Рынки
Nasdaq вырос на 1%, до 11108,07 п., показатель закрывает сессию рекордом четвертый раз подряд. S&P 500 повысился на 0,6%, до 3349,16 п., Dow Jones — на 0,7%, до 27386,98 п.
Ралли на мировых рынках было обусловлено данными по количеству первичных заявок на пособие по безработице в США, которое снизилось с поправкой на сезонность на 249 тыс., до 1,2 млн за неделю по 1 августа, что намного выше рекордных 695 тыс. до пандемии 1982 г. Показатель падает в условиях истечения срока действия выплат дополнительных пособий по безработице из-за пандемии в размере $600 в неделю.
За неделю по 25 июля число людей, получающих пособия по обычным государственным программам, которые охватывают большинство работников, также сократилось, на 844 тыс., до 16,1 млн. Число заявок на эти выплаты, данные о которых выходят с недельным отставанием, упало до минимума с апреля. Сегодня инвесторы будут внимательно следить за данными по заработной плате в несельскохозяйственном секторе за июль.
Напряженность в отношениях Китая и США растет. Согласно инициативе Комиссии по ценным бумагами и биржам, китайские компании с листингом или планирующие листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже и Nasdaq, должны дать согласие на соблюдение новых требований по аудиту к 2022 г. или уйти с американских биржах. Для этого китайские аудиторы должны будут предоставить документы американскому Совету по надзору за учетом в публичных компаниях (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB).
Президент Трамп подписал указы, которые запрещают американским гражданам иметь какие-либо дела с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, владеющими TikTok и мессенджером Weсhat. Под запрет попадают сделки в юрисдикции США, решение вступает в силу через 45 дней. Фактически глава государства установил 45-дневный срок для покупки американского бизнеса TikTok. Для Пекина большей проблемой станут санкции в отношении WeChat (с 1,2 млрд пользователей) и его материнской компании Tencent Holdings, чем в отношении TikTok.
Число выявляемых случаев заражения коронавирусом в США опустилось с пиковых уровней, но число тестов падает. По данным Университета Джона Хопкинса, в среду, 5 августа, число выявляемых случаев превысило 52 тыс. (по сравнению с 45 тыс. неделей ранее и 68 тыс. двумя неделями ранее), а число выявленных случаев превзошло 4,8 млн. Число смертей превысило 160 тыс.
В фокусе сегодня:
- ВТБ, Мосэнерго: финансовые результаты по МСФО за 1П20.
Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.
Индекс Мосбиржи в четверг снизился на 0,14%, до 2989 п., РТС — на 0,99%, до 1282 п.
Рубль ослаб к доллару до 73,28 руб. и к евро — до 87,03 руб.
Лидерами роста стали Мечел (ао +2,36%), Новатэк (ао +1,11%), Яндекс (+1,05%), Распадская (+1,02%), Полюс (+1,01%).
В число аутсайдеров вошли Петропавловск (-3,54%), М.Видео (-2,89%), En+ (-2,62%), Ростелеком (-2,46%), Mail.Ru Group (-2,28%).
Цена на Brent утром в пятницу снижается на 0,22%, до $44,99/барр.
Золото дешевеет на 0,26%, до $2058/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 2,11 п.п., до 0,525%.
Японский Nikkei снижается на 0,6%, китайский Shanghai — на 1,59%.
DXY повышается на 0,28%, S&P 500 futures снижается на 0,3%.
Новости
Veon опубликовал финансовые результаты за 2К20 хуже ожиданий рынка.
Консолидированная выручка составила $1,89 млрд (-16,3% г/г). EBITDA — $0,809 млрд (-18,7% г/г). Чистая прибыль составила $0,156 млрд против $0,069 млрд за аналогичный период прошлого года.
Veon вернул прогноз финансовых показателей на 2020 г., компания ожидает снижения органической выручки и EBITDA на 5-7%. Ранее компания ожидала роста выручки на уровне 1-3%, EBITDA — от 4% до 6%.
VEON US:-7,65%
Магнит планирует открыть 30 минимаркетов «Магнит Сити» до конца 2020 г., площадь такого формата магазинов составляет 150–230 кв. м с зоной кафе. На текущий момент работают четыре подобные точки в Москве и Краснодаре.
MGNT RX:-0,69
Совет директоров Аэрофлота одобрил допэмиссию в размере 1,7 млрд акций. Компания может увеличить уставный капитал на 60%. ВОСА состоится в заочном формате, дата окончания приема бюллетеней — 11 сентября.
Авиакомпания также отменила пул рейсов за рубеж, на которые ранее продавала билеты, средства будут возвращены покупателям в виде денег или ваучеров.
AFLT RX:+0,02%
Евраз опубликовал финансовые результаты за 1П20 по МСФО. Новость позитивна для бумаг компании в связи с существенным ростом чистой прибыли и объявленными промежуточными дивидендами, которые обладают большей доходностью по сравнению с выплатами других металлургических компаний.
Выручка компании составила $4983 млн (-18,8% г/г), EBITDA снизилась до $1073 млн (-27,6% г/г). Чистая прибыль выросла до $513 млн (+49,1% г/г). Компания нарастила чистый долг до $3733 млн (+8,6% г/г).
Совет директоров ЕВРАЗа рекомендовал выплату промежуточных дивидендов в размере $0,2/акция, что предполагает дивидендную доходность ~4,7%.
В 2020 г. компания ожидает CAPEX на уровне $800 млн.
EVR LN:-2,55%
TCS Group в 2К20 увеличила чистую прибыль по МСФО на 24,7% г/г, до 10,2 млрд руб. Результаты превзошли ожидания рынка, которые предполагали рост прибыли до 8,2 млрд руб.
TCS Group пока не меняет дивидендную политику, выплатит промежуточные дивиденды в размере $0,20/акция, что соответствует доходности на уровне 0,7%. Дата закрытия реестра — 20 августа 2020 г. TCS Group по-прежнему не планирует менять дивидендную политику, предусматривающую распределение на дивиденды до 30% квартальной прибыли по МСФО, но в случае необходимости приоритет будет отдан капиталу перед дивидендами.
TCSG RX: −1,25%
