21 ноября подведены итоги плановой безотзывной оферты по второму выпуску облигаций серии БО-01 (ISIN: RU000A1053R3). Инвесторы предъявили бумаги на выкуп в количестве 3 735 шт. Эмитент исполнил обязательства в полном объеме.

Накануне проведения оферты эмитент принял решение о повышении ставки c 16,5% до 20% годовых на 16-36 купонные период, т.е. до конца периода обращения выпуска — до августа 2025 года. Соответственно с 16 к.п. инвесторы будут получать купонный доход в размере 16,44 рубля на одну облигацию по ставке 20%. Ближайшая выплата по графику состоится 11 декабря 2023 года.

Расчеты по оферте ООО «Феррони» провело 21 ноября. Всего к досрочному выкупу было предъявлено 3 735 бумаг на сумму 3 755 467,80 рублей с учетом начисленного купонного дохода на дату расчетов. Все заявки были удовлетворены эмитентом в полной мере. Информация раскрыта на странице «Интерфакс».

Данная оферта была предусмотрена на этапе размещения выпуска, инвесторы могли подать заявку на выкуп облигаций с 3 по 10 ноября 2023 года. А эмитент обязан приобрести биржевые облигации, заявленные инвесторами по 100% от номинала + НКД.

Прошедшая оферта стала по выпуску пятой и финальной, предусмотренной на этапе размещения эмиссии. С ноября 2022 года по август 2023 года эмитент успешно реализовал четыре добровольных оферты, выкупив бумаги на общую сумму 5 882 тыс. рублей, и накопленный купонный доход.

Помимо данного, второго, выпуска Феррони БО-01 (№ 4B02-01-00626-R от 09.08.2022; ISIN: RU000A1053R3) в обращении у ООО «Феррони» находится еще два облигационных выпуска: Феррони-БО-П01 (4B02-01-00626-R-001P) объемом 250 млн рублей и Феррони-БО-02 (4B02-02-00626-R) объемом 200 млн рублей, по которым эмитент также добросовестно исполняет свои обязательства перед инвесторами.

2 ноября ООО «Феррони» в рамках плановой оферты по второму выпуску облигаций серии БО-01 (ISIN: RU000A1053R3) определило ставку купонного дохода в размере 20% годовых на 16-36 купонные периоды.

Эмитент принял решение изменить ставку купонного дохода с 16,5% до 20% годовых, новая ставка будет действовать до конца периода обращения выпуска — до августа 2025 года. Информация раскрыта на странице «Интерфакс».

Ставка купонного дохода на уровне 20% годовых обусловлена текущим размером учетной ставки Центрального Банка — 27 октября регулятор в очередной раз повысил ставку, в этот раз на 2% до 15% годовых.

Данная оферта является безотзывной — эмитент обязан приобрести биржевые облигации, заявленные инвесторами, по 100% от номинала + НКД. Сбор заявок на досрочный выкуп облигаций продлится с 3 по 10 ноября 2023 года. Дата удовлетворения поданных заявок — 21 ноября 2023 года.

Напомним, что размещение данного выпуска № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022, объемом 200 млн руб. и сроком обращения на 3 года, состоялось в августе 2022 года, а с ноября того же года по август 2023 года эмитент реализовал четыре добровольных оферты, по одной из оферт ни одной заявки не поступило, по остальным в совокупности было подано 5882 бумаг, на сумму 5 882 тыс. рублей и накопленный купонный доход. Эмитент удовлетворял заявки в полном объеме.

ООО «Феррони» продолжает следовать антикризисному плану, наращивает объемы производства, вышло на прогнозируемые финансовые потоки, которые позволяют продолжить работу предприятия в штатном режиме и обслуживать долговые обязательства. Эмитент в обращении имеет три выпуска облигаций, по каждому выплачивает купонный доход в полном объеме согласно графику платежей.

24 октября 2023 года крупнейший производитель и экспортер входных металлических дверей — ООО «Феррони» — раскрыл информацию о проведении безотзывной оферты по выпуску серии Феррони-БО-01. Инвесторы могут подать заявку на выкуп с 3 ноября по 10 ноября 2023 года.

Владельцы облигаций ООО «Феррони» серии Феррони-БО-01 (№ 4B02-01-00626-R от 09.08.2022. ISIN: RU000A1053R3), принявшие решение участвовать в оферте смогут подать уведомления через своего брокера в период с 3 ноября по 10 ноября 2023 года. Дата исполнения поданных заявок — 21 ноября 2023 года.

