Ключевые тезисы:
Читайте аналитическое покрытие за 1-е полугодие 2019 г. в формате pdf. |
Ключевые тезисы:
Читайте аналитическое покрытие за 1-е полугодие 2019 г. в формате pdf. |
Номинал облигации — 10 тыс. рублей. Ставка — 14,5% годовых на все 4 года обращения выпуска. Купон ежемесячный. Оферта — через 2 года по усмотрению эмитента. Номер выпуска: 4B02-01-00466-R-001P от 17.09.2019. Дата начала размещения станет известна позже, ориентир — сентябрь. Предварительные заявки на покупку облигаций компании через сайт http://primary.uscapital.ru/ начнем принимать завтра, 19.09, в 11 часов по Москве. Поставщик бумажных изделий привлечет 50 млн рублей на развитие контрактов с федеральными компаниями, которые готовы закупать большое количество различной бумаги, но с отсрочкой платежа до 90 дней. Эмитент более 8 лет занимается поставками картона, бумаги и изделий из нее. Среднегодовой рост выручки компании с 2015 года составляет 18,8%. В 2018 году показатель вырос в отношении 2017 года на 49%, до 833,8 млн рублей, за счет развития федеральных контрактов и экспорта в Китай. Подробная информация о компании есть в презентации для инвесторов и аналитическом покрытии за первое полугодие 2019 г. |
Выплата купона осуществляется ежемесячно. За 1140 дней обращения выпуска ценных бумаг предполагается 38 купонных периодов. Ставка 14% годовых зафиксирована до безотзывной оферты в мае 2020 г. Объем торгов облигациями «Дядя Дёнер» в августе составил 3,4 млн рублей, средневзвешенная цена — 102,31%. Напомним, компания разместила выпуск в середине прошлого года. Номинал одной ценной бумаги равен 50 тыс. рублей, всего в обращении 1200 облигаций. Частичное досрочное погашение выпуска объемом 60 млн рублей будет осуществлено по следующему графику: 33% от номинальной стоимости погашается в дату окончания 36 купонного периода (09.05.2021), еще 33% — через месяц. Завершится погашение 08.07.2021. В сентябре будет опубликовано аналитическое покрытие по деятельности компании в первом полугодии 2019 г. |
Все 55 млн рублей выпуска были выкуплены 16 сентября. Размещение собрало 70 заявок частных инвесторов, средний объем — 785,7 тыс. рублей. Наибольшая сумма покупки составила 3,99 млн рублей, наименьшая — 20 тыс. рублей. Объем вторичных торгов 16 сентября превысил 2,7 млн рублей, цена находилась в диапазоне 101,40%-101,95% от номинала облигации. Средства, привлеченные на рынке, компания направит на открытие кафе-кондитерских в Москве, утроив собственную сеть. Кроме этого, руководство планирует развиваться в столице по франшизе, открыв ещё 25 магазинов до конца 2020 г. Стратегическое планирование компании также включает экспансию в Сибирском федеральном рынке. Под управлением заемщика — ООО «Кузина» — находится 17 из 40 кондитерских Kuzina в Новосибирске и 2 — в Барнауле. Всего в обращении 5,5 тыс. облигаций компании, номинал каждой — 10 тыс. рублей. Предусмотрен ежемесячный купон, который будет выплачиваться в течение двух лет по ставке 15% годовых. С 19-го купонного периода начнется амортизация: компания будет выплачивать инвесторам по 3,4% от номинальной стоимости облигации в месяц до июля 2023 г. С окончанием обращения выпуска в августе 2023 г., на 48-й месяц, «Кузина» погасит остаток — 1,4% от номинала. |
Часть средств облигационного займа пошло на досрочное погашение лизинга автомобилей столичных партнеров с целью их передачи водителям в аренду для повышения маржинальности и стимулирования развития партнерских автопарков. Около 16 млн рублей компания направила на реализацию рекламной кампании. Благодаря этому число оформленных заказов удвоилось в июле по сравнению с маем, составив 23,2 тыс. ед. Немногим меньше выросла валовая прибыль — с майских 5,2 до июльских 9,1 млн рублей. Треть средств из 150 млн рублей первого выпуска облигаций пока не освоено. Они пойдут на лизинговые программы до конца года. Основанный 5 лет назад в Санкт-Петербурге сервис «ТаксовичкоФ» начал работу в столице с конца 2018 года, равно как и в Ленинградской области. А в этом году служба заказа такси стала доступна для Казахстана: запуск состоялся в г. Нур-Султане. Инвестиции компания привлекла для активного освоения именно московского рынка. В июне было размещено 15 тыс. биржевых облигаций номиналом 10 тыс. рублей каждая (RU000A100E70). В сентябре компания выплатила третий купон по ставке 15% годовых, установленной на все 3 года обращения выпуска. Частичное погашение начнется через год с периодичностью раз в квартал по 12,5% от номинальной стоимости облигации. В августе бонды «ТаксовичкоФ» торговались по средневзвешенной цене 100,19%. Оборот составил свыше 53 млн рублей. |
