Последние записи в блогах

Обострение обстановки вокруг Сирии и Северной Корее привело к росту рисках на глобальных рынках. Пока игроки отыгрывают эти риски традиционно - растет японская валюта, за сутки на 1.4 проц. к доллару, падают рынки акций и валюты EM, растет нефть. Для нефти дополнительным толчком послужили данные от Американского Института нефти, которые вышли после закрытия торгов в США. Согласно этим данным запасы нефти упали на 1.3 млн. барр. бензин на 3.6 млн., дистилляты на 1.6 млн. барр. После этой статистики цены на нефть, брент вышли на уровень 56.5 долл.барр. Это должно поддержать российский рубль, который сейчас зажат между двух тенденций - рост рисков повышает доллар к рублю, а рост нефти играет в обратную сторону. Важными событиями среды станут аукционы ОФЗ Минфина на 40 млрд. руб. и то, каким образом в Москве пройдут переговоры Рекса Тиллерсона с российским руководством - будет встреча с Путиным или нет.

Олег Богданов, главный аналитик «Телетрейд Групп»

Несмотря на рост числа открытых вакансий с 5 625 тыс. до 5 743 тыс., что оказалось лучше прогнозов, доллару не удалось укрепить свои позиции. Не помогли и данные Американского института нефти, из которых следует, что запасы сырой нефти и нефтепродуктов сократились на 1,3 млн баррелей. Лучше всех себя чувствовал фунт, который поддержали данные по инфляции. Так, темпы роста потребительских цен остались неизменными, закрепившись на отметке 2,3%. Замедление темпов роста цен производителей с 3,7% до 3,6% лишь ненадолго смутило инвесторов, так как при текущем уровне инфляции, даже если он незначительно снизится, Банку Англии все равно придется возвращаться к вопросу о повышении ставки рефинансирования. Также и европейская статистика изначально была воспринята не самым лучшим образом, так как темпы роста промышленного производства ускорились до 1,2%, а не 2,0%, как ожидалось. Да и предыдущие данные были пересмотрены с 0,6% до 0,2%. Однако это все равно существенный рост промышленности, что и способствовало укреплению единой европейской валюты.

Сегодня в Великобритании выходят данные по рынку труда, от которых ждут хороших результатов. Уровень безработицы должен остаться на прежнем значении, 4,7%, а число заявок на пособия по безработице может сократиться еще на 3 тыс. Не менее интересным будет выступление Марка Карни, особенно в свете вчерашних данных по инфляции. Если глава Банка Англии не исключит возможность повышения ставки рефинансирования, то фунт продолжит укреплять свои позиции. Каких-либо других новостей сегодня не ожидается, так что рынок будет ориентироваться на новости из Соединенного Королевства.

Пара евро/доллар будет следовать за фунтом, через индекс доллара, и если Марк Карни порадует инвесторов, то пара может подрасти до 1,0635. В противном случае стоит ждать возврата к 1,0585.

Пара фунт/доллар имеет все шансы укрепиться до 1,2565. Но если глава Банка Англии разочарует рынок, то пара снизится к 1,2405.

Александр Давыдов, аналитик ГК ИнстаФорекс

Вчера российские фондовые биржи ММВБ и РТС предприняли попытку коррекционного отскока наверх. Рублевый индекс подорожал на 0,34%, валютный на 0,63%.

Не исключаю, что и сегодня игроки продолжат осторожные покупки бумаг на фоне растущих цен на нефть, но существенных подвижек в росте я не жду. Возможно тестирование уровня 2000 пунктов на предмет сопротивления.

Нефть позитивно отреагировала на статистику от американского института нефти (API), согласно которой запасы сырой нефти в США за прошедшую отчетную неделю продемонстрировали снижение на 1,3 млн. баррелей, снизились также и запасы нефтепродуктов.По прогнозам от EIA также ожидается снижение запасов.

К настоящему моменту нефть марки Brent уже поднималась до отметки 56,44$ за баррель. На пути к росту осталось последнее сопротивление, которое расположено вблизи уровня 56,50$ за баррель. Его прорыв уже станет заявкой на достижение более высоких значений, причем на этот раз можно будет смело говорить о целях в районах 58$ и 60$ за баррель соответственно.

Если же пробоя наверх не произойдет, ждем возврата нефтяных котировок в район 53-53,5$ за баррель.

Но нефть сейчас тоже инструмент новостной, по крайней мере пока ситуация вокруг Сирии не утихает.

Накануне госсекретерь США Рекс Тиллерсон прибыл с официальным визитом в Москву. Ожидается, что сегодня он проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Стороны обсудят Сирию, Ливию, КНДР, Украину, а также двусторонние отношения, которые как отметили в МИД переживают самый сложный период со временем окончания «холодной войны».

В свете последних событий, ход этой беседы может оказать непосредственное влияние на динамику отечественных торгов. Также сегодня выйдут данные по недельной инфляции в РФ.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд

Всех приветствую

S&P500 опять не добил до 2330, но провокацию в шорт я считаю фьючерс сделал. Сегодня жду теста вчерашнего минимума и затем движения к верхней границе.

1. RTS

РТС сделал откат, но я думаю что вчерашний максимум еще раз будет сломлен и только затем фьючерс продолжит движение в шорт. Баланс по прежнему шорт, но движение вверх можно взять на младшем ТФ.

2. EUR/USD:

Евро все-таки решило сходить на верхнюю точку для шорта. Сегодня жду теста вчерашнего максимума с возможным обновлением, затем продолжения падения.

Полный обзор и видео обзор можно посмотреть здесь>>>

Все открытые позиции буду дублировать в твиттере.

Всем удачных торгов.

Рубль активно восстанавливался в первой половине торгов вторника, однако к завершению сессии растерял заработанное, вернувшись на исходные позиции. Валюта пришла в себя после недавних продаж, но в силу сохраняющейся геополитической напряженности пока не в силах вернуться к прежним темпам роста даже в условиях дорожающей нефти. По итогам торгов доллар обосновался на отметке 57 руб., а евро/рубль расположилась в районе 60,50 руб.

Западные страны не стали вводить новые санкции против Москвы, и это определенно снизило градус напряженности на отечественном рынке и позволило нашей валюте вернуться к динамике Brent, которая в течение всего дня активно боролась за отметку 56, отстаивая месячные максимумы. Под занавес торгов данные Американского института нефти помогли активу закрепить успех. API сообщил о сокращении запасов углеводородов на 1,3 млн барр. , сильнее прогнозов. Причем прилично упали запасы бензина, на 3,7 млн, а объемы дистиллятов снизились на 1,6 млн. После релиза котировки черного золота обновили максимумы месячной давности, подтвердив пробой психологического уровня.

Вследствие активизации покупок в сырьевом сегменте уже после закрытия российских площадок, на старте сегодняшних торгов рубль вполне способен вернуться к росту, особенно на фоне повсеместного давления на доллар США, который пал жертвой демонстрации военной силы Штатов. Однако уверенно протолкнуть USD под отметку 57 руб. российская валюта сможет только в случае конструктивного диалога между Лавровым и Тиллерсоном, а также при сохранении позитивной динамики нефти.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

Нефть Brent все же смогла пробить уровень 56 благодаря совокупности нескольких факторов. Актив обновил месячные максимумы в районе 56,30 под занавес торговых суток, продемонстрировав 11-й день роста из последних 13-ти. По итогам дня котировки подорожали в пределах 0,5%. В ходе утренних торгов цена коснулась свежего максимума 56,43.

Прежде всего, в пользу черного золота продолжает играть геополитика. Штаты пригрозили повторной атакой на Сирию, если та снова будет применять химическое оружие. Так, после некоторого спада напряженности ситуация вновь накалилась и может получить развитие, тем самым поддерживая спрос в сырьевом сегменте. Во-вторых, на рынке появились разговоры о том, что в марте ОПЕК перевыполнила план по сокращению добычи на 4%, другими словами, выполнила его на 104%. Впрочем, официальных данных пока не поступило, и эти цифры на данном этапе расцениваются на уровне спекуляций. В-третьих, Саудовская Аравия заявила о готовности стран ОПЕК продлить соглашение о сокращении объемов производства еще на полгода.

И, наконец, поздно вечером Американский институт нефти рапортовал о более внушительном, чем ожидалось сокращении запасов энергоносителей, на 1,3 млн барр. Порадовала и ситуация с бензином – его запасы снизились на 3,7 млн барр. – похоже, на этом компоненте уже начинает сказываться сезонный рост спроса, что благоприятно для рынка в более долгосрочной перспективе. Также упали объемы запасов дистиллятов, на 1,6 млн баррелей.

Но чтобы Brent снова не постигло разочарование, сегодняшний отчет Минэнерго должен отразить как минимум аналогичную картину с запасами в Штатах. В противном случае актив подвергнется фиксации прибыли на привлекательных уровнях. К слову, на текущих отметках нефть уже выглядит перекупленной, что может усугубить потенциальную коррекцию в случае выхода слабой официальной статистики. При реализации противоположного сценария котировки продолжат восхождение над уровнем 56 со следующей целью на 56,60.

Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Уровень безработицы за февраль (предыдущее значение 4,7%; прогноз 4,7%).

11.30 мск. Великобритания: Изменение уровня среднего заработка за февраль (предыдущее значение 2.3% 3мг/г; прогноз 2.1% 3мг/г).

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

EUR/USD:

В первой половине дня пара продолжит торговаться в боковом тренде. С понедельника у нас сформировался диапазон 1,0569 -1,0629 и сегодня можно ожидать тестирования верхней границы. Во вторник дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США демонстрировал рост, что позитивно для единой европейской валюты. В четверг и пятницу мы получим важную статистику из Соединенных Штатов, которая, на мой взгляд, окажет поддержку доллару. Судя по всему, инвесторы ждут более высоких уровней по паре EUR/USD для того, чтобы наращивать продажи. Уровни ниже отметки 1,06, их судя по всему не устраивают. Текущая динамика котировок в чем-то напоминает события прошлой недели, когда в первую половину мы увидели умеренный коррекционный рост пары, а затем быстрое снижение котировок. Я ожидаю повторения этой истории и снижения пары в область 1,0550/1,0520 к концу недели. Торговая рекомендация: Sell 1,0615/1,0640 и take profit 1,0560.

GBP/USD:

Ход торгов до открытия американской торговой сессии будет определяться отчетом по среднему заработку в Великобритании за март. В случае выхода данных лучше медианы прогнозов (2,3% 3мг/г и более) мы увидим рост котировок британской валюты в область 1,2535/1,2555. Позитивный отчет будет сигнализировать о росте инфляционных ожиданий. Если же мы увидим итоговый уровень на отметке 2% 3мг/г и менее, то фунт стрелингов продемонстрирует сильное снижение котировок. В связи с этим, я рекомендую сегодня торговать по факту публикации данных в 11.30 мск.

В американскую сессию следует обратить внимание на отчет по запасам сырой нефти от министерства энергетики США. Я ожидаю роста запасов черного золота, поскольку нефтесервисная компания Baker Hughes отрапортовала о росте действующих буровых платформ до уровня 672 единицы, что является максимумом с 8 мая 2015 года. Торговая рекомендация: открываем позиции в зависимости от данных по среднему заработку в Великобритании.

USD/JPY:

В первой половине дня пара продемонстрирует снижение котировок по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии снижается, что уменьшает привлекательность инвестиций в американские активы. Во-вторых, на фоне роста индекса страха VIX до максимального уровня за последние 4 месяца можно ожидать распродаж на Токийской бирже, что в свою очередь положительно отразится на стоимости йены, как валюты фондирования.

Во второй половине дня ход торгов будет зависеть от настроений трейдеров на бирже NYSE. Сейчас индекс S&P500 демонстрирует боковую тенденцию и инвесторы выкупают просадки. Если американский фондовый рынок пойдет вверх, то он утащит за собой и пару USD/JPY. Может ли он пойти вверх? Есть ли для этого причины? Я в первую очередь выделил бы квартальный отчеты крупнейших американских банков, которые будут опубликованы завтра. Инвесторы ожидают позитивных данных, что может вызвать рост индекса широкого рынка. Будут ли инвесторы входить за сутки до отчетов? С одной стороны, могут войти, чтобы действовать на опережение. С другой стороны, реакция рынка может быть только в четверг. Торговая рекомендация: Sell 109,80/110,10 и take profit 109,45.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

Вчера наш рынок показал позитивную динамику, но геополитическая ситуация остается напряженной, поэтому есть большие сомнения что индекс ММВБ преодолеет ближайшее техническое сопротивление 2005 пунктов. Есть и другое сопротивление — 2060 пунктов. Рост будет позже, когда будет обозначена дата встречи Путина и Трампа. Вероятно, во второй половине года мировые фондовые рынки будет «штормить», но если говорить о долгосрочных инвестициях в развивающиеся страны, то мы настроены оптимистично. Согласно вышедшему во вторник отчету МВФ, на развивающиеся страны приходится три четверти роста мировой экономики в производстве и потреблении. Это в два раза больше, чем всего двадцать лет назад. По мере перехода представителей низшего класса в средний класс будет расти потребление в Бразилии, России, Индии и Китае. МВФ ожидает, что развивающиеся страны продолжат доминировать в мировой экономике в плане экономического роста и роста потребления до 2021 года.