Эмитент примет решение по размеру ставки на 16-36 купонные периоды не позднее 2 ноября, информация будет раскрыта на странице «Интерфакс».

Данная оферта является безотзывной — эмитент обязан приобрести биржевые облигации, заявленные инвесторами, по 100% от номинала + НКД, рассчитанный на дату приобретения по требованию владельцев.

Ранее эмитент реализовал четыре добровольных оферты по данному выпуску за период с ноября 2022 года по август 2023 года, по одной из оферт ни одной заявки не поступило, по остальным в совокупности было подано 5882 бумаг, на сумму 5 882 тыс. рублей и накопленный купонный доход. Эмитент удовлетворял поданные заявки в полном объеме.

Объем выпуска составляет 200 млн руб., срок обращения — 3 года, номинал одной облигации — 1000 руб., выплата купонов ежемесячная, ставка — 16,5% годовых на первые 15 месяцев обращения.

Напомним, что несмотря на непростую ситуацию, связанную с пожаром в мае 2023 года, эмитент добросовестно выполняет свои обязательства перед инвесторами, выплачивая купонный доход по трем выпускам согласно графику и в полном объеме. Предприятие следует антикризисному плану: наращивает объемы производства, вышло на операционную прибыль, ведет переговоры с кредиторами — подписаны большинство соглашений, меньшая часть в работе — кредиторы идут на встречу, о чем писали ранее.

В целом ситуация в компании стабильна: «Феррони» удалось выйти на прогнозируемые финансовые потоки, которые позволяют продолжить финансово-хозяйственную деятельность компании в штатном режиме и гасить долговые обязательства.

В отношении графиков обслуживания выпусков облигаций в обращении, никаких изменений не предполагается.

Большая часть кредиторов согласилась с предложенными условиями обслуживания и погашения задолженностей, работа с остальными кредиторами продолжается. В отношении облигаций никаких изменений не предполагается.

В настоящее время основные юридические лица группы компании — ООО «Феррони», ООО «Феррони Тольятти» и ООО «Феррони Йошкар-Ола» подписали соглашения с шестью кредиторами:

• АО АБ «Россия»;
• ПАО «Сбербанк»;
• ООО «Совкомбанк факторинг»;
• ПАО «ЮГ-Инвестбанк»;
• ПАО АКБ «Металлинвестбанк»;
• Факторинговая Компания Русский Север (ФКРС).

В работе подписание аналогичных соглашений с оставшимися четырьмя кредиторами: ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ), АО «Росэксимбанк», ПАО «Росдорбанк», ПАО «АК БАРС» БАНК. Ранее все кредиторы ГК «Феррони» выражали готовность к переговорам и мирному урегулированию.

Подписание соглашений означает, что риск остановки деятельности предприятия по инициативе (искам) кредиторов на данный момент снят. Предприятие наращивает объемы производства, вышло на операционную прибыль, что позволяет говорить о работе в штатном режиме и обслуживанию всех займов по согласованному с кредиторами графику.

Генеральный директор ООО «Феррони» Марина Павлова прокомментировала процесс по реструктуризации задолженности и выразила благодарность всем кредиторам за возможность продолжить работу предприятия:

«Ситуация в компании стабильна, вышли на прогнозируемые финансовые потоки, которые позволяют обслуживать и гасить долговые обязательства. Уверены, что подписание соглашений с оставшимися кредиторами — вопрос уже скорее юридический, так как предварительно согласие достигнуто, работа ведется. Средства для обслуживания долгов резервируем и перечисляем, в том числе и заранее — как это получилось в октябре с выплатой купонов по облигациям. В отношении держателей облигаций никаких изменений не рассматриваем — будем обслуживать облигации по графику».

Напомним, что в обращении у ООО «Феррони» находится 3 облигационных выпуска на общую сумму 650 млн рублей. По одному из выпусков (Б0-01) в ноябре текущего года запланирована оферта. Решение по ставке на последующие купонные периоды будет раскрыто эмитентом в установленный срок (не позднее 2 ноября) на странице компании на сайте «Интерфакс».

Предприятия группы компаний «Феррони» подписали мировое соглашение с акционерным банком «Россия». Оно было утверждено Дзержинским районным судом Санкт-Петербурга 3 октября.

Согласно тексту мирового соглашения, ООО «Феррони», ООО «Феррони Тольятти» и ООО «Феррони Йошкар-Ола» обязуются в срок до 31 декабря 2024 года выплатить всю сумму задолженности, включая начисленные проценты, акционерному банку «Россия» по согласованному сторонами графику платежей.

