Последние записи в блогах

Сегодня доллар может снизиться до 64 рублей на фоне его ослабления на международном валютном рынке и выросших до 48,9 долл. за баррель цен на нефть марки BRENT. Поддержку нефтяным котировкам оказывает статистика Американского института нефти, согласно которой за прошлую неделю снижение запасов нефти в США составило 6,7 млн баррелей.

Доллар попал под давление после публикации протоколов последнего заседания ФРС США. Из них следует, что члены ФРС не приняли решения о повышении процентных ставок этим летом из-за неопределенных перспектив экономики США и проведения референдума в Великобритании. Между тем, члены ФРС отметили некоторое ускорение роста потребительских расходов в США во 2 кв. 2016 года к 1 кв. 2016 года.

В ближайшие месяцы рассчитывать на повышение базовой процентной ставки в США не стоит, но возможно его укрепление, в том числе и к рублю, из-за продолжающегося после проведения референдума в Великобритании вывода капитала в США. Реальная доходность инвестиций в ОФЗ РФ по-прежнему остается высокой, но они уступают в качестве американским государственным облигациям.

Поддержать рубль в среднесрочной перспективе могут действия российского правительства, которое, возможно, обяжет госкомпании направлять 50% своей прибыли на дивиденды и заморозит на 3 года расходы федерального бюджета. Эти действия позволят сократить расходование средств из стабилизационных фондов, но окажут негативное воздействие на темпы роста инвестиций в основной капитал в РФ. В долгосрочной перспективе курс доллара сильно не отклонится от уровня в 65 рублей. Его рост до 86 рублей возможен при условии реализации массовой волны дефолтов в странах ЕС и снижении цен на нефть ниже 30 долл. за баррель.

Опубликованные вчера протоколы с июньского заседания ФРС новых идей на рынок не принесли. Общий вывод стоит сделать следующий - неопределенность после британского референдума сохраняется, провальные данные по рынку труда в прошлом месяце, вероятно, будут единичным событием, но внимание к статистике в ближайшие месяцы будет приковано весьма существенное.

Уже завтра будут опубликованы данные по рынку труда за июнь, и, согласно консенсус-прогнозу, статистика выйдет в умеренно позитивном ключе. Консенсус на данный момент предполагает, что в июне американская экономика сгенерировала около 175 тыс. рабочих мест, коэффициент безработицы за это время увеличился с 4.7% до 4.8% (что не является проблемой, после неожиданного снижения сразу на 0.2% в прошлом месяце), динамика заработных плат осталась на уровне прошлого отчетного периода. Выход статистики в подобном ключе - подтверждение тому, что американская экономика относительно здорова, и рынок труда чувствует себя неплохо.

Завтрашняя статистика будет иметь большое значение для позиций американского доллара на валютном рынке. Индекс доллара существенно прибавил после публикации результатов референдума, и далее в течение нескольких дней демонстрирует консолидацию. В случае если статистика по рынку труда выйдет в позитивном ключе, индекс доллара может попробовать сформировать еще один импульс наверх, и пробой локальных максимумов в районе 96.90-97 б.п. может дать сигнал для продолжения роста в район 98-98.50 б.п.

Согласно данным Американского института нефти, за минувшую неделю запасы нефти в Штатах сократились на 6.7 млн. барр., что оказало поддержку ценам на нефть на вчерашних торгах. Сегодня будут опубликованы официальные данные от Минэнерго, и, если статистика выйдет в таком же ключе, оптимизм на рынке нефти может сохраниться.

Более важным показателем по сравнению с динамикой запасов нефти для нас является показатель среднедневного объема добычи. Рост числа буровых установок 4 из 5 последних недель дает шансы увидеть в скором времени приостановление тенденции к снижению объемов добычи нефти, однако, пока сигналов на это нет, цены на нефть чувствуют себя относительно неплохо. Для фьючерса на Brent сохраняет актуальность диапазон в 47-53 долл/барр.

Восстановление нефтяных котировок оказало поддержку и российскому рублю, в результате чего пара доллар/рубль возвращается к отметке в 64 руб/долл. Уже почти три месяца пара пребывает в диапазоне в 63.50-67.50 руб/долл., и сигналов для выхода из этого коридора пока нет. При восстановлении нефти сорта Brent в район локальных максимумов (около 53 долл/барр.) рубль может протестировать свои локальные максимумы, а пара доллар/рубль попробовать снизиться в направлении к отметке в 61 руб/долл., но конкретного драйвера, который может укрепить позиции сырья и сырьевых валют, не хватает.

Сегодняшний день также насыщен новостным фоном: состоится публикация протокола с последнего заседания ЕЦБ, будут опубликованы данные по числу созданных рабочих мест в США от агентства ADP и, разумеется, для нефтяного рынка важна сегодняшняя статистика от Минэнерго. Внешний фон перед открытием европейских торгов нейтральный.

Михаил Поддубский, аналитик ТелеТрейд

Дождались) слили его сегодня на 2.67

Э.он 9% средняя 2.43 итого плюс 1,53% с учетом дивов -13%

Ждемс что будет дальше

Всех приветствую.

