Уход многих европейских автопроизводителей с российского автомобильного рынка после начала СВО сильно повлиял на его структуру, однако есть ли дефицит автомобилей, и какие марки сейчас предпочитает закупать «Таксовичкоф», мы поинтересовались у генерального директора ООО «Транс-Миссия» Максима Федорова.

В данный момент на автомобильном рынке России широко представлены марки китайских производителей, среди которых встречаются авто любого качества, а сами поставщики демонстрируют очень разный подход к ведению бизнеса. Встречаются как недобросовестные компании, так и те, кто обеспечивает на достойном уровне гарантию и сервис, и с кем вполне реально построить крепкие долгосрочные деловые отношения.

Среди наиболее перспективных китайских марок с оптимальным соотношением цены, качества и условий сотрудничества следует выделить Haval, Chery и JAC. На отечественном производителей можно отметить завод «Москвич», который собирает на своей платформе автомобили китайского поставщика.

Ранее мы также рассказывали о сотрудничестве эмитента с заводом «Москвич» (ранее ЗАО «Рено Россия») по покупке трех тысяч автомобилей для пополнения парков сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил». Однако на заводе сменилось руководство, и условия сделки пришлось обговаривать заново, что вызвало непродолжительную задержку в поставках.

Совсем недавно состоялась новая встреча представителей эмитента с коммерческим директором «Москвича» Александром Мигалем, в рамках которой ООО «Транс-Миссия» получило эксклюзивную корпоративную скидку, одну из самых высоких на рынке, так что дальнейшее сотрудничество будет продолжаться, но компания не отказывается от возможности работы также и с другими партнерами.

Так ООО «Транс-Миссия» для своего столичного автопарка, помимо «Москвичей», закупает машины бренда Haval, а для региональных — «Лады».

Напомним, что компания внедрила программу «Ситипарк», по которой водители получают возможность выкупить автомобиль уже через год работы, а также выгодные условия на обслуживание автомобиля, сниженную стоимость смен и индивидуальные мотивации.

Самому эмитенту программа позволяет быстро нарастить автопарки без существенных инвестиций в лизинг, непрерывно пополняя их новой техникой, а также снизить затраты на привлечение водителей путем повышения привлекательности работы в компании.

Мероприятие будет проведено совместно с Общественным Советом по развитию такси.

Эмитент пригласил руководителей и владельцев таксопарков в Санкт-Петербургский офис компании. Участникам расскажут об организации рабочего процесса, покажут внутреннюю «кухню» компании, поделятся своим опытом развития. Впервые будет организована экскурсия в известный петербуржский парк «Таксовичкоф».

Мероприятие должно помочь эмитенту привлечь новых партнёров в среде таксопарков и нарастить свою долю на рынке в условиях кадрового дефицита.

Руководителей автопарков ждет подробный анализ ведения бизнеса и готовый инструментарий для эффективной работы. Эксперты эмитента проведут живые бизнес-разборы реальных проблем таксопарков, предоставят лайфхаки для роста парка такси.

Бизнес-прокачка также позволит установить новые связи между партнёрами сервиса и участниками профессионального сообщества.

Напомним, что лизинговый проект «СитиПарк» был запущен в январе 2023 г. Главная цель проекта — повысить конкуренцию сервиса на рынке труда, предложив водителям дополнительные возможности, такие как лизинговая аренда авто с последующим выкупом, льготное ОСАГО, скидки на запчасти, сменную резину и шиномонтаж, договора с автомойками и станциями ТО, смены, мотивации, персональные цели и многое другое. Проект также распространяется на таксопарки-партнеры.

Ощутимые преимущества от внедрения проекта получат не только водители, но и пассажиры сервиса такси — благодаря экосистеме «СитиПарк» на улицах станет больше новых комфортабельных автомобилей, регулярно проходящих ТО, своевременно посещающих шиномонтажи и автомойки. Также сократится время подачи такси, так как насыщение агрегатора автомобилями с водителями станет выше.

В начале октября в Сочи состоялась профильная конференция для участников рынка услуг такси TAXI-2023. Эмитент выступил с докладом, в котором презентовал свою программу «Ситипарк» для бренда «Ситимобил».

Представители брендов рассказали обо всех преимуществах проекта, среди которых: обновленный личный кабинет для партнеров сервиса, новое приложение для водителей, условия программы «Гарантированный доход», а также проект «Ситипарк», о котором подробно мы писали ранее, и многом другом.

Эмитент стремится создать максимально комфортную среду для всех участников рынка — партнеров, водителей и клиентов, что особенно актуально сейчас, после нового закона о такси, вступившего в силу 1 сентября, и добавившего напряженности на рынке. В частности, усилилась нехватка водителей, а цены на услуги значительно выросли.

Генеральный директор ООО «Транс-Миссия» Максим Федоров комментирует:

«Главный риск на сегодня заключается в том, что рынок будет и дальше монополизироваться крупными игроками, на нем будет оставаться все меньше свободных долей. Уже сейчас на фоне нового закона «подработчики» исчезли как класс. Чтобы сохранить и улучшить свои позиции на рынке мы выбрали уход в сервисность и активно развиваем концепцию «сервиса с человеческим лицом» в противовес «бездушным гигантам».

Также руководитель компании-эмитента сообщил, что на конференцию прибыла целая команда специалистов компании, включающая в себя региональных менеджеров. За время мероприятия было проведено множество деловых встреч, и каждый из руководителей регионов нашел новых партнеров для бизнеса.

К слову, у компании сейчас насчитывается более тысячи корпоративных клиентов, а их доля в общей выручке составляет порядка 10%.

В числе прочего в рамках конференции состоялось открытое обсуждение проблематики отрасли при участии «большой тройки» — Яндекс.Такси, «Максим» и «Ситимобил».

ООО «Транс-Миссия» является агрегатором двух сервисов такси: «Таксовичкоф» и «Ситимобил» (присоединился в апреле 2022 года). Весной 2023 года компания приступила к объединению команд «Ситимобил» и «Таксовичкоф», сохраняя оба бренда, и переходу на новое общее ПО «Таксоконтроль 2.0», что позволило сегменту такси получить синергию, обмен опытом и оптимизацию расходов.

В итоге, используя возможности механизма кросс-раздачи между сервисами, «Ситимобил» начал активное открытие в городах присутствия сервиса «Таксовичкоф»: Ростов-на-Дону, Тольятти, Самара. Также с целью формирования собственного автопарка была запущена программа «Ситипарк», позволяющая водителям взять автомобиль в аренду с правом выкупа. Программа функционирует в 5 городах (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний-Новгород и Екатеринбург), за 1 полугодие 2023 года по программе было выдано более 200 автомобилей.

Рассмотрим более подробно итоги работы эмитента на 30.06.2023 г.

Общий оборот сервисов (GMV) «Таксовичкоф» и «Ситимобил» увеличился в 3,9 раз к АППГ и составил 3 774 млн руб. Напомним, что основной вклад в существенное увеличение GMV внёс «Ситимобил», который был присоединен к эмитенту в апреле 2022 года. Однако, следует отметить, что средний чек одной поездки сократился с 261 до 253 руб. или на 3,2%, из-за пересмотра стратегии бизнеса в сторону развития регионов и стран СНГ, где средний чек значительно ниже показателей Москвы и Санкт-Петербурга.

Столь серьёзные изменения в операционной деятельности эмитента нашли своё отражение в основных финансовых показателях по итогам 1 полугодия 2023 года.

• Выручка выросла на 43% к аналогичному периоду прошлого года и составила 555,4 млн руб.
• Чистая прибыль сократилась на 49% к АППГ, достигнув значения 48,7 млн руб.: в абсолютном выражении сокращение чистой прибыли составило 47,2 млн руб. в основном за счет роста процентов к уплате, которые увеличились к АППГ на 31,7 млн руб., и амортизации НМА, приобретенных при покупке сервиса «Ситимобил» (рост к АППГ — 12,2 млн руб.)
• При этом EBITDA LTM выросла к АППГ на 127%, составив исторический максимум — 362,8 млн руб.

Напомним, что приобретение эмитентом сервиса «Ситимобил» стало возможным, в том числе, благодаря кредиту от банка «ТКБ» и двум займам партнёрских компаний: ООО «Круиз» (владелец бренда «Грузовичкоф») и ООО «Автофлот-Столица». В результате чего финансовый долг ООО «Транс-Миссия» на 30.06.2023 достиг 1 123 млн руб.

Однако, при существенном приросте финансового долга (в два раза), показатели долговой нагрузки демонстрируют положительную динамику, что связано с высокими финансовыми результатами.

В рамках проекта «Таксовичкоф» компания продолжает планировать активную региональную экспансию — выход в новые небольшие города с населением до 100 тыс. человек.

Подробнее про итоги работы компании в презентации за 6 мес. 2023 г.

ООО «Транс-Миссия» переводит «СитиМобил» на новую платформу, обновляет антифрод-систему и пользовательскую поддержку, а также ведет работу над бонусным проектом для пользователей сервиса.