Так как ранее остальные кредиторы группы компаний «Феррони» уже выражали готовность воздержаться от подачи исков о банкротстве, подписание мирового соглашения с АБ «Россия» может означать снятие риска остановки деятельности предприятия на текущий момент. В настоящее время, соглашения о реструктуризации долгов подписаны с тремя кредиторами, включая упомянутые акционерный банк «Россия», Сбербанк, а также ЮГ-инвестбанк. Переговоры с остальными кредиторами продолжаются в рабочем порядке.

Генеральный директор ООО «Феррони» Марина Павлова поблагодарила всех кредиторов за предоставленную возможность продолжить работу предприятия в штатном режиме:

«Мы надеемся, что договоренности будут достигнуты со всеми банками и компании группы „Феррони“ получат шанс продолжить реализацию антикризисного плана по восстановлению производства, что позволит рассчитаться со временем со всеми долгами и преодолеть последствия происшествия».

В отчетном периоде эмитент нарастил ключевые показатели деятельности: выручка выросла на 33%, валовая прибыль — на 102%. Увеличились объемы реализации продукции за счет увеличения экспорта. Также отмечается улучшение показателей долговой нагрузки — подробнее ниже.

В 1-м полугодии 2023 г. эмитент существенно расширил ассортимент продукции, поставляемой на экспорт: к зерну добавились продукты переработки зерновых и масличных, которые не облагаются пошлиной. В результате чего доля экспорта увеличилась в общем объеме выручки до 94% (при 79% в АППГ).

Лидером экспортного направления продолжает оставаться Турция, которая является якорным партнером компании. В отчетном периоде доля экспортной выручки от реализации в вышеуказанную страну составила 43%. При этом хочется отметить расширение географии экспорта за счет поставок в Монголию и Корею.

Выручка АО «НХП» за 6 мес. 2023 года составила 6 625,9 млн руб. (+32,7% к АППГ). Стабильный рост выручки объясняется увеличением объемов реализации продукции за счет активного развития экспортного направления. Также позитивная динамика наблюдается и по следующим показателям: валовая прибыль увеличилась практически в 2 раза, а чистая прибыль — на 204,7 млн рублей за те же сравниваемые периоды. Показатель EBITDA LTM также показывает положительную динамику, увеличившись на 65,9% к АППГ.

Рост финансового долга в отчетном периоде составил 19,5% к АППГ или 151,2 млн руб. за счет привлечения дополнительного банковского финансирования на пополнение оборотных средств. При этом отмечается улучшение показателей долговой нагрузки за счет наращивания ключевых операционных показателей.

В рассматриваемом отчетном периоде эмитент показал положительную динамику по ключевым показателям: выручка увеличилась на 32,7%, валовая прибыль увеличилась в 2 раза, чистая прибыль увеличилась более чем в 5 раз. Основная цель эмитента — укрепление и расширение позиции на рынке трейдинга сельскохозяйственных культур на внутреннем рынке России и за рубежом. Ключевыми странами-партнерами эмитента являются Турция, Китай, Киргизия.

Подробнее о компании в Презентации за 6 мес.2023 г.

11 сентября стало известно о намерении двух кредиторов подать иски о банкротстве компаний группы «Феррони». Попытались разобраться в ситуации вместе с представителями эмитента.

Руководство группы компаний «Феррони» расценивает действия акционерного банка «Россия» по публикации сообщения о намерении обратиться с заявлением о банкротстве, как «заведомо недобросовестное осуществление своих прав, направленное исключительно на причинение вреда правам, имиджу и коммерческим интересам ГК „Феррони“».

С слов эмитента, данная позиция обоснована фактически и юридически.

Во-первых, компания все время продолжала обслуживать долги в полном объеме. Было практически «с нуля» запущено производство на производственной площадке Йошкар-Ола. С июля компания вышла на операционную прибыль, которая уже позволяла сокращать основной долг кредиторам. Была предложена модель, по которой основной долг погашается равномерно от доли кредитора в общем портфеле. Представители АБ «Россия» принимали участие во всех встречах кредиторов с ГК «Феррони» в рамках решения вопросов о реструктуризации обязательств компаний группы. Более того — выражали готовность и поддержку «на словах».

