Последние записи в блогах

И ладно бы участники рынка устроили распродажу исключительно акций мирового лидера оффлайн ритейлинга компании Walmart (WMT, -10,18%). Но они этим решили не ограничиваться и негативный настрой, заданный выходом, мягко говоря, не очень хорошей квартальной отчетности Walmart еще до начала торгов перекинулся на весь остальной рынок. Рынок, правда, пытался сопротивляться. Особенно упорное сопротивление оказали акции компаний технологического сектора, который в конце концов единственный из всех экономических секторов оказался по итогам дня в небольшом плюсе (+0,2%). Лучшими же в технологическом секторе уже привычно были акции полупроводниковых компаний и прежде всего Applied Materials (AMAT, +2,96%), Lam Research (LRCX, +2,94%) и KLA-Tencor(KLAC, +2,82%). А в остальном... Картина, честно говоря, выглядела тускленько. Хотя вроде бы большую часть торгов индексы и старались держаться вблизи нулевых отметок, но удержаться до конца дня на приемлемых уровнях они не смогли и завершили торги на отрицательной территории. Даже индекс NASDAQ. Но более всего обидно за индекс DJIA-30, который вновь опустился ниже психологически значимой отметки в 25 000 пунктов. Ох уж этот Walmart! Декоративная смена названия этой компании (с Wal-Mart Stores на Walmart inc.) не спасла ее от худших результатов с 2015 года.Вот кого однозначно позитивно можно выделить по итогам вчерашних (да не только вчерашних, но и 3-х предыдущих!) дней, так это акции сети ресторанов быстрого питания Chipotle Mexican Grill (CMG, +3,91%). После смены исполнительного директора на прошлой неделе инвесторы начали массово возвращаться в эти акции и за последние 4 дня они выросли уже почти на 27%.

Также можно порадоваться и за акции одного из лидеров биотехнологического сектора - компании Gilead Sciences (GILD, +0,3%), которые на общем фоне распродажи отказались это делать. Причиной тому явилось судебное решение по патентному спору между GILD и Merck (MRK, -2,33%) в пользу первой. Цена вопроса - 2,5 млрд. долларов. Согласитесь, неплохая прибавка к «инвестиционной пенсии».

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 20 февраля было заключено 8 264 сделки с акциями 408 эмитентов на общую сумму почти 32 млн. долларов США.

Итоги вчерашних торгов наверняка внесли смятение в умы многих инвесторов. Ничто не предвещало беды. Но массовая распродажа акций Walmart и нахлынувший в связи с этим на рынок массовый негатив оказался во многом неожиданным. И это плохое настроение участников рынка, проявившееся особенно ярко в самом конце торгов перекинулось и на день сегодняшний. К тому же если вчера еще держалась нефть, то сегодня она решила не стоять в стороне и начать спускаться «с горки» вместе со всеми остальными. Промышленные металлы также с утра сегодня дружно ушли в минус. Конечно, во многом столь дружное «соскальзывание» на мировых товарных рынках спровоцировало укрепление доллара. Индекс американской валюты за последние сутки укрепился еще на 1% и сейчас чисто техническая картина по индексу доллара очень напоминает хорошо узнаваемую разворотную графическую фигуру «двойное дно». А если это так, то это явно не есть хорошо для всех без исключения товарных рынков.

Но негатив, идущий с товарных рынков - это еще полбеды. Фондовоые рынки сегодня также неровно дышат. К счастью, Китай продолжает гулять свой Новый год и ему пока все равно, что происходит в всем остальном мире. Что же касается Европы, то торги там начались сразу же на отрицательной территории и после полудня мы наблюдаем слабо понижательный тренд, не сулящий пока ничего хорошего. Аналогично европейским индексам «болтаются» в красной зоне и фьючерсы на основные американские индексы. Потери конечно не велики - в пределах 0,1%, но, как говорится, еще не вечер. И пока, к сожалению, не вполне понятно, что может взбодрить рынки. Значимой квартальной отчетности сегодня не будет, и поэтому вся надежда на макроданные. И даже скорее не на PMI composite и объемы продаж домов на вторичном рынке (здесь, как всегда, все будет хорошо), а на выход «минуток» в 22-00 мск. Есть некоторая надежда, что в выходящих протоколах с последнего заседания FOMC ФРС США участники рынка увидят, что ФРС во главе с новым своим председателем Джеромом Пауэллом все же не будет спешить с повышением процентных ставок.

