Выпуск биржевых облигаций сибирского производителя изделий из листового металла объемом 80 млн руб. был размещен 1 марта.

На первичных торгах реализовано 8 тыс. бондов «НЗРМ». Заем размещен на 3,5 года по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций.

Обладателями ценных бумаг «Новосибирского завода резки металла» стали более 70 инвесторов, принявших участие в первичном размещении. Переподписка составила 5 млн руб., объем сделок в первый час после размещения превысил 10,8 млн руб.

По облигациям «НЗРМ» установлена ставка 15% годовых. Компания будет выплачивать почти 1 млн руб. купонного дохода ежемесячно. В пересчете на одну облигацию ежемесячная выплата составит 123,29 руб. Оферта предусмотрена через год после начала размещения. Погашение выпуска осуществится в 1260-й день с даты начала размещения.

ООО «НЗРМ» реализует полный спектр работ по обработке рулонной стали на линиях Red Bud Industries, аналогов которых нет на производствах за Уралом. Благодаря данному оборудованию можно осуществлять раскройку металла как по стандартным типоразмерам, так и по индивидуальному заказу. Ежемесячный объем производства «НЗРМ» составляет в среднем 2,8 тыс. тонн, полный оборот с учетом металлотрейдинга – 3,7 тыс. тонн. За 3 года бизнес значительно вырос: выручка за 9 мес. 2018 г. в 2,7 раз превышает показатель за весь 2016 год.

Выпуск облигаций «НЗРМ» — седьмой на счету организатора долговых программ «Юнисервис Капитал». Андеррайтером, как и в предыдущих выпусках, выступил АО Банк «Акцепт». Компании, которым сибирские специалисты помогли выйти на биржу, работают в разных отраслях — от пищевой до транспортной, заняты на рынках Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, и все представляют средний бизнес. Их ценные бумаги вызывают интерес у частных инвесторов, благодаря наличию реальной деятельности и сравнительно высокой доходности. Поэтому облигации ликвидны на вторичном рынке. К примеру, оба выпуска «ГрузовичкоФ» (RU000A0ZZ0R3 и RU000A0ZZV03) в феврале торговались по цене 103,5% и выше от номинала, а объем сделок с облигациями ТК «Нафтатранс плюс» (RU000A100303) превысил 49,8 млн руб. за неполный месяц. В этом году «Юнисервис Капитал» планирует организовать еще несколько эмиссий высокодоходных облигаций российских компаний.

Московская биржа включила бонды «НЗРМ» в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, и зарегистрировала выпуск под номером 4B02-01-00418-R-001P от 28.02.2019.

Компания разместит 8 тысяч облигаций номиналом 10 тысяч рублей на общую сумму 80 миллионов рублей. Согласно условиям выпуска, купон будет выплачиваться ежемесячно, а ставка первых 12-ти купонов зафиксирована на уровне 15%. Через год после размещения состоится оферта. Амортизация займа предполагает погашение 50% номинальной стоимости облигаций в дату окончания 36-го и 42-го купонных периодов. Срок обращения выпуска — 1260 дней или 3,5 года. Андеррайтер — АО «Банк Акцепт».

Дата начала размещения облигаций назначена на 1 марта. Для оценки предварительного спроса со стороны частных инвесторов организатор выпуска «Юнисервис Капитал» запустил раздел для сбора предварительных заявок, где успели отметиться около 50 человек. Добавим, что желающим приобрести ценные бумаги новосибирского завода нужно завтра, в день размещения, подать заявку через своего брокера, согласно инструкции.

Привлеченные инвестиции «НЗРМ» направит на закуп металла с последующей перепродажей при сезонном повышении спроса. Ожидается, что развитие трейдинга позволит также увеличить загрузку действующих производственных линий и нового оборудования, ввод в эксплуатацию которого запланирован на 2019-2020 гг.

Выплате 21 февраля подлежит 493 160 руб. по 4 тыс. размещенным облигациям серии БО-П02.

Купон выплачивается инвесторам ежемесячно по ставке 15% годовых. Размер начисленных процентов по одной ценной бумаге составляет 123,29 руб.

Второй выпуск «ГрузовичкоФ-Центр» (RU000A0ZZV03) объемом 40 млн руб. находится в обращении с ноября. Срок обращения — 2 года. Облигации торгуются ежедневно, инвесторы совершают в среднем по 19 сделок купли-продажи в день. Январский объем торгов превысил 11 млн руб. Котировки увеличились до 103,31% от номинала.

Как мы писали ранее, инвестиции от второго выпуска облигаций направляются на досрочное погашение лизинговых программ. В январе «ГрузовичкоФ» выкупил 65 автомобилей, уплатив лизингодателям 22,7 млн руб. Сейчас автопарк компании составляет более чем 1600 грузовиков. Остаток суммы второго выпуска будет освоен в течение ближайших месяцев.

Начинаем сбор предварительных заявок на участие в первичном размещении облигаций первого выпуска ООО «НЗРМ».

На primary.uscapital.ru заработала форма для сбора данных. К участию приглашаются все заинтересованные инвесторы.

Ориентировочная дата начала размещения — 25 февраля. Просим всех желающих отметиться для понимания объема спроса со стороны частных инвесторов. О присвоении номера выпуску и точной дате торгов будем сообщать дополнительно.

Сибирский производитель изделий из листового металла привлечет 80 млн руб. в рамках программы биржевых облигаций № 4-00418-R-001P-02E от 07.02.2019. Номинал ценной бумаги — 10 тыс. рублей. Облигации имеют ежемесячный купон, выплачиваемый по ставке 15% в течение первого года обращения выпуска. Сумма выплат составит по 986 320 руб. за 1-12 купонные периоды, т.е. каждые 30 дней компания будет выплачивать инвесторам по 123,29 руб. на облигацию. Безотзывная оферта состоится через 360 дней после размещения. Срок обращения выпуска — 3,5 года (1260 дней).

Ждём ваших вопросов в комментариях ниже либо на форуме Boomin.

Обязательство по выплате купонного дохода по 2-му выпуску биржевых облигаций компания исполнит сегодня.

Размер выплат рассчитывается исходя из ставки купона 15% годовых и составляет 493 160 рублей. Каждая ценная бумага приносит своим держателям по 123,29 рубля ежемесячно.

Второй выпуск был размещен на Московской бирже в конце ноября и привлек большое внимание частных инвесторов, благодаря своей высокой доходности, положительной динамике развития компании и наработанной репутации надежного заемщика, исполняющего свои обязательства вовремя и в полном объеме. Первичное размещение выпуска объемом 40 млн руб. собрало заявки на 68,3 млн руб. Таким образом, переподписка составила 71%.

Напомним, двухлетний выпуск состоит из 4 тыс. облигаций «ГрузовичкоФ» номиналом 10 тыс. рублей (RU000A0ZZV03). Ставка 15% установлена на весь срок обращения мини-бондов, купон выплачивается каждые 30 дней.

Объем вторичных торгов облигациями второго выпуска за ноябрь и декабрь превысил 40,8 млн руб. Средневзвешенная цена показала рост с 102,18% до 102,53% к концу 2018 г.

Привлеченные средства будут направлены на выкуп автомобилей, которые компания взяла в 2018 г. в лизинг за счет инвестиций от первого выпуска облигаций.

В планах «ГрузовичкоФ» — дальнейшее расширение автопарка и запуск мобильного приложения, тестовая версия которого должна появиться уже во II кв. 2019 г.

Расчет за 8-й купонный период, который завершился 20 января, произведен сегодня.

Сибирская стритфуд-сеть выплатила владельцам облигаций «Дядя Дёнер-БО-ПО1» по 575,34 рублей на ценную бумагу.

Всего в обращении находится 1200 мини-бондов «Дядя Дёнер» номинальной стоимостью 50 тыс. руб. Купонный доход выплачивается ежемесячно. Размер процентной ставки по первым 12-ти купонам установлен на уровне 14% годовых. Оферта состоится в мае, спустя год после размещения облигаций на Московской бирже. Срок обращения займа — 3 года и 2 мес. Условиями выпуска предусмотрена амортизация долга: частичное погашение состоится в мае, июне и июле 2021 г.

Отметим хорошую ликвидность облигаций «Дядя Дёнер», средневзвешенная цена которых существенно выросла с 100,68% до 101,37% по итогам вторичных торгов в декабре. Объем торгов за май-декабрь 2018 г. в 2 раза превысил сумму размещения и составил 123,8 млн руб.

С помощью калькулятора в разделе «Инвесторам» можно рассчитать доходность инвестиций в облигации «Дядя Дёнер», указав количество ценных бумаг, дату покупки, комиссию брокера и другие параметры.

Месяцем ранее мы сообщали о реорганизации ООО «ГрузовичкоФ-Центр» в форме присоединения к ООО «Круиз» и целях данной процедуры.