Во-вторых, обязательства компаний группы «Феррони» перед акционерным банком «Россия» относятся к договорам факторинга, а значит не вытекают из специальной кредитоспособности банка и не дают ему право на инициацию дела о банкротстве в отсутствии вступившего в законную силу судебного акта, подтверждающего факт и размер задолженности. На сегодняшний день решение по иску АО АБ «Россия» к ООО «Феррони», ООО «Феррони Йошкар-Ола» и ООО «Феррони Тольятти» не вынесено, следующее судебное заседание назначено на 03.10.2023 г. Таким образом, отсутствует основание для подачи заявления о банкротстве как таковое.

«Данное необоснованное заявление АО АБ „Россия“ уже сейчас принесло прямой ущерб компании. На последней встрече между всеми кредиторами была достигнута договоренность о реструктуризации и подготовлено соглашение, которое предварительно одобрили все участники. Компания брала на себя обязательства увеличить количество выпускаемой продукции за счет запуска дополнительных двух смен. Однако публикация не только перечеркнуло желание новых сотрудников вступить в коллектив ГК „Феррони“, но мы уже имеем факты заявлений на увольнение высококвалифицированных сотрудников, для которых стабильность работы на первом месте», — сообщила генеральный директор ООО «Феррони» Марина Павлова.

Она также прокомментировала ситуацию и с еще одним кредитором:

«Что касается сообщения о намерении ПАО СБЕРБАНК обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом компаний группы „Феррони“ является ответной мерой банка в целях защиты своих интересов, так как, напомню, именно СБЕРБАНК является нашим крупнейшим кредитором. При этом, СБЕРБАНК готов продолжать рассматривать варианты не дефолтного урегулирования и вернуться в конструктивную плоскость общения, что подтвердил 13 сентября, подписав соглашение об основных условиях реализации проекта. Мы проводим переговоры с остальными кредиторами и призываем их также подтвердить ранее достигнутые договоренности. Надеемся, что в этой ситуации АБ „Россия“ останется единственным участником, заинтересованным в банкротстве наших компаний».

Согласно комментарию представителя владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ», юристы компании продолжают внимательно следить за ситуацией и готовы предпринимать все необходимые действия, направленные на защиту интересов инвесторов. Однако, на данный момент, эмитент трех облигационных выпусков на общую сумму 650 млн рублей продолжает своевременно и в полном объеме исполнять обязательства перед держателями облигаций и юридические основания для подачи каких-либо исков к ООО «Феррони» отсутствуют.

Ждать ли начала процедуры банкротства инвесторам компании в ближайшее время — вопрос остается открытым. Тем не менее, достаточно очевидно, что единственным реальным выходом для всех кредиторов, с учетом произошедшего пожара, были и остаются переговоры, готовность пересматривать сроки погашения задолженностей. В том случае, когда один из кредиторов подает на банкротство, возникает максимальный риск для всех заинтересованных лиц.

Так, по мнению эмитента, действуя в собственных интересах, представители акционерного банка «Россия» выступают не только против всех кредиторов, в том числе и держателей облигаций, но и против коллектива ГК «Феррони», сокращая рабочие места.

Это стало возможным и необходимым после достигнутых договоренностей о реструктуризации кредитов: чтобы подтвердить свои намерения исполнить все обязательства перед кредиторами, единственный участник компаний группы «Феррони» предоставил в залог ПАО «Сбербанк» доли в основных компаниях. Подробная информация о наступившем событии приведена в сообщениях, опубликованных эмитентом на сайте «Интерфакс».

Что касается плана по реструктуризации существующих кредитов, в августе переговоры со всеми кредиторами продолжились, в том числе и в рамках очной встречи в Москве. На данный момент готовится к подписанию соглашение о намерениях между всеми кредиторами и должником. Параметры данного соглашения будут окончательно утверждены уже в сентябре и после подписания данного документа, компания сможет юридически оформить должным образом новые графики погашений кредитных линий.

Из положительных моментов можно также отметить достижение в августе ранее запланированных производственных показателей: на заводе в Йошкар-Оле удалось выйти на постоянный объем производства 1800 дверей в сутки. В сентябре производство должно достичь показателя в размере 2000 дверей в сутки. Эти объемы позволят продолжить обслуживать текущие платежи, в том числе — и по облигационным выпускам в обращении — а также генерировать прибыль, которая будет направлена на постепенное погашение задолженностей. Подводить финансовые итоги, однако, пока преждевременно: по результатам работы в 3-4 кварталах 2023 года планируется предоставить отчет кредиторам.

В рамках разговора с представителями компании «Феррони», также удалось получить комментарий относительно последствий пожара. Так, стало известно, что сотрудники «Феррони», страховые и лизинговые компании, в конце августа впервые получили доступ на пострадавшую от пожара производственную площадку в Тольятти. В настоящее время все заинтересованные лица проводят оценку, чтобы определить суммы ущерба, размеры страховых выплат. Представители «Феррони» также работают в наименее пострадавших от пожара цехах, чтобы определить уцелевшее оборудование и подготовить его к перевозке на завод в Йошкар-Оле.

Мы продолжим информировать о дальнейших действиях компании, новостях и реализации антикризисного плана в последующих публикациях.

14 августа 2023 года эмитент подвел итоги четвертой добровольной оферты по второму выпуску биржевых облигаций серии БО-01. Требования на выкуп инвесторы могли предъявить с 31 июля по 4 августа 2023 года. Суммарный объем заявок, полученных за этот период, составил 8 бумаг. Все заявки были удовлетворены.

Отметим, что оферта по выпуску облигаций № 4B02-01-00626-R (ISIN: RU000A1053R3) являлась добровольной. Требования на приобретение бумаг принимались на условиях, установленных ООО «Феррони». А именно: максимальный объем, который был готов принять эмитент, — 50 тыс. шт. (25% от объема выпуска в 200 млн руб.); цена выкупа — 100% от номинальной стоимости и НКД. Инвесторы же могли как принять участие в оферте, так и воздержаться от него.

Количество бумаг, поданных владельцами облигаций за период с 31 июля по 4 августа, — 8 шт. облигаций. Сумма выкупа составила 8 000 руб. и накопленный купонный доход. Все заявки были удовлетворены в полном объеме, информацию об этом эмитент раскрыл на своей странице на сайте «Интерфакс».

Еще на этапе размещения выпуска было предусмотрено четыре добровольных оферты. Данная оферта являлась завершающей — четвертой. Ранее эмитент уже реализовал три добровольных оферты по данному выпуску. Первая была проведена в ноябре 2022 г., ООО «Феррони» удовлетворило все заявки, полный объем которых составил 5 504 шт. облигаций на сумму 5 504 тыс. руб. Второй выкуп был проведен в феврале 2023 г., в рамках него ни одной заявки не поступило. В мае 2023 года была реализован третья добровольная оферта: ООО «Феррони» приобрело 370 бумаг на сумму 370 тыс. руб.

Напомним, что объем выпуска составляет 200 млн руб., срок обращения — 1080 дней, ставка — 16,5% годовых на первые 15 месяцев обращения.

Эмитент сообщил порядок и подробности проведения выкупа облигаций по соглашению с их владельцами по выпуску серии БО-01. Максимальный объем приобретения составит 50 тыс. шт. или 50 млн руб. по номинальной стоимости бумаг.

Информация о проведении четвертой добровольной оферты по выпуску облигаций № 4B02-01-00626-R (ISIN: RU000A1053R3) была опубликована на странице эмитента на сайте «Интерфакс» 19 июля 2023 года. Напомним, что объем выпуска составляет 200 млн руб., срок обращения — 1080 дней, ставка — 16,5% годовых на первые 15 месяцев обращения.

Еще в момент размещения облигаций ООО «Феррони» предусмотрело проведение четырех выкупов бумаг по соглашению с их владельцами. Данные добровольные оферты проводятся по усмотрению эмитента и на предложенных им условиях, инвесторы же могут как принять участие, так и воздержаться от него.

Свои требования владельцы бумаг смогут предъявить в период с 31 июля по 4 августа 2023 года. Приобретение облигаций эмитентом состоится 14 августа 2023 года. Максимальный объем, который примет ООО «Феррони», составит 50 тыс. шт. (25% от объема выпуска в 200 млн руб.). Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход. Для участия инвесторам необходимо обратиться к своему брокеру.

Ранее эмитент уже реализовал три добровольных оферты. Первая состоялась 16 ноября 2022 года, ООО «Феррони» удовлетворило все заявки, полный объем которых составил 5 504 шт. облигаций на сумму 5 504 тыс. руб. 14 февраля 2023 года был проведен второй выкуп — ни одной заявки не поступило, инвесторы предпочли оставить бумаги в своих портфелях. 15 мая 2023 года ООО «Феррони» приобрело 370 бумаг на сумму 370 тыс. руб. в рамках третьей добровольной оферты.