Эмитент — производитель бытовой химии и средств личной гигиены, развивающий федеральную сеть фирменных магазинов — готовится разместить выпуск биржевых облигаций серии БО-01.

Предварительные параметры выпуска: объем — 100 млн руб., ориентир ставки купонного дохода — 17,5% годовых до 18 купонного периода, далее безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки. Ориентир доходности — 18,97%, дюрация — 3,34 лет. Срок обращения составит 1 800 дней, а купонный период 30 дней. Также эмитент планирует предусмотреть возможность досрочного погашения по собственному усмотрению в даты окончания 32 и 46 к. п.

Размещение выпуска запланировано на первую половину октября. Другие подробности, даты регистрации и торгов, будут сообщены дополнительно.

5 октября в 12:00 по московскому времени на портале Boomin.ru состоится прямой эфир с финансовым директором ООО «Чистая Планета» Константином Макиенко, в ходе которого он расскажет о бизнесе компании, её финансовых результатах, планах развития и ответит на вопросы инвесторов.

Также в эфире примет участие представитель организатора выпуска, руководитель направления по IR-сопровождению Светлана Дворникова. Модератором выступит Екатерина Днепрова, главный редактор портала Boomin.ru.

Для участия регистрация не требуется.

Сразу после окончания эфира 5 октября в 13:00 по московскому времени будет дан старт предварительному сбору уведомлений о намерении принять участие в первичном размещении. Сбор будет проведен с помощью системы Boomerang.

Минимальный период сбора составит 30 минут.

Напомним, ООО «Чистая Планета» — производитель премиальной бытовой химии и средств гигиены. Это компания, которой удалось создать первую в России сеть розничных магазинов, специализирующуюся на продаже данных категорий товаров на розлив. Данная бизнес-модель позволяет продавать качественную продукцию по доступным ценам, поскольку эмитент экономит на производстве и маркетинговом оформлении упаковки. А также это часть ESG-философии предприятия, которая основа на двух ключевых принципах:

• Минимизация использования пластика;
• Продвижение идей повторного применения пластиковой тары.

На сегодня общее число точек в федерльной сети эмитента составляет 206, из них 191 развивается в рамках направления франчайзи в 15 субъектах России и в Казахстане, а 15 принадлежат ООО «Чистая Планета».

Производственная площадка эмитента расположена в г. Искитим, в Новосибирской области. Её максимальная производительность составляет 1 500 тонн продукции в месяц. А производственные площади арендуемого эмитентом завода — 2 500 кв. м.

На сегодня ООО «Чистая Планета» изготавливает более 50 товарных позиций под тремя собственными брендами «ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА» (или «CLEAN PLANET» — англ. версия), «WHITE PANDA», «POWER WHITE».

2023 год стал для эмитента периодом рекордов. Уже летом завод был законтрактован до октября и поставил рекорд по единовременному хранению сырья и готовой продукции на площадке. Сегодня НЗРМ готовится к новым победам, для достижения которых необходимо пополнить штат сотрудников и оптимизировать некоторые бизнес-процессы.

Завод формирует HR-стратегию по привлечению, адаптации и обучению сотрудников. Как отметило руководство предприятия, основная цель — продвижение образа НЗРМ как работодателя, который способен дать реальный производственный опыт, навыки высокотехнологичной работы.

Параллельно идет привлечение новых кадров: в течение 2023–2024 годов руководство завода планирует дополнительно нанять 125 новых специалистов. Согласно стратегии предприятия, в три раза будет увеличен конструкторско-технологический отдел, пополнится служба маркетинга, а также коммерческий блок. Отметим, что конструкторско-технологический отдел будет усилен не только кадрами, но и оснащен современными инструментами.

«Причин потребности в таком количестве новых специалистов несколько. Во-первых, мы готовим к запуску новый цех. Во-вторых, сегодня производственные мощности НЗРМ загружены на 70–80%, а мы планируем еще больше увеличить объемы выпуска продукции. Отмечу, что кроме общего расширения штата есть и задачи по поиску нескольких узко квалифицированных специалистов. Первый будет работать с тактовыми линиями полимерной окраски — подобную технику можно найти разве что на каком-нибудь автозаводе. Второй управлять комплексом лазерной 3D-резки профилей — это полностью автоматизированная установка, для которой требуются даже не операторы, а программисты. Сотрудников, способных работать с данным оборудованием, мы будем привлекать из других регионов, а также самостоятельно обучать», — прокомментировал директор ООО «НЗРМ» Дмитрий Ионычев.

Не менее значимое направление работы компании — переход от аутсорсинга к контрактному производству по модели OEM/ODM. В данном случае большая часть усилий связана с вопросами позиционирования завода и маркетинга.

