Последние записи в блогах

Аналитический обзор форекс и фондового рынка - eurusd, gbpusd, audusd, usdchf, nzdusd, usdjpy, золоту, серебру, нефти, индексу S&P500, ММВБ, РТС, Газпрому, ВТБ, Сбербанку, Лукойлу, Норильскому никелю на 12.04.2017 г.

Заработайте на готовых портфелях RoboX теперь со $100. Сервис RoboX специально разработан для того, чтобы сделать вашу работу на финансовых рынках прибыльнее и менее затратной по времени. Вы смело можете доверить «умному» роботу инвестиции, так как он в автоматическом режиме анализирует ситуацию на рынке и корректирует сделки, экономя вам до 97% времени.

Попробовать сейчас: http://www.amarkets.org/company/news/zarabatyvajte-na-gotovom-portfele-robox-teper-so-100-dollarov/g/H6XK6

Кризис в Сирии, который инициировал Д. Трамп своим импульсивным желанием наказать Асада за якобы проведенную им химическую атаку послужил причиной роста напряженности не только в нефтеносном регионе Ближнего Востока, но и в целом в мире, так как противостояние возникло уже между крупнейшими в мире ядерными державами США и Россией.

Конечно это событие отразилось на общих настроениях инвесторов и оказало давление на спрос на рискованные активы, но только не на нефтяные цены. Они наоборот продолжают ралли, которое длится уже седьмой день подряд, создавая впечатление, что эта тенденция может продолжится и дальше. В принципе цены начали расти еще до удара ВМС США по военной базе сирийцев в провинции Хомс, так как рынок надеялся на то, что ОПЕК+ пролонгируют сделку о снижении объемов добычи сырой нефти на второе полугодие 2017 года.

Еще одной важной причиной, которая начала толкать цены вверх было ожидание начала автомобильного сезона в Штатах в мае месяце, а также активизация нефтеперегонных заводов на этом фоне. Поэтому рост напряженности в мире на волне сирийских событий только стимулировало процесс роста котировок.

Дополнительной причиной повышения котировок нефти в перспективе является урезание расходов целого ряда крупных нефтяных компаний в последние годы, так как разработка новых месторождений стоит довольно дорого и длится в лучшем случае 10 лет, а компании продолжают стремиться сокращать издержки из-за опасений, что мировой спрос на нефть не будет высоким, как это было до кризиса и стремления жить по средствам.

А теперь факторы против роста котировок нефти. Первый – продолжение активной добычи сланцевой нефти в Штатах, которая является основной причиной, сдерживающей рост нефтяных цен. Число буровых вышек согласно представленным данным от сервисной компании Baker Hughes продолжает неуклонно расти. За прошлую неделю их количество выросло до 672 с 662. Стабилизация цен выше отметки в 50 долларов за баррель американской марки нефти подталкивает «сланцевиков» к наращиванию добычи из сланцевых залежей.

Вторым фактором является перспектива роста доллара на мировом валютном рынке, так как, похоже, ФРС будет и далее следовать своему плану троекратного повышения ставок в этом году. Уверенный рост экономики США, а также рынка труда и инфляционного давления будут заставлять американский центробанк действовать, что будет оказывать давление на нефтяные цены, потому что «черное золото» в подавляющем большинстве торгуется на доллары и ослабление или укрепление американской валюты не проходит мимо сырьевого рынка.

В этой связи возникает вопрос, а что можно ожидать от нефтяных цен в ближайшее время?

Как нам представляется в краткосрочной перспективе нефтяные цены на волне превалирования факторов «за» могут пробить достигнутые в декабре локальные максимумы и подскочить в область 60 долларов за баррель. Но при этом мы сильно сомневаемся в том, что этот рост продолжится на фоне нынешних позитивных для повышения цен причинах. Если ситуация на Ближнем Востоке будет в конце концов урегулирована, наладится бесперебойная подача нефти в Ливии, а окрыленные ростом цен «сланцевики» будут и далее наращивать добычу, то котировки опять обвалятся, возможно, даже ниже уровней в 40 долларов за баррель.

Сергей Костенко, валютный стратег Global FX

Торги на российском рынке акций в среду проходят в небольшом минусе. Инвесторы ожидают итогов переговоров Р. Тиллерсона в Москве. Если они не принесут ничего более-менее позитивного. В лидерах роста акции энергетического сектора, который на торгах утром растет на +1.15% подрастает также сектор металлов и добывающий +0.80%.