В дальнейшей работе сервис «Ситимобил» будет использовать программное обеспечение Таксоконтроль 2.0, на платформе которого пройдет объединение с командой сервиса «Таксовичкоф». Переезд на новое ПО позволит снизить ежемесячную стоимость обслуживания и поддержки сервиса на 30 млн руб., а также безболезненно скорректировать механизмы ценообразования и уровень доплат водителям.

Данное программное обеспечение уже работает, заказы поступают и обрабатываются, а неизбежные в данном случае ошибки оперативно исправляются разработчиками.

После переезда сервиса «Ситимобил» на ПО Таксоконтроль 2.0 в компании приняли решение кардинально обновить и антифрод-систему, используя при этом опыт, накопленный обоими сервисами за время их работы. В компании отметили, что использование собственной системы противодействия мошенничеству позволяет сохранить до нескольких млн руб. ежегодно.

В сентябре эмитент инициировал полную переработку механизмов и алгоритмов работы пользовательской поддержки для сокращения временных и коммуникационных разрывов в заявках. Это позволит собрать всю коммуникацию с клиентами «в одном окне», без перевода пользователя из чата в телефонный звонок и наоборот. В компании уверены, что данное обновление значительно поднимет лояльность как водителей, так и пассажиров.

На стадии разработки находится также проект подписки на сервисы компании. Его задача — формирование экосистемы, в рамках которой пользователь в одном приложении будет иметь весь список доступных транспортных услуг. Нововведение должно повысить доход сервисов и количество заказов клиентов.

По подписке пользователи получат дополнительные бонусы: бесплатные старты, паузы и расширенное время ожидания для самокатов и каршеринга (компания ведет переговоры о покупке сервиса долгосрочной аренды автомобилей, а шеринг самокатов готовится к запуску в 2024 г.), а также скидки, приоритетная подача такси и так далее.

«Из-за переезда на Таксоконтроль 2.0 и вступления в силу нового закона сейчас в объеме заказов наблюдается некоторый спад, но это осознанный и контролируемый процесс, во время которого ведется активная работа по сокращению издержек и переработке внутренних структур компании», — комментирует ситуацию Дмитрий Коваленко, управляющий директор ООО «Транс-Миссия».

С 1 сентября 2023 года вступил в силу новый масштабный закон о такси, в связи с чем мы запросили комментарии представителей компании о том, как повлияют нововведения на работу сервиса.

Генеральный директор ООО «Транс-Миссия» Максим Федоров:

«Мы уже разработали план действий с учетом новых реалий: сейчас мы рассматриваем вариант работы с водителями через договор фрахтования. Кроме того, активно развивается программа „Ситипарк“, автомобили в которой полностью соответствуют условиям, которые диктует новый закон. Что касается пакета документов для водителей, которые они должны оформить самостоятельно: в данный момент в разработке находится программа содействия, где мы подробно и доступно опишем, как оформить все максимально быстро».

Отметим, что в полном формате закон еще не запущен (часть положений вступит в силу лишь в 2024 и 2025 г.г.), и в мировой практике подобных регуляторных мер также не вводилось, поэтому заранее сложно предсказать, как будет строиться работа. В дальнейшем эмитент будет ориентироваться на конъюнктуру рынка.

Коротко напомним об основных положениях нового закона:

С 1 сентября в России действует Единая федеральная государственная информационная система (ФГИС) легкового такси. ФГИС будет существовать на цифровой платформе «Гостех». Реестровая система позволит усилить контроль за водителями и повысить безопасность перевозок.

Ожидается, что в реестровую систему будут поступать данные о перевозчиках, автомобилях такси и службах заказа из трёх региональных источников:

• реестра перевозчиков (сведения об электронном разрешении на перевозку);
• реестра такси (данные о транспортных средствах и их владельцах);
• реестра служб заказа такси (адреса расположения техники для получения, хранения, обработки и передачи заказов).

Также оговариваются новые стандарты обслуживания пассажиров: обязательное размещение в салонах информации о тарифах, единое оформление автомобилей (белые с желтой светоотражающей полосой). Таксисты обязаны заключить трудовой договор с перевозчиком, оформить ИП или статус самозанятого.

С 1 сентября не смогут получить разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси лица с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкие преступления (убийство, похищение человека, грабёж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, против общественной безопасности и основ конституционного строя и безопасности государства; неплательщики штрафов (более 3-х); лица, которые были лишены водительских прав или подверглась аресту за нарушение ПДД более одного раза за год; водители, не прошедшие аттестацию.

