Последние записи в блогах

На мировых фондовых рынках по-прежнему преобладает пессимизм, хотя продажи активов замедлились. Доллар пытается восстановиться после вчерашнего падения против большинства конкурентов. EURUSD, которая сумела закрыться выше уровня 1.12, пытается отстоять важную психологическую отметку. Однако на этот раз в паре преобладают продажи. Причем известия об улучшении показателя деловой активности в сфере услуг еврозоны не помогли единой валюте перебороть натиск доллара.

Ключевым событием для американской валюты станет пятничный отчет по рынку труда. Рынок ждет, что после майского обвала показателя и восстановления в последующем месяце на существенные 287 тыс., в июле будет зафиксирован прирост в размере 180 тыс. Если прогнозы подтвердятся, это станет свидетельством стабилизации занятости в стране, что автоматически будет воспринято рынком как предпосылка для возможного повышения ставки ФРС до конца этого года.

Также стоит обратить внимание и на другие индикаторы сегмента. В июне уровень безработицы резко вырос, а теперь ожидается его снижение до 4,8%. Этот компонент вкупе с увеличением почасовых заработков способен оказать доллару ощутимую поддержку в довесок к основному показателю.

В рамках благоприятного сценария ожидается укрепление американской валюты по всему спектру рынка. EURUSD в этом случае перейдет в режим нисходящей коррекции и отдалится от максимумов 24 июня за пределами уровня 1.12. Ключевой локальной поддержкой в случает траты отметки 1.11 станет область 1.1085.

Павел Салас, генеральный директор eToro в РФ и СНГ

После позитивного старта ведущие российские фондовые индексы вернулись на отрицательную территорию. Внешний фон по-прежнему не располагает к покупкам, однако и с продажами российские инвесторы тоже не спешат. «Медвежий» ход сдерживают попытки Brent восстановиться к отметке 42 долл./барр. Во второй половине дня рублевый ММВБ расположился в районе 1910 пунктов, а РТС балансирует неподалеку от уровня 900 пунктов, немногим выше уровня открытия. Рубль торгуется практически без изменений к доллару, теряя 0,4% в паре с евро.

Котировки «Башнефти» в моменте обвалились на 20% на заявлении Игоря Шувалова о том, что предварительная оценка стоимости приватизационного пакета в 50,08% составляет 3 млрд долларов, что оставляет 201 млрд руб. Столь бурная реакция рынка на слова вице-президента РФ объясняется тем, что еще вчера на рынке пакет оценивался на 11% выше, в размере 226,3 млрд руб. Сейчас акции «Башнефти» отыграли потери и теряют 1,5%.

«Газпром» (-0,48%) совместно с французской Totalначал эксплуатацию газоконденсатного месторождения в Боливии. Его производственная мощность составляет 50 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. На данном этапе речь идет о первой фазе освоения месторождения, а второй этап развития находится на рассмотрении. ЛУКОЙЛ (-0,4%) возьмет заем в 38 млрд руб. у дочерней компании «Ритэк» со сроком исполнения обязательств по сделке до 31 декабря 2016 года. Напомним, что ЛУКОЙЛу принадлежит 95,25% в акционерном капитале «Ритэка».

Не сумев прорваться к максимумам, российские индексы приступили к коррекции и теперь снова находятся в непосредственной близости к ключевым уровням поддержки 1900 и 900 пунктов по ММВБ и РТС соответственно. Причем долларовый индекс уже успел в моменте коснуться двухмесячного минимума под указанной отметкой. Сейчас бенчмаркам важно удержать текущие позиции, что будет напрямую зависеть от настроений в сырьевом сегменте.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

Предсказать динамику торгового дня на рынке иностранных акций во вторник оказалось довольно простой задачей:

вслед за просадкой азиатских рынков, ставшей закономерным последствием первичного разочарования японских участников торгов относительно анонсированных Правительством страны мер стимулирования экономического роста (и доведения его до целевого уровня в 1.3%), и продолжающимися распродажами акций финансового сектора в Европе Америка также поддалась действию медвежьих настроений.

Дополнением к имевшемуся внешнему фону стали выходившие вчера макроэкономические данные относительно личных доходов и расходов потребителей. Доходы американцев, по итогам июня, продемонстрировали рост в 0,2%, соизмеримый с майским, хотя аналитики явно ожидали его ускорения. Расходы могли бы порадовать увеличением лучше прогнозного (плюс 0,4% против 0,3%), если бы не маленькое «но» в виде снижения нормы сбережения с отметки в 5,5% в мае до 5,3%).

Спасательным кругом для рыночных быков могла бы стать нефть, отскок в которой наблюдался еще с начала торгов в Азии. Однако уже к 18 часам (по московскому времени) почти 2-процентный рост был нейтрализован, и цены на нефть снова провалились ниже отметки в 40 долларов. Отметим, что наблюдавшийся рост цен на «черное золото» позволил несколько укрепиться акциям энергетического сектора (плюс 0,3%), ставшего лидером по итогам торгового дня.

Что касается оставшихся 9 секторов экономики, то в них наблюдалась тотальная «краснота» в пределах 0,3 – 1,5 процентов. Хуже рынка смотрелись акции технологического сектора (минус 0,8%) во главе с радовавшим инвесторов на протяжении прошлой недели гигантом Apple (по нему была понижена инвестиционная оценка аналитиками Daiwa), который потерял 1,48%. Промышленники также серьезно пострадали по итогам дня, потеряв около 0,9%, в немалой мере за счет 7-процентного сокращения выручки на пассажиро-милю Delta Airlines в июле, о чем он отчитался вчера. Акции авиаперевозчика по итогам дня упали на 7,83% , оказав давление на динамику промышленного индекса Dow и отправив его в отрицательную зону уже в 7 раз подряд. Акции компаний финансового сектора также были «отравлены» новостями из Европы и упали на 0,9%.

Однако аутсайдерами вчерашнего торгового дня смело можно называть потребительский сектор, просевший на 1,5% «благодаря» новостям от производителей автомобилей (даже несмотря на то, что данные по суммарным продажам грузовых и легковых машин в США вышли лучше, чем в по итогам предыдущего месяца). Концерн Ford продолжил пугать инвесторов надвигающейся рецессией в автомобильной промышленности: суммарные продажи его продукции сократились на 3% по сравнению с июлем прошлого года, особенно плохи дела в рамках розничного сегмента реализации. Реакция на подобные новости была незамедлительна: минус 4 с лишним процента по акциям Ford,та же судьба постигла и General Motors.

По итогам торгового дня Санкт-Петербургская биржа зафиксировала 1362 сделки на общую сумму боле чем в 3,5 млн. долларов. Особое внимание инвесторов привлекали к себе акции Tesla Motors Inc. (TSLA) в преддверии корпоративной отчетности в среду, акции the Procter & Gamble Company (PG) после выхода отчетности лучше ожиданий рынка и компаний Apple Inc. (AAPL), которую вчера предпочитали «шортить». Акции Pfizer Inc. (PFE), который также вчера отчитался лучше прогнозов, но разочаровавший наличием проблем в рамках продаж своих основных лицензированных препаратов, был не столь популярен среди инвесторов, как того многие ожидали.

Ожидания на 3 августа

Внимание сегодня следует уделить выходу данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP – это первая весточка, первый намек на то, чего следует ждать от пятничного отчета! Инвесторы начинают морально готовиться к пятничному отчету по рынку труда, и именно эти данные будут «перевариваться» и «передумываться» в ближайшие два торговых дня. Плюс, конечно, нефть, которая станет важным фактором волатильности рынка в период с 17 до 18 часов (по московскому времени). Данные от API показали, что запасы пошли на спад по итогам прошлой недели (минус 1,3 млн баррелей), аналитики ожидают от данных Агентства аналитической информации сегодня обратного. Но пока что нефть растет и явно больше верит первому источнику.

Сезон квартальной отчетности продолжается, подошла очередь отчитаться о своих успехах любимой фишки инноваторов – компании Tesla Motors. Отразится ли на компании недавний инцидент с электрокаром компании, в результате которого погиб водитель, находившийся у руля (не за рулем, так как авто управлялось с помощью автопилота)? Каковы реальные планы компании относительно SolarCity? Чем еще может удивить инвесторов Илан Макс после амбициозного «Генерального плана», анонсированного на прошлой неделе? Пока ожидаем убытка на акцию компании в пределах 59 центов при уровне выручки в 1,63 млрд долларов и определяемся со стратегией торговли акциями компании на завтрашнее утро (выход отчетности ожидается сегодня после окончания торгов).

