят развороты внутри дня. Он, скорее, трендовый инструмент.

То есть задача трейдера сводится в том, чтобы "поймать волну" и скользить по тренду. Но все так просто. Ведь приходится не только искать входы (войти агрессивно с первого входа и додержать до самого окончания тренда малореально), но и следить за многообразными сигналами, требующими как фиксировать большую часть прибыли, так и наоборот, наращивать позицию в рынке. А как вам вариант - встречный сделок? Итак, попробую вкратце рассказать, о работе по этому инструменту в течение второй половины января 2019 года.

Ситуация на долгосроке

С апреля 2018 по конец сентября того же года (ровно полгода) шел яркий и ровный нисходящий тренд на H4. Однако в начале ноября ситуация начала меняться. Появились первые сигналы на разворот тренда. С поддержкой объема появилась конструкция 1+2 в синих волнах. Причем третья смогла перевыполнить 262%

Цена сумела пройти более 500 пунктов и пробить коричневую среднюю. 4 декабря началось резкое движение вниз с обновление сначала лоу предыдущего дня, затем недели. Рывок вниз к зеленой средней 14 декабря был подсказкой к возможной коррекции - второй красной волне вниз на H4. Однако это подтвердилось только 20 декабря, когда после очередного отката, цена рванула вниз к уже коричневой средней, пробив зеленую просто влет. Так началась вторая волна. Теперь задача трейдера заключалась найти подтверждения окончания второй волны и войти в третью. То есть взять самый лакомый кусок. Однако не стоило забывать. что нисходящий тренд был очень силен, и это могло быть просто откатом, за которым пойдет обновление нижней его границы - 0.6424

В новогодние праздники цена рванув еще раз вниз показало яркий разворот внутри дня, обновив предыдущий максимум. Надо сказать, что втораякрасная коррекционная волна по длительности приблизилась только к 50% от длины первой волне. Поэтому можно было ожидать удлинение коррекции или формирования волна А+Б. Второй вариант как раз в итоге и стостоялся.

Первые сделки

Будучи в январские празднике вне рынка, трейдера рывок от 3го января пропустил, поэтому искал возможности для последующих входов. Увидев отставший объем в восходящем движении от 3 января, а также конструкцию 1+2 на M15, трейдер вошел в продажу, понимая, что он входят в "коррекцию в коррекции". Увидев яркую волновую структуру и поддержку объемов вверх, необходимо было фиксировать прибыль по ближним целям. Что трейдер и реализовал, оставив часть сделки в безубытке, на случай удлинения движения. Безубыток был выбит. Фиксация же прибыл осуществлялась по достижению фидоцелей и встречных объемных сигналов в кластерах.

Покупка

Держа в голове основной среднесрочный план по покупке (третья красная волна), трейдер после фиксации прибыль в продажах искал сигналы на покупку. Сначала был выставлен отложенник на покупку на случай яркого ночного движения (дальний стоп, небольшой объем). Спустя два дня ордер был снят, поскольку двжение вверх на начиналось.

Второй ордер был выставлен на обновление хая предыдущего дня, после нечеткой конструкции 1+2 на M5 и возможным отскоком от коричневой средней на H4. Первая прибыль фиксировалась над зеленой средней в районе хая предыдущих дней (выход новостей), и далее сделка была переведена в безубыток. К этом времени сделка на продажу уже была полностью закрыта

Доливка

После фиксации первой прибыли в покупке и будучи в нулевом риски (безубыток), трейдер начал искать возможность долиться. В течение двух дней (24 и 25 января) прошла коррекция (вторая синяя волна) на H1. В результате которой в очередной раз сместился объем. Надо сказать что объем ярко смещался как в красных волнах на H4, так и в красных и синих волнах на H1. Новые объемы сильно голосовали за продолжение восходящего тренда.

Поэтому трейдер вошел в третью синюю третьей красной на H1 после пробой коричневой средней (стоп - близкий за объемом и зеленой средней). Следующие доливки происходили выше максимального объема красных волн на H1, затем еще раз на ГОМ красных волнах на H4.

Возможности

Цена пока что не достигла хая 4 декабря (первая красная волна на H4). Если мы пробьем этот уровень (0.6966), то тогда открывается перспектива добраться и до 0.7300 - 162% от первой волны, а это целых 300 пунктов. Потятно, что цена не сможет пройти это за 1 или 2 дня.

Поэтому для трейдера важно увидеть сигналы чтобы додержать открытые сделки до желаемых уровней, или зафиксировать прибыль, выскочив из рынка, в случае резких обратных движений или вброса объемов. Ну и самое вкусное - продолжать держать покупки и (!) в зависимости от ситуации ЕЩЕ наращивать позицию в покупке или заработатывать прибыль в продажах, в откатах к основному восходящему движению.

Обзор евро (EUR/USD), фунт (GBP/USD), австралиец (AUD/USD) на 2019.02.05

В обзоре:

- перспективы начавшегося движения вниз по евро и фунту;

- австралиец как пример движений в стиле "черный лебедь"

Подробнее по ссылке:

Компания Mitsubishi UFJ Financial Group выпустила отчетность за девять 2018 финансового года, завершающегося 31 марта 2019 года.

см. таблицу: https://bf.arsagera.ru/mitsubishi_ufj_financial...

