Завершается подготовка к завтрашнему размещению нового выпуска облигаций ООО «Сибстекло».
Напомним его финальные параметры: • Сумма выпуска — 300 млн руб. • Ставка купонного дохода — 17% на первые 15 месяцев. • Через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки купона (YTM к оферте ~18,39). • Для повышения ликвидности ООО «Сибстекло» также предусмотрело 4 добровольных оферты. Они будут проводиться раз в 3 месяца — в даты окончания 3,6, 9 и 12 купонных периодов. Объем выкупа — до 25% от общей суммы выпуска каждая. • Дата начала торгов — 28.10.2022 Скрипт на покупку бумаг будет опубликован завтра до начала торгов. Ключевое об эмитенте: • Лидер в СФО по производству и продаже стеклянной тары — доля на рынке стеклянной тары в Сибири и на Дальнем Востоке за 2021 г. — около 60%. • Более 120 видов продукции, производительность в сутки — 744 тонн стекломассы. • Эмитент относится к «Сектору Роста» на ММВБ и имеет кредитный рейтинг BB —(Ru) со стабильным прогнозом (АКРА). • ООО «Сибстекло» уже зарекомендовало себя как надежный эмитент, исполняя добросовестно обязательства по первому выпуску. |