Как и предполагали многие аналитики, вчерашние торги прошли в абсолютно спокойной обстановке без каких-либо внятных направленных движений. Впрочем, это совершенно не помешало индексу S&P 500 в очередной 39-й раз в этом году свой исторический максимум и абсолютный и на закрытие рынка. Однако изменения цен были действительно минимальными и уложились в диапазон от +0,3% (коммунальные компании) до -0,2% (компании сферы услуг).То что так и будет предполагали многие. После относительно ударного дня в среду новостной фон фактически исчерпал себя, а окончание 3-го квартала подстегивает участников рынка на безделье - все ведь и так хорошо!

Среди отдельных акций можно выделить лишь несколько, которые действительно вчера были достойны внимания.

Ну, во-первых, стоит отметить продолжившийся рост акций Micron Technology (MU, +2,535%), хотя после их взлета на 8,5% в на предыдущих торгах все скорее ожидали некоторой коррекции. Это конечно свидетельствует о силе этих акций и дальнейших блестящих перспективах.

Кроме Micron очень уверенный спрос наблюдался в акциях McDonald’s (MCD, +2,23%). Основной причиной роста стал позитивный прогноз аналитиков Longbow Research по этим акциям с пересмотром target price в сторону повышения до 183$ за акцию, что почти на 20% выше текущих уровней.

Однако в этой бочке меда была вчера и своя «ложка дегтя». Этой «ложкой дегтя», как это ни грустно говорить, явились акции компании Gilead Sciences (GILD, -3,52%), которые буквально рухнули после объявления о том, что исполнительный директор этой компании Кэвин Янг (Chief Operating Officer Kevin Young) в начале 2018 года уйдет из компании (возраст, знаете ли!). Поскольку с Кэвином Янгом, который работает в Gilead с 2004 года связывают многие успехи, то сообщение о его уходе вызвал «вздох разочарования» и просадку акций в моменте более чем на 5%. И все же будем надеяться, что это падение будет чисто эмоциональным и не более того.

По итогам торгов иностранными акциями на бирже SPB 28 сентября было заключено 3 525 сделок с акциями 234 эмитентов на общую сумму 12,7 млн. долларов США.

Конец недели, конец месяца, конец квартала. И этим все сказано. Стоим на месте и окапываемся. Хотя после выступления Дональда Трампа в среду рынки явно приободрились и, судя по всему, все же намерены в самое ближайшее время пойти выше. Но не сегодня...

Сегодня мы будем внимательно изучать выходящие макроэкономические данные - а они действительно интересны! - с прицелом на ближайшее будущее.

Внешний фон и общее настроение сегодня можно признать нейтрально - позитивным. Азиатские рынки закрылись смешанно - Китай чуть-чуть в плюсе, а Япония - «чуть-чуть» в нулях. На европейских рынках в первой половине дня картина более веселая и все основные европейские индексы находятся в зеленой зоне, дружно прибавляя от 0,2% до 0,5%.

Фьючерсы на основные американские индексы занимают к полудню совершенно невнятную позицию и окапываются вблизи нулевых отметок - Dow и S&P чуть-чуть в минусе, а NASDAQ в таком же чисто символическом плюсе.

Поэтому с очень большой вероятностью основная торговая сессия пройдет также невнятно с колебаниями вокруг нулевых отметок. Сегодня для многих крупных институциональных участников рынка главным будет достойно закрыть текущий квартал. И для этого просто ничего не надо делать! Это же элементарно, Ватсон!

Так что всем - хороших выходных и подготовки к дальнейшему росту!

AbbVie Inc. (SPB: ABBV), +4.97%, $88.96

Планы менеджмента по продажам топового препарата Abbvie против аутоиммунных заболеваний Хумира на уровне 18 млрд. долл. США по итогам 2017 года (+12,5% к 2016 г.) кажутся теперь еще более реальными. По данным сайта fiercepharma.com вчера AbbVie (SPB: ABBV) и Amgen (SPB: AMGN) пришли к соглашению по спорному биоаналогу Хумиры. Представители Amgen «придержат» продажи своего дженерика до 2023 г. Таким образом, монополия AbbVie на фантастически прибыльный препарат остается в силе.

Стоит отметить, что Хумира сейчас является самым продаваемым лекарственным средством в мире. Патентные права AbbVie на препарат на территории США истекли в конце 2016 года, на территории Европы препарат ABBV потеряет эксклюзивность в 2019 году. Однако препарат имеет сложную органическую структуру и его копирование затруднено. Несмотря на информацию о существовании индийских дженериков (вряд ли таких же эффективных») и заявлении малоизвестной Oncobiologics (NASDAQ: ONS) об окончании третьей фазы клинических испытаний своего аналога в 2020 году ( это автоматически означает, что при удачных обстоятельствах лекарство поступит в продажу не ранее 2020 года), компания AbbVie, вероятно, не столкнется с конкуренцией ближайшее время.

McCormick & Copmany (SPB: MKC), +5.39%, $101.65

Котировки акций одного из лидеров в сфере вкусоароматических добавок прибавили вчера более 5% после презентации результатов по итогам третьего квартала 2017 финансового года.

Продажи компании выросли на 8,6% по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года и составили 1,2 млрд. долл. США. Скорректированная прибыль на акцию относительно третьего квартала прошлого года упала на 9 центов до 1,03 долл. США. Однако, как видим, это совершенно не смутило рынок, так как за последние три месяца количество не голосующих акций в обращении увеличилось со 113 до 119 тысяч за счет покупки английского производителя бадов и товаров для гигиены Reckitt Benckiser Foods.

Так же менеджмент компании пересмотрел свою предыдущую оценку в сторону улучшения по поводу предстоящих итогов 2017 ф. г. В частности, McCormick планирует показать скорректированную прибыль на акцию в диапазоне $4,20-$4,24, что на 11% - 12% выше результатов 2016 финансового года.

Абстрагируясь от сухих цифр, специи и ароматизаторы McCormick это не только безликие пакетики с дрожжами и желатином, как привыкли видеть в России. Например, за три последних месяца компания представила несколько видов жидких соусов таких же что привыкли видеть любители фастфуда в Макдональдс. А, например, Reckitt Benckiser Foods был куплен прежде всего потому, что маркетинговые исследования выявили огромную популярность французской горчицы RB у европейцев.

Доллар пытается снова привлечь покупателей после вчерашней фиксации прибыли. Но особенных успехов не наблюдается. Напротив, валюта уже растеряла набранные ранее позиции и рискует уйти в «минус» на новом разочаровании в экономической статистике.

В частности, расходы на личное потребление в августе не оправдали ожиданий по всем фронтам. Базовый индекс составил 1,3% против прогноза на уровне 1,4%. В месячном сравнении рост ускорился с 0,1% до 0,2%, но не дотянул до ожиданий в 0,3%. Реальные личные расходы упали максимально с января прошлого года. Норма сбережений осталась на декабрьском минимуме 3,6%.

Эти цифры не вяжутся с недавней пересмотренной до 3,1% окончательной оценкой роста ВВП за второй квартал. Впрочем, такому ухудшению можно найти объяснение. Ураган Харви обрушился на побережье Мексиканского залива 25 августа и вполне мог отразиться на показателях как доходов, так и расходов потребителей в этом регионе, что вылилось в общее снижение индикаторов.

Как бы то ни было, релизы ослабили позиции доллара в краткосрочной перспективе. Однако в целом валюта завершает неделю весьма плодотворно, чему способствовала жесткая риторика Центробанка и план налоговой реформы, представленный Трампом.

EURUSD, которая нащупала внутридневные минимумы в районе 1.1770, вернулась выше отметки 1.18 и продолжает отстаивать психологический уровень. Закрытие торгов выше данной области сулит единой валюте дальнейшее укрепление с технической точки зрения.

Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ

После утренних колебаний российские фондовые индексы обосновались в зоне положительных значений, хотя демонстрируют низкую активность на нейтральной внешнем фоне. Нефть сорта Brent замедлила падение, что оказывает умеренную поддержку отечественному рынку. Во второй половине дня ММВБ торгуется немногим выше уровня открытия, удерживая рубеж 2070 пунктов. РТС чувствует себя более уверенно за счет укрепления рубля. Долларовый индекс повышается в пределах 0,4%. Российская валюта прибавляет порядка 0,2%, вернув доллар под отметку 58 руб.

