| 05.03.2013 15:20 |
"Лента" разместила облигации 3-й серии |
Москва, 5 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ООО "Лента" завершило размещение облигаций 3-й серии на 4 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.
Заявки инвесторов на выпуск принимали "Райффайзенбанк" и "ВТБ Капитал" с 25 февраля по 1 марта. Техническое размещение прошло по открытой подписке 5 марта на ФБ ММВБ.
При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона облигаций был установлен в диапазоне 10-10.5% годовых, позже он дважды снижался и в финале составил 9.8-10% годовых. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 10% годовых. Размер выплат на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей составит 49.86 рублей. Ставки 2-6 купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Срок обращения займа составит 7 лет. Бумаги имеют полугодовые купоны. По выпуску предусмотрена 3-летняя оферта.
Выпуск соответствует требованиям по внесению в ломбардный список ЦБ РФ.
ФСФР зарегистрировала выпуск и проспект облигаций 1-3-й серии 11 января 2012 года. Объемы бондов 1-й и 2-й серий составят по 3 млрд руб., объем 3-й серии - 4 млрд руб.
Ранее сообщалось, что эмитент планирует разместить 7-летние бонды 1-2-й серий 12 марта по открытой подписке на ФБ ММВБ. Заявки на облигации принимал "Райффайзенбанк" 4 марта. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга составила 10% годовых. Размер выплат на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей составит 49.86 рублей. Ставки 2-6 купонов приравнены к ставке 1-го купона.
По выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента.
Напомним,что ООО "Лента", владеющая одноименной сетью гипермаркетов, основана в 1993 году. Она объединяет 56 гипермаркетов в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Омске, Ростове-на-Дону и других городах.