Несмотря на достаточно большой объем и относительно невысокую для рынка ВДО ставку — 12,5% годовых, выпуск был размещен всего за четыре дня. В первичном размещении принимало участие достаточно больше число инвесторов: было подано 75 заявок, средний объем которых составил 5,3 млн рублей. На вторичных торгах облигации уже пользуются спросом: оборот за 4 дня превысил 3,3 млн рублей, цена — выше 100,1% от номинала. ISIN код: RU000A100T81. Компания привлекла инвестиции на финансирование текущей деятельности по оптовой торговле ГСМ. Трейдер осуществляет поставки нефтепродуктов, снабжая более 20 АЗС в трех регионах страны. |
Студия маникюра и педикюра площадью 132 кв. м находится по адресу пр. Мельникова, 35 в 24-этажном жилом доме микрорайона «Новые Химки», рядом с ТЦ «МЕГА». Часть привлеченных с помощью эмиссии облигаций инвестиций компания направила на запуск студии в одном из крупнейших городов-спутников Москвы. Студия стала 23-й во всей сети и второй — в Московской области. В сентябре компания готовит к открытию салон в Санкт-Петербурге на ул. Бухарестская, 72/1, в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Международная». Также идет поиск подходящей локации под запуск студии в Москве на средства облигационного займа. О ходе освоения инвестиций мы сообщим дополнительно. Напомним, в июне компания привлекла 40 млн рублей, разместив на Московской бирже облигации по номиналу 10 тыс. рублей. Инвесторы ежемесячно получают купонный доход по ставке 15% годовых. В середине 2020 г. состоится оферта. Срок обращения выпуска — 3 года. В торговых системах облигации можно найти по наименованию: КИСТОЧКИ Финанс ООО БО-П01 или КИСТФ БОП1. ISIN код: RU000A100FZ0. |
В 11 часов (по Москве) откроется форма по сбору предварительных заявок на покупку облигаций ООО «Кузина»: http://primary.uscapital.ru/. Торги начнутся 16 сентября, в понедельник. Инструкции по покупке разошлем накануне торгов по e-mail, указанным при регистрации на primary. ООО «Кузина» готовится к размещению выпуска №4B02-01-00480-R-001P от 10.09.2019. Объем — 55 млн рублей. Номинальная стоимость облигации составляет 10 тыс. рублей. Купонная ставка 15% годовых зафиксирована на первые два года обращения, купоны — ежемесячные. Срок погашения бондов — через 4 года после начала их размещения. Облигации включены в Сектор Роста Мосбиржи. Ключевые тезисы из обзора деятельности компании за 6 мес. 2019 г.:
Читайте подробности в аналитическом отчете в формате pdf за 1-е полугодие 2019 г. |
Код расчетов: Z0 Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование: АО «Банк Акцепт» /NC0040400000/Акцепт Номер выпуска: 4-01-00402-R от 14.06.2019 ISIN код: RU000A100T81 Время проведения торгов в дату начала размещения, 9 сентября (время московское): период сбора заявок: 10:00 — 13:00; период удовлетворения заявок: 14:00 — 16:30. Сбор и удовлетворение заявок в последующие дни: 10:00 — 17:29 (мск). Напомним условия трехлетнего выпуска: номинал облигации — 1000 рублей. Ставка на весь период — 12,5% годовых. Предусмотрен ежемесячный купон. Возможно досрочное погашение, начиная с 9-го купонного периода, по усмотрению эмитента. Узнать о компании можно в разделе «Инвесторам». |
Компания не будет собирать заявки на участие в первичном размещении, поэтому инвесторам достаточно обратиться к своему брокеру и приобрести желаемое количество ценных бумаг по номиналу, равному одной тысяче рублей. Всего «Юниметрикс» привлечет 400 млн руб. Ставка 12,5% годовых установлена на все 3 года обращения выпуска. Выплата купона – ежемесячно. При этом компания может досрочно погасить облигации в даты окончания 9-35-го купонных периодов. ООО «Юниметрикс» принадлежит учредителю компании «Юнисервис Капитал» Алексею Антипину. Эмитент занимается оптовой торговлей топлива и поставками на АЗС. Закупки ГСМ осуществляются преимущественно через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу у крупнейших заводов-производителей с последующей доставкой по железной дороге до нефтебаз партнеров. Оттуда ГСМ поставляется клиентам компании — независимым АЗС, расположенным в республиках Татарстан, Марий Эл и в Ленинградской области. Презентация «Юниметрикс» доступна на сайте.
Транспортировку и хранение товара на нефтебазе осуществляет компания «Нафтатранс-М». Средние ежемесячные объемы отгрузки нефтепродуктов составляют 5,3 тыс. тонн. «Юниметрикс» обслуживает 20 АЗС в трех регионах России. Выручка компании за первое полугодие 2019 г. составила 1,1 млрд руб., прибыль — 1,4 млн руб. |