"Северсталь" разместит 5-летние евробонды на $800 млн с доходностью 3,15% https://1prime.ru/Financial_market/20190909/830... МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. "Северсталь" разместит пятилетние еврооблигации в объеме 800 миллионов долларов с доходностью в размере 3,15% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Итоговый спрос инвесторов на бумаги с погашением в сентябре 2024 года превысил 2,2 миллиарда долларов.
Заявки на евробонды компания собирала в понедельник. Первоначально эмитент ориентировал на доходность около 3,5% годовых, однако в ходе сбора заявок снизил его до финального диапазона 3,15-3,25% годовых.
Компания 5-6 сентября провела road show евробондов в Лондоне, Франкфурте и Нью-Йорке. По итогам встреч с инвесторами, в зависимости от рыночных условий, компания планировала разместить евробонды сроком обращения пять-семь лет.
Организаторами размещения выступают Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, ING, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".