Новый закон также обязывает водителей оформлять ОСАГО по тарифу для перевозчиков, включающему в себя страхование ответственности за причинение вреда здоровью и жизни пассажиров.

В мае текущего года завод «Москвич» (ранее ЗАО «Рено Россия») заключил соглашение с управляющей компанией People&People на поставку 3 тысяч автомобилей, которые будут впоследствии распределены между сервисами «Таксовичкоф» и «Ситимобил».

Соглашение было заключено на полях IV международного транспортного фестиваля «SPbTransportFest».

Подписантом со стороны поставщика выступил генеральный директор АО «Московский автомобильный завод «Москвич» Дмитрий Пронин, ранее занимавший должность заместителя руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Сегодня завод «Москвич», вернувший свое прежнее название после ухода из России автоконцерна Renault, выпускает две модели кроссоверов на компонентной базе китайского JAC — «Москвич 3» с двигателем внутреннего сгорания и электрокары «Москвич 3е». Производство и продажу еще одной модели, «Москвич 6» марки седан С-класса, планируется начать во второй половине 2023 года. Напомним, что крупноузловая сборка автомобилей под старым-новым брендом стартовала на заводе в ноябре 2022 года.

Как рассказал управляющий директор «Таксовичкоф» и «Ситимобил» Дмитрий Коваленко, преимущественно автомобили будут реализовываться в Санкт-Петербурге и Москве. Первые машины «Москвич-3» в брендированной оклейке «Ситимобил» и «Таксовичкоф» уже введены в эксплуатацию.

Отметим, что часть новых «Москвичей» из данной партии будет участвовать в программе «СитиПарк», согласно условиям которой водитель сервиса такси может начать работу на новом автомобиле без первоначального взноса и по истечении 60 месяцев аренды выкупить его.

До конца года эмитент планирует масштабировать лизинговый проект «СитиПарк» на все российские города с населением 1 млн человек и выше. Проект уже запущен в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем-Новгороде, Екатеринбурге и Ярославле, подготовлены офисы еще в 15 городах.

Планы масштабные — запуск проекта в городах-милионниках планируется реализовать уже до конца текущего года. Сейчас ведется подготовка автомобилей: брендирование, установка мониторинга. Проект позволит в том числе привлечь водителей, предложив им условия выгоднее, чем у конкурирующих сервисов заказа такси. В ситуации общего оттока кадров это поможет эмитенту нарастить автопарк машин, работающих под брендами эмитента, а также стабилизировать подачу такси до клиента.

По итогам работы проекта в первом полугодии 2023 г. водителям выдано уже более 130 автомобилей. Суммарный объем выполненных заказов «СитиПарк» составил 43 тыс. поездок, суммарный GMV — 14 млн рублей, а суммарный contribution — 1,8 млн рублей. При этом за 6 месяцев работы не было зафиксировано ни одного страхового случая.

Напомним, что лизинговый проект «СитиПарк», о котором мы писали ранее, был запущен в январе 2023 года. Главная цель проекта — повысить конкуренцию сервиса на рынке труда, предложив водителям дополнительные возможности, такие как лизинговая аренда авто с последующим выкупом, льготное ОСАГО, скидки на запчасти, сменную резину и шиномонтаж, договора с автомойками и станциями ТО, смены, мотивации, персональные цели и многое другое. Проект также распространяется на таксопарки-партнеры.

«Мы создали „Ситипарк“ чтобы напомнить всем о том, что самой главной ценностью агрегаторов такси являются водители и напомнить, что мы слышим, ценим и работаем на благо каждого водителя. Наша задача — создать для водителей самые лучшие и комфортные условия для работы. Мы стремимся к тому, чтобы ваша работа была поводом для гордости, а не головной болью», —подчеркивает руководитель проекта Дмитрий Коваленко.

Ощутимые преимущества от внедрения проекта получат не только водители, но и пассажиры сервиса такси — благодаря экосистеме «СитиПарк» на улицах станет больше новых комфортабельных автомобилей, регулярно проходящих ТО, своевременно посещающих шиномонтажи и автомойки. Также сократится время подачи такси, так как насыщение агрегатора автомобилями с водителями станет выше.

В 2023 году Транс-Миссия планирует значительно расширить географию присутствия своих сервисов за счет запуска в новых странах: Таиланде, Нигерии и Анголе. Также в планах владельцев компании укрепление влияния на российском рынке, в том числе, с помощью цифровых технологий.

Дальнее зарубежье

Идею запуска такси под брендом Tappy Taxi в Таиланде агрегатор «Транс-Миссия» озвучивает давно. Но компания была вынуждена действовать осторожно — сначала эпидемия ковида, а затем сложная политическая обстановка влияли на принятие решений о расширении. Однако работа над проектом продолжалась. Сейчас Tappy Taxi вышел на финальную стадию подготовки: привлечение штата водителей и запуск мобильного приложения.

Также уже в этом году сервис Tappy Taxi планируется запустить в Нигерии и Анголе. В Африке проект находится на стадии юридической подготовки.

Российский рынок

«Транс-Миссия» не ослабляет своего внимания и к внутреннему рынку — в рамках развития бренда такси «Ситимобил» запущен «СитиГрузовой». Проект включает в себя шесть тарифов, разделенных по типам авто: «Мини», «Маленький», «Средний», «Большой», «Открытый» и «Экстрабольшой».

Сопровождением тарифов «Открытый» и «Экстрабольшой» занимаются корпоративные менеджеры, поскольку данные услуги пользуются большой популярностью у юридических лиц и корпоративных клиентов сервиса.

С целью оптимизации работы в компании, ведется проработка портфеля постоянных и новых клиентов, формирование актуальной базы, а также анализ потребностей пользователей сервиса. В дальнейшем это позволит расширять тарифную сетку.

Цифровая экосистема сервисов такси

Приложение «Таксовичкоф» мультиязычно — оно поддерживает русский, азербайджанский, английский, иврит, казахский, таджикский языки. По мере расширения географии присутствия в ПО будут добавляться новые языковые пакеты.

Ведется работа над расширением доступных функций приложения и созданием Super App на базе приложений «Ситимобил» и «Таксовичкоф». Внедряется новая CRM-система под кодовым названием «Космолёт». В дальнейшем она станет одной из ключевых в Super App «Таксовичкоф» и «Ситимобил», так как расширит количество доступных партнерских механик. На стадии разработки находятся Inn-App решения для добавления сторонних партнёров.

В течение 2022 г. компания работала над повышением операционной эффективности и развитием существующих рынков. Одним из главных событий 2022 г. для эмитента ООО «Транс-Миссия» — первоначально, являвшегося владельцем сервиса заказа такси повышенного уровня комфорта «Таксовичкоф» — стало приобретение активов второго бренда такси «Ситимобил». Благодаря развитию двух брендов параллельно, ООО «Транс-Миссия» удалось значительно увеличить охват рынка, колоссально нарастить совокупный GMV сервисов и количество выполненных заказов.

Общий оборот сервисов (GMV) «Таксовичкоф» и «Ситимобил» увеличился практически в 4 раза к АППГ и составил 8 128 млн руб. Основной вклад в существенное увеличение GMV внёс «Ситимобил», который был присоединен к эмитенту в апреле 2022 года. Однако, следует отметить, что средний чек одной поездки сократился с 338,7 до 234,2 руб. или на 30,9%. Данная динамика является следствием пересмотра стратегии бизнеса в сторону развития регионов и стран СНГ.

Столь серьёзные изменения в операционной деятельности эмитента нашли своё отражение в основных финансовых показателях по итогам 2022 года:

• Выручка выросла на 1 047,3 млн руб. к аналогичному периоду прошлого года.
• Чистая прибыль увеличилась более чем в 19 раз к АППГ, достигнув значения 236,6 млн руб.
• EBITDA LTM также продолжает находиться на своём историческом максимуме — 308,0 млн руб.

Напомним, что приобретение эмитентом сервиса «Ситимобил» стало возможным, в том числе, благодаря двум займам партнёрских компаний: ООО «Круиз» (владелец бренда «Грузовичкоф») и ООО «Автофлот-Столица». В результате чего финансовый долг ООО «Транс-Миссия» на 31.12.2022 достиг 750,5 млн руб.

Однако, при существенном увеличении финансового долга (+267,8%), показатели долговой нагрузки демонстрируют положительную динамику из-за существенного роста основных операционных показателей.

Несмотря на присоединение «Ситимобил», эмитент ООО «Транс-Миссия» (агрегатор такси) развивает два сервиса отдельно с целью поддержания конкуренции в сфере пассажирских перевозок. После приобретения активов ООО «Сити-Мобил», активно продолжается работа по восстановлению популярности бренда: освоение новых городов, ввод дополнительных тарифов. В рамках же проекта «Таксовичкоф» компания в первую очередь планирует региональную экспансию — выход в новые небольшие города с населением до 100 тыс. человек. Также актуально расширение географии присутствия на мировом рынке — в стадии переговоров запуск сервиса такси в Нигерии и Анголе.