Ну что же ,надо ещё раз описать всё,дабы точки над и поставить ,а то полная личка и все вопросы одинаковы. Вышла отчётность и рост дебиторки уже зашкальный. Сказать что пугает ,значит промолчать. ТНС практически не платит. Мои расчёты стали давать сбой из за этого ТНС. Нет ничего хуже неопределённости. Так вот неопределённость сейчас именно в этом моменте . Ситуация очень похожа на похороны Стрима и Роскоммуновцев. Тот же набор дебиторки неуправляемый ,те же судебные склоки и стремительный набор резервирования. Вспоминаем Урал и СЗ . Прогноз с учётом резервирования ,в этой ситуации даёт прогноз прибыли в 4 кв около 1 ярда. Так как 1 ярд резерва ещё будет в 4 кв . Лавина резерва давит. Тогда на дивы уже менее 2 коп выходит. Держать ценник при этих дивах некому и незачем. Как вывод бумага может уйти ниже 20 и очень легко. Я не потерял веру в ЦП ,но вынужден выйти на всякие пожарные . Да конечно я тут как слон в посудной лавке ,но уж извиняйте меня за это. В Россетях мне удалось более аккуратно всё сделать . Прогноз на дивы ЦП теперь печальный вышел у меня. Я взял прогноз теперь прибыли на 4 кв около 1 ярда.. Уже не могу ставить больше ,так как не уверен ни в чём . Ни в возврате долга ,ни ни в улучшении оплаты ТНСом. Тогда с РСБУ выйдет около 6,5 -7,0 ярда . Отнимаем 3,667 ярда и делим на 2 ,выходит на дивы 1,66 коп. Допустим что то отдадут ТНС ,тогда может прибыль до 8,0 ярдов вытянут и дивы тогда до 1,922 коп. Можно ещё и о 9 ярдах помечтать ,но.. Сколько тогда будет стоить ЦП ? Не думаю что более 20 коп. Такое правило по ДД на нашем рынке. Пробел с дивами будет до запуска резерва. Резерв и ТП покроют это дело ,резерв не на 100 % сразу запустят ,так что и модель 2020 года тоже по вопросом. Так что думаю ЦП надо отчистить ТНС . Иначе этот клещ утащит ЦП на дно ,вместе с собой. Все эти факторы и заставляют меня продать. Всем хорошего дня. Деньги перекладываю в бумаги ,которые под аватаром. Если МОЭСК хорошо отчитается может в нём позу сильно увеличу . Если нет ,то в другие. Около 35% планирую в сетевых оставить. Но тоже от отчётов и законов зависит.
День добрый.
У меня тоже "сложилось мнение", что ДОКА "только задумался" выходить 31.10.2019 по 24 коп.
Но ДОКА ВАМ ничего не должен, и заранее предупреждать о выходе
из неликвида большим объемом это сильно понизить цену выхода.
Все его действия это действия профессионала!
Будь как ДОКА, будь лучше чем ДОКА!
.