«Наши клиенты привыкли к подобным формам контактного производства благодаря сотрудничеству с фабриками Китая. Мы взяли их себе на вооружение. По большей части по такой модели мы и работали, однако сегодня приняли решение перейти к наиболее понятной для наших клиентов форме», — поделился Дмитрий Ионычев.

Первое полугодие 2023 года эмитент завершил с позитивной динамикой относительно аналогичного периода прошлого года по выручке, валовой и чистой прибылям, EBITDA LTM. Показатели долговой нагрузки компании, несмотря на привлечение дополнительного финансирования, сохранили комфортный уровень.

За 6 месяцев 2023 года ООО «СЕЛЛ-Сервис» увеличило показатель выручки на 48,7% относительно АППГ до 1 109,3 млн руб. Рост валовой и чистой прибылей составил 38,2% и 64,6% соответственно за те же сравниваемые периоды. Причины позитивной динамики — рост объемов продаж и ослабление курса рубля.

Другая сильная сторона эмитента — портфель реализуемых товаров, который превышает 1 200 позиций и позволяет диверсифицировать выручку под быстроменяющиеся рыночные условия.

Имеющийся ассортимент предприятие реализует широкому кругу клиентов. За 6 месяцев у группы компаний более 900 клиентов: на долю эмитента ООО «СЕЛЛ-Сервис» приходится 639 покупателей. Эмитент продолжает вести работу по расширению клиентского портфеля.

При этом, ключевым направлением является на сегодня сотрудничество с предприятиями кондитерской промышленности. Его доля в структуре выручки на 30.06.2023 г. — 46%.

Финансирование активов компании осуществляется преимущественно за счет привлечения банковских кредитов и использования долговых инструментов.

Все заемные ресурсы были направлены на пополнение оборотных средств, в первую очередь запасов, размер которых на 30.06.2023 г. составил 366,0 млн руб., что выше значения на 30.06.2022 г. на 77,5%. Запасы какао-порошка, лимонной кислоты, кокосовой стружки, пищевых ароматизаторов и прочих ингредиентов составляют 52,9% активов баланса.

Напомним также, что в июне 2023 года был размещен второй облигационный выпуск эмитента серии БО-П02 (№ 4B02-02-00645-R-001P ОТ 26.05.2023, ISIN: RU000A106C50). В августе директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак отчитался об освоении 100 млн руб. из 150 млн руб., привлеченных с помощью второго облигационного выпуска. Средства были направлены на оплату поставок какао-порошка, чтобы иметь возможность удовлетворить повышенный клиентский спрос в середине августа (сезонная специфика рынка). Об освоении оставшейся части облигационного выпуска компания сообщит позже, следите за новостями.

Долговая нагрузка ООО «СЕЛЛ-Сервис» продолжает оставаться на комфортном уровне, несмотря на рост финансового долга в отчетном периоде в 2,5 раза к АППГ. Ключевой показатель для компаний, занимающихся продажами, — [Финансовый долг / Выручка LTM], значение которого находится на приемлемом уровне, а именно 0,21. Операционный поток эмитента имеет существенных запас прочности для своевременного обслуживания всех текущий обязательств.

В течение второго полугодия 2023 года ООО «СЕЛЛ-Сервис» продолжит двигаться в рамках ранее обозначенной стратегии развития. В планах компании — снижение зависимости от какао-порошка (доля позиции в выручке во 2 кв. 2023 г. — 53%) при сохранении лидирующих позиций по его реализации, наращивание продаж по кокосовой стружке, агар-агарам, пищевой химии, продукции «СкандиПакк» (ранее Huhtamaki) и другим номенклатурным единицам. Кроме этого, эмитент усиливает своё присутствие на территориях ЮФО, ДВФО и УФО.

2 октября 2023 года сибирский нефтетрейдер — ООО ТК «Нафтатранс плюс» — раскрыл информацию проведения четвертой добровольной оферты по выпуску № 4B02-04-00318-R (ISIN: RU000A105CF8). Максимальный объем приобретения бумаг — не более 25 тыс. шт.

По выпуску серии Нафтатранс плюс-БО-04 данная оферта является четвертой по счету и заключительной. Оферта предусмотрена на этапе размещения выпуска и является добровольной: проводится по усмотрению эмитента, инвесторы же могут как принять участие, так и воздержаться от него.

