Последние записи в блогах

Так как Сбербанк является основным бенефициаром Российского рынка, его скажем так основной движущей силой, интересно и ближайшее движение цены и более глубокое. Рассмотрю 5-и минутный таймфрейм, представленный на графике. За последние несколько торговых сессий в динамике акций Сбербанка наметился уровень сопротивления в районе 258,3 рубля, выше которого цена не поднималась с 27 марта. И 2 апреля, после очередного неудачного штурма этой границы, цена на акции резко свалилась в пике вслед за всем Российским рынком и американскими фьючерсами в середине дня. Достаточно сильным получилось это снижение — упали на 12 с лишним рублей, но на этом все и остановилось. Практически без всяких остановок цена на акции начала расти 3 апреля через час после открытия торгов, и открывшись сегодня гэпом прямо у самого сопротивления, начала откатываться назад.

анализ акций Сбербанка

На этой неделе из Британии поступает далеко не лучшая статистика. Вчера разочаровал PMI в строительном секторе, сегодня – деловая активность в сфере услуг, которая выросла минимальными с референдума темпами. Причем не будем забывать, что сектор услуг составляет львиную долю экономики страны.

Но при этом в ответ на негативные экономические сигналы мы не наблюдаем активизации медведей по фунту. GBPUSD держится очень неплохо, особенно учитывая ослабление общего давления на доллар США. В чем же причина такой стойкости валюты?

Во-первых, PMI в сфере услуг по большей части подкачала погода, а это временный фактор, который не позволяет судить об общей динамике деловой активности в стране. Во-вторых, британская инфляция остается выше целевого уровня и продолжает давить на Банк Англии в контексте ужесточения политики. В-третьих, в пользу повышения ставки говорит прорыв в переговорах по Брекзиту – в прошлом месяце стороны наконец-то договорились об условиях переходного периода.

Таким образом, шансы на повышение стоимости кредитования, невзирая на снижение деловой активности, остаются высокими, и этот сценарий еще не полностью заложен в ценах. А значит, у фунта еще есть потенциал роста.

В краткосрочной перспективе GBPUSD пребывает под небольшим давлением, хотя пара снова смогла удержаться над отметкой 1.40,благодаря чему совершила отскок и минимизировала внутридневные потери. Ближайшим событийным риском для фунта и всех пар с участием доллара станет завтрашний блок статистики по рынку труда США.

Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ

Продолжаем следить за развитием событий в Гонконге! Остается 5 пипсов до верхней границы (7.85), которая держится уже более 30 лет, в паре USD/HKD (американский доллар/гонконгский доллар). Сейчас торговля идет на отметке 7.8495. Давление на гонконгский доллар нарастает. (подробнее описывал ранее в телеграмме https://t.me/MarketDumki/240) Сумеет ли ЦБ Гонконга защитить свою валюту от падения? Обычно все ЦБ в мире клятвенно обещают не допустить паники, но не всегда это получается. Прорыв верхней границы разрешенного диапазона на уровне 7.85 (девальвация гонконгского доллара) вызовет настоящий переполох на международном валютном рынке. До конца невозможно даже просчитать все последствия такого события. Не исключено, что это может стать триггером для начала нового Азиатского кризиса. 5 ПИПСОВ до Паники! Ключевые слова:гонконгский доллар, удержит ли ЦБ Гонконга верхнюю планку диапазона, азиатский кризис

В ответ на улучшение внешнего фона, где вслед за американскими площадками к росту вернулись рынки Азии и Европы, российский фондовые индексы демонстрируют восстановление на торгах четверга. Однако неустойчивое поведение котировок нефти и сохраняющаяся осторожность инвесторов сдерживают проявление более оптимистичных настроений, и подъем на отечественном рынке выглядит довольно скромно. После полудня индекс МосБиржи прибавляет 0,49%, РТС повышается на 0,39%. Рубль пребывает под небольшим давлением, что ограничивает потенциал долларового индекса.

В сегменте «голубых фишек» практически повсеместные покупки. Дешевеют отдельные бумаги. Особенно выделяются на общем фоне префы «Мечела», которые обвалились почти на 6%,тогда как обыкновенные акции теряют менее 2%. «Мечел» опубликовал довольно благоприятные финансовые результаты за 2017 год, по итогам которого чистая прибыль компании по МСФО выросла в 1,6 раза, до 11,6 млрд рублей. Консолидированная выручка увеличилась на 8%, а EBITDA – на 23% в годовом выражении, составив 81,1 млрд рублей. Судя по негативной реакции бумаг, вероятно, сработала стратегия фиксации прибыли.

В небольшом «минусе» торгуются акции «НорНикеля» после новостей о том, что владеющий Eni+ и «Русалом» Олег Дерипаска стал кандидатом на включение в состав совета директоров ГМК. Бумаги «Аэрофлота» теряют чуть больше 0,2%, как и котировки ФРС ЕЭС, которая рапортовала о завершении реконструкции спецпереходов линий электропередачи через реку Волга в Саратовской области. В нефтегазовом секторе наиболее активным спросом пользуются акции «Газпром нефти», где прирост составляет более 3%. Компания выиграла аукционы на шесть нефтегазовых участков в ХМАО.

Мировые инвесторы немного приободрились, и это обусловило проявление оптимизма на российском рынке. Однако помимо сохраняющихся рисков на глобальном уровне, отсутствия поддержки с рынка нефти, сдерживающим фактором для инвесторов на рынке РФ также служит тревожное ожидание новых санкций против России, анонсированных администрацией Трампа. Правда, влияние ограничений, которые коснутся ряда олигархов, окажут опосредованное влияние на наш рынок в целом.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

Компания «МГТС» раскрыла финансовую отчетность по РСБУ за 2017 год.

см таблицу https://bf.arsagera.ru/mgts_mgts/itogi_2017_ned...

Выручка компании снизилась на 1,4% до 38,9 млрд руб. Доходы по основному направлению – услуги связи – снизились на 2,9% до 26,7 млрд руб. О причинах такой динамики можно будет судить после раскрытия компанией годового отчета.

Операционные расходы, напротив, выросли на 6.2% до 30.7 млрд руб. на фоне роста расходов на персонал и амортизационных отчислений. В итоге операционная прибыль снизилась на 22.4% до 8,2 млрд руб. Чистые финансовые доходы показали многократный рост на фоне получения во втором квартале дивидендов от дочерней организации - МГТС-Недвижимости - в размере 6 млрд руб. В итоге чистая прибыль компании увеличилась на треть, составив 16,1 млрд руб.

По итогам вышедшей отчетности мы не стали вносить существенных изменений в модель компании. Основным вопросом модели остается стабильность поступления значительных дивидендов от компании МГТС-Недвижимость.

см таблицу https://bf.arsagera.ru/mgts_mgts/itogi_2017_ned...

В настоящий момент оба типа акций компании торгуются с P/BV2018 около 2 и не входят в число наших приоритетов.

___________________________________________

Аналитика рынка форекс на сегодня по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD и GOLD.

В данном обзоре мы проведем анализ и попробуем найти точки входа на сегодня по пяти валютным парам рынка форекс и золоту, используя фундаментальный и технический анализ в комплексе. Сначала разбираем макроэкономический фон, используя экономический календарь, а после этого проводим анализ на графике, где и постараемся найти самый лучший вариант для открытия сделок с использованием приказа Stop Loss. Чтобы понять, почему нужно входить в конкретном месте, обязательно посмотрите видеообзор.

EUR/USD - Продавать ниже 1,22557. Цель 1,22200. Стоп лосс 250 пнуктов. (Подробнее в видеообзоре)

GBP/USD - Продавать ниже 1,40425. Цель 1,40184. Стоп лосс 250 пнуктов. (Подробнее в видеообзоре)

USD/JPY - Покупать выше 106,970. Цель 107,324. Стоп лосс 250 пнуктов. (Подробнее в видеообзоре)

USD/CAD - Продавать ниже 1,27563. Цель 1,27171. Стоп лосс 250 пнуктов. (Подробнее в видеообзоре)

GOLD - Продавать ниже 1237,85. Цель 1322,70. Стоп лосс 250 пнуктов. (Подробнее в видеообзоре)

Несмотря на хороший отчет по занятости в частном секторе США, другие данные не сумели оказать поддержку покупателям американского доллара, так как оказались хуже прогнозов экономистов, указав на вероятное замедление роста экономики.

Согласно отчету Automatic Data Processing Inc. и Moody's Analytics, число рабочих мест в частном секторе в марте 2018 года выросло на 241 000, тогда как экономисты ожидали роста числа рабочих мест на 200 000. Как отметили в ADP, на рынке продолжает наблюдаться стремительный рост занятости, и, несмотря на это, спрос на рабочую силу остается довольно высоким.

Данные за февраль были пересмотрены в сторону повышения, до 246 000 новых рабочих мест, тогда как ранее сообщалось о создании 235 000.

Напомню, что более важный отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США выйдет завтра. Экономисты прогнозируют рост числа рабочих мест на 178 000.

Некоторую поддержку американскому доллару оказали данные от Министерства торговли по заказам на производственные товары в США, которые в феврале выросли на 1,2% и составили 498,0 млрд долларов США. Экономисты прогнозировали, что заказы вырастут в феврале на 1,7%. В феврале заказы на товары длительного пользования выросли на 3,0% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как ранее сообщалось о росте на 3,1%.

Нивелировали хорошие показатели данные по активности в сфере услуг США, которая в марте этого года продемонстрировала более медленные темпы роста. Согласно отчету институт управления поставками, индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США в марте снизился до 58,8 пункта против 59,5 пункта в феврале. Экономисты ожидали, что индекс составит 59,0 пункта.

Вчера во второй половине дня выступил представитель ФРС Джеймс Буллард, который заявил, что текущий уровень процентной ставки является правильным для экономики. По его мнению, временные факторы, носящие в себе риски, ослабевают, а инфляция приблизится к целевому уровню в ближайшие несколько лет. Буллард также отметил, что пока не видит необходимости в дальнейшем повышении ставок.

Что касается технической картины пары EURUSD, то она осталась без изменений на стороне покупателей американского доллара. Движение стремится к нижней границе нисходящего канала, которая сейчас совпадает с уровнем поддержки и новым месячным минимумом – 1.2240. В случае ее прорыва можно ожидать более крупной нисходящей тенденции в торговом инструменте, с обновлением 1.2195 и 1.2150.

Павел Власов, аналитик ГК ИнстаФорекс

Рынок явно готовится к завтрашней публикации отчета Министерства труда США, и ожидания носят сугубо позитивный характер. В этой связи единой европейской валюте вряд ли удастся переломить сложившуюся ситуацию, и наибольшее, на что она может рассчитывать, это консолидация на текущих уровнях. В самой Европе индекс деловой активности в сфере услуг должен снизиться с 56,2 до 55,0, а составной с 57,1 до 55,3, что само по себе не прибавляет никакого оптимизма. Темпы роста цен производителей могут остаться неизменными, тогда розничные продажи должны замедлиться с 2,3% до 2,1%. В свою очередь, в США прогнозируется сокращение числа заявок на пособия по безработице на 12 тыс. Правда, число первичных заявок должно вырасти на 10 тыс., но повторных уменьшиться на 22 тыс.

Валютная пара евро/доллар вернулась в пределы диапазонного уровня 1,2270 (1,2240/1,2270), сохраняя при этом медвежий интерес. Вероятно предполагать сближение с 1,2240, где в случае остановки нас затянет в консолидацию вдоль значения. В текущей ситуации стоит рассматривать четкую фиксацию цены ниже 1,2240, перед тем как закладывать дальнейшие короткие позиции.

Александр Давыдов, аналитик ГК ИнстаФорекс

В последние несколько дней российские индексы ведут себя прямо противоположно общему фону. Америка падает - мы растем, они растут - мы снижаемся. Корреляция вроде бы и есть, но в тоже время ощущается некий собственный стержень.

Если оценивать поведение индексов с точки зрения техники, то на мой взгляд, причина в том, что, и MICEXINDEXCF, и RTSI неплохо отступив от максимальных значений, пока так и не видят причин для дальнейшего снижения.

При этом линии сопротивлений сформированных трендов на понижение так близки к текущим ценам, что велик соблазн их тестирования, и возможно пробоя.

Линия сопротивления у индекса Мосбиржи проходит на уровне 2280-2285 пунктов, а у индекса РТС в районе 1250 пунктов.

То есть сегодня-завтра нашему рынку ничто не мешает попробовать вернуться к данным рубежам. Вопрос лишь только в том, как поведут себя покупатели вблизи ключевых сопротивлений: потеряют активность или наоборот атакуют?

Если предположить наступление позитивного сценария, то можно говорить о росте индексов MICEXINDEXCF и RTSI в направлении уровней 2300 пунктов и 1300 пунктов соответственно.

Однако если сопротивление выстоит, а внешний фон опять подкинет неприятный сюрприз, отечественные площадки вновь перейдут на сторону «красных». Я давно жду приближения индекса Мосбиржи к ЕМА100 на днях, так как РТС уже не раз тестировал этот мувинг.

Так что несмотря на локальный позитив, ничего еще неясно. Мы можем увидеть подъем индексов на 0,6-0,9%, но этого будет явно недостаточно, чтобы вернуть наш рынок на рельсы роста.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд