| 27.12.2011 15:35 |
The New York Times: Американские банки используют долговой кризис в Европе для покупки активов своих европейских конкурентов |
Москва, 27 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
На фоне развивающегося долгового кризиса в Европе американский бизнес и финансовые компании расширяют свою долю кредитного рынка в Европе и приобретают активы, принадлежащие европейским банкам, говорится в статье The New York Times, опубликованной в понедельник.
Европейские банки вынуждены продавать активы, учитывая необходимость расчистки своих балансов и привлечения дополнительного капитала в условиях ужесточения нормативных требований со стороны регуляторов. По оценке аналитика Morgan Stanley Хью Ван Стиниса, в следующие полтора года европейские финансовые институты продадут активы на сумму 3 трлн долл.
Американская инвестиционная компания Blackstone Group согласилась приобрести ипотечные кредиты на сумму 300 млн долл, выданные немецким банком Commerzbank на покупку отеля Mondrian South Beach во Флориде и четырёх отелей Sofitel в Чикаго, Майами, Миннеаполисе и Сан-Франциско. В соответствии с требованиями европейских регуляторов, к середине 2012 года Commerzbank должен привлечь дополнительный капитал в объёме 5.3 млрд евро.
Интернет-компания Google также воспользовалась ситуацией, приобретя в апреле 2011 года 15-этажный бизнес-центр Montevetro в Дублине за 99.9 млн евро. Ранее собственником БЦ являлась инвестиционно-девелоперская группа Real Estate Opportunities.
«Происходит явная реструктуризация и сокращение [балансов] европейских финансовых институтов, - заявил Тимоти Дж. Слоун, главный финансовый директор банка Wells Fargo. – И многие активы, которые они продают, находятся в США. Мы держим руку на пульсе для использования хороших ситуаций».
В этом месяце команда из трёх банкиров из лондонского офиса американской инвесткомпании Kohlberg Kravis Roberts направилась в Грецию для оценки возможностей по покупке многообещающей частной компании, которая не может получить кредит в греческих банках, учитывая сложный инвестиционный климат в стране.
Содиректор специальной ситуационной группы Kohlberg Kravis Натаниэль М. Зилха увеличил свою команду в Лондоне с двух до восьми человек, рассматривая долговой кризис в Европе как повод для «экстраординарных инвестиций». Несмотря на ожидающийся дефолт Греции и угрозу выхода страны из зоны евро, Kohlberg Kravis видит в греческих активах хороший инвестиционный потенциал, а также рассматривает возможность входа в активы Испании и Португалии.
Однако в большинстве случаев американские финансовые институты предпочитают вкладывать средства поближе к дому.
В прошлом месяце банк Wells Fargo приобрёл у ирландского банка Anglo Irish Bank ипотечные кредиты на сумму 3 млрд долл, выданные на покупку коммерческой недвижимости в США. Кроме того, Wells Fargo выкупил кредиты и активы на сумму 2.4 млрд долл у другого ирландского банка - Bank of Ireland, которому необходимо привлечь дополнительный капитал на сумму 10 млрд евро.
Американский оператор кредитных карт Capital One Financial ожидает получения окончательного одобрения от Федрезерва на поглощение подразделения голландского банка ING в США – он-лайн банка ING Direct - за 9 млрд долл. Банк ING был вынужден продать ING Direct по требованию европейских регуляторов после получения финансовой помощи в объёме 14 млрд долл в ходе кризиса 2008 года.
Эксперты ожидают увеличения числа подобных сделок, учитывая, что к июню следующего года европейским банкам необходимо привлечь дополнительный капитал на общую сумму 114.7 млрд евро с тем, чтобы достичь требуемого регуляторами коэффициента достаточности капитала на уровне 9%.
Помимо покупки активов у европейских конкурентов, ведущие американские банки, включая JPMorgan Chase, Citigroup и Goldman Sachs, могут расширить свой бизнес путём увеличения доли в операциях на Уолл-Стрит за счёт сокращения рыночной доли таких банков, как Societe Generale и Credit Agricole. В декабре Credit Agricole объявил, что выходит из американского бизнеса по торговле сырьевыми активами, а Societe Generale сообщил о закрытии подразделений по торговле природным газом и электроэнергией в Северной Америке.
Глава Blackstone Group Стивен Шварцмен недавно заявил, что ожидает ускорения разгрузки балансов европейских банков, и полагает, что банковский сектор Европы будет вынужден расстаться с активами на сумму 3 трлн долл. Этим летом Шварцмен заявил на встрече с инвесторами Blackstone, что после нескольких лет отсутствия Европа возвращается в поле видимости «радара Blackstone».
«Поскольку люди всё более негативно оценивают ситуацию в Европе, мы думаем, что покупаем хорошие компании по очень хорошей цене», - заявил глава Blackstone.