В отчетном периоде чистые процентные доходы компании увеличились на 1.1% - до 1.45 трлн иен. Это произошло несмотря на опережающий рост процентных расходов, составивших 1.3 трлн иен (+49.2%). Чистая процентная маржа, по нашим расчетам, осталась без изменений на уровне 0.59 п.п.

Чистые доходы от торговых операций снизились на 23.1%, чистые комиссионные доходы - на 0.7%. Прочие непроцентные доходы упали на 29.5% из-за сокращения доходов от иностранных акции и облигаций.

Операционные расходы уменьшились на 0,3%, составив 2.02 трлн иен, а их отношение к доходам выросло на 2.9 п.п. до 70.2%. Эффективная налоговая ставка уменьшилась на 3.4 п.п. – до 17.7% - что также повлияло на рост чистой прибыли до 872 млрд иен (+1%). Отдельно стоит отметить, что прибыль от инвестиций в Morgan Stanley составила 190.6 млрд иен (+36.8%).

см. таблицу: https://bf.arsagera.ru/mitsubishi_ufj_financial...

Говоря о балансовых показателях, отметим увеличение собственных средств на 4.7%. Кредитный портфель банковской группы сократился на 1.4% - до 108 403 млрд иен, а средства клиентов прибавили 1.2%, достигнув 176 823 млрд иен. Снижение ипотечных кредитов в Японии было частично компенсировано ростом кредитного портфеля рубежом. В отчетном периоде зафиксировано улучшение по такому показателю, как доля неработающих кредитов (-0.34 п.п.).

В целом финансовые показатели финансовой группы вышли несколько ниже наших ожиданий. Напомним, что MUFG реализует программу реструктуризации бизнеса путем закрытия подразделений и увеличения инвестиций в развитие цифровых технологий с целью экономии на издержках. За счет этого в дальнейшем группа планирует довести значение Expense ratio (расходы к валовой прибыли) до 68% к 2020 году (сейчас 70.2%).

Компания подтвердила прогноз чистой прибыли текущего года в 950 млрд иен, а также итоговый дивиденд в 22 иены на акцию.

Ниже представлен наш прогноз выборочных финансовых показателей компании в долларах. Сделано это для обеспечения сопоставимости валют: доступные нам для инвестирования бумаги компании – американские депозитарные расписки (ADR) – номинированы в долларах.

см. таблицу: https://bf.arsagera.ru/mitsubishi_ufj_financial...

Все вышесказанное позволяет предположить, что в ближайшие годы финансовая группа Mitsubishi будет способна зарабатывать ежегодно 8-9 млрд дол. чистой прибыли, около половины которой будет распределяться среди акционеров. В настоящий момент акции группы торгуются исходя из P/E 2018 около 8 и P/BV 2018 около 0.4 и входят в число наших приоритетов в глобальном финансовом секторе.

___________________________________________

Мэй настроена на выход Британии из ЕС без задержек – до 29 марта. В ближайшие дни премьер-министр планирует снова обсудить соглашение о Брекзите с лидерами Евросоюза. Однако, судя по динамике фунта, надежды игроков на заключение сделки снова угасают, уступая опасениям реализации сценария «жесткого» выхода.

Фунт начал откат от максимумов в районе отметки 1.32, и на протяжении последних дней в паре превалирует медвежий уклон. Накануне давление на «британца» усилилось под воздействием повсеместного восстановления доллара, который все же нашел для себя позитивные стороны в отчете по занятости в США.

Нежелание игроков толкать фунт вверх и склонность к ликвидации длинных позиций, пусть и не в агрессивной манере, указывает на усиление рисков со стороны Брекзита. Но на этой неделе у стерлинга будет возможность хотя бы временно абстрагироваться от набившего оскомину «бракоразводного процесса», поскольку впереди – «супер-четверг» Банка Англии, в рамках которого регулятор не только примет решение по монетарной политике, но также опубликует протокол прошлого заседания и квартальный инфляционный отчет.

В свете вернувшейся неопределенности на геополитическом фронте, инвесторы обратят особое внимание на риторику регулятора в отношении Брекзита. Потенциальный фактор усиления давления на фунт – упоминание о рисках для экономики страны со стороны этого процесса.

В краткосрочной перспективе для пары важно удержаться над уровнем 1.30, чтобы впоследствии закрепиться выше 200-дневной скользящей средней в районе 1.3040 и избежать более глубокой коррекции.

Екатерина Серединская, генеральный директор компании ARUM Capital

Всех приветствую.

S&P500 нормального отката так и не дал, но логовоый баланс не стал этого ждать и пошел дальше вверх. Баланс по-прежнему лонг так что лучше торговать только от лонга, но делать это рекомендую после отката.

1. RTS

РТС без изменения. Протоптался в боковике. Сегодня жду того же сценария, который озвучивал во вчерашнем обзоре.

2. EUR/USD:

Евро на пути выполнения первой стрелки. Сегодня жду продолжения падения, после чего на провокации буду искать точку входа в шорти с целями до нижней границы боковика.

запись вчерашнего стрима

Полный обзор и видео обзор можно посмотреть здесь>>>

Иногда дублирую открытые позиции в твиттере.

Всем удачных торгов.