Поэтому ожидать сегодня каких-либо сильных движений до выхода «минуток» 10 часов вечера по Москве точно не стоит. Участники рынка будут тихо, как мышки, сидеть в своих норках и ждать сигналов. А вот какой сигнал захотят увидеть участники рынка от ФРС - не известно. Шансы пойти вверх или вниз сейчас приблизительно равны. Ну может быть все же чуть-чуть перевешивает бычий настрой. Но этот перевес совершенно незначителен и в любой момент может сдвинуться в противоположную сторону. Так что не расслабляемся и ждем... Вот только чего?

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 20 февраля 2018 года

Топ - 10 худших акций

По итогам торгов 20 февраля 2018 года

Доллар продолжает укрепляться, но в ходе европейской сессии начинает сдавать позиции, замедляя восхождение в парах с большинством валют. Интерес к риску немного повысился, что несколько подкосило интерес к покупкам американской валюты, которая с надеждой ждет публикации протокола заседания ФРС США.

Пара EURUSD дошла до недельных минимумов на подходе к отметке 1.23 и пытается развить отскок, несмотря на то, что данные по деловой активности в сфере услуг и производстве в еврозоне и Германии разочаровали по всем фронтам. Впрочем, отсутствие значимой негативной реакции в основном связано с тем, что индикаторы лишь немного отступили от максимумов, зафиксированных в декабре, и остаются на приличных уровнях.

Что касается фунта, он оказался более уязвимым к статистике. Британия опубликовала данные по рынку труда, включая зарплаты, которые с учетом премии остались на уровне 2,5% в соответствии с прогнозами. Показатель без учета премий повысился с 2,3% до 2,5%, превысив ожидания на уровне 2,4%. Но участникам рынка не понравился неожиданный рост уровня безработицы с 4,3% до 4,4%, который нивелировал позитивный эффект от данных по заработкам. В ответ GBPUSD передвинула минимумы до 1.3927, но может отыграть потерь после первой эмоциональной реакции, поскольку показатели заработных плат все-таки вышли в соответствии с ожиданиями майского повышения ставки Банком Англии.

Далее динамика котировок будет зависеть от настроя Федрезерва в рамках протокола. В случае проявления «ястребиного» тона целостность уровня 1.23 в паре EURUSD может быть нарушена, поскольку при таком сценарии доллар привлечет новую волну покупателей. Фунт же продолжит отдаляться от 20-дневной скользящей средней вблизи психологической отметки 1.40.

Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ

После самого мощного более чем за год недельного прироста на минувшей пятидневке, золото дешевеет четвертый день кряду. Причем во вторник металл упал максимально с июля прошлого года, потеряв 1,2%. Сегодня внутри дня котировки снижаются на 0,2% и рискуют продолжить медвежий ход в ближайшей перспективе.

На желтый металл сейчас давит сразу три фактора. Это восстановление доллара, который демонстрирует техническую коррекцию после агрессивного обвала на прошлой неделе. Это стабилизация на мировых финансовых рынков, которые продолжают приходить в себя после распродаж в начале февраля. Это низкая активность на рынке драгметаллов, обусловленная тем, что многие азиатские покупатели продолжают праздновать Новый год по лунному календарю.

Если оценивать перспективы золота сквозь призму «долларового фактора», ближайший и немаловажный фактор риска для металла – публикация протокола заседания Федрезерва сегодня вечером. Отчасти текущее оживление спроса на американскую валюту обусловлено ожиданиями относительно ужесточения риторики регулятора в вопросе будущих темпов повышения ставки. Если мы действительно услышим подобные намеки, доллар получит дополнительный толчок к росту, что усилит давление на золото.

Что касается более долгосрочной картины, учитывая отсутствие предпосылок для разворота нисходящего тренда по доллару, металл еще может подняться к новым высотам на новых приступах распродаж USD, который остается под влиянием опасений по поводу двойного дефицита, торговых войн, а также на фоне перспектив сворачивания стимулов в других странах.

Сергей Костенко, инвестиционный аналитик Global FX

После умеренной просадки в начале сессии, ведущие фондовые индексы РФ расположились на положительной территории. Индекс МосБиржи и РТС прибавляют в среднем по 0,6%, поднявшись до уровней 2282 пункта и 1270 пунктов соответственно. Нефть остается под давлением, но замедлила падение, оказывая ограниченное негативное влияние на отечественный рынок. Напор продавцов на европейских площадках несколько ослаб, что позволило нашим индексам предпринять попытку роста, хотя текущий подъем выглядит хрупким и неуверенным.

В сегменте «голубых фишек» превалируют покупки, где безоговорочным лидером АВТОВАЗ – акции дорожают более чем на 4% после анонсированных планов компании по увеличению российских продаж в этом году на 10%. На втором месте оказались бумаги финансового сектора – котировки ВТБ и Сбербанка повышаются на 2,26% и 1,84% соответственно. Чуть меньше 2% также прибавляют акции «Интер РАО» и «Распадской».

В ощутимом «минусе» торгуются бумаги НЛМК, теряющие 1,3%. Накануне стало известно, что компания приостановила проект по увеличению прокатных мощностей в США. В своем решении металлургический комбинат сослался на опасения возможного введения заградительных пошлин на сталь. Напомним, на сегодняшний день в США у НЛМК общая мощность производства составляет порядка 3 млн тонн в год, с премией в размере 250 долларов за тонну.

Далее настроения на российском рынке будут зависеть от динамики Brent и перспектив ее восстановления, хотя шансы на это невелики, учитывая ожидания очередного прироста запасов нефти в США. При этом признаки замедления роста доллара сдерживают проявление негатива в отношении рубля, что может обеспечить индексу РТС более уверенную динамику.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

Все данные, которые вышли в начале этой недели, никак не поддержали европейскую валюту, которая продолжила снижаться против американского доллара. Многие трейдеры ожидают более открытой политики Федеральной резервной системы, о чем будет сказано в сегодняшних протоколах январского заседания.

Если в отчете ФРС будут сделаны намеки на скорое ужесточение денежно-кредитной политики, а ожидается дальнейшее повышение ставок уже весной этого года, то спрос на американский доллар может существенно вырасти. Однако стоит отметить, что вряд ли в среднесрочной перспективе американская валюта имеет шансы на более крупное восстановление.

Основной причиной спроса на рисковые активы, такие как евро и фунт, будут ожидания относительно ускорения экономического роста за пределами США и опасения вокруг налогово-бюджетной политики Вашингтона.

Согласно данным, которые были опубликованы в конце североамериканской сессии во вторник, потребители еврозоны настроены пессимистично в отношении своих перспектив в феврале.

Согласно отчету Еврокомиссии, предварительный индекс потребительского доверия еврозоны в феврале этого года вырос лишь на 0,1 против роста 1,4 в январе. Экономисты ожидали, что индекс замедлится до 1,0. Несмотря на это, многие эксперты ожидают продолжения роста экономики еврозоны в 2018 году примерно на 2,3%.

Что касается технической картины пары EURUSD, то в случае снижения евро после публикации протоколов ФРС рассматривать новые длинные позиции можно после обновления крупных уровней поддержки 1.2240 и 1.2200.

Австралийский доллар проигнорировал хороший отчет по заработным платам в Австралии и продолжил снижаться против доллара США.

Согласно данным австралийского бюро статистики, рост заработных плат в Австралии в 4-м квартале 2017 года составил 0,6% по сравнению с 3-м кварталом и 2,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Экономисты прогнозировали квартальный рост зарплат на 0,5%.

Следует обратить внимание на тот факт, что совсем недавно РБА ясно дал понять, что без более крупного роста заработных плат, который может подстегнуть инфляцию, ни о каком повышении процентных ставок говорить не следует.

В отчете также отмечено, что прирост заработных плат наблюдался в государственном секторе, тогда как темпы роста заработной платы в частном секторе едва ли ускорились.

В целом, как отмечают в РБА, высокий курс австралийского доллара также сказывается на темпах роста инфляции и экономики Австралии.

Павел Власов, аналитик ГК ИнстаФорекс

Пора выбрасывать все предыдущие рейтинги, где отслеживаются самые высокотехнологичные страны в мире. Какие страны только не ставили туда. И вот появился новый лидер — Венесуэла! Шучу конечно, но эксперимент, который они проводят, заслуживает внимания! Первая страна, которая официально запустила свою криптовалюту El Petro и разрешила ее всем майнить. https://www.bfm.ru/news/378047 И эта новая крипта обеспечена нефтяными запасами страны. Кстати, Венесуэла по доказанным запасам занимает первое место! Посмотрим, к чему приведет такой эксперимент. А вдруг что-то из этого получится? А вдруг будет как в известной пословице — «не было б счастья да несчастье помогло». Напомню, что причина, по которой они пошли на такой эксперимент, стало дикое обесценение национальной валюты Боливара. Более чем в 200 раз обесценился боливар за пару лет (график ранее в телеграмме выкладывал https://t.me/MarketDumki/88)

Посмотрим, что из этого выйдет. Но однозначно можно сказать, что эксперимент очень интересный, впервые на государственном уровне ввели криптовалюту.