Подать требования о выкупе инвесторы могут в период с 12 по 18 октября 2023 года. Максимальный объем бумаг, который примет ООО ТК «Нафтатранс плюс», — 25 тыс. шт. или 25% от объема в 100 млн. руб. Цена выкупа составит 100% от номинальной стоимости в 1000 рублей + накопленный купонный доход. Дата выкупа — 26 октября 2023 года. Для участия инвесторам необходимо обратиться к своему брокеру.

Информация раскрыта на странице «Интерфакс».

Если общее количество облигаций, заявленных к приобретению, превышает количество приобретаемых эмитентом облигаций, такие облигации приобретаются эмитентом у их владельцев пропорционально заявленным требованиям.

Объем выпуска № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022 составляет 100 млн руб., срок обращения — 3 года, номинал одной облигации — 1 000 руб., ставка купона — 19% годовых на первые 15 мес. обращения (через 15 месяцев в январе 2024 года по условиям эмитента предусмотрена полная безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки купона).

Напомним, что по трем предыдущим офертам от инвесторов не поступило ни одной заявки.

Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров», организованный Ассоциацией менеджеров при поддержке РИА Новости и издательского дома «Коммерсантъ», является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего звена и определяет лучших управленцев в 16 наиболее функциональных направлениях, ориентируясь на мнения представителей делового сообщества. Принцип составления рейтинга — «Лучшие выбирают лучших».

Коммерческого директора ООО «Сибирское стекло» (крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга) Святослава Перевозчикова оценивали в категории «Производство потребительских товаров».

Топ-менеджер сформировал эффективный портфель заказов с высокой маржинальностью, а также внедрил ESG-принципы в ассортиментную политику. Завод предлагает клиентам, придерживающимся целей устойчивого развития, продукт с добавленной ценностью — суперлегкую бутылку. В сотрудничестве с AB InBev Efes вес тары, при сохранении литража и прочности, снижен с 265 до 235 граммов, что позволяет заказчику уменьшать углеродный след в цепочке поставок в расчете на одну единицу продукции. При этом каналы распространения напитков в такой бутылке и способы их продвижения не изменились. В свою очередь, «Сибстекло», облегчая тару, увеличивает производительность, потребляя тот же объем материальных ресурсов.

Кроме того, Святослав Перевозчиков добился максимальной рентабельности продаж: за счет управления ассортиментной базой и оптимизации взаимодействия с производственными подразделениями количество переводов технологических линий с выпуска одного наименования стеклоизделий на другое сократилось на 13%.

В условиях турбулентности на «Сибстекле» сохранили стабильную клиентскую группу из числа ведущих игроков сегмента крепких спиртных напитков, международных пивоваренных гигантов, владельцев локальных пивных брендов, производителей воды и лимонадов. Доля стеклянной упаковки от «Сибстекла» в структуре поставок тары у клиентов выросла на 10-15%, а доля компании на целевом рынке (СФО и ДВФО) в течение 2022 года расширилась до 81%.

Компания сосредоточена на продвижении продукции и разработке перспективных и маржинальных позиций. В планах — выход на новые рынки сбыта.

Эмитент усиливает направление B2B, которое запустил в конце 2022 года. Заключены контракты с крупными производителями десертов и тортов, продукцию которых можно купить во многих магазинах Сибири. Данным клиентам поставляются спреды и сливочное масло производства «Фабрики ФАВОРИТ». Продолжается и отработка технологии изготовления творожных сыров, целевая аудитория продукта — B2B-клиенты.

Другое перспективное направление рынка сбыта, которое уже радует вложенными усилиями, — HoReCa. Например, эмитент работает с ООО ТПК «Витязь» — дистрибьютор компании, который поставляет сыры и сливочное масло во многие кафе, рестораны и розничные магазины по Новосибирску и Новосибирской области. Среди его клиентов — Толмачево, в том числе кейтеринг для бизнес-класса, поставки для которого составляют порядка 300 коробок рассольной моцареллы в неделю.

«У нас многократно выросли продажи рассольной моцареллы „Перлини“ и „Чильеджина“, поскольку именно их в салатах едят все пассажиры бизнес-класса международных рейсов, вылетающих из аэропорта Толмачёво в Новосибирске», — поделился директор ООО «Фабрика ФАВОРИТ» Борис Дегтярев.

Также эмитент сосредоточен на проработке контрактов с партнерами, осуществляющими поставки снеков в специализированные пивные сети, ранее это направление не было охвачено. За последний год в ассортименте появились сыры, целевая аудитория которых делает покупки в таких магазинах. Это и «Чечил», и копченная моцарелла — как в индивидуальных пачках по 100 грамм, так и в лотках по 500 грамм, где сыр упакован в газовой среде. Данные позиции — отличные закуски к пенным напиткам. Уже заключены контракты с новыми партнёрами в Алтайском и Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях.

Напомним, что ранее ООО «Фабрика ФАВОРИТ» в лице Единственного участника Дегтярева Бориса Анатольевича приняло решение разместить новый, второй по счету, выпуск биржевых облигаций серии БO-01. Эмитент раскрыл официальное Решение Единственного участника на своей странице на сайте «Интерфакс».

На сегодня известно, что объем составит 60 млн. рублей, срок обращения — 4 года. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента. Ценные бумаги будут размещаться путем закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов. Компания не планирует получение кредитного рейтинга. Подробнее.

Информация о нераскрытых параметрах выпуска, сроках его размещения, а также на что эмитент намерен потратить привлекаемые деньги, будет сообщена позже.

В августе сервис «Грузовичкоф» отметил важную дату — 18 лет со дня основания. Сегодня «Грузовичкоф» представлен почти во всех городах-миллионниках (кроме Волгограда), в 800-тысячниках (кроме Тольятти). Всего партнёров вместе с городами стран СНГ — 47, открытых городов — 82.

Развитие сервиса и его успехи были отмечены наградами в преддверии дня рождения компании:

• «Бренд года — 2023» по версии газеты «Деловой Петербург», которую «Грузовичкоф» также получил в августе, заняв первое место среди других петербургских компаний в номинации «Услуги»;
• Сервис «Грузовичкоф» стал победителем первого конкурса «Лучшие практики наставничества города Москвы — 2023», заняв первое место в номинации «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда». Конкурс состоялся в рамках национального проекта «Производительность труда». Всего в конкурсе участвовали 60 московских компаний, которые представили свои проекты по обучению и адаптации новых сотрудников. С 2022 года сервис реализует свою программу наставничества: здесь разработали программу повышения вовлеченности сотрудников с низкой эффективностью, а также для упрощения адаптации вновь трудоустроившихся.

В компании отмечают, что главные конкурентоспособные стороны сервиса:

• Время подачи транспорта — в регионах «Грузовичкоф» обеспечивает наилучшую скорость подачи транспорта, приучая своих клиентов к тому, что машина будет подана в пределах получаса, а не через несколько дней, как бывает в случаях обращения к частникам;
• Широкий спектр услуг — клиент получает в формате «одного окна» большой набор опций «под ключ»;
• Гарантия надёжности перевозки, так как сервис отвечает за груз вплоть до момента его выгрузки.

Сейчас у компании «высокий сезон». Представители сервиса отмечают, что активность клиентов в этом году увеличилась более чем на 30%.

Многие компании нарастили объёмы грузоперевозок, что может говорить об увеличении производственных мощностей и объёме выпускаемой продукции, что, в свою очередь, свидетельствует о постепенном восстановлении экономики. Повышенный спрос наблюдается на услуги грузового такси: доставку малогабаритной и крупнотоннажной продукции. При этом доставка осуществляется как до конечного клиента, так и на склады, маркетплейсы.

ООО «Чистая Планета» планирует в октябре разместить дебютный выпуск биржевых облигаций. Пока компания ожидает регистрацию выпуска, расскажем о её деятельности подробнее.

ООО «Чистая Планета» занимается производством и реализацией премиальной бытовой химии и средств гигиены. Компания создала первую в России розничную сеть магазинов, специализирующуюся на продаже данных категорий товаров на розлив. Бизнес-модель эмитента позволяет продавать качественную продукцию по доступным ценам, благодаря сокращению расходов на производство и маркетинговое оформление упаковки. Формат реализации бытовой химии и средств личной гигиены на розлив — еще и часть ESG-философии предприятия, которая основывается на принципах минимизации использования пластика и продвижении идей повторного применения пластиковой тары.

На сегодня основной способ реализации продукции — сеть магазинов, которая насчитывает 206 точек: 191 развивается в рамках направления франчайзи, а 15 принадлежат ООО «Чистая Планета». Партнерские магазины расположены в 15 субъектах России и в Казахстане, собственные находятся в Новосибирской области.

При этом, «Чистая Планета» диверсифицирует способы реализации товаров, продавая их не только через федеральную сеть фирменных магазинов, но и оптом, через фирменные вендинговые аппараты или брендированные стойки для розлива бытовой химии, встраиваемые в магазины партнеров. Также компания оказывает услуги по производству продукции под собственными торговыми марками клиентов — розничных сетей.

Всю продукцию изготавливает непосредственно ООО «Чистая Планета» на собственных производственных мощностях, размещенных в арендованных помещениях в г. Искитим, Новосибирской области. Площадь завода превышает 2 500 кв. м, а общая производительность составляет 1 500 тонн в месяц. Эмитент изготавливает продукцию по собственным рецептам, разработанным технологами предприятия. В распоряжении компании — лаборатория, позволяющая контролировать качество сырья и итогового продукта.

