Последние записи в блогах

Случилось то, чего боялись. Индексы не смогли преодолеть вверх сопротивление, которое еще до текущего понедельника было поддержкой (25000 пунктов - для индекса DJIA-30 и 2700 пунктов - для индекса S&P500), и, оттолкнувшись от этих уровней повалились вниз. Это чисто техническая картинка, которая, конечно же, способствовала принятию участниками рынка «правильных» инвестиционных решений. Но все же отнюдь не технический анализ стал причиной вчерашнего падения. Прежде всего уходу вниз котировок способствовала макроэкономическая статистика, которая, как это ни странно, продолжает оставаться блестящей. Количество первичных обращений за пособием по безработице и так находится на минимальных уровнях и, кажется, ниже уже и некуда. Но вчерашние данные показали, что нет предела совершенству и с минимальных значений в 230 тысяч, которые были опубликованы на прошлой недели этот показатель опустился вчера еще ниже - до уровня 221 000 тысяча. Это свидетельствует о прекрасной ситуации на рынке труда, что является еще одним доводом к более ускоренному процессу повышения процентной ставки. А это участники рынка сейчас воспринимают как явный негатив. Вот по факту и получили хороший повод для дальнейшего снижения. А плюс еще и Конгресс США добавил свой «вихрь» в общий поток турбулентности, не одобрив вчера проект закона по бюджету. Таким образом, с полуночи сегодняшнего дня из-за отсутствия финансирования фактически заморожена работа всех правительственных органов. Кошмар-кошмар... А еще если в дополнение посмотреть на нефть, которая после среды продолжила свой скоростной спуск, то станет понятно, что падение индексов на 4% (плюс - минус), это мы еще хорошо отделались. Ведь могло быть и хуже!Основной удар продавцов, как и при распродаже в понедельник, пришелся на акции компаний технологического и промышленного секторов, которые только в среднем потеряли по 3,9% от своей капитализации. На фоне общей распродажи в этих секторах хочется особо отметить акции Apple (AAPL, -2,75%), которые конечно тоже потеряли достаточно много, но все же их менее 3-х процентное падение смотрится просто-таки героическим подвигом на фоне более чем 5-ти процентного падения всех остальных акций FAANG. Даже акции компании NVidia (NVDA, -4,93%) не смогли устоять под напором медведей, несмотря на то, что по окончании торгов должна была выйти квартальная отчетность этой компании, по которой ожидания аналитиков были просто великолепными (и кстати, они полностью оправдались!).

Про лузеров вчерашнего дня говорить нечего - лузерами были практически все. А вот настоящим героем вчерашнего дня стала компания Twitter (TWTR, +12,15%). Ее акции после выхода отчетности еще до начала торгов улетели в космос более чем на 22%. Однако на общем фоне распродаж удержаться на этих высотах все же не смогли и день завершили ростом «всего лишь» на 12%.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в четверг 8 февраля было заключено 7 639 сделок с акциями 438 эмитентов на общую сумму более 40 млн. долларов США.

На рынках царит растерянность. Постоянно появляются статьи с прямо противоположными месседжами - ПОКУПАТЬ, потому что ниже не будет и ПРОДАВАТЬ, так как худшее у нас еще впереди. Но будем исходить из того что есть на данный момент. Все индексы снизились на психологически очень важную величину - на 10%. 10% - это просто коррекция. Маленькая, незначительная и пока еще нечего не значащая. Короче, пока это просто выпуск пара. На этих уровнях опять же чисто технически мы должны сделать какую-то паузу и передышку. Участники рынка явно дезориентированы сейчас и не вполне понимают, что происходит и почему мы с такой невероятной скоростью потеряли эти самые 10%. И действительно - а что собственно такого произошло, чтобы вообще начать продавать акции? Ведь все же хорошо! Подтверждением тому является вышедшая сегодня ночью отчетность одного из лидеров прошлого года - компании NVidia (NVDA). Ее акции вчера конечно под шумок также завалили почти на 5%, однако после выхода отчетности по окончании торгов они тут же вернулись на покинутые позиции, а сегодня в первой половине дня торгуются уже почти на 10% выше вчерашнего закрытия. Это конечно же должно поддержать рынки. Да и вообще, несмотря на то, что все рынки - и азиатские, и европейские - все поголовно окрашены в красный цвет, у американского рынка есть лучик надежды. По крайней мере на отскок... Коррекция к падению должна быть уже хотя бы потому, что нынешнее падение носит чрезвычайно эмоциональную окраску с резкими противоречивыми мало обоснованными движениями. И поэтому после резкого падения вполне логично увидеть «обратку» такое резкое движение вверх. Правда рассчитывать на слишком уже большие проценты роста рассчитывать не приходится. Но свой «1 процентик» роста индексы вполне могут сделать. В противном случае, если и сегодня мы увидим продолжение «selloff’a», то это уже будет похоже на приговор. Значит нам суждено будет увидеть цены на гораздо более низких уровнях. Поэтому ни в коем случае не спешите покупать - вы это еще успеете сделать.

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 08 февраля 2018 года

Топ - 10 худших акций

По итогам торгов 08 февраля 2018 года

Американские биржи продолжает лихорадить второй раз за неделю. Промышленный индекс Dow Jones по итогам 8 февраля обвалился на 1033 пункта, потеряв 4,1% и закрепился на отметке 23860 пунктов.

Индекс S&P тоже сократился, но на 100,6 пунктов, потеряв 3,75%. Сейчас он находится около отметки 2581, а Nasdaq упал на 274,8 пункта (-3,9%) и остановился на отметке 6777 пунктов.

По словам инвестора Джима Роджерса, следующий "медвежий" рынок будет самым тяжелым в нашей жизни. Но, важно отметить, что американские акции еще не достигли того самого переломного момента, в следствии которого падение вниз станет неизбежным.

https://www.ftocapital.com/ru

Когда журналист издания Esquire спросил у Илона Маска, как он научился строить ракеты, он ответил: "Я читаю книги".

Такой простой и в то же время глубокий ответ красочно описывает, как обычный парень из Южноафриканской республики смог стать известнейшим инженером и предпринимателем. FTO Capital предлагает вам ознакомиться со списком из 14 любимых книг Илона:

1. «Властелин колец», Джон Р. Р. Толкин

2. «Автостопом по галактике», Дуглас Адамс

3. «Бенджамин Франклин. Биография», Уолтер Айзексон

4. «Эйнштейн. Его жизнь и его Вселенная», Уолтер Айзексон

5. «Конструкции, или Почему не ломаются вещи», Джеймс Гордон

6. Ignition!: An Informal History of Liquid Rocket Propellants, Джон Бейтс Кларк

7. «Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии», Ник Бостром

8. «От нуля к единице. Как создать стартап, который изменит будущее», Питер Тиль и Блейк Мастерс

9. Howard Hughes: His Life and Madness, Дональд Барлетт и Джеймс Стил

10. Merchants of Doubt, Наоми Орестес и Эрик Конуэй

11. Трилогия «Фонд» («Основание», «Академия»), Айзек Азимов

12. «Луна — суровая хозяйка», Роберт Хайнлайн

13. Цикл «Культура», Иэн Бэнкс

14. «Последнее изобретение человечества», Джеймс Баррат

Доллар в паре с евро завершает ростом первую пятидневку после семи недель падения кряду. Конечно, в сравнении с масштабами предшествовавших распродаж, которые к тому же носили широкомасштабный характер, «американцу» особенно нечем хвастаться, но тот факт, что медведи ослабили хватку, уже внушает определенную долю оптимизма.

Теперь главное, чтобы текущие поползновения доллара никто и ничто не спугнуло – ни администрация Трампа с протекционистской риторикой, ни слабая статистика из США. Что касается Федрезерва, здесь в последнее время чиновники высказываются в позитивном ключе, что служит своеобразной опорой для восстановления позиций валюты. К слову, сегодня представительница ФРС Эстер Джорд, которая указала на условия для более энергичного повышения ставки.

Ближайшим серьезным испытанием для доллара на экономическом фронте станут данные по розничным продажам и инфляции, заявленные к публикации на следующую среду. Если потребительские цены отразят ускорение роста в январе, а розничные продажи не подведут, участники рынка, во-первых, укрепятся во мнении, что в этом году будет три повышения ставки, а во-вторых, начнут осторожно закладывать еще одно, четвертое повышение до конца года.

