Несмотря на достаточно большой объем и относительно невысокую для рынка ВДО ставку — 12,5% годовых, выпуск был размещен всего за четыре дня.

В первичном размещении принимало участие достаточно больше число инвесторов: было подано 75 заявок, средний объем которых составил 5,3 млн рублей.

На вторичных торгах облигации уже пользуются спросом: оборот за 4 дня превысил 3,3 млн рублей, цена — выше 100,1% от номинала. ISIN код: RU000A100T81.

Компания привлекла инвестиции на финансирование текущей деятельности по оптовой торговле ГСМ. Трейдер осуществляет поставки нефтепродуктов, снабжая более 20 АЗС в трех регионах страны.

В 11 часов (по Москве) откроется форма по сбору предварительных заявок на покупку облигаций ООО «Кузина»: http://primary.uscapital.ru/.

Торги начнутся 16 сентября, в понедельник. Инструкции по покупке разошлем накануне торгов по e-mail, указанным при регистрации на primary.

ООО «Кузина» готовится к размещению выпуска №4B02-01-00480-R-001P от 10.09.2019. Объем — 55 млн рублей. Номинальная стоимость облигации составляет 10 тыс. рублей. Купонная ставка 15% годовых зафиксирована на первые два года обращения, купоны — ежемесячные. Срок погашения бондов — через 4 года после начала их размещения. Облигации включены в Сектор Роста Мосбиржи.

Ключевые тезисы из обзора деятельности компании за 6 мес. 2019 г.:

• Доля эмитента на новосибирском рынке составляет 4%. Конкуренты — кондитерские «Дудник», Cinnabon, «Скоморохи», «Эстье», «Кофебулка» — уступают Kuzina по количеству точек.

• Спрос на продукцию Kuzina сезонный: с сентября по январь посещаемость падает, в феврале и марте — резко вырастает в связи с обилием праздничных дней. В структуре выручки преобладают напитки (особенно кофе) и торты.

• Выручка ООО «Кузина» за первое полугодие составила 193,8 млн рублей, валовая рентабельность находится на уровне 55%. Долговая нагрузка составляет около 50 млн рублей и не превышает 1,12x EBITDA и 13% выручки.

• Привлеченный капитал ООО «Кузина» направит на развитие сети в Москве, где работает уже 8 заведений Kuzina, продукция в которые поступает из собственного производственного цеха. Расчетная окупаемость каждого магазина оценивается на уровне 20-28 месяцев, что не превышает длительность облигационного займа.

Читайте подробности в аналитическом отчете в формате pdf за 1-е полугодие 2019 г.

Код расчетов: Z0

Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование: АО «Банк Акцепт» /NC0040400000/Акцепт

Номер выпуска: 4-01-00402-R от 14.06.2019

ISIN код: RU000A100T81

Время проведения торгов в дату начала размещения, 9 сентября (время московское):

период сбора заявок: 10:00 — 13:00;

период удовлетворения заявок: 14:00 — 16:30.

Сбор и удовлетворение заявок в последующие дни: 10:00 — 17:29 (мск).

Напомним условия трехлетнего выпуска: номинал облигации — 1000 рублей. Ставка на весь период — 12,5% годовых. Предусмотрен ежемесячный купон. Возможно досрочное погашение, начиная с 9-го купонного периода, по усмотрению эмитента.

Узнать о компании можно в разделе «Инвесторам».

Компания не будет собирать заявки на участие в первичном размещении, поэтому инвесторам достаточно обратиться к своему брокеру и приобрести желаемое количество ценных бумаг по номиналу, равному одной тысяче рублей.

Всего «Юниметрикс» привлечет 400 млн руб. Ставка 12,5% годовых установлена на все 3 года обращения выпуска. Выплата купона – ежемесячно. При этом компания может досрочно погасить облигации в даты окончания 9-35-го купонных периодов.

ООО «Юниметрикс» принадлежит учредителю компании «Юнисервис Капитал» Алексею Антипину. Эмитент занимается оптовой торговлей топлива и поставками на АЗС. Закупки ГСМ осуществляются преимущественно через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу у крупнейших заводов-производителей с последующей доставкой по железной дороге до нефтебаз партнеров. Оттуда ГСМ поставляется клиентам компании — независимым АЗС, расположенным в республиках Татарстан, Марий Эл и в Ленинградской области. Презентация «Юниметрикс» доступна на сайте.

«Благодаря выстроенным взаимоотношениям и налаженной цепочке поставок, мы смогли создать бизнес, генерирующий прибыль для нас и наших инвесторов, — отмечает учредитель ООО „Юниметрикс“ Алексей Антипин. — Все обязательства компании обеспечены ликвидными активами, полная оборачиваемость по которым не превышает 60 дней».

Транспортировку и хранение товара на нефтебазе осуществляет компания «Нафтатранс-М». Средние ежемесячные объемы отгрузки нефтепродуктов составляют 5,3 тыс. тонн. «Юниметрикс» обслуживает 20 АЗС в трех регионах России. Выручка компании за первое полугодие 2019 г. составила 1,1 млрд руб., прибыль — 1,4 млн руб.