Товары производится из натуральных компонентов с использованием высококачественных отдушек от четырех крупнейших производителей: «Payan Bertrand», «Argeville», «Robertet» и «Zielinski & Rozen».

На сегодня «Чистая Планета» изготавливает более 50 ассортиментных позиций. Эмитент — правообладатель трех торговых марок: «ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА» (или «CLEAN PLANET» — англ. версия), «WHITE PANDA», «POWER WHITE» (в процессе вывода на рынок).

В октябре 2023 года «Чистая Планета» планирует разместить дебютный выпуск биржевых облигаций.

Подробную информацию о компании и её продукции можно найти на сайте.

27 сентября 2023 года ООО «Сибстекло» (крупнейший производитель тарного стекла за Уралом, актив РАТМ Холдинга) раскрыло порядок и подробности проведения предстоящей добровольной оферты по выпуску Сибстекло-БО-П03. Согласно условиям, максимальный объем приобретения бумаг составит до 75 тыс. штук от эмиссии в 300 млн рублей, цена — 100% от номинальной стоимости + НКД.

Напомним, что это уже четвертая добровольная оферта и последняя из предусмотренных на этапе размещения второго выпуска облигаций № 4B02-03-00373-R-001P (ISIN: RU000A105C93). По первым двум офертам не поступило ни одной заявки, по третьей — эмитент приобрел 475 бумаг, удовлетворив заявки в полном объеме.

Объявленная оферта является добровольной как для эмитента — проводится по собственному усмотрению, так и для инвесторов — решение принимать участие или воздержаться — по желанию.

Информацию о проведении предусмотренной добровольной оферты по второму выпуску облигаций № 4B02-03-00373-R-001P (ISIN: RU000A105C93) ООО «Сибирское стекло» раскрыло на своей странице на сайте «Интерфакс»: инвесторы могут предъявить требования в период с 9 по 13 октября 2023 года. Дата начала приобретения облигаций не может быть ранее чем через 7 рабочих дней с даты раскрытия сообщения о приобретении облигаций, соответственно, 23 октября 2023 года, состоится приобретение бумаг эмитентом. Максимальный объем бумаг, который примет ООО «Сибстекло», — 75 тыс. штук.

Цена выкупа составит 100% от номинальной стоимости, плюс накопленный купонный доход. Для участия владельцам облигаций необходимо обратиться к своему брокеру.

Если общее количество облигаций, заявленных к приобретению, превышает количество приобретаемых эмитентом облигаций, такие облигации приобретаются эмитентом у их владельцев пропорционально заявленным требованиям.

Справочно: выпуск № 4B02-03-00373-R-001P был размещен 28 октября 2022 г. объем 300 млн руб. и сроком обращения — 3 года. Номинал одной облигации — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 17% годовых на 15 мес. (через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона).

26 сентября завершилось первичное размещение пятого облигационного выпуска ООО ТК «Нафтатранс плюс». Весь объем выпуска — 250 млн руб. — был выкуплен инвесторами за один день. Эмитент благодарит всех участников торгов за размещение.

Факт завершения торгов эмитент раскрыл на странице «Интерфакс». Размещение выпуска Нафтатранс плюс-БО-05 проходило по открытой подписке в течение 1 торгового дня. За это время состоялось 633 заявки. Самая крупная заявка составила 8,8 млн руб., средний объем заявки равен 394,9 тыс. рублей, минимальная заявка — 5 тыс. руб., а самая популярная — 319 тыс. рублей.

Теперь бумаги компании доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A106Y21.

Напомним параметры выпуска: объем — 250 млн руб., номинал одной бумаги — 1000 рублей, срок обращения — 3 года, ставка купонного дохода — 19% годовых на 1 — 18 купонные периоды, далее — полная безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки купона. Организатором выпуска и Андеррайтером выступило ООО «Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал», соорганизатором — ИК «Риком-Траст».

Эмитент привлек средства для пополнения оборотного капитала, в последующем часть средств пойдет на рефинансирование первого выпуска облигаций № 4B02-01-00318-R (дата погашения: 11.01.2024 г.). Сохранение оборотного капитала позволит компании не отказываться от планов по дальнейшему развитию.

В обращении у эмитента есть четыре выпуска биржевых облигаций, которые эмитент успешно обслуживает.

Действующий рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом (ООО «НРА»).

Подробнее о компании, ее финансово-хозяйственной деятельности в презентации.