При таком сценарии позиции доллара могут продолжить укрепляться и на предстоящей неделе, если не возникнут факторы, способные вернуть европейские валюты на прежнюю траекторию роста. Больше шансов на такой поворот событий сейчас у фунта, который получил порцию «ястребиных» сигналов от Банка Англии в ходе вчерашнего заседания. В настоящий момент валюта находится под локальным давлением после публикации слабых данных по торговле и производству в Британии.

Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ

Пока на фондовых рынках мира продолжаются распродажи, нефть, подхватив волну бегства от рисков, прошла несколько психологических барьеров, растеряв все позиции, набранные с начала года. Накануне котировки марки Brent опустились к следующей «круглой» отметке 64, от которой пытаются оттолкнуться и вернуться на положительную территорию. Но теперь, когда на рынке снова воцарились страхи по поводу мощи американских сланцевиков, путь восстановления обещает быть «скользим» и тернистым.

До недавнего времени рынок энергоносителей уверенно рос, игнорируя дальнейшее увеличение добычи в Штатах и сосредоточившись на результатах усилий стран ОПЕК+, которые не устают сигнализировать о высокой дисциплине и приверженности условиям сделки, связавшей экспортеров картеля и ряд независимых производителей. Но как только Америка стала подавать более угрожающие сигналы, «фактор ОПЕК» тут же отодвинулся на задний план, и, испугавшись высоты, Brentагрессивно скатилась с 3-летних максимумов над уровнем 70.

Главный вопрос сейчас – где остановится медвежья коррекция и где тот плацдарм, от которого начнется восстановление цен. Помимо технических сигналов, которые, к слову, выглядят преимущественно негативно, важно, чтобы сформировались условия для возобновления покупок подешевевшего актива. Что для этого нужно? Прекращение распродаж в сегменте рисковых активов и возвращение интереса к риску, возобновление снижения доллара по всему спектру рынка, а в идеале – замедление активности производителей США, что маловероятно.

Ближайшим фактором риска для актива станет сегодняшняя публикация данных по числу активных буровых установок в Штатах от нефтесервисной компании Baker Hughes. Если буровая активность продолжит расти, это подорвет текущие попытки восстановления и поставит под угрозу целостность уровня 64.

Сергей Мельников, главный аналитик GLOBALFX

Не сумев восстановиться накануне, в последний торговый день недели на российском фондовом рынке продолжаются распродажи с оглядкой на удручающий внешний фон, где после масштабной просадки американских индексов упали азиатские площадки, а вслед за ними и индексы Старого Света. До тех пор, пока зарубежные рынки не придут в себя, давление на российские бенчмарки будет сохраняться.

Индекс МосБиржи, который уже вплотную подошел к отметке 2200 пунктов, теряет более 1%. РТС снижается на 1,25%, пока в паре доллар/рубль ведется борьба за уровень 58 руб. Нефть Brentзастыла в районе 64,40, пытаясь стабилизироваться после вчерашнего падения.

В сегменте наиболее ликвидных акций снова наблюдаются повсеместные распродажи. Максимальную просадку переживают бумаги ММК, теряя 3,36%. Также хуже рынка смотрятся котировки «Яндекса» (-3,16%). Напомним, вчера стало известно, что «Яндекс» и Uber закрыли сделку по объединению бизнесов онлайн-заказа поездок в России и соседних странах.

На фоне падающих бумаг выделяются акции «Магнита», подрастающие на 1,18%. Сообщается, что ритейлер предоставит АО «Тандер» заем в размере 55 млрд рублей за три года. Процентная ставка по займу составит не менее 75% от ключевой ставки Банка России. На положительной территории также расположились котировки «Аэрофлота». Здесь прирост составляет 0,58%. Авиаперевозчик сегодня предупредил об ужесточении ответственности за несанкционированное открытие аварийных выходов на борту воздушного судна.

Судя по всему, уже в ближайшее время индекс МосБиржи протестирует уровень 2200 пунктов, что ухудшит техническую картину по бенчмарку. Попытки восстановления нефти не получают развития, а инвесторы на зарубежных площадках продолжают продавать акции и избавляться от рисковых активов в целом. В этих условиях сложно надеяться на отскок – придется подождать, пока бегство от рисков не сойдет на нет.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс