Все без исключения иностранные площадки торгуются в режиме продаж, что закономерно повлекло просадку российских фондовых индексов на торгах среды. Основной негатив в сегмент рисковых активов привнес обвал цен на рынке нефти. Так, ММВБ торгуется уже ниже уровня 2150 пунктов, теряя чуть более 1%. РТС падает почти на 1,5%, отыгрывая панические распродажи рубля, который торгуется на минимальных с начала августа уровнях против доллара. Нефть Brent после вчерашнего снижения к минимумам на отметке 61,20 обосновалась вблизи уровней открытия 61,50.

На этом фоне внушительные потери несут бумаги нефтегазового сектора. «Роснефть», «Лукойл» и Газпром» снижаются на 2,8%, 1,1% и 0,9% соответственно. Но главным аутсайдером стали акции «Магнита», реагирующие обвалом на 8,5% на неожиданные известия о намерении

основателя «Магнита» Сергея Галицкого продать акции ретейлера на 700 млн. долларов. Исходя из стоимости «Магнита» на момент закрытия вчерашних торгов, размер пакета составил 5,8% акций. После реализации бумаг будет осуществлено увеличение уставного капитала «Магнита» в рамках размещения дополнительного выпуска акций компании по открытой подписке.

В лидерах роста – бумаги «Сбербанка», которые дорожают в пределах 1% после публикации отчета, который, как и ожидали инвесторы, оказался сильным. За 9 месяцев этого года чистая прибыль банка по МСФО увеличилась на 44%, составив 224,1 млрд рублей, что стало новым рекордом за всю историю существования кредитора. В третьем квартале чистая прибыль выросла в 1,6 раза в годовом выражении.

Пока на внешних площадках сохраняется негативный настрой, отечественным бенчмаркам не приходится рассчитывать на улучшение динамики и заметное восстановление от текущих уровней. При этом если Brent сумеет воздержаться от новой волны распродаж и предпримет попытки восстановления, давление на индексы несколько ослабнет. Впрочем, перспективы РТС в свете «рублевой депрессии» остаются мрачными в краткосрочном периоде.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

Несмотря на ряд хорошей фундаментальной статистики по американской экономике, европейская валюта вчера очень сильно выросла против доллара США.

Не отпугнуло покупателей рисковых активов и выступление президента Европейского центрального банка Марио Драги, который заявил о том, что его устраивает текущий мягкий курс денежно-кредитной политики еврозоны.

Выступления представителей ФРС также не оказали существенной поддержки доллару США.

Вчера президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил о том, что постепенное повышение ставок целесообразно в следующие несколько лет, однако темпы повышения ставок будут зависеть от развития ситуации в экономике. Бостик ожидает роста ВВП чуть более чем на 2%, а уровень безработицы внизу диапазона около 4%.

Представитель ФРС также обратил внимание на то, что будет внимательно изучать данные по инфляции в поисках признаков ускорения роста цен, однако он склоняется в сторону того, чтобы поддержать повышение ставок в декабре, так как не видит никаких признаков замедления экономики в ближайшее время.

Что касается технической картины пары EURUSD, то дальнейший рост напрямую зависит от прорыва крупного сопротивления 1.1800, что приведет к новой восходящей волне торгового инструмента с обновлением уровней 1.1840 и 1.1860 в краткосрочной перспективе. Основной целью будет выход к верхней границе канала 1.1890.

Отчет международного энергетического агентства IEA привел к снижению котировок нефти после того, как прогноз по росту спроса на нефть был понижен.

Согласно данным американского института нефти, запасы сырой нефти в США за неделю выросли на 6,5 млн баррелей, тогда как запасы бензина увеличились на 2,4 млн баррелей. Запасы дистиллятов в США за неделю снизились на 2,5 млн баррелей.

Сегодня нас ожидают данные по запасам сырой нефти от Министерства энергетики, которые могут привести к дальнейшей нисходящей коррекции котировок нефти.

Что касается технической картины нефти, то вполне вероятно, что текущая нисходящая коррекция продлится вплоть до обновления средних скользящих. 30-дневная средняя сейчас расположена в районе поддержки 53.65 доллара США по марке нефти WTI, тогда как 50-дневная средняя проходит в районе 52.45. Вполне возможно, что отскок вверх также можно будет наблюдать после обновления уровня 54.40, от которого была образована недавняя восходящая волна.

Павел Власов, аналитик ГК ИнстаФорекс

Единая европейская валюта вчера продемонстрировала великолепный рост, и все это лишь на слухах относительно данных, которые выходят сегодня. Показательно, что фунт остался практически неизменным, хотя рост евро, через индекс доллара, должен был подстегнуть и его. Дело в слабой статистике из Великобритании, где инфляция осталась на уровне 3,0%, хотя ждали роста до 3,1%. В континентальной Европе статистика была получше. Предварительная оценка ВВП за третий квартала совпала с прогнозами и показала, что ЕС сохранил темпы экономического роста на уровне 2,5%. Также, несмотря на замедление темпов роста промышленного производства с 3,9% до 3,3%, данные оказались лучше прогнозов.

Тем не менее, несмотря на ускорение темпов роста цен производителей в США с 2,6% до 2,8%, доллар ослаб, по крайней мере по отношению