Итоги октября 2022:
Депо: +15,27% ((Для сравнения MCFTRR: +10,06%. SP500 в рублях: +13,13%)
С начала года: -3,21%
Лучший месяц за всё время - в деньгах и в процентах. Хороший рост российских и американских бумаг, пришедшие дивиденды Газпрома и положительная валютная переоценка - пазл сложился удачно. При этом нет никакой радости. Этот год приучил, что всё заработанное может быть отнято моментально. Поэтому смирение, наблюдение и минимум суеты. Для меня лично месяц прошёл в бесконечной работе и бесконечной простуде. Поэтому результаты по счёту кажутся ерундой.
Структура портфеля на первое ноября.
Российские акции – 45%
Американские акции – 29%
Резервы – 26%. В резервах юань, ОФЗ, немного рублей и долларов.
Также есть некоторая сумма на депозитах, которую я не спешу тащить на рыночек – да и вряд ли потащу в обозримом будущем без улучшения геополитической и внутриполитической ситуации.
Кому интересно, какие акции в каком количестве лежат в российском и американском портфеле — публикую всё подробно в своей “Инвест-будке” - https://t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю сделки в момент совершения.
Что делалось в октябре.
Собрав волю в кулак, в начале месяца, после рекордного падения портфеля в сентябре, я начал покупать упавшие акции на деньги, которые освободились при сокращении позиций на мобилизационных новостях в конце сентября. Купил Сбер по 100 рублей. Потом, после отчёта, взял ММК по 26.80. Потом прошерстил списки того, что не отскочило и купил Сегежу по 4.99. Всё это вместе с имевшимся долгосрочным портфелем показало хороший отскок от "мобилизационного" дна.
Не отставал и американский портфельчик. ЕТФ на нефтегазовый и на нефтесервисный сектора близки к своим хаям, сектор хорошо подрос и мой портфель вместе с ним. Часть бумаг подошли к намеченным таргетам - позиции были закрыты. VIST +73%. XPRO +16%. BTU +30%. Частично VET +42%.
Немного докупал отстающие бумаги - REI, PUMP, BOOM, NESR.
Вообще, несколько печалит, что в этом цикле роста сектор растёт за счёт крупных компаний, а моя любимая мелочь отстаёт. XOM, SLB, HP и др переписали хаи. А мои KOS, EPM, SU, нефтесервисы - пока далеки от таргетов. Но я - пёс терпеливый. Могу долго сидеть и смотреть, как расширяется KOSMOS.
Планы на ноябрь.
Да всё те же планы.
По американскому портфелю - ждать таргетов. И либо закрывать профитные позиции, если дождался, либо уходить на новый виток погружения без лишней суеты. Система отработана за последние пару лет и пока позволяет зарабатывать.
У меня нет уверенности, что американский рынок своё отпадал и можно заходить в другие сектора кроме околоэнергетических. Техи для меня по-прежнему дороги или неинтересны. И по-прежнему неинтересен Китай - нет желания делать бизнес с коммунистами.
По российскому портфелю - в большинстве бумаг я засел надолго и только непропорциональный, неоправданный рост может меня вытряхнуть из какой-то позиции. Если, конечно, не подвезут плохие новости. Поэтому - тупо жду новостей, охраняю будку, вою на Луну, прорабатываю планы бегства. Потому что прогнозировать сейчас ничего нельзя - в этом я за последний год убедился.
