Полная версия  
18+
2 0
21 326 посетителей

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
18.04.2024, 10:17

Известны предварительные параметры дебютного выпуска ООО «АВТООТДЕЛ»

ООО «АВТООТДЕЛ» - владелец бренда UDP Auto, продуктовая B2B SaaS компания, поставляющая IT-решения для автомобильной индустрии, готовится разместить выпуск биржевых облигаций серии БО-01 – озвучены предварительные параметры дебютного выпуска. 24 апреля в 12:00 (Мск), эмитент проведет онлайн-встречу и ответит на все интересующие инвесторов вопросы.

Предварительные параметры выпуска: объем — 150 млн руб., номинал одной облигации – 1000 руб., купонный период - 30 дней, ориентир ставки купонного дохода — 18,25% на весь период обращения – 5 лет. Доходность (YTM) — 19,84% годовых, дюрация — 3,29 лет. Также предусмотрен Call-опцион (возможность досрочного погашения): в дату окончания 36 и 48 купонного периода.

Также по выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера для обеспечения ликвидности выпуска.

Размещение выпуска запланировано на конец апреля. Даты регистрации и торгов, окончательные параметры выпуска будут опубликованы дополнительно.

Привлекаемые средства по выпуску эмитент планирует направить на операционные и капитальные затраты для развития бизнеса компании – о чем подробнее будет освещено в прямом эфире.

В преддверии размещения выпуска, 24 апреля, в 12:00 по московскому времени на YouTube-канале портала Boomin.ru состоится прямой эфир для инвесторов. Спикерами выступят Георгий Вехов, генеральный директор, СЕО и Станислав Заикин, финансовый директор ООО «АВТООТДЕЛ». Представители эмитента расскажут о финансово-хозяйственной деятельности и о стратегии развития компании, о целях привлечения заемных средств, а также ответит на все вопросы инвесторов.

Также в эфире примет участие представитель организатора выпуска, руководитель направления по IR-сопровождению Светлана Дворникова. Модератором выступит Екатерина Днепрова, главный редактор портала Boomin.ru.

Сразу по окончанию прямого эфира, в 13:00 по московскому времени, будет открыт сбор предварительных уведомлений в системе Boomerang, желающие поучаствовать в первичном размещении смогут подать заявки в течение суток.

ООО «АВТООТДЕЛ» (бренд UDP Auto) – владелец программного обеспечения, позволяющего в срок от одной недели создавать десятки сайтов без написания единой строчки кода. Программное обеспечение, разработанное компанией, реализуется клиентам по модели периодической

подписки, что обеспечивает стабильный и прогнозируемый денежный поток (по данным 2023 - 84% всей выручки компании составляют «периодические» платежи). Клиенты компании - импортеры автомобилей (автомобильные бренды) и дилеры, открывающие салоны данного бренда. Эмитент осуществляет свою деятельность на территории РФ и СНГ.

Кредитный рейтинг эмитента от 17.07.2023 г. («Эксперт РА»): ruBB+, прогноз стабильный.

Подробнее о компании - в презентации по итогам 2023 г.

Отредактировано 15.05.2024, 12:46
0 1
Теги: Автоотдел, Биржевые облигации, ВДО, Клиенты и рынки

Последние записи в блоге

Список купонных выплат на период с 24 по 28 июня
Эмитент «Юнисервис Капитал» раскрыл отчет об оценке залоговой недвижимости
«Сибстекло» выпускает в обращение цифровые финансовые активы на 200 млн рублей
Открыта тринадцатая АЗС под брендом NAFTA24
«Ламбумиз» успешно погасил выпуск биржевых облигаций
Рост финансовых показателей НЗРМ за 3 месяца 2024 года к АППГ — 46% и больше
«Юнисервис Капитал» рассказал о трендах рынка упаковки на форуме RosUpack
«Чистая Планета» увеличило рентабельность по EBITDA adj до 23,9%
ООО «Кузина» допустило технический дефолт при выплате купонного дохода
Делу время: новые сроки и даты заседаний по банкротству ООО «Дядя Дёнер»

Последние комментарии в блоге

Лизинг на IPO: краткий обзор ЛК «Европлан» в преддверии первичного размещения акций (1)
«ГрузовичкоФ» выплатил 8-й купон по 2-му выпуску облигаций (1)
«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ». История продолжается (1)
"Дядя Дёнер" - лучший нестационарный торговый объект (1)
"Дядя Дёнер" выплатил первый купон (1)

Теги

Kuzina (165)
биржевые облигации (981)
ВДО (748)
выплата купона (529)
грузовичкоф (235)
деловая активность (351)
дядя дёнер (166)
инвесторам (685)
клиенты и рынки (453)
нафтатранс плюс (220)
НЗРМ (168)
облигации (393)
объем торгов (234)
производство (247)
пюдм (152)
Сибстекло (161)
средневзвешенная цена (390)
таксовичкоф (182)
Феррони (142)
Финансовые новости (193)