| 28.12.2011 18:15 |
"Ипотечный агент Возрождение 1" завершил размещение облигаций класса "А" и "Б" |
Москва, 28 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ЗАО "Ипотечный агент Возрождение 1" (SPV-компания банка "Возрождение") завершило размещение ипотечных облигаций класса "А" и "Б". Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Эмитент разместил 2.931 млн ценных бумаг класса "А" по открытой подписке. Книга заявок была открыта с 21 по 22 декабря. Ориентир ставки купона составлял 8.75-9% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9.04%- 9.3% годовых. По результатам закрытия книги ставка 1-го купона была установлена в размере 8.95% годовых.
Ставки 1-20-го купонов равны ставке первого купона. Ставки 21-го и последующих купонов равны ставке 1-го купона, увеличенной на 1%. Облигации класса "А" подлежат полному погашению 10 августа 2044 г.
Ценные бумаги класса "Б" размещались по закрытой подписке. Объем размещения составил 1.140 млрд руб.
Организатором выпуска является "ВТБ Капитал".