Зарегистрирована программа новосибирского ООО «Кузина» №4-00480-R-001P-02E от 26.08.2019 объемом до 500 млн рублей. В рамках программы компания может выпустить биржевые облигации по открытой подписке, максимальный срок погашения — 1440 дней.

Регистрация условий первого выпуска облигаций запланирована на сентябрь. Одновременно мы организуем сбор предварительных заявок от частных инвесторов на участие в первичном размещении. О начале приема заявок сообщим дополнительно.

Ценные бумаги разместит ООО «Кузина», управляющая 17 кондитерскими Kuzina в Новосибирске и двумя — в Барнауле. Всего же в сети более 50 магазинов, учитывая работающие по франшизе в Томске и Якутске, а также собственные в Москве.

Стратегия развития компании предполагает увеличение сети как на территории присутствия, так и за ее рамками. На эти цели и привлекается дополнительное финансирование.

---

Kuzina — сеть кондитерских с посадочными местами, специализирующаяся на продаже кофе, десертов и сэндвичей. Производство продукции организовано на двух площадках в Новосибирске и Москве.

Сеть существует более 15 лет: первая кондитерская открылась в 2003 году. С 2018 года начались продажи франшизы.

Биржевые облигации на общую сумму 120 млн рублей (RU000A100LE3) столичного завода по производству упаковки реализованы на первичных торгах.

В течение четырех торговых дней, с 17 по 22 июля, 152 инвестора приобрели облигации ЗАО «Ламбумиз» серии БО-П01. В первый день была размещена большая часть выпуска — 85,77 млн рублей, последние бонды на 2,3 млн рублей компания доразместила вчера. Средний объем заявки составил 790 тыс. рублей. Больше половины всех заявок оказались с объемом менее 85 тыс. рублей, наиболее популярная заявка составила 50 тыс. рублей.

Объем вторичных торгов облигациями «Ламбумиз» с 17 по 19 июля превысил 27 млн рублей, признаваемая котировка варьировалась от 100,09% до 100,24%.

Всего компания разместила 12 тыс. бумаг номиналом 10 тыс. рублей каждая. Предусмотрена ежемесячная выплата купона по ставке 13,5% годовых, установленной на первые 2 года обращения выпуска. Амортизационное погашение состоится в дату окончания 55, 57, 59 и 60 купонных периодов по 25% от номинала. Организатор инвестиционной программы — «Юнисервис Капитал», андеррайтер — АО «Банк Акцепт».

За неделю до начала размещения руководство «Ламбумиз» организовало экскурсию по производству, в рамках которой ответило на многочисленные вопросы инвесторов, касающиеся не только финансового положения завода, но и стратегии развития. Больше узнать о компании можно из презентации и аналитического покрытия в разделе «Инвесторам».

В обращении находится также дебютный выпуск коммерческих облигаций «Ламбумиз» объемом 60 млн рублей. В начале месяца компания объявила о его досрочном погашении 25 июля.

17 июля один из крупнейших производителей упаковки для молочных продуктов начнет размещение выпуска под номером 4B02-01-09188-H-001P объемом 120 млн рублей.

К участию в первичном размещении приглашаются все заинтересованные инвесторы. Подать заявку через своего брокера можно согласно инструкции:

Код расчетов: Z0

Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование:

АО «Банк Акцепт»/ NC0040400000/Акцепт

Номер выпуска: 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019.

ISIN RU000A100LE3

Время проведения торгов в дату начала размещения:

период сбора заявок: 10:00 — 13:00;

период удовлетворения заявок: 14:00 — 16:30.

В последующие дни:

время сбора и удовлетворения заявок: 10:00 — 17:29.

Также, 11 июля, совместно с редакцией портала boomin.ru, была проведена экскурсия по заводу и встреча с первыми лицами ЗАО «Ламбумиз». Основные тезисы:

О земле в Москве и риске застройки:

Среди активов компании — земельные участки общей площадью 2,5 га вблизи третьего транспортного кольца, право долгосрочной аренды по которым высоко ценится и включено в стоимость оценки основных средств. Завод входит в число 49 промышленных комплексов Москвы, что позволяет получать ему налоговые льготы, а также защищает от попыток передачи территории предприятия под строительство жилых комплексов.

О росте конкуренции, клиентах и логистике:

Объемы производства компании позволяют обслуживать клиентскую базу по всей стране. Сейчас у «Ламбумиза» более 400 клиентов, которые располагаются от Кавказа до Владивостока, есть даже на Камчатке. Региональные производители упаковки не могут позволить себе покупку оборудования, необходимого для удовлетворения запросов производителей молочной продукции.

Помимо склада в Москве (располагается там же, на территории предприятия), компания арендует складские помещения на Урале и в Сибири. Не так давно отказались от складов в южной части России — логистические издержки оказались ниже, чем стоимость обслуживания склада.

