ОАО «ДИОД» объявляет о намерении провести первичное публичное предложение акций (IPO)
ОАО «ДИОД» («Компания» или «ДИОД»), один из ведущих российских производителей товаров для здоровья, объявляет о намерении провести в июне 2010 года первичное публичное предложение («Предложение») обыкновенных акций Компании («Акции»). Акции в рамках Предложения будут предложены в секторе «Рынок инноваций и инвестиций» («Предложение»), созданном ММВБ при содействии Государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» («РОСНАНО»). Организатором Предложения выступает ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ», соорганизатором – ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ».
В рамках Предложения Акции будут предложены российским инвесторам существующими акционерами Компании. В зависимости от спроса и конъюнктуры на фондовом рынке инвесторам может быть предложено до 25% Акций Компании.
Генеральный директор ОАО «ДИОД» Владимир Тихонов:
«Выход на фондовый рынок, получение публичного статуса – логичный этап в развитии Компании, к которому мы готовились несколько лет. Считаю, что мы смогли создать эффективный бизнес, делающий ставку на инновации и показывающий хорошие финансовые результаты. Это позволяет нам предложить свои Акции широкому кругу инвесторов на ведущей российской бирже. За счет Предложения достаточно крупного пакета Акций планируется создать ликвидный рынок Акций Компании и получить рыночную оценку ее бизнеса».
Президент – Председатель Правления ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ» Владислав Кочетков:
«Очевидные преимущества ОАО «ДИОД» - сильный портфель брендов, занимающих существенную рыночную долю, диверсифицированный характер бизнеса, лидирующие мировые позиции в отдельных сегментах, а также наличие уникальных разработок, способных выступить мощными драйверами роста доходов производителя. По сути, на ММВБ выходит динамично развивающаяся инновационная компания с понятной стратегией и привлекательными финансовыми показателями. Думаю, даже в условиях нестабильной конъюнктуры рынок оценит такую инвестиционную идею».
Управляющий директор, Руководитель Департамента Инвестиционно-банковских услуг ОАО Инвестбанк «ОТКРЫТИЕ» Яна Тульчинская:
«ОАО «ДИОД» - это компания с прозрачным бизнесом и высоким уровнем корпоративного управления. На сегодняшний день ДИОД работает над большим объемом перспективных разработок в сегменте биологически активных добавок, лечебной косметики, фармацевтики и субстанций. На мой взгляд, инвестиции в Компанию являются хорошей возможностью войти сразу в несколько активно развивающихся сегментов российского рынка нелекарственных препаратов для сохранения здоровья, а также фармацевтического рынка. Сильный научный потенциал Компании и ее диверсифицированный бизнес делают ДИОД интересным для инвесторов, ставящих на дальнейшее укрепление отечественной нелекарственной продукции по сохранению здоровья и фармацевтики, активно поддерживаемых государством в последнее время. Уверена, что эти факторы оценят не только российские частные, но и российские институциональные инвесторы, заинтересованные во включении в свои портфели перспективного актива».
Справка для редакторов:
ОАО «ДИОД» - один из ведущих российских производителей товаров для сохранения здоровья. Компания производит нелекарственные препараты (6% российского рынка1 – «Капилар», «Виардо», «Йод-Актив», «Фаза2» и т.д.), активную косметику (3,4% российского рынка), медицинскую технику, фармпрепараты (гипоксен, мебикс, орвирем), имеет собственную розничную сеть ООО «Мир экологии». Компания является крупнейшим мировым2 производителем дигидрокверцетина, который планируется поставлять на экспорт в США, Европу и Юго-Восточную Азию. По итогам 2009 года аудированная выручка ОАО «ДИОД» составила 1,559 млрд. рублей, EBITDA – 332 млн. рублей. Чистая прибыль компании за 2009 год по МСФО увеличилась на 20%, составив 364 млн. руб.
За дополнительной информацией обращайтесь:
FD
Олег Леонов Тел.: +7 (495) 795 0623
E-mail: oleg.leonov@fd.com
ОАО «ДИОД»
Андрей Дегтярев Тел.: +7 (495) 235 2151
E-mail: dag@diod.ru
Настоящее сообщение не подлежит публикации, распространению или передаче за пределами Российской Федерации.
