Результат первичного размещения — 270 заявок от клиентов 13 брокеров. Чаще всего инвесторы покупали 10 облигаций на 100 тыс. руб. При этом ровно половина всех заявок была меньше 150 тыс. рублей, половина — больше.

Привлеченные инвестиции «Транс-Миссия» направит на увеличение автопарка партнеров, в том числе за счет лизинговых программ, а также на маркетинговую программу. Поставляемый дилерскими центрами транспорт будет постепенно выходить на линию в Москве. В 2019 г. планируется увеличить автопарк сервиса «ТаксовичкоФ» более чем на 1,5 тыс. автомобилей, в т. ч. на собственные средства эмитента. Предполагается также рост числа привлеченных водителей с собственным транспортом. До 2022 г. количество автомобилей, работающих на сервис, может вырасти в 6 раз.

В соответствии с финансовой моделью компании, основанной на фактических результатах работы в Санкт-Петербурге и учитывающей множество параметров (необходимое количество АТП для обслуживания парка, лизинговые платежи, страхование, дополнительное оборудование, стоимость привлечения водителей и заказов, расходы на ДТП и другие), компания планирует выйти на безубыточность в Москве при выполнении не менее 400 тыс. заказов в месяц. Этой величины возможно достичь уже в этом году.

Развиваясь по пути классического агрегатора, компания зарабатывает с партнеров и водителей до 25% от стоимости заказа. В настоящее время компании-партнеры, работающие под брендом «ТаксовичкоФ» в Санкт-Петербурге, ежегодно выполняют почти 7 млн заказов. Общий оборот всех компаний-партнеров, включая вознаграждение водителей, составляет более 3,8 млрд рублей, чистая комиссия превышает 1,2 млрд рублей в год.

Компания, работающая под брендом «ТаксовичкоФ», начнет размещение своих бондов на первичном рынке 3 июня.

Трехлетний выпуск состоит из 15 тыс. биржевых облигаций номиналом 10 тыс. рублей каждая. Размер купона — 15% годовых — установлен на весь срок обращения выпуска, до мая 2022 г. Ежемесячный размер выплат составит 1,8 млн рублей или 123,29 рубля на одну облигацию. Выплата за первый купонный период ожидается 3 июля. Погашение выпуска будет осуществляться равными долями, по 12,5% раз в квартал, начиная с 15-го месяца.

Просьба всем инвесторам, регистрировавшимся на primary.uscapital.ru на прошлой неделе, подать сегодня заявку на покупку облигаций ООО «Транс-Миссия» через своего брокера.

Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).

Код расчетов: Z0

Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование: АО «Банк Акцепт»/ NC0040400000/Акцепт

Номер выпуска: 4B02-01-00447-R-001P от 27.05.2019.

ISIN: RU000A100E70

Время проведения торгов в дату начала размещения:

период сбора заявок: 10:00 — 13:00;

период удовлетворения заявок: 14:00 — 16:30.

В последующие дни:

время сбора и удовлетворения заявок: 10:00 — 17:29.

Полная информация также размещена в разделе «Инструкция».

В связи с регистрацией Биржей выпуска облигаций «Транс-Миссия» объявляем о начале сбора заявок. Для участия в первичном размещении необходимо предварительно заполнить форму на primary.uscapital.ru, а в день размещения — подать заявку на покупку нужного количества ценных бумаг с помощью своего брокера.

Эмитентом выступает центральное ЮЛ сервиса «ТаксовичкоФ». Компания готовится к размещению облигаций на 150 млн рублей. Номинальная стоимость ценной бумаги — 10 тыс. рублей. Ставка 15% зафиксирована на 3 года, т. е. на весь срок обращения выпуска. Купоны будут выплачиваться ежемесячно. Предусмотрена амортизация займа: компания будет досрочно погашать по 12,5% от номинала раз в квартал, начиная с 15-го купонного периода.

Целью привлечения инвестиций является развитие сервиса «ТаксовичкоФ» в Москве, в частности — увеличение автопарка, в том числе за счет лизинговых программ. По расчетам компании, привлеченных инвестиций будет достаточно для авансовых платежей за 865 транспортных средств. Еще на 900 брендированных автомобилей компания намерена увеличить автопарк партнеров как за счет собственных средств, так и за счет таксопарков-партнеров. Таким образом, количество собственных брендированных автомобилей в Москве к концу 2021 года должно вырасти в 6 раз по сравнению с 2018 годом.

Стратегия развития предполагает расширение именно столичного автопарка, поскольку в Москве сервис работает не так давно, с сентября 2018 года. На рынке Петербурга, где деятельность сервиса «ТаксовичкоФ» обеспечивают свыше 8 тыс. транспортных средств, из которых брендированы более 2500 автомобилей, работает с 2014 года.

Номер выпуска ООО «Транс-Миссия» — 4B02-01-00447-R-001P от 27.05.2019.

После разговора организатора долговых программ с представителями отдела листинга «Московской Биржи», состоявшегося 10 апреля, стало известно об изменении сроков эмиссии облигаций большой тройки ВДО от «Юнисервис Капитал» — «ГрузовичкоФ», «ТаксовичкоФ» и KISTOCHKI.

Так, размещение трех выпусков биржевых облигаций, запланированных на апрель, откладывается как минимум на 2 месяца. Причиной отсрочки стали ужесточения требований к эмитентам.

О введении новых критериев оценки эмитентов говорилось уже достаточно давно. На днях на прошедшей «Школе листинга Московской биржи» среди прочих материалов были также представлены параметры, которым должен отвечать потенциальный эмитент. По всей видимости, теперь можно наблюдать эти критерии в действии.

«Мы не считаем, что введение новых, более жестких требований к эмитентам — это катастрофа для рынка ВДО, и находим требования вполне разумными. Единственный сюрприз для нас — это возможность применения новых критериев к эмитентам, которые уже прошли все предварительные этапы: собеседование, регистрацию программы. Но мы продолжим диалог с регулятором, так как уверены в наших эмитентах», — комментирует генеральный директор «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин.

Судьбу трех выпусков в конце мая решит Экспертный совет, который ранее уже принимал аналогичные решения в отношении более крупных эмитентов.

А пока мы организуем для компаний вексельные программы (секьюритизация активов), по которым «КИСТОЧКИ Финанс» получат средства на открытие второй и третьей студии маникюра и педикюра в Москве, «Транс-Миссия» и «ГрузовичкоФ» — на первоначальные платежи по лизинговым программам для расширения столичных автопарков. Об освоении средств проинформируем на нашем сайте.

Помимо этого, мы готовим к предварительному собеседованию с советом Биржи четырех эмитентов, размещения которых запланированы уже на лето.