После вчерашнего подъема к новым долгосрочным максимумам российские фондовые индексы перешли в режим коррекции, несмотря на позитивную динамику нефтяных котировок. Воспользовавшись незначительным ухудшением внешнего фона, инвесторы, похоже, решили частично зафиксировать прибыль. Во второй половине дня ММВБ снижается в пределах 0,5%, опустившись под отметку 2100 пунктов, а РТС теряет почти 0,6%. Рубль торгуется стабильно, в небольшим минусе против доллара и с повышением на 0,2% в паре с евро.

В сегменте наиболее ликвидных бумаг также превалируют продажи. Снижаются акции финансового и нефтегазового секторов. Котировки «Сбербанка» корректируются от исторических максимумов на 0,5%. Исключение в нефтегазовом сегменте составляют акции «Роснефти», которые дорожают на 0,55%. Сегодня поступили сообщения о том, что российская компания создала пять дочерних компаний для работы в Иракском Курдистане.

В небольшом плюсе торгуются бумаги АФК «Системы», несмотря на то, что суд оставил в силе постановление об аресте активов компании по иску «Роснефти». Акции ММК растеряли восходящий потенциал и дешевеют на 0,6%, отыграв известия о том, что компания планирует перейти на ежеквартальную выплату дивидендов.

Более сдержанный настрой мировых инвесторов, который, помимо технических факторов, нашел отражение в динамик наших индексов, также обусловлен стартующим завтра 19-м съездом компартии Китая и заявленным на вторую половину недели большим блоком статистики из Поднебесной, который способен внести коррективы в оценку инвесторами текущего состояния мировой экономики.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

Австралийский доллар отреагировал достаточно сдержанно на публикацию протоколов с последнего заседания Резервного банка Австралии, так как в них трейдеры не нашли ничего нового, чтобы могло кардинально повлиять на ситуацию.

Согласно данным, члены правления РБА уверены, что экономические условия с 2016 года стали более благоприятными, однако процентные ставки, вероятно, останутся низкими, несмотря на сокращение денежно-кредитного стимулирования. В РБА сошлись во мнении, что ускорение роста ВВП в последнее время продолжится, так как слабость в предыдущем квартале была временной. В будущем это может повлиять на сроки изменения процентных ставок, которые зависят от развития ситуации в австралийской экономике.

Что касается высокого курса австралийского доллара, роста которого опасается регулятор, то дополнительным минусом, помимо проблем с экспортом, является формирование низкого ценового давления.

В целом техническая картина пары AUD/USD указывает на вероятность продолжения роста торгового инструмента после неудачной попытки медведей закрепиться под нижней границей бокового канала, расположенной в районе 0.7800. Возврат на этот уровень сохраняет достаточно хороший восходящий потенциал с обновлением середины канала 0.7950, а также выходом к его верхней границе 0.8025.

Новозеландский доллар сегодня существенно укрепил свои позиции против американского доллара, обновив недельные максимумы, однако удержаться на этих позициях не сумел. Поддержку паре NZD/USD оказали данные по индексу потребительских цен в 3-м квартале этого года, который превзошел прогнозы экономистов.

Согласно отчету, инфляция в Новой Зеландии в 3-м квартале выросла на 0,5% по сравнению со 2-м кварталом, тогда как экономисты ожидали рост лишь на 0,4%. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, индекс потребительских цен вырос на 1,9%, против прогноза 1,8%.

Усеченный средний индекс потребительских цен в Новой Зеландии в 3-м квартале вырос на 0,5% и 2,0% соответственно.

Американский доллар вырос против ряда мировых валют после появления новостей о том, что на четверг назначена встреча президента США Дональда Трампа с председателем ФРС Джанет Йеллен. Скорее всего, будет обсуждаться возможность выдвижения Йеллен на второй срок в качестве главы Центрального банка. Если так, то спрос на американский доллар может существенно вырасти, так как многие инвесторы ожидают более активных мер в будущем от действующей главы ФРС в отношении денежно-кредитной политики.

Павел Власов, аналитик ГК ИнстаФорекс

В целом, как и ожидалось, рынок вчера оставался довольно стабильным, что по большей части связано с пустотой в макроэкономическом календаре. Сегодня же нас ждет гораздо более насыщенный день.

Сначала выйдут данные по инфляции в Великобритании, где она должна ускориться с 2,9% до 3,0%. Это, конечно, приведет к росту фунта, но крайне ограниченному, так как главное не рост инфляции, а реакция на это Банка Англии. При такой инфляции сохранять ставку рефинансирования на уровне 0,25% - граничит с самоубийством. И всего через полтора часа после публикации данных по инфляции, состоится выступление Марка Карни. От главы Банка Англии будут ждать разъяснений относительно планов регулятора по срокам повышения ставки рефинансирования.

В Европе также публикуются данные по инфляции, но тут она должна остаться неизменной. В лучшем случае это предвещает завершение программы количественного смягчения в декабре. В целом же данный сценарий уже учтен рынком, так что влияние на курс единой европейской валюты будет ограниченным.

В США же выходят данные по промышленному производству, темпы роста которого могут ускориться с 1,5% до 2,0%.

Пара евро/доллар в лучшем случае будет консолидироваться у отметки в 1,1775. Но рынок в целом настроен на декабрьское повышение ставки рефинансирования ФРС, что благотворно сказывается на долларе, и если данные по инфляции в Европе окажутся несколько хуже прогнозов, то пара снизится до 1,1695.

Пара фунт/доллар полностью зависит от Марка Карни. Если глава Банка Англии заявит о повышении ставки рефинансирования, причем до конца года, то фунт подрастет до 1,3475. Если же его слова будут неубедительны, то фунт продолжит снижаться до 1,3165.

Александр Давыдов, аналитик ГК ИнстаФорекс

На старте торгов понедельника рубль попытался продолжить укрепление и в моменте даже пытался увести доллар под ключевую отметку 57 руб., но вскоре откатился и провел большую часть сессии под умеренным давлением в основном на фоне возобновления спроса на американскую валюту. По итогам торгов рубль подешевел к доллару в пределах 0,3%, набрав в паре с евро символические 0,06%.

Нефть Brent накануне обновила 3-недельные максимумы, дойдя до 58,47, но не смогла удержать позиции и к концу дня практически вернулась на исходные позиции. Так что сложно говорить о значимой поддержке со стороны этого фронта, хотя история с конфликтом в Курдистане и потенциальными американскими санкциями в отношении Ирана на этой неделе могут поддержать спрос на черное золото. При этом основной негатив для рубля пришелся со стороны динамики доллара, который, забыв о слабой инфляции, возрадовался очередным обнадеживающим заявлениям Трампа на тему налоговой реформы, а также слухам о потенциальном кандидате на пост главы ФРС с более «ястребиной» позицией.

Признаки возвращения спроса на доллар определенно играют против нашей валюты, особенно в условиях бычьей, но крайне нестабильной динамики цен на нефть. На этом фоне начало налогового периода рубль пока не ощущает, но поддержка будет крепчать по мере оживления экспортеров – пик выплат придется на следующую неделю. Впрочем, и в ближайшие дни у рубля будут шансы на рост, если статистика по запасам энергоносителей в США поддержит рост Brent, указав на сокращение запасов и добычи.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс