Полная версия  
18+
1 0
4 комментария
14 547 посетителей

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
1 – 10 из 581 2 3 4 5 » »»
Юнисервис Капитал 24.05.2022, 12:18

«НЗРМ» объявляет внеочередную оферту по дебютному выпуску

В связи со значительным наращиванием объёмов деятельности, по итогам работы в 1 кв. 2022 г. эмитент нарушил один из ковенантов, установленных в отношении первого облигационного выпуска, а именно: фактическое значение показателя долговой нагрузки превысило уровень 500 млн руб.

Исходя из вышеизложенного, у держателей облигаций первого выпуска возникает право требовать у эмитента досрочного погашения бумаг.

Следует отметить, что значение показателя финансовый долг/ выручка существенно ниже ограничения, предусмотренного условиями выпуска (0,4х) и составляет 0,15х. Такое значение показателя свидетельствует о невысоком уровне долговой нагрузки.

Напомним, что в данный момент, у ООО «НЗРМ» в обращении находятся два облигационных выпуска объемом 80 и 160 млн руб.

Ковенант по первому выпуску биржевых облигаций на сумму 80 млн руб. (№ 4B02-01-00418-R-001P от 28.02.2019, серия БО-П01, ISIN: RU000A1004Z9) был превышен после размещения второго выпуска на сумму 160 млн руб. (№ 4B02-01-00418-R от 28.12.2021, серия БО-01, ISIN: RU000A104EP6) который состоялся в январе 2022 г.

Наличие ковенанта по первому выпуску, а также возможность его нарушения по итогам работы завода в 1 кв. 2022 года учитывались эмитентом во время размещения второго выпуска облигаций.

Плановое погашение первого облигационного займа должно состояться уже в августе текущего года и внеплановая оферта (в данном случае — досрочное погашение по требованию владельцев облигаций) не окажет влияния на деятельность компании. ООО «НЗРМ» имеет в своем распоряжении достаточно средств для расчета с инвесторами как в плановую дату, так и для их досрочного погашения в рамках объявленной оферты, если владельцы воспользуются возникнувшим у них правом.

Для участия в оферте инвестору необходимо обратиться к своему брокеру. Порядок подачи Требований о досрочном погашении облигаций определен эмиссионными документами, опубликованными на сайте Интерфакс. Требования (заявления) о досрочном погашении будут приниматься с 25.05.2022 г. по 15.06.2022 г. Погашение облигаций эмитентом состоится 20.06.2022 г.

Информация о событии опубликована в сообщении, размещенном на странице эмитента на сайте Интерфакс.

После погашения первого выпуска 12.08.2022 г., общая финансовый долг компании снизится, что приведет к улучшению показателей долговой нагрузки.

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 19.05.2022, 13:32

Второй выпуск облигаций ООО «НЗРМ» включен в Сектор Роста

В январе 2022 года ООО «НЗРМ» разместил второй по счету облигационный выпуск на сумму 160 млн руб. (серия БО-01, ISIN: RU000A104EP6). С сегодняшнего дня бумаги данного выпуска включены в Сектор Роста Московской Биржи.

Сообщение о включении бумаг в Сектор Роста размещено на страничке компании на сайте Интерфакс.

Московская Биржа включила в Сектор Роста первый выпуск эмитента на сумму 80 млн руб. (серия БО-П01, ISIN: RU000A1004Z9) в 2019 году, что свидетельствует о надежности компании, а также дает эмитенту право претендовать на дополнительные меры государственной поддержки: субсидии и компенсации, поддержку со стороны институтов развития (поручительства, гарантии от Корпорации МСП, участие МСП Банка в размещении облигаций эмитентов и проч.).

Начиная с 2019 года, ООО «НЗРМ» получает субсидии от Министерства экономики и развития Российской Федерации в рамках государственной программы поддержки малого и среднего предпринимательства. Данная программа предусматривает субсидирование части затрат эмитента на выпуск облигаций и на выплату купонного дохода инвесторам, а, начиная с 2021 г., частично компенсируются также затраты на получение компаниями рейтинга кредитоспособности.

ООО «НЗРМ» за время участия в вышеназванной программе получило шесть траншей от Минэкономразвития РФ для целей частичной компенсации затрат на организацию первого выпуска облигаций и выплаты купонного дохода за 30 купонных периодов по этому выпуску.

Также напомним, что в апреле 2022 г. ООО «НЗРМ» был впервые присвоен долгосрочный кредитный рейтинг — агентство «Эксперт РА» оценило эмитента на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.

Представитель эмитента сообщил, что компания намерена подать соответствующую заявку на компенсацию части расходов на выпуск облигаций, части купонного дохода, выплаченного инвесторам по второму облигационному выпуску, а также расходов, связанных с получением кредитного рейтинга.

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 28.04.2022, 07:33

«Новосибирский завод резки металла» получил свой первый кредитный рейтинг

Долгосрочный рейтинг присвоен компании рейтинговым агентством «Эксперт РА» по российской национальной шкале.

Достаточно высокую оценку агентства компания получила в части обеспечения сырьевыми ресурсами, а также наличия диверсифицированного пула покупателей.

Агентство отмечает, что по итогам 2021 года ООО «НЗРМ» продемонстрировало рост финансово-операционных результатов, что стало возможно благодаря модернизации производственного комплекса и позволило нарастить выпуск продукции на 50%.

Уровень долговой нагрузки, рассчитанной по методике агентства, по итогам 2021 года показал положительную динамику. Компания не подвержена валютным рискам в связи с отсутствием долга и затрат в иностранной валюте. Агентство положительно оценивает и возможности компании по обслуживанию текущих обязательств.

Отмечена и рыночная позиция: завод входит в топ-10 крупнейших производителей региона, что оказало положительное влияние на рейтинг.

Степень раскрытия финансовой информации оценена аналитиками консервативно: промежуточная отчетность и годовые отчеты по РСБУ раскрываются в публичных источниках, а на корпоративном сайте компании публикуются ежеквартальные презентации.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» оценило ООО «НЗРМ» на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.

Дмитрий Ионычев, директор ООО «НЗРМ»:

«Безусловно, мы ценим полученный результат. Присвоение первого кредитного рейтинга — большой шаг, сделанный всей командой завода, и производственными подразделениями, и коммерческой службой, и всеми сотрудниками. Для нас это новые возможности и перспективы развития. Мы готовы двигаться дальше, развивать российское производство.»

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 11.04.2022, 11:40

ООО «НЗРМ» за 12 месяцев нарастило выручку в 2,1 раза

По итогам 12 месяцев 2021 г. выручка компании увеличилась в 2,1 раза по сравнению с 2020 годом, и составила 3,7 млрд рублей.

Значительный рост оборотов объясняется как увеличением объемов производства, так и ростом цены на металл. Наибольшую долю в структуре выручки (более 85%) занимает направление по собственному производству продукции. На трейдинг (оптовая купля и продажа листового металлопроката) приходится не более 15% в периоды сезонного роста спроса.

Ежемесячный объем производства готовой продукции и обработки металла у эмитента составляет в среднем не менее 3,6 тыс. тонн. Наибольшую долю на протяжении всего анализируемого периода занимает производство горячекатного и холоднокатного листа (от 60% до 77% в общем объеме продукции собственного производства), несмотря на его невысокую валовую рентабельность (5-8%). Это обусловлено стабильно-высоким спросом покупателей на данный вид продукции.

Так, в 2021 году был установлен рекорд компании по объёмам производства продукции для железнодорожной отрасли. Объем заказов по этому направлению на 2022 год уже превышает показатели предыдущего периода примерно на 10%. На сегодняшний день заявки для производства продукции в сфере ж/д транспорта расписаны вплоть до июня месяца.

Собственный капитал продолжает увеличиваться за счет роста нераспределенной прибыли, и на 31.12.2021 г. составил 170 млн рублей (+ 60,4% к АППГ), таким образом, вся чистая прибыль компании была реинвестирована на развитие.

Из наиболее значимых моментов развития можно выделить завершение первого пятилетнего цикла модернизации производства, что позволило с уверенностью смотреть в будущее даже в текущей ситуации, а в будущем обеспечит мощную базу для дальнейшего развития предприятия.

Рентабельность собственного капитала (ROE) в отчетном периоде составила 37,8%, увеличившись за последние 12 месяцев на 16,3 п. п.

Финансовый долг на 31.12.2021 г. составил 497,2 млн рублей, увеличившись за 12 месяцев на 35,8 млн рублей. При этом, за счет положительной динамики операционных показателей, уровень долговой нагрузки ощутимо снизился:

Долг/Выручка — 0,13х против 0,26х к АППГ.

Чистый долг/EBITDA —3,94х против 4,29х к АППГ.

Несмотря на сложившуюся ситуацию в феврале-марте 2022 года, завод продолжает выполнять планы по расширению услуг в сегменте обработки металла. В феврале 2022 года были начаты переговоры по поставке новых производственных единиц, где поставщиками выступают как зарубежные компании, в частности, из Южной Кореи, так и российские. Все контрагенты подтвердили условия поставки, даже без сокращения сроков.

Основные поставщики сырья и покупатели эмитента находятся исключительно в России, что исключает риски влияния санкций.

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 22.03.2022, 12:10

«НЗРМ»-2022: уверенный старт

Выручка за первые два месяца 2022 года показала прирост на треть.

Новосибирский завод резки металла подводит итоги 2021 года и делится масштабными планами на следующий период. Цель 2022 года — дать старт второму этапу перевооружения производства.

Для компании 2021 год стал рекордным по темпам роста всех финансовых показателей. Выпуск продукции в натуральном выражении — плюс 50% к предшествующему, 2020 году.

Уже в январе-феврале 2022 г. выручка компании на 33,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Также в 2021 году установлен рекорд компании по объёмам производства продукции для железнодорожников. Объем заказов на текущий год уже превышает показатели предыдущего периода на 10%. Заказами для производства продукции в сфере ж/д транспорта обеспечены до июня 2022 года.

Из наиболее значимых моментов можно выделить завершение первого пятилетнего цикла модернизации производства. Масштабное обновление оборудования, увеличение количества производственных участков позволяет с уверенностью смотреть в будущее даже в текущей ситуации, обеспечивает мощную базу для дальнейшего развития предприятия.

В 2022 году компания приступает к реализации следующего этапа стратегии развития. Он будет включать в себя запуск контрактного производства для сферы энергетики. Работа над проектом начнется в апреле 2022 г.

Завершена конструкторская разработка систем безопасности для строительного рынка. В данный момент проводятся испытания нового продукта на соответствия требованиям строительных нормативов, после чего планируется его регистрация и вывод на рынок.

Дмитрий Ионычев, директор ООО «НЗРМ»:

«На данный момент возможно все, любые проекты — мы открыты для различных форм сотрудничества: импортозамещения, локализации производств, разработки и проектирования новых видов продукции, а также готовы инвестировать средства в перспективные партнёрские проекты».

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 10.03.2022, 08:50

«НЗРМ»: для промышленников России настало время возможностей

Вашему вниманию предоставлено интервью с директором ООО «НЗРМ» Дмитрием Ионычевым.

— Есть ли у компании зарубежные партнеры (клиенты, поставщики и др.), как складываются отношения?

— Наши зарубежные партнеры — это поставщики оборудования и запасных частей. На сегодняшний день мы не испытываем проблем с поставками: Турция и Азия работают, как и работали, Европа пока ограничилась увеличением сроков поставки.

Важно отметить, что «НЗРМ» последние 2 года реализовывал программу по обеспечению бесперебойной работы предприятия, в том числе и в формировании фонда запасных частей. Мы полностью обеспечены комплектующими для оборудования, и можем себе позволить не осуществлять закуп весь ближайший год.

— Насколько завод зависит от импорта (оборудование, комплектующие, сырье)?

— Напомню, что основными поставщиками сырья для предприятия являются российские производители, зависимости от зарубежных рынков нет.

Завод продолжает выполнять планы по расширению услуг в сегменте обработки металла. В феврале 2022 года мы начали переговоры по поставке новых производственных единиц, где поставщиками выступают как зарубежные компании, в частности, из Южной Кореи, так и российские. Все контрагенты подтвердили условия поставки, даже без сокращения сроков.

— Какие меры принимает государство для балансирования рынка? Какие есть вообще рычаги влияния на такие ситуации?

— Россия избавилась от привязки цен к экспортному паритету, сейчас действуют рыночные механизмы формирования цены для внутреннего рынка. Внутренний спрос на сырье прогнозировать сложно, думаем, что для поддержания баланса цен объемы выплавки стали будут уменьшены.

— Как изменились или изменятся в ближайшее время логистические цепочки, есть ли альтернативные варианты?

— Наши покупатели находятся исключительно в России, и тут рисков не наблюдается. Всё, что попало под логистические ограничения, доставляется через приграничные государства. Напомню, что Новосибирск — это огромный транспортный хаб, возможно, что текущая ситуация будет даже выгодна региону.

— Как коснулась текущая мировая ситуация вашего бизнеса? В целом отрасли? Каковы прогнозы по последствиям?

— С одной стороны, панические атаки толкают потребителей закупать в прок, примером может служить ситуация с гречкой, с другой стороны есть те, кто считает, что дальше возможен глобальный обвал, останавливает бизнес-процессы, пренебрегая рисками остаться вовсе без сырья. Мы стараемся не поддаваться панике и смотрим на ситуацию, как на «окно возможностей». Появились запросы на импортозамещение, и мы готовы их выполнять. Для компаний-нерезидентов нужны надежные партнеры и инвесторы внутри России, и это тоже возможность для развития бизнеса.

Самое плохое, что можно сейчас сделать — это делать выводы. Нужно время чтобы все осознать и принять реальность.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 24.02.2022, 08:42

«НЗРМ» инвестирует в экологию

Компания направила 5,5 миллионов рублей на повышение экологичности предприятия. Инвестиции пошли на приобретение и монтаж фильтровентиляционных установок: приборов дымоудаления, очистки и фильтрации воздуха.

Данная мера позволила значительно снизить выбросы пыли и углекислого газа в атмосферу. Все необходимое оборудование установлено и введено в эксплуатацию в короткий срок, в конце 2021 года.

Отметим, что в сентябре 2021 года на заводе завершилась выездная экологическая проверка, по итогам которой ООО «НЗРМ» продемонстрировало отличные показатели. Так что проект по дооснащению завода дополнительными приборами фильтрации — вовсе не вынужденная мера, а сознательная социальная позиция компании.

Так новый цех, о реконструкции которого мы писали ранее, будет иметь самое современное оснащение в части инфраструктуры, включая экологичную и экономичную систему отопления от французского производителя, не имеющую аналогов в России, со сроком окупаемости порядка двух лет. Не менее тщательно компания будет подбирать и производственное оборудование, отдавая предпочтению самым надежным и безопасным моделям.

После завершения всех работ новый объект будет соответствовать уже имеющемуся у завода производственному помещению, которому присвоен класс А1 — максимально высокая оценка в части уровня оснащения, безопасности и эффективности.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 14.02.2022, 14:30

«НЗРМ» стал авторизованным партнером «Северстали»

Знаковое соглашение о сотрудничестве было подписано на профильной выставке Металл-Экспо, которая проходила в Москве 9-12 ноября.

Напомним, что ООО «НЗРМ» уже несколько лет уверенно придерживается курса на наращивание доли готовой продукции в общем объеме выручки, планомерно сокращая долю трейдинга в своей операционной деятельности. Компания и дальше планирует следовать выбранной стратегии, ежегодно инвестируя значительные средства в наращивание производственной базы.

В данный момент «НЗРМ» прорабатывает роботизацию сварочных процессов, что позволит компании расширить список выпускаемой готовой продукции в сфере энергетики.

На финальной бюджетной сессии в декабре компания определила размер инвестиционного капитала, который будет выделен на развитие бизнеса в 2022 г. В этом году в инвестиционной программе компании появился пункт «Инвестиции в проекты». Ресурсы под эти проекты уже готовятся.

Директор компании, Дмитрий Ионычев, отметил, что завод заинтересован в реализации сложных проектов и высокотехнологичных продуктов в сфере машиностроения, энергетики, горного шахтного оборудования:

«Компания имеет собственный инженерный центр, укомплектованный штатом конструкторов и технологов. Отдел был основан в конце 2020 года. Весь 2021 год идет работа по расширению штата и компетенций. Это позволяет компании выполнять уже сейчас сложные технические задачи, и все больше уходить от трейдинга к переработке металла.»

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 18.01.2022, 08:40

Итоги размещения второго выпуска ООО «НЗРМ»

17 января 2022 года состоялось первичное размещение облигационного займа ООО «Новосибирский Завод Резки Металла». Эмитент — не новичок на фондовом рынке — у компании уже есть один выпуск, поступивший в обращение в марте 2019 года, который компания с успехом обслуживает.

Облигации выпуска под номером 4B02-01-00418-R (ISIN-код: RU000A104EP6) были размещены в течение одного дня. В общей сложности была подана 791 заявка на приобретение бумаг. Самая крупная заявка составила 19,8 млн руб., самая скромная — 1 000 руб. Наиболее популярным объемом среди инвесторов при данном размещении стал портфель на сумму 3 000 руб., а среднематематическое значение составило 202 тыс. руб.

Параметры выпуска: объем привлеченных инвестиций — 160 млн руб., номинал листа — 1 000 руб., выплата купона — ежемесячно, применяемая ставка — 14,75% годовых в первые 1,5 года обращения, далее ключевая ставка ЦБ+5,75% (но не более 15,75%). Условиями эмиссии плановых оферт не предусмотрено, однако допускается проведение call-опционов ежеквартально, начиная со дня выплаты 12-го купона.

Погашение выпуска будет проводиться путем амортизационных выплат в размере 7,5% от номинала облигаций ежеквартально, начиная с даты окончания 30-го купона и 25% — в дату окончания последнего, 60-го купонного периода.

Напомним, что привлеченные ресурсы эмитент направит на пополнение оборотного капитала для реализации стратегии развития, в том числе на расширение сырьевой базы завода за счет алюминия и нержавеющей стали, необходимых для освоения новых видов готовой продукции.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 13.01.2022, 13:32

Размещение 2-го выпуска «НЗРМ» состоится 17 января 2022

ООО «Новосибирский Завод Резки Металла» готовится разместить 2-й облигационный выпуск. Размещение состоится в понедельник, 17 января 2022 года.

Параметры выпуска: объем — 160 млн руб., облигациями номинальной стоимостью 1 тыс. руб., купонная ставка установлена на уровне 14,75% в первые 1,5 года обращения, далее будет применен расчет: ключевая ставка ЦБ+5,75%, но не более 15,75%. Выплата купона — ежемесячно. Оферты по бумагам не предусмотрено, call-опцион — ежеквартально, начиная со 2-го года обращения.

Облигации будут размещены по открытой подписке, предварительного сбора заявок по данному выпуску не запланировано.

В эмиссионных документах по выпуску облигаций ООО «НЗРМ» нет указаний на ограничение круга инвесторов. Однако на практике плавающий купон может стать причиной ограничения на покупку облигаций при их первичном размещении у некоторых брокеров для всех неквалифицированных инвесторов. Ограничение коснется и тех, кто прошел тестирование или имеет доступ к облигациям третьего эшелона на основании прежнего опыта работы с данным инструментом. Рекомендуем инвесторам уточнить эту информацию у своего брокера.

Напомним, что 11 января 2022 года представитель эмитента, директор ООО «НЗРМ» Дмитрий Ионычев, провел онлайн-семинар с инвесторами на площадке RusBonds, где подробно рассказал о компании, итогах освоения средств первого выпуска облигаций и планах по использованию инвестиций, привлеченных 2-м выпуском бумаг. Посмотреть семинар в записи можно здесь.

Также сегодня на площадке Boomin.ru опубликовано интервью Дмитрия Иноычева, которое он дал главному редактору портала Екатерине Днепровой в рамках подготовки к размещению выпуска. Ссылка на материал — здесь.

Финансовые результаты работы ООО «НЗРМ» за 9 месяцев 2021 года детально отражены в презентации для инвесторов.

1 0
Оставить комментарий
1 – 10 из 581 2 3 4 5 » »»

Последние записи в блоге

По итогам 2021 г. ООО «Круиз» значительно увеличил масштаб деятельности
«СЕЛЛ-Сервис» оптимизирует кредиты и делится новостями отрасли
Принято решение об изменении в составе участников ООО «ПЮДМ»
«Феррони»: порядка 40% матрицы — новые изделия
«НЗРМ» объявляет внеочередную оферту по дебютному выпуску
ООО «Кисточки Финанс» опубликовало план реструктуризации
СДЭК открыл склады фулфилмента в Перми и Алма-Ате
«НХП»: меры государственной поддержки
«Грузовичкоф» о санкциях и господдержке
Купонные выплаты за неделю 16-20 мая 2022 года

Последние комментарии в блоге

«ГрузовичкоФ» выплатил 8-й купон по 2-му выпуску облигаций (1)
«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ». История продолжается (1)
"Дядя Дёнер" - лучший нестационарный торговый объект (1)
"Дядя Дёнер" выплатил первый купон (1)

Теги

Kuzina (98)
lady & gentleman CITY (70)
биржевые облигации (380)
ВДО (248)
выплата купона (437)
грузовичкоф (178)
деловая активность (174)
дядя дёнер (150)
инвесторам (607)
клиенты и рынки (147)
ламбумиз (79)
нафтатранс плюс (134)
НЗРМ (99)
облигации (380)
объем торгов (234)
первый ювелирный (74)
производство (159)
пюдм (100)
средневзвешенная цена (380)
таксовичкоф (111)