| 15.02.2012 15:00 |
Банк "Зенит" полностью разместил облигации серии БО-05 |
Москва, 15 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Банк "Зенит" 14 февраля полностью разместил биржевые облигации серии БО-05 объемом 3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
Банк размещал 3-летние бумаги номиналом 1 тыс. рублей по открытой подписке на ФБ ММВБ. Общий объем спроса по итогам размещения составил 9 млрд рублей.
Ставка 1-го купона облигаций установлена по итогам book building в размере 8.9% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Заявки принимал сам банк 7 февраля.
По облигациям объявлена годовая оферта.
Кроме того, банк 7 февраля разместил на бирже бонды БО-04 с аналогичными параметрами. Заявки принимались в период с 23 января по 3 февраля. Ставка 1-2 купонов облигаций – 8.9% годовых. Спрос на эти бумаги составил также 9 млрд рублей.
Первоначально индикативная ставка купона бондов БО-04 была установлена в диапазоне 9-9.2% годовых, позднее она была снижена до 8,9-9% годовых. Финальный ориентир составил 8.9% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 9.1% годовых.