S&P500 сработал довольно таки предсказуемо – попытался пойти ниже, но покупатели сделали свое дело. Сегодня ожидаю движения к верхней границе боковика.

1. RTS

РТС вернулся в середину боковика. Как бы не хотелось увидеть движения за верхнюю границу, но покупатель не смог противостоять падающей нефти. Если фьючерс найдет серьезное сопротивление в районе 92, то вполне вероятно увидеть еще одни минимумы этой недели. Но т.к. вчерашняя провокация в шорт была на очень больших объемах, я все же жду, что эти объемы послужить хорошей поддержкой и цена все таки пойдет в сторону максимумов боковика.

2. EUR/USD:

Евро постепенно идет вверх на лучшую точку входа в шорт. Хотя, последняя провокация вниз и резкий выкуп вверх показывает силу как раз таки покупателя, а не продавца. Так что по приходу цены на точку входа в шорт, лучше дождаться подтверждения и только потом открывать шорт.

Полный обзор и видео обзор можно посмотреть здесь>>>

Все открытые позиции буду дублировать в твиттере.

Всем удачных торгов.

Как и следовало ожидать, в рамках протокола июньского заседания Федрезерв США сделал акцент на неопределенности в отношении перспектив повышения ставки. Слишком много факторов, помимо внутренних, сейчас оказывают влияние на умонастроения чиновников. В первую очередь, речь идет о «брекзите», что неудивительно. Центробанк признался, что одной из причин, по которым монетарные власти воздержались от повышения ставки, стали неоднозначные ожидания относительно британского референдума. Теперь, когда жители Туманного Альбиона выбрали независимость от ЕС, ситуация усложнилась. Миру предстоит оценить и затем пережить последствия этого развода, который многие обозначили как начало конца Евросоюза.

Впрочем, и сама экономика США не подает сигналов готовности к возобновлению цикла нормализации денежно-кредитной политики. Бизнес-инвестиции пребывают не в лучшей форме, вызывая опасения по поводу замедления экономической активности, которая и сейчас не демонстрирует активного роста. Дефлятор PCE, излюбленный инфляционный индикатор ФРС, показал лишь скромный подъем во втором квартале.

Отдельная история - рынок труда. Ужасающие майские показатели занятости озадачили Центробанк. И все же регулятор надеется, что столь резкое ухудшение было временным явлением, и в дальнейшем индикатор реабилитируется. О том, как чувствовал себя рынок занятости в июне, мы узнаем уже в эту пятницу, когда будет опубликован отчет NFP. По прогнозам ожидается прирост в размере 178 тыс. после скромных +38 тыс. месяцем ранее. Если результат выйдет на уровне ожиданий, доллар получит поддержку, а Федрезерв сделает вздох облегчения. Если же мы снова увидим неутешительные цифры, падение американской валюты может оказаться более значимым, нежели позитивная реакция.

Сегодня эстафету у Федрезерва принимает ЕЦБ, который представит протокол своего прошлого заседания. Рынки будут следить за риторикой регулятора, который также вряд ли обойдет тему «брекзита» стороной. Однако в целом протокол европейского ЦБ, как и в случае с ФРС, вряд ли вызовет бурную реакцию рынка, поскольку с момента прошлых заседаний экономическая реальность серьезно изменилась.

Павел Салас, генеральный директор eToro в РФ и СНГ

Согласно данным Американского института нефти, за минувшую неделю запасы нефти в Штатах сократились на 6.7 млн. барр., что оказало поддержку ценам на нефть на вчерашних торгах. Сегодня будут опубликованы официальные данные от Минэнерго, и, если статистика выйдет в таком же ключе, оптимизм на рынке нефти может сохраниться.

Более важным показателем по сравнению с динамикой запасов нефти для нас является показатель среднедневного объема добычи. Рост числа буровых установок 4 из 5 последних недель дает шансы увидеть в скором времени приостановление тенденции к снижению объемов добычи нефти, однако, пока сигналов на это нет, цены на нефть чувствуют себя относительно неплохо. Для фьючерса на Brent сохраняет актуальность диапазон в 47-53 долл/барр.

Восстановление нефтяных котировок оказало поддержку и российскому рублю, в результате чего пара доллар/рубль возвращается к отметке в 64 руб/долл. Уже почти три месяца пара пребывает в диапазоне в 63.50-67.50 руб/долл., и сигналов для выхода из этого коридора пока нет. При восстановлении нефти сорта Brent в район локальных максимумов (около 53 долл/барр.) рубль может протестировать свои локальные максимумы, а пара доллар/рубль попробовать снизиться в направлении к отметке в 61 руб/долл., но конкретного драйвера, который может укрепить позиции сырья и сырьевых валют, не хватает.

Михаил Поддубский, аналитик ТелеТрейд

В течение дня доллар стремился уйти к отметке 65 руб., но в конечном итоге вернулся на исходные позиции. Рубль показал околонулевую динамику на закрытии, получив поддержку со стороны нефтяного сегмента и некоторого улучшения рыночных настроений. Доллар снизился на 0,18%, финишировав немногим выше отметки 64 руб., а евро просел на символические 0,09%, закрыв сессию над психологическим уровнем 71 руб.

На этой неделе доллару не удается дотянуться до области 65 руб., и пара продолжает торговаться в боковике, несмотря на покупки американской валюты на рынке форекс. К закрытию рублю помогла некоторая нервозность доллара перед публикацией протокола ФРС, а также восстановление нефти. Основная же поддержка для нашей валюты снова пришлась на отечественные корпорации, которые продолжили аккумулировать рублевую ликвидность в разгар сезона дивидендных выплат.

Сегодня диапазонная торговля, скорее всего, продолжится. Но на этот раз рубль будет демонстрировать восходящий уклон и может «увести» доллар под отметку 64 руб. После закрытия российского рынка Brent восстановилась в район $49/барр. в ответ на сообщения о рекордном за год падении запасов нефти в США. По оценкам API, объемы сократились на 6,7 млн барр. К тому же, существенно снизились запасы бензина и дистиллятов, на 3,6 млн и 2,3 млн барр. соответственно. Сегодня ждем официальных показателей от Минэнерго. Если результат окажется таким же оптимистичным, это сыграет на руку нашей валюте, как и некоторое ослабление доллара после «голубиного» протокола ФРС, опубликованного накануне.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

Несколько интересных ситуаций на четверг. Полный рисерч утром чтобы отобрать лучшее + премаркет.

EXAS

LEDS

TRCH

BGI

VMEM

FORD

MGT

По материалам

Small-Cap.ru

Спасибо за внимание!

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Изменение объема промышленного производства за май (предыдущее значение 2.0% м/м; прогноз -1.0% м/м).

15.15 мск. США: Изменение числа занятых от ADP за июнь (предыдущее значение 173K; прогноз 151K).

18.00 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за июнь (предыдущее значение -4,053M; прогноз -2,500M).

EUR/USD:

Опубликованный накануне релиз от ISM по сфере услуг в США за июнь порадовал инвесторов позитивными данными и указывает на то, что участники рынка рано стали говорить о том, что ФРС в текущем году не повысит учетную ставку. Индекс PMI вырос до 56,5%, что является максимальным уровнем с ноября 2015 года и соответствует 3% росту ВВП. Нельзя обойти стороной и рост индекса занятости, что позволяет рассчитывать на выход пятничных данных по Non-Farm лучше консенсус- прогноза. Долговой рынок отреагировал на этот отчет вполне естественно: дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Германии стал расширяться, что увеличивает привлекательность инвестиций в американские активы. Европейские фондовые площадки по-прежнему лихорадит: ключевые индексы завершили день в “красной зоне”. Лидерами снижения были вновь бумаги банковского сектора: акции Deutsche Bank похудели на 5,56%, Commerzbank на 3,6%, UniCredit на 3,3%. Таким образом, мы имеем сильную макроэкономическую статистику из США и неопределенность относительно будущего европейского банковского сектора, что является сильным негативным фактором для евро. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.1130/1.1170 и фиксировать прибыль на отметке 1.1010.

GBP/USD:

Стратегия по данной валютной паре прежняя: продаем фунт на росте котировок. Во-первых, как было отмечено ранее, Соединенные Штаты радуют трейдеров позитивной макроэкономической статистикой, что позволяет рассчитывать на выход сильных данных по рынку труда в пятницу. Во-вторых, на кредитных рынках доходность 10-лентих государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и германии, что уменьшает привлекательность инвестиций в британские активы. В-третьих, на этой неделе вновь усилились распродажи акций британского банковского сектора, что традиционно оказывает понижательное давление на курс национальной валюты: акции Lloyds Banking просели на 12,5%, Royal Bank of Scotland на 12,25%, Barclays на 5,96%. Широкомасштабные распродажи акций финансовых институтов являются следствием Brexit. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.3000/1.3100 и фиксировать прибыль на отметке 1.2880.

USD/JPY:

Пара четыре последних торговых дня демонстрировала снижение котировок и нет, ничего удивительного в том, что назрела техническая коррекция после позитивных данных от ISM по сфере услуг в США за июнь. На мой взгляд, текущая тенденция является именно коррекцией, поскольку инвесторы частично фиксировали прибыли вблизи психологического уровня 100 йен за доллар. Почему это коррекция, а не разворот? Как было отмечено ранее, шторм на европейских фондовых рынках в целом и, особенно в части банковской сферы будет способствовать снижению “аппетита к риску” во всем мире. Во второй половине дня Соединенные Штаты могут опубликовать позитивный отчет по занятости от ADP на фоне снижения числа пособий по безработице, а также роста занятости в секторе услуг от ISM. Этот фактор может оказать краткосрочную поддержку доллару и мы можем увидеть рост котировок в область 101,70/102,10, где необходимо наращивать позиции на продажу, поскольку нисходящий тренд в данной валютной паре очень сильный. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 101.00/101.50 и фиксировать прибыль на отметке 100.40.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу