Последние записи в блогах

А начиналось все так здорово! Сразу с открытия основной торговой сессии, как и предполагали многие аналитики, мы увидели гэп вверх с ростом плюс - минус 1% по разным индексам. И в первые минуты даже могло показаться, что даже есть шансы увидеть какой-то дальнейший разгон котировок с возможностью ликвидации всей просадки рынка, которую мы получили по итогам торгов вторника. Но не тут-то было! Спекулянты, воспользовавшись поступлением информации о событиях в Венесуэле начали в буквальном слове кошмарить рынок, проваливая его все ниже и ниже. И по истечении 2 торговых часов от роста не осталось и следа. Более того, уже можно было даже начать беспокоиться как бы не случился новый обвал. Но к счастью, хорошая корпоративная отчетность пока не дает слишком уж больших поводов для начала системной распродажи. Главным героем вчерашнего дня стали безусловно акции одной их старейших технологических компаний мира - International Business Machine (IBM, +8,46%), которые голодные инвесторы буквально выхватывали друг у друга. Да, наверное уже никто и не вспомнит, когда в последний раз акции IBM пользовались у инвесторов таким феерическим спросом. И этот спрос не только гнал вверх котировки самой IBM, но также и успешно поддерживал индекс Dow Jones, в котором акции компании IBM являются неотъемлемой составляющей. Ну а за старичком Dow постепенно потянулись вверх и все остальные. И поэтому закрытие дня прошло уже вполне мирно и безобидно - вблизи нулевых отметок и, что самое главное, уже на зеленой территории. Кроме компании IBM очень мощно отчиталась военно-промышленная корпорация United Technologies (UTX, +5,38%). Но в отличие от IBM, от которой, по правде говоря, никто ничего хорошего не ждал, от UTX ждали действительно хороших результатов и она эти ожидания вполне оправдала.

А вот одним из главных лузеров по итогам вчерашнего дня стала компания Qualcomm (QCOM, -4,64%), которая подверглась вербальной атаке со стороны хедж-фонда Kerrisdale Capital. Последний объявил еще до начала торгов о том, что держит короткую позицию по акциям QCOM, и понизил target price до совсем уж неприличного уровня в $21. Все это хедж-фонд сделал из-за того, что считает, что QCOM проиграет все суды и вынужден будет лицензировать все свои чипы и в итоге потеряет все доходы от роялти за свою продукцию. Как видим, инвесторы услышали эти слова и нервно на них отреагировали.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в среду 23 января было заключено 33 248 сделок на общую сумму более 66 млн. долларов США.

Как это ни странно, но рынок абсолютно спокоен. Этого конечно не скажешь, глядя на вчерашние торги. Но это действительно так. Венесуэльские событий пока беспокоят только политиков и никак не сказываются на самочувствии мировых финансовых рынков, которые продолжают жить своей жизнью и бояться своих собственных тараканов. А поскольку новых этих самых тараканов сегодня не прибавилось, то все и успокоились. Хуже не стало - уже хорошо. И поэтому все фондовые рынки дружно переоделись в зеленый цвет и инвесторы считают, что этот цвет рынкам к лицу. По крайней мере по итогам первой половины дня. Но день все же только начинается и все самое интересное нас ждет сегодня во второй половине. Во-первых, это очередное плановое заседание ЕЦБ. Все ждут не столько информации о том изменит европейский центробанк ставку или нет, сколько выступление его Председателя Марио Драги в ходе которого он должен признать, что в Европе есть проблемы. Скорее всего он так и сделает, и тогда участники рынка получать хороший сигнал к тому, что ЕЦБ не будет в ближайшем будущем педалировать процесс повышения ставок, как это сделала ФРС. Подождем-с...

Во-вторых, сегодня среда... ой, нет - сегодня четверг, но в связи с праздником в понедельник выход данных по запасам сырой нефти и нефтепродуктов перенесен со среды на четверг. Так вот сегодня эти данные будут ждать с нескрываемым нетерпением, поскольку вчера вечером Американский институт нефти (API) дал прогноз, что запасы за последнюю неделю должны снизиться более чем на 6 млн. баррелей. И если мы увидим именно эти цифры, то это будет сильным ударом сначала по рынку нефти, а затем, естественно, и по акциям нефтяных компаний. Эти данные выйдут в 19-00 мск. Так что готовимся как всегда к худшему и надеемся на лучшее.

Ну и наконец, это корпоративная отчетность. Сезон отчетности в самом разгаре. Вчера ночью после окончания торгов отчитался Ford (F) и полупроводниковая компания Lam Research (LRXC). К всеобщему счастью и та, и другая компания вполне оправдали ожидания аналитиков. Что касается Ford, то здесь аналитики боялись провальной отчетности. Но этого не произошло и на пре-маркете акции компании стоят вблизи нулевых отметок и это хорошо! А вот отчетность Lam Research полностью оправдала все ожидания и вышла блестящей. В итоге мы видим рост котировок ее акций более чем на 6%. Ура!