В первую пятерку компаний с самой высокой рыночной капитализацией 1 августа вошли гиганты технологического сектора, сообщают Ведомости.

По итогам торгов 1 августа 2016 года акции компаний Amazon и Facebook потеснили нефтяного гиганта ExxonMobil из первой пятерки.

Такие известные компании, как Apple и Alphabet, уже давно заняли первые строки, а снижение цен в сырьевом секторе способствовало выбору инвесторов в пользу высоких технологий.

TOP 5 по состоянию на 2.09.2016

1. Apple

2. Alphabet

3. Microsoft

4. Amazon

5. Facebook

Вспоминая кризис доткомов, многие и сейчас говорят о надувании рыночных пузырей, неоправданно дорогих акциях IT компаний и призывают к осторожности. Но это случилось, а инвестиционный компании и частные инвесторы сделали свой выбор.

В начале года мы наблюдали борьбу между Apple и Alphabet за первое место. Чуть позднее и Facebook подключился к борьбе за первые строки рейтинга и умы акционеров. Facebook тогда пыталась потеснить фонд Баффета с пятой позиции и подбиралась ExxonMobil.

Всё решилась в сезон отчётности по итогу второго квартала. 29 августа ExxonMobil сообщила о снижении прибыли за второй квартал на 60%, а в купе с падением цен на нефть, реакция инвесторов была предсказуемой. Amazon и Facebook при этом показали рост прибыли.

В случае с акциями ExxonMobil на решение инвесторов могло повлиять решение компании приобрести своего конкурента InterOil.

В последние дни много внимания уделяется падениям продаж продукции Apple, но рейтинговое агентство standardandpoors сообщило, что профиль финансовых рисков у компании минимальны, а кредитный рейтинг остаётся на уровне АА+.

Конечно, при росте цен на сырьевые активы, первая пятерка может изменится, но сложившееся ситуация, даже символически показывает, что инвесторы смотрят на компании IT сектора с уверенностью, и не ожидают краха отрасли.

ODA и Agritel понизили прогноз производства пшеницы. Бразилия будет импортировать модифицированную кукурузу из США, для использования в животноводстве.

Подробнее ...

Принять участие

Приглашаем вас принять участие в захватывающем конкурсе Welcome to America 2! Пришло время конвертировать знания и интуицию в акции мировых корпораций! Ответьте правильно всего на 3 вопроса квеста, «соберите» тикер ценной бумаги, торгующейся на Санкт-Петербургской бирже, совершите с ней сделку и станьте одним из 30 счастливых обладателей ценных призов.

Несмотря на то, что данные от Американского института нефти по состоянию на 29 июля указали на сокращение запасов 1,3 млн баррелей, нефтяные котировки продолжили снижение, обновляя локальные минимумы. По мнению участников рынка темпы сокращения запасов не компенсирую рост производства энергоносителей, что негативно сказывается на достижение баланса спроса-предложения сырья на мировом рынке. В начале европейской сессии наступившей среды, 3 августа октябрьский фьючерс североморской смеси Brent торговался в районе отметки $41,70 за баррель.

Прошедший вторник оказался очередным роковым днем для доллара США на мировом валютном рынке. Индекс доллара DXYICE продемонстрировал резкое снижение к отметке 95 пунктов. Снижение американской валюты наблюдалось по широкому спектру мировых валют. Американские отчеты вышли хуже прогнозов, рынок также скептически воспринял стимулирующие меры правительства Японии. В результате, даже снижение процентной ставки в Австралии не помешало вырасти австралийскому доллару против американского.

На локальном валютном рынке противодействующие факторы удерживают курс национальной валюты в нешироком коридоре вблизи важных технических уровней. Общая слабость доллар идет на пользу рублю, но низкие цены на нефть оказывают давление на национальную валюту. В результате курс пары доллар/рубль консолидируется вблизи принципиального сопротивления в диапазоне 66,00 - 67,20. Более активно раскачать рынок позволят данные по запасам от Министерства энергетики США (прогноз: сокращение на 1,833 млн баррелей), которые будут опубликованы сегодня, и данные по рынку труда США, публикуемые в ближайшую пятницу.

