| 15.02.2012 14:57 |
ВЭБ открыл книгу заявок на трехлетние облигации на $500 млн [Версия 2] |
Обновлена формулировка заголовка и первого абзаца, добавлен новый ориентир купона (во втором абзаце).
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Госкорпорация Внешэкономбанк в среду открыла книгу заявок на приобретение трехлетних облигаций серии 01в на 500 миллионов долларов, говорится в сообщении эмитента.
Книга заявок будет открыта с 11.00 мск 15 февраля до 14.00 мск 17 февраля. Техническое размещение запланировано на 21 февраля. Ориентир ставки купона составляет 3,5-3,7% против 3,9-4,15% годовых в период премаркетинга. По выпуску предусмотрена годовая оферта.
Организаторами выступают Райффайзенбанк, Газпромбанк и ООО "Ренессанс Капитал - Финансовый консультант". Ставки первого-второго купонов будут определены в результате букбилдинга, третьего-шестого купонов - в соответствии с эмиссионными документами. Средства от размещения ВЭБ планирует направить на развитие собственной деятельности. Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.
Государственный регистрационный номер выпуска - 4-18-00004-T от 28 декабря 2011 года.
В январе стало известно, что ВЭБ обсуждает с банками привлечение синдицированного кредита на 800 миллионов - 1 миллиард долларов по ставке, аналогичной стоимости предыдущего синдкредита. В апреле 2011 года ВЭБу удалось привлечь 2,45 миллиарда долларов на три года под Libor плюс 1,3%. Между тем на текущей неделе финансовое издание International Financing Review со ссылкой на источники в банковских кругах сообщило, что ВЭБ отказался от планов по привлечению синдицированного кредита, так как госкорпорацию не устроила предложенная инвесторами цена.
ВЭБ в этом году уже выходил на международный рынок заимствований, разместив в феврале вслед за Сбербанком пятилетние еврооблигации на 750 миллионов долларов с доходностью 5,357% годовых.
Объем программы заимствований ВЭБа на 2012 год остается на уровне 2011 года (8 миллиардов долларов).
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала в конце декабря 2011 года выпуски и проспект трехлетних облигаций ВЭБа серий 01в-05в общим объемом 3 миллиарда долларов. Выпуски первых трех серий включают по 500 тысяч ценных бумаг, следующих двух - по 750 тысяч ценных бумаг. Номинал всех бумаг - одна тысяча долларов. Способ размещения - открытая подписка.
ФСФР также зарегистрировала в конце января 2012 года выпуски и проспект облигаций госкорпорации серий 18-26 общим объемом 120 миллиардов рублей. Объем выпусков облигаций четырех серий - 18, 19, 20 и 25 - составляет по 10 миллиардов рублей каждый, серий с 21 по 24 - 15 миллиардов рублей каждый и 26 серии - 20 миллиардов рублей. Срок размещения ценных бумаг - 20 лет. Способ размещения - открытая подписка.
В обращении у госкорпорации сейчас находятся выпуски облигаций серий 06, 08, 09 и 10 на 55 миллиардов рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.