Также до начала торгов должна выйти отчетность таких достаточно знаковых компаний как American Air Lines (AAL) и Bristol-Myers Squibb (BMY). И по первой, и по второй прогнозы аналитиков весьма позитивные и поэтому есть надежда, что мы увидим хорошие данные и это поддержит оптимизм на рынке.

Поэтому, если говорить о сегодняшних торгах, то нас ждет сложный и неоднозначный день, но все же есть шансы, что умеренный оптимизм будет преобладать на рынке и торговый день завершится на положительной территории, а индексы прибавят по несколько десятых процента.

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 23 января 2019 года

Топ - 10 худших акций

По итогам торгов 23 января 2019 года

Рубль набирает обороты третий день кряду. Накануне российская валюта подросла вопреки падению котировок нефти и не самым удачным аукционам Минфина, в ходе которого спрос на ОФЗ оказался довольно вялым. В четверг доллар уже отступил под отметку 66 руб., отметив двухмесячные минимумы в районе 65,75 руб. Причем происходит это в условиях дорожающего на форексе доллара и пока безуспешных попыток восстановления цен на нефть.

Ранее, когда власти анонсировали возобновление интервенций в рамках бюджетного правила, курс рубля чувствовал себя, мягко говоря, некомфортно, но уже тогда рынки начали закладывать в цену этот неблагоприятный для нашей валюты фактор. Благодаря этому «деревянный» уже не ощущает сильного давления с этого фронта и наслаждается продолжающимся налоговым периодом.

В перспективе USDRUB может получить дополнительный импульс к снижению. Поддержка может прийти со стороны нефтяного рынка, где инвесторы внимательно следят за развитием событий в Венесуэле. После разрыва дипломатических отношений с этой страной, Трамп грозится ужесточить санкции против нефтяного сектора Венесуэлы, что приведет к еще большему сокращению предложения со стороны кризисной страны.

Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ

Доллар слегка укрепляется против основных конкурентов на торгах в четверг. Игроки перешли к частичной фиксации прибыли по европейским валютам. В случае с фунтом сказалась перекупленность – подойдя вплотную к отметке 1.31, пара откатилась и вернулась под 200-дневную скользящую среднюю, выше которой котировки не поднимались с апреля прошлого года. Евро же привлек продажи в преддверии заседания ЕЦБ, на котором, как широко ожидается, Драги проявит «голубиный» настрой, сославшись на экономические риски в регионе.

А тем временем так называемый шатдаун в США продолжается уже больше месяца. В начале этой недели лидеры республиканцев представили детали предложений Трампа. Сегодня в сенате назначено голосование по двум законопроектам, одобрение которых позволило бы покончить с политическим параличом в стране. Но, судя по настрою, сторон, никто по-прежнему не готов уступать. В перспективе такая ситуация негативным образом отразится не только на показателях доверия, но и в целом окажет давление на экономику.

Пока доллар не ощущает сильного давления со стороны этого фактора, но уже в ближайшей перспективе может утратить свою привлекательность, если сегодняшнее голосование провалится. Особенно наглядным при таком сценарии будет поведение пары доллар/иена, которая попадет под дополнительное давление на фоне активизации спроса на защитную японскую валюту. Котировки торгуются с небольшим бычьим уклоном после вчерашнего кратковременного рывка к отметке 110.00 и рискует вернуться в русло нисходящего канала после утраты уровня 109.00.

Екатерина Серединская, генеральный директор компании ARUM Capital

Азиатские индексы преимущественно подросли на торгах в четверг. Исключение составил японский Nikkei 225, который обосновался немногим ниже уровней открытия. Фьючерсы Европы торгуются со скромным восходящим уклоном после сообщений из Пекина о том, что слухи об отмене переговоров с Вашингтоном являются ложными. Российские индексы снижаются в среднем на 0,4% в первый час торгов на фоне нестабильного внешнего фона и нисходящего уклона на рынке нефти.

На валютном рынке внимание игроков направлено на заседание ЕЦБ. Консенсус-прогноз предполагает, что с оглядкой на откровенно слабоватую европейскую статистику Драги не сможет проигнорировать экономические риски и подтвердит необходимость в сохранении стимулов. Напомним, на прошлом заседании регулятор оценил риски как сбалансированные, но с понижательными рисками. Теперь Драги может указать на смещение этих рисков в негативную сторону.