Признаком того, что в ближайшие дни можно ожидать более выраженного движения пары доллар/рубль, служит формирование с начала июля технической фигуры треугольник на четырех часовых графиках. И не смотря на то, что фундаментальные факторы указывают на более высокую вероятность роста доллара на локальном рынке, не исключается и коррекционный откат в район 65,00 - 65,70. До конца текущей недели, доллар преимущественно будет торговаться в границах 66,00 - 67,50.

Александр Егоров, аналитик TeleTrade

Рубль показал волатильную динамику, завершив торговую сессию

разнонаправлено. Сказались повсеместные распродажи доллара. При этом,

евро, чувствующий себя гораздо увереннее, не уступил позиции нашей

валюте, набрав 0,3%.

Единственным фактором, который стоит за прекращением падения рубля,

служит снижение привлекательности американской валюты, которая теряет

позиции по мере пересмотра ожиданий по ставкам ФРС. Однако эта

своеобразная опора носит лишь временный характер, ведь с фундаментальной

точки зрения Федрезерв – единственный центробанк, который настраивается

на ужесточение политики в текущих условиях.

Поэтому стоит и далее ориентироваться на ключевой драйвер для нашей

валюты – динамику нефти. Brent обновила 3,5-месячные минимумы в районе

41,50 долл./барр. и сейчас борется за отметку 42. «Победителя» определит

сегодняшний отчет Минэнерго США по запасам углеводородов. Для отскока,

который вряд ли будет продолжительным, потребуется сокращение объемов не

менее чем на 2 млн барр. Фундаментальная же картина говорит в пользу

дальнейших продаж Brentи новых антирекордов, несмотря на перепроданность

актива, который просел уже на 20% от максимумов начала июня.

В свете таких перспектив доллар, который может развить коррекцию после

активных распродаж, способен снова нацелиться на уровень 67 руб. Здесь

проходит достаточно сильное сопротивление, которое ограничивало рост в

середине мая и начале июня. Для пробоя этой отметки потребуется общее

улучшение самочувствия USD и новая волна продаж Brent.

Анастасия Семенова, аналитик OBR Forex

На финансовых рынках сохраняется сильное давление на курс доллара и нефтяные котировки. Такая ситуация достаточно редка. Обычно эти активы движутся в противоположные стороны. Ослабление доллара усиливает цены нефти, выраженные в американской валюте. Кроме того, сохранение дешёвых долларов и низких ставок привлекает средства в рисковые активы, к которым относится сырьё. Однако это не происходит сейчас.

Причины в том, что и у чёрного золота, и у доллара свои мощные факторы давления вниз. Для доллара - неопределённость ФРС в вопросе повышения ставки, усугублённая откровенно слабым ростом ВВП в 2 квартале лишь на 1,2%. А углеводороды - под сильным влиянием избытка запасов, рекордного роста добычи в ОПЕК и восстановления её в США на фоне окончания автомобильного сезона.

Но тем не менее явление аномальное, и вряд ли продлится долго. В этом плане более вероятным выглядит продолжение снижения по нефти, чем по доллару. Котировки Brent

достигли предполагаемой нами вчера цели $41,8/барр. и даже уходили ниже. С технических позиций в случае закрепления ниже данного уровня движение будет направлено к $40-40,7. Важно, что на уровне $43,4 была преодолена линия коррекции 61,8% от повышения цен с апреля до июня текущего года. Это может означать поход к следующему уровню, которым и является район ниже $41. При этом по-прежнему считаем, что сейчас возможен предварительный локальный отскок к пробитому уровню $43,4-44. Он вероятен, если сегодня Минэнерго США опубликует данные о снижении запасов более чем на прогнозные 1,36 млн. барр. Поэтому продажа актива от нынешних уровней нецелесообразна.

Для российских активов понижение нефти и наблюдаемое на фондовых площадках ослабление тяги к риску важнее, чем пике доллара. Поэтому рубль остаётся под давлением. Однако предполагаемая консолидация на нефтяном рынке препятствует резкому ослаблению российской валюты. И движение пары доллар/рубль выше 67 возможно при уходе нефти ниже $41,8.

Индекс ММВБ , упавший вчера на фоне бегства от рисков на мировых площадках сразу с 1946 п. к 1910 п., вероятно также консолидируется. Индекс ММВБ останется выше 1900 п.

Марк Гойхман, аналитик ТелеТрейд