О планах завода:

В 2018 году оптимизация и совместный проект с поставщиком картона позволили выровнять ситуацию с деятельностью и показателями, как итог — завод вернул себе долю на рынке в 26% среди производителей упаковки для молока и молочной продукции, увеличил выручку на 15%. По всем показателям и направлениям наблюдается рост.

Руководство завода следит за трендами. Уже 2 месяца предприятие работает с китайской компанией, которая разрабатывает биоразлагаемые гранулы. Это работа на перспективу, так как внедрение требует существенных инвестиций в оборудование.

Ламинированный картон остается важным направлением работы, он также является более экологичным продуктом в сравнении с пэт-упаковкой. За прошлый год по этому направлению выручка увеличилась в 29 раз.

Полная версия отчета о прошедшей встречи опубликована тут.

В первичном размещении, которое состоялось вчера, принял участие 151 инвестор. Средняя сумма заявки — 331 тыс. рублей.

На данный момент облигации успешно торгуются на площадке «Московской Биржи». В первый же день объем заключенных биржевых сделок составил 5,7 млн руб. при минимальной цене 100,46% и максимальной — 102%. Всего совершено 187 сделок.

Условиями выпуска предусмотрен купонный доход в размере 15% годовых с ежемесячными выплатами. Общий срок обращения — 1080 дней, оферта состоится через 2 года с даты начала размещения. ISIN: RU000A100FY3. Поручителем по займу выступает ООО «Гераклион», работающее по агентскому договору под брендом «ГрузовичкоФ» в Санкт-Петербурге.

Привлеченные 50 млн рублей компания направит на покупку в лизинг 90 автомобилей, открытие нового сервисного центра и маркетинговые мероприятия в Москве.

В прошлом году, в том числе благодаря расширению автопарка, которое удалось осуществить на средства от первых двух выпусков облигаций, количество выполненных заказов увеличилось до 1,1 млн, что на 35% больше показателя 2017 года.

18 июня состоялось первичное размещение облигаций. Инвесторы приобрели 4 тысячи ценных бумаг ООО «Кисточки Финанс» на общую сумму 40 млн руб.

Всего в первичном размещении приняли участие 175 частных инвесторов, средняя сумма заявки составила 228,5 тысяч рублей.

Под брендом KISTOCHKI работают 18 студий в Санкт-Петербурге и одна в Москве. Целями привлечения займа обозначено развитие сети в столице. Инвестиции в открытие одной студии в Москве оцениваются в 10 млн рублей и выше, срок окупаемости может составить до 20 месяцев.

Эмитент — ООО «Кисточки Финанс», правообладатель товарного знака KISTOCHKI. Он определяет маркетинговую и коммуникационную стратегию, внедряет систему ERP и профессиональное программное обеспечение, а также получает роялти по договорам коммерческой концессии от студий маникюра и педикюра, работающих под брендом KISTOCHKI. Доходы по уже заключенным контрактам, исходя из прогнозной модели на 2019 год, позволяют эмитенту аккумулировать сумму облигационного займа в течение 9 месяцев. В ближайших планах компании открытие второй студии в Москве и ещё трех — в Санкт-Петербурге.

Объем выпуска биржевых облигаций «Кисточки Финанс» составляет 40 млн руб. Номинальная стоимость ценной бумаги — 10 тысяч руб. Трехлетний выпуск состоит из 36 купонных периодов продолжительностью 30 дней. Ставка по купону на 1-й год обращения — 15% годовых. Погашение выпуска назначено на июнь 2022 г., даты начала и окончания погашения совпадают. Андеррайтер выпуска — АО «Банк Акцепт».

14 июня в 11 часов по московскому времени начнем сбор предварительных заявок на участие в первичном размещении облигаций ООО «Кисточки Финанс».

«Московская биржа» зарегистрировала дебютный выпуск облигаций ООО «Кисточки Финанс» под номером 4B02-01-00419-R-001P от 13.06.2019.

Основные параметры выпуска: 40 млн рублей, ставка 15% годовых на 1-12 купонные периоды, выплата купона — ежемесячно, срок обращения — 3 года.

Свои заявки оставляйте на primary.uscapital.ru. При заполнении формы на сайте просим учитывать следующие моменты:

— номинал одной бумаги — 10 000 рублей. При вводе нужного количества бумаг внизу автоматически отображается сумма в рублях для проверки.

— максимальная сумма заявки — 1000 облигаций, то есть 10 млн рублей.

— рекомендуется указывать некруглое число облигаций.

Форма будет работать ровно до момента сбора заявок на сумму выпуска, после чего автоматически закроется. Информация о дате размещения и инструкции будут отправлены инвесторам накануне торгов по электронным адресам, указанным при регистрации на сайте. Ориентир по дате размещения — начало следующей недели.

Организатор выпуска — «Юнисервис Капитал». Андеррайтер — АО «Банк Акцепт».