В сегменте наиболее ликвидных бумаг наблюдаются неоднозначные настроения. Резкий рост показывают акции «Дикси», которые раллируют на 4,5% на фоне сообщений о том, что совет директоров ритейлера одобрил дополнительное финансирование программы выкупа акций компании на сумму до 5 миллиардов рублей.

Тем временем хуже рынка выглядят котировки МТС, которые падают почти на 1%, отыгрывая известия о приостановлении оператором услуг связи в Туркмении из-за односторонних действий со стороны государственной телекоммуникационной компании «Туркментелеком», которые привели к отключению международных и междугородных зональных услуг связи и доступа в интернет. В конце второго квартала текущего года МТС предоставила услуги для 1,7 миллиона абонентов в Туркмении.

До конца сегодняшней сессии активность на российском фондовом рынке вряд ли заметно возрастет, если только котировки нефти не продемонстрируют резкие движения в том или ином направлении. Но предпосылок для такого сценария пока нет. ММВБ завершает месяц на хороших позициях, и вышеупомянутая поддержка может послужить плацдармом для дальнейшего подъема на старте новой недели при благоприятном внешнем фоне и отсутствия факторов давления на рисковые активы.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

Технический анализ рынка FOREX. 29 сентября

Старший аналитик сектора опционного анализа финансовых рынков Андрей Ившин показывает в действии отработку экспирационного долга.

Более детально ознакомится с актуальными аналитическими обзорами Андрея Вы можете здесь.

Присоединяйтесь в Skype чат Assistant Traders News и будьте в курсе самых свежих разработок по опционному анализу.

Британский фунт остается под давлением в паре с американским долларом. Данные по росту цен на жилье в Великобритании никак не отразились на паре GBPUSD, так как все внимание инвесторов сегодня будет приковано к выступлению главы Банка Англии Марка Карни. Также в первой половине дня выйдет отчет по сальдо расчетного счета платежного баланса, где ожидается сокращение на 15,8 млрд.

Согласно данным Nationwide, в сентябре этого года по сравнению с августом цены на жилье в Великобритании выросли на 0,2% после снижения на 0,1% в августе. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года цены выросли на 2,0%. Как отмечено в отчете, к росту цен привел высокий уровень занятости, а также низкие ставки по ипотечным кредитам.

Что касается технической картины пары GBPUSD, то многое будет зависеть от комментариев главы Банка Англии, однако шанс на более крупный рост фунта образуется лишь после прорыва и закрепления выше важного уровня сопротивления 1.3430. Лишь после этого можно будет ожидать роста британского фунта с обновлением таких максимумов, как 1.3500 и 1.3590.

Если комментарии главы Банка Англии покажутся рынку не совсем подходящими, давление на фунт может привести к обновлению таких уровней, как 1.3300 и 1.3230.

Сегодня стало известно, что потребительские расходы во Франции в августе этого года снизились, что в будущем может негативно отразиться на экономическом росте страны.

Согласно отчету агентства статистики, потребительские расходы во Франции снизились на 0,3%, тогда как по сравнению с аналогичным периодом 2016 года расходы увеличились на 1,2%. Экономисты прогнозировали рост в августе расходов на 0,1% и на 1,0% по сравнению с августом 2016 года. Данные за июль были пересмотрены в сторону понижения с 0,7% до 0,6%.

Внимание сегодня будет сосредоточено на отчете по уровню инфляции в еврозоне.

Учитывая, что Европейский центральный банк никак не может добиться целевого значения в 2,0%, сегодняшние результаты могут всерьез отразиться на котировках европейской валюты, если отчет будет отличаться от прогноза. Ожидается рост инфляции до 1,6% в сентябре этого года после 1,5% в августе.

Что касается технической картины пары EURUSD, то выход за пределы верхней границы канала 1.1800 может привести к более крупной восходящей тенденции по евро с обновлением 1.1850 и 1.1890 в краткосрочной перспективе.

Если же данные по инфляции окажутся хуже прогнозов экономистов, а председатель ЕЦБ Марио Драги не внесет ясности в дальнейшие перспективы изменения денежно-кредитной политики на сегодняшнем выступлении, давление на евро может возобновиться. Это приведет к снижению в район 1.1750 и обвалу к нижней границе 1.1715.

Павел Власов, аналитик ГК ИнстаФорекс