В подтверждение дальнейшего ухудшения данных, январский индекс потребительского доверия в еврозоне составил -7,9 против прогноза на уровне -6,5. Более того, предыдущий показатель был пересмотрен на понижение от -6,2 до -8,3, что стало самым низким значением с октября 2017 года.

При этом Центробанк скорее всего пока воздержится от откровенно «голубиных» заявлений и укажет на замедление темпов роста экономики, но не на сокращение. Умеренно-негативный тон должен оказать ограниченное давление на евро, который, по сути и не ждет оптимистичной риторики от банка. Так, угроза для промежуточной поддержки 1.1350 присутствует, но уверенный пробой уровня 1.13 выглядит маловероятным, хотя при прочих негативных обстоятельствах не исключено тестирование и этой области.

Натан Ламберт, руководитель департамента аналитики Global FX

Аналитика рынка форекс на сегодня по валютным парам.

В данном обзоре мы проведем анализ и попробуем найти точки входа на сегодня по пяти валютным парам рынка форекс и золоту, используя фундаментальный и технический анализ в комплексе. Сначала разбираем макроэкономический фон, используя экономический календарь, а после этого проводим анализ на графике, где и постараемся найти самый лучший вариант для открытия сделок с использованием приказа Stop Loss. Чтобы понять, почему нужно входить в конкретном месте, обязательно посмотрите видеообзор.

_____________________________________

ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

_____________________________________

EURUSD - Торговая рекомендация:

Покупать выше 1,14000.

Максимальная цена для входа 1,14040.

Цель 1,14360.

Стоп лосс 250 пунктов.

GBPUSD - Торговая рекомендация:

Покупать выше 1,30936.

Максимальная цена для входа 1,30976.

Цель 1,31200.

Стоп лосс 250 пунктов.

USDJPY - Торговая рекомендация:

Продавать ниже 109,470.

Минимальная цена входа 109,430.

Цель 109,200.

Стоп лосс 250 пунктов.

USDCAD - Торговая рекомендация:

Покупать выше 1,33700.

Максимальная цена для входа 1,32740.

Стоп лосс 250 пунктов.

GOLD - Торговая рекомендация:

Продавать ниже 1280,70.

Минимальная цена для входа 1280,30.

Цель 1277,60.

Стоп лосс 250 пунктов.

BRENT - Торговая рекомендация:

Продавать ниже 60,50.

Минимальная цена для входа 60,46.

Цель 60,00.

Стоп лосс 250 пунктов.

Благополучного дня!

ТС в лонгах по 60,62; стоп на продажу на 60,59

.

Какой-то тяжёлый январь...

А это Эквити робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала января:

(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,

по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 6,61 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по ТС с начала января.

.

Telegram Канал ТС

Инстаграм ТС

Мой блог на smart-lab.ru Торгуем нефтью вместе с FullCup

Если у Вас российский брокер Финам (Finam), то Вам сюда

Это стратегия автоследования "FullCup: Торгуем нефтью вместе".

Если нет, то открыт для обсуждения по трансляции сигналов ТС

в скайпе (Skype) ник sanches315

в Телеграмм (Telegram) @FullCup

Цены на нефть снова не смогли вырасти в среду из-за переменчивости настроений инвесторов на мировых финансовых рынках. Brent попыталась преодолеть барьер на уровне 62 доллара за баррель, но не смогла закрепить успех и от катилась к минимумам немногим выше психологического уровня 60 долларов, который выступил в роли поддержки. К концу дня баррель сократил потери, но негативный уклон никуда не исчез и сохраняется на утренних торгах в четверг.

Динамика нефтяных цен по-прежнему сильно зависит от настроений инвесторов на фондовых площадках. А они по-прежнему переменчивы и нестабильны. В очередной раз восстановление интереса к риску сменилось распродажами, что подорвало попытки восстановления Brent.

Что касается внутренних факторов рынка энергоносителей, здесь в центре внимания два момента. Первый, который сдерживает падение цен, носит геополитический характер – в Вашингтоне снова подняли вопрос ужесточения санкций против Венесуэлы, а точнее, против ее нефтяного сектора, который и без того терпит бедствие из-за глубокого кризиса в стране.

Второй фактор – медвежий отчет API, отразивший резкий рост запасов сырой нефти и нефтепродуктов. Объемы запасов нефти увеличились на 6,55 млн баррелей, запасы бензина и дистиллятов выросли на 3,6 и 2,6 млн баррелей.

Улучшить краткосрочный настрой котировок может официальный отчет Минэнерго, если его цифры разойдутся с оценкой API и укажут на падение запасов. Также рынок будет внимательно следить за заявлениями Трампа и продолжит ловить сигналы со стороны фондовых рынков. Главная задача Brent на данный момент – удержаться над уровнем 60 долларов.

Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