А 9 января в «Вестнике государственной регистрации» вышла публикация, которая, согласно закону, обозначает начало 30-дневного срока оферты. Для реализации права на досрочное погашение владелец облигаций серий БО-П01 (RU000A0ZZ0R3) и БО-П02 (RU000A0ZZV03) должен направить в адрес эмитента требование о таком погашении, а также обратиться через уполномоченное лицо в «Национальный расчетный депозитарий» (НРД). В случае наличия таких обращений эмитентом будут удовлетворены требования о досрочном погашении биржевых облигаций в сроки, установленные законом, денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации. Взаиморасчеты при досрочном погашении биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Отметим, что процедура реорганизации, объявленная компанией, не несет дополнительных рисков для инвесторов, а сделки по облигациям обоих выпусков продолжают совершаться по цене более 103% от номинала.

В случае, если у кого-то из держателей облигаций возникнет намерение предъявить ценные бумаги к погашению, за консультацией можно обратиться к специалистам нашей компании: info@uscapital.ru.

Компания выплатит 26 декабря купонный доход по 2028 облигациям выпуска (RU000A0ZZ8A2).

В декабре компания доразместила на бирже 15 млн руб. Таким образом, на конец года в обращении находится 2028 облигаций на 101,4 млн рублей — большая часть выпуска ООО «ПЮДМ». Несмотря на высокий спрос на свои ценные бумаги, компания не нуждается в единовременном фондировании всей суммы и размещает выпуск постепенно, в соответствии с потребностью в пополнении оборотного капитала. Объем вторичных торгов за последний месяц превышал 1 млн руб. в день. Интерес к облигациям обусловлен в том числе высокой доходностью — ставка первых 12-ти купонов составляет 18% годовых.

Привлеченные инвестиции направляются на скупку и аффинаж золота. Трейдинг драгоценными металлами принес компании более 2,5 млрд руб. за 9 мес. Чистая прибыль составила 17,2 млн руб. Развернутый финансовый обзор «Первого ювелирного», а также презентация для инвесторов представлены на нашем сайте.

Напомним, объем облигационного займа составляет 190 млн руб., срок обращения — 5 лет. Номинал биржевой облигации — 50 тыс. руб. Купон переменный и выплачивается ежемесячно. Оферта наступит в мае 2019 г., спустя год после начала размещения мини-бондов «ПЮДМ».

Расчет проводился по ставке 15% годовых, установленной на все 24 купонных периода. С ноября в обращении находится 4 тыс. облигаций второго выпуска (RU000A0ZZV03) номиналом 10 тыс. руб. каждая. Оферта не предусмотрена. Выплата купона — ежемесячно. Период обращения выпуска — 720 дней. Инвестиции «ГрузовичкоФ» привлек для досрочного погашения лизинговых программ.

Увеличив собственный автопарк, компания существенно нарастит обеспеченность облигационных программ основными средствами. Так, при погашении остатка по лизингу в сумме 40 млн рублей «ГрузовичкоФ» фактически выкупает 100 автомобилей рыночной стоимостью 50 млн рублей.

Ценные бумаги транспортной компании вызывают у инвесторов интерес. Спрос на выпуск № 4B02-02-00337-R-001P превысил предложение на 28,3 млн руб. Объем вторичных торгов за месяц составил 38,4 млн руб.

Высокой ликвидностью отличается и дебютный выпуск, который «ГрузовичкоФ» разместил в апреле. Торги проходят практически ежедневно, средневзвешенная цена — 102,67%. Выплата 9-го купона по первому выпуску запланирована на этой неделе.

Вы можете ознакомиться с презентацией для инвесторов и аналитическим покрытием по компании за 9 мес. 2018 г.

Сообщение о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам компания опубликовала 21 декабря в Центре раскрытия корпоративной информации ИА «Интерфакс». «Дядя Дёнер» ежемесячно выплачивает владельцам своих облигаций по 690 408 руб. Размер купона — 14%, установлен на 12 из 38 купонных периодов, до мая 2019 г.

Напомним, «Дядя Дёнер» начал размещение первого выпуска биржевых облигаций объемом 60 млн руб. (RU000A0ZZ7R8) в конце мая. Срок обращения — 3 года и 2 мес. Номинал одной ценной бумаги равен 50 тыс. рублей. Частичное досрочное погашение выпуска предполагается осуществить в 3 этапа. Инвесторам выплатят по 16,5 тыс. на одну облигацию в дату окончания 36-го и 37-го купонных периодов, еще 17 тыс. руб. — в июле 2021 г., по окончании срока обращения выпуска.

В ноябре было опубликовано аналитическое покрытие по компании «Дядя Дёнер» за 9 мес. 2018 г. и обновлена презентация для инвесторов.