В частности, настоящее сообщение не подлежит публикации, распространению или передаче в США. Настоящее сообщение не является предложением о продаже или приглашением делать предложения о покупке рассматриваемых в них ценных бумаг. Упоминаемые в нем ценные бумаги не зарегистрированы и не будут зарегистрированы согласно Закону США "О ценных бумагах" от 1933 г. (далее - "Закон о ценных бумагах"), и не могут предлагаться или продаваться в США или американским лицам (согласно определению данного термина, данному в Положении S согласно Закону о ценных бумагах), за их счет или от их имени, если они не будут зарегистрированы согласно Закону о ценных бумагах или на основании освобождения от регистрации. Открытого предложения данных ценных бумаг в США не будет.
Настоящее сообщение, а также информация, которая в нем содержится, не предназначены лицам, находящимся за пределами Российской Федерации, в частности в Канаде, Японии, Австралии, Великобритании или любом ином Государстве-члене Европейской Экономической Зоны, которое приняло Директиву 2003/71/ЕС.
Настоящее сообщение не представляет собой публичное предложение или рекламу ценных бумаг в Российской Федерации и не является офертой или приглашением делать оферты о покупке каких-либо ценных бумаг или приобретать какие-либо ценные бумаги в Российской Федерации.
Некоторая информация в настоящем сообщении может содержать прогнозы и другие предположительные заявления в отношении будущих событий или будущих финансовых результатов Компании. Компания предупреждает Вас, что указанные заявления являются лишь прогнозами, которые могут существенно отличаться от фактических событий и результатов. Компания не намерена вносить изменения в данные заявления для отражения событий и обстоятельств, которые наступят после даты выпуска настоящего сообщения, или для отражения наступления непредвиденных обстоятельств. Множество факторов может привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от данных прогнозов и предположительных заявлений Компании, включая, в частности, общие экономические условия, конкурентную среду, а также многие другие риски, непосредственно относящиеся к Компании и ее деятельности.
ОАО «ДИОД» («Компания» или «ДИОД»), один из ведущих российских производителей товаров для здоровья, объявляет о намерении провести в июне 2010 года первичное публичное предложение («Предложение») обыкновенных акций Компании («Акции»). Акции в рамках Предложения будут предложены в секторе «Рынок инноваций и инвестиций» («Предложение»), созданном ММВБ при содействии Государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» («РОСНАНО»). Организатором Предложения выступает ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ», соорганизатором – ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ».
В рамках Предложения Акции будут предложены российским инвесторам существующими акционерами Компании. В зависимости от спроса и конъюнктуры на фондовом рынке инвесторам может быть предложено до 25% Акций Компании.
Генеральный директор ОАО «ДИОД» Владимир Тихонов:
«Выход на фондовый рынок, получение публичного статуса – логичный этап в развитии Компании, к которому мы готовились несколько лет. Считаю, что мы смогли создать эффективный бизнес, делающий ставку на инновации и показывающий хорошие финансовые результаты. Это позволяет нам предложить свои Акции широкому кругу инвесторов на ведущей российской бирже. За счет Предложения достаточно крупного пакета Акций планируется создать ликвидный рынок Акций Компании и получить рыночную оценку ее бизнеса».
Президент – Председатель Правления ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ» Владислав Кочетков:
«Очевидные преимущества ОАО «ДИОД» - сильный портфель брендов, занимающих существенную рыночную долю, диверсифицированный характер бизнеса, лидирующие мировые позиции в отдельных сегментах, а также наличие уникальных разработок, способных выступить мощными драйверами роста доходов производителя. По сути, на ММВБ выходит динамично развивающаяся инновационная компания с понятной стратегией и привлекательными финансовыми показателями. Думаю, даже в условиях нестабильной конъюнктуры рынок оценит такую инвестиционную идею».
Управляющий директор, Руководитель Департамента Инвестиционно-банковских услуг ОАО Инвестбанк «ОТКРЫТИЕ» Яна Тульчинская:
«ОАО «ДИОД» - это компания с прозрачным бизнесом и высоким уровнем корпоративного управления. На сегодняшний день ДИОД работает над большим объемом перспективных разработок в сегменте биологически активных добавок, лечебной косметики, фармацевтики и субстанций. На мой взгляд, инвестиции в Компанию являются хорошей возможностью войти сразу в несколько активно развивающихся сегментов российского рынка нелекарственных препаратов для сохранения здоровья, а также фармацевтического рынка. Сильный научный потенциал Компании и ее диверсифицированный бизнес делают ДИОД интересным для инвесторов, ставящих на дальнейшее укрепление отечественной нелекарственной продукции по сохранению здоровья и фармацевтики, активно поддерживаемых государством в последнее время. Уверена, что эти факторы оценят не только российские частные, но и российские институциональные инвесторы, заинтересованные во включении в свои портфели перспективного актива».
Справка для редакторов:
ОАО «ДИОД» - один из ведущих российских производителей товаров для сохранения здоровья. Компания производит нелекарственные препараты (6% российского рынка1 – «Капилар», «Виардо», «Йод-Актив», «Фаза2» и т.д.), активную косметику (3,4% российского рынка), медицинскую технику, фармпрепараты (гипоксен, мебикс, орвирем), имеет собственную розничную сеть ООО «Мир экологии». Компания является крупнейшим мировым2 производителем дигидрокверцетина, который планируется поставлять на экспорт в США, Европу и Юго-Восточную Азию. По итогам 2009 года аудированная выручка ОАО «ДИОД» составила 1,559 млрд. рублей, EBITDA – 332 млн. рублей. Чистая прибыль компании за 2009 год по МСФО увеличилась на 20%, составив 364 млн. руб.
За дополнительной информацией обращайтесь:
FD
Олег Леонов Тел.: +7 (495) 795 0623
E-mail: oleg.leonov@fd.com
ОАО «ДИОД»
Андрей Дегтярев Тел.: +7 (495) 235 2151
E-mail: dag@diod.ru
Настоящее сообщение не подлежит публикации, распространению или передаче за пределами Российской Федерации.
В частности, настоящее сообщение не подлежит публикации, распространению или передаче в США. Настоящее сообщение не является предложением о продаже или приглашением делать предложения о покупке рассматриваемых в них ценных бумаг. Упоминаемые в нем ценные бумаги не зарегистрированы и не будут зарегистрированы согласно Закону США "О ценных бумагах" от 1933 г. (далее - "Закон о ценных бумагах"), и не могут предлагаться или продаваться в США или американским лицам (согласно определению данного термина, данному в Положении S согласно Закону о ценных бумагах), за их счет или от их имени, если они не будут зарегистрированы согласно Закону о ценных бумагах или на основании освобождения от регистрации. Открытого предложения данных ценных бумаг в США не будет.
Настоящее сообщение, а также информация, которая в нем содержится, не предназначены лицам, находящимся за пределами Российской Федерации, в частности в Канаде, Японии, Австралии, Великобритании или любом ином Государстве-члене Европейской Экономической Зоны, которое приняло Директиву 2003/71/ЕС.
Настоящее сообщение не представляет собой публичное предложение или рекламу ценных бумаг в Российской Федерации и не является офертой или приглашением делать оферты о покупке каких-либо ценных бумаг или приобретать какие-либо ценные бумаги в Российской Федерации.
Некоторая информация в настоящем сообщении может содержать прогнозы и другие предположительные заявления в отношении будущих событий или будущих финансовых результатов Компании. Компания предупреждает Вас, что указанные заявления являются лишь прогнозами, которые могут существенно отличаться от фактических событий и результатов. Компания не намерена вносить изменения в данные заявления для отражения событий и обстоятельств, которые наступят после даты выпуска настоящего сообщения, или для отражения наступления непредвиденных обстоятельств. Множество факторов может привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от данных прогнозов и предположительных заявлений Компании, включая, в частности, общие экономические условия, конкурентную среду, а также многие другие риски, непосредственно относящиеся к Компании и ее деятельности.