Основные индексы РФ на 11.40:

ММВБ – 1975.55 пункта (-0.12%); РТС – 1095.43 пункта (+0.40%).

Рубль на тогах в среду получает небольшую поддержку на волне продолжения нефтяного ралли. Доходность бенч марка 10-летних ОФЗ снижается на 0.13% до 7.94%. Доходность все еще остается ниже важного ключевого уровня в 8.00%.

Основные валютные пары валютной секции ММВБ на 11.40:

USDRUR – 56.80(-0.16%); EURRUR – 60.33(-0.33%).

Цены на сырую нефть повышаются на фоне роста геополитических рисков на Ближнем Востоке, снижения запасов нефти в Штатах по данным от Американского института нефти и сообщения о том, что ОПЕК перевыполнила план по снижению объемов добычи сырой нефти. Нефть марки BRENT на момент написания статьи растет на 0.62% до 56.58 доллара за баррель. Нефть марки WTI прибавляет 0.52% до 53.68 доллара за баррель.

Российский рынок «крутится» возле уровней открытия в ожидании результата встречи Р. Тиллерсона. Можно предположить, что, если ее итоги покажут хоть небольшое ослабление напряженности – это может поддержать риск-аппетит рыночных игроков, способствуя росту фондовых индексов и повышению курса рубля.

Сергей Костенко, валютный стратег Global FX

Торги на российском фондовом рынке стартовали с позитивной динамики. ММВБ умеренно повышается, курсируя в районе отметки 1980. РТС демонстрирует более уверенную динамику, прибавляя с утра 0,7% благодаря открытию рубля гэпом вверх.

Несмотря на сохранение геополитических рисков и актуальность покупок защитных активов, европейские площадки открылись на оптимистичной ноте, что вкупе с дальнейшим удорожанием нефти сорта Brent подтолкнуло отечественные индексы к укреплению. Накануне бенчмарки пытались развить восстановление, но к закрытию растеряли большую часть заработанного и, несмотря на текущие покупки, остаются уязвимыми.

Рубль не оставляет попыток продавить доллар под отметку 57 руб. Пара стартовала в районе 56,70 и к настоящему моменту снижается на 0,3%, хотя американская валюта предпринимает попытки восстановления после вчерашней повсеместной просадки на международной арене. Пока отечественная валюта продолжает ориентироваться на поведение нефти, но далее в ход торгов вмешается политический фактор – атмосфера встречи Лаврова и Тиллерсона внесет свои коррективы в настрой пары.

Между тем, котировки Brent продолжают обновлять месячные максимумы на целой совокупности благоприятных факторов. Саудовская Аравия накануне заявила о готовности стран ОПЕК продлить соглашение о сокращении добычи. Кроме того, стало известно, что в прошлом месяце картель перевыполнил свой план в рамках этой инициативы на 4%. А вчерашние данные API приятно удивили рынок, отразив сокращение запасов черного золота на 1,3 млн барр. и внушительное падение запасов бензина. Все это вкупе с геополитическими рисками сейчас играет на руку сырьевому сегменту. Далее тон ценам задаст отчет Минэнерго США по запасам углеводородов.

Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX

Золото очень серьезно прибавило в цене на вчерашних торгах. Произошло это после усугубления конфликта США с Сирией, а также с Северной Кореей. Вчера государственный секретарь США Рекс Тиллерсон приехал в Москву для обсуждения дальнейших действий, после того как США нанесли авиаудар по Сирии в ответ на использование химического оружия, в котором подозревают режим Асада.

Учитывая маловероятный положительный исход переговоров, инвесторы начинают больше уделять внимания активам-убежищам, к которым относится золото, а также японская йена, которая вчера также серьезно укрепилась против американского доллара. Некоторые эксперты связывают рост золота и с тем, что Федеральная резервная система США будет осторожна в повышении процентных ставок, однако, скорее всего, причины кроются именно в политической составляющей. Учитывая отсутствие важной фундаментальной статистики, рынки резко реагируют на любые заявления, сделанные Белым Домом США.

Перспективы дальнейшего роста золота ограничены сопротивлением 1278, однако более крупные уровни начинаются в районе 1294.50 доллара США за тройскую унцию. В случае снижения торгового инструмента спрос может вернуться в районы поддержки 1269 и 1264. Спрос на рисковые активы также сдержан и выборами во Франции, первый раунд которых пройдет 23 апреля. В случае победы Мари Ле Пен давление на европейскую валюту может существенно увеличиться.

Что касается технической картины по паре EUR/USD, то существенных изменений в расстановке сил не произошло. Лишь реальный выход за пределы верхней границы канала 1.0570-1.0630 приведет к более мощному толчку евро вверх, к уровням 1.0660 и 1.0700. Однако вариант растущего доллара США более вероятен. В связи с этим возврат торгового инструмента к нижней границе может оказать серьезное давление на покупателей евро, что обвалит EUR/USD уже к очередным недельным минимумам 1.0550 и 1.0500.

Сырьевые валюты также не испытывают серьезной поддержки со стороны инвесторов. Некоторые эксперты отмечают, что неспособность австралийского доллара укрепиться против слабеющего доллара США может отражать снижение цен на железную руду на 1,45 доллара за тонну. На текущий момент австралийский и новозеландский доллар торгуются у недельных минимумов в паре с американским долларом, и многое будет зависеть от данных по запасам сырой нефти в США, которые будут опубликованы сегодня во второй половине дня.

Ожидается, что коммерческие запасы нефти в хранилищах страны за неделю с 1 по 7 апреля уменьшились на 100 000 баррелей.

Павел Власов, аналитик ГК ИнстаФорекс

Технический анализ рынка FOREX 12 апреля

Обострение обстановки вокруг Сирии и Северной Корее привело к росту рисках на глобальных рынках. Пока игроки отыгрывают эти риски традиционно - растет японская валюта, за сутки на 1.4 проц. к доллару, падают рынки акций и валюты EM, растет нефть. Для нефти дополнительным толчком послужили данные от Американского Института нефти, которые вышли после закрытия торгов в США. Согласно этим данным запасы нефти упали на 1.3 млн. барр. бензин на 3.6 млн., дистилляты на 1.6 млн. барр. После этой статистики цены на нефть, брент вышли на уровень 56.5 долл.барр. Это должно поддержать российский рубль, который сейчас зажат между двух тенденций - рост рисков повышает доллар к рублю, а рост нефти играет в обратную сторону. Важными событиями среды станут аукционы ОФЗ Минфина на 40 млрд. руб. и то, каким образом в Москве пройдут переговоры Рекса Тиллерсона с российским руководством - будет встреча с Путиным или нет.

Олег Богданов, главный аналитик «Телетрейд Групп»

Несмотря на рост числа открытых вакансий с 5 625 тыс. до 5 743 тыс., что оказалось лучше прогнозов, доллару не удалось укрепить свои позиции. Не помогли и данные Американского института нефти, из которых следует, что запасы сырой нефти и нефтепродуктов сократились на 1,3 млн баррелей. Лучше всех себя чувствовал фунт, который поддержали данные по инфляции. Так, темпы роста потребительских цен остались неизменными, закрепившись на отметке 2,3%. Замедление темпов роста цен производителей с 3,7% до 3,6% лишь ненадолго смутило инвесторов, так как при текущем уровне инфляции, даже если он незначительно снизится, Банку Англии все равно придется возвращаться к вопросу о повышении ставки рефинансирования. Также и европейская статистика изначально была воспринята не самым лучшим образом, так как темпы роста промышленного производства ускорились до 1,2%, а не 2,0%, как ожидалось. Да и предыдущие данные были пересмотрены с 0,6% до 0,2%. Однако это все равно существенный рост промышленности, что и способствовало укреплению единой европейской валюты.

Сегодня в Великобритании выходят данные по рынку труда, от которых ждут хороших результатов. Уровень безработицы должен остаться на прежнем значении, 4,7%, а число заявок на пособия по безработице может сократиться еще на 3 тыс. Не менее интересным будет выступление Марка Карни, особенно в свете вчерашних данных по инфляции. Если глава Банка Англии не исключит возможность повышения ставки рефинансирования, то фунт продолжит укреплять свои позиции. Каких-либо других новостей сегодня не ожидается, так что рынок будет ориентироваться на новости из Соединенного Королевства.

Пара евро/доллар будет следовать за фунтом, через индекс доллара, и если Марк Карни порадует инвесторов, то пара может подрасти до 1,0635. В противном случае стоит ждать возврата к 1,0585.

Пара фунт/доллар имеет все шансы укрепиться до 1,2565. Но если глава Банка Англии разочарует рынок, то пара снизится к 1,2405.

Александр Давыдов, аналитик ГК ИнстаФорекс