| 04.10.2012 17:00 |
"Северсталь" разместила 10-летние евробонды на $750 млн под 5,9% - источник [Версия 1] |
Добавлен бэкграунд (последние два абзаца).
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. ОАО "Северсталь" разместило 10-летние еврооблигации на 750 миллионов долларов по нижней границе ранее заявленного диапазона доходности - 5,9% годовых, сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах.
Ранее в четверг металлургическая компания снизила ориентир доходности по указанному выпуску евробондов до 5,9-6% с 6,125% годовых.
Бумаги размещаются по правилу 144a/Reg S.
"Северсталь" 1 октября начала road show по размещению евробондов, организаторами road show и размещения выступают Citi, ING, GP Morgan и "ВТБ Капитал".
ОАО "Северсталь" - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с активами в России и США, а также на Украине, в Латвии, Польше, Италии, Либерии и Бразилии. Акции компании котируются на ММВБ-РТС, глобальные депозитарные расписки - на Лондонской фондовой бирже. По итогам 2011 года "Северсталь" увеличила производство стали на 4% - до 15,3 миллиона тонн.
По итогам первого полугодия 2012 года "Северсталь" снизила чистую прибыль по МСФО на 49,1% - до 582 миллионов долларов, выручку - на 2,2%, до 7,397 миллиарда долларов. За январь-июнь компания увеличила выпуск стали на 4% - до 7,793 миллиона тонн. Коэффициент чистый долг/EBITDA на конец первого полугодия 2012 года составлял 1,2, чистый долг - 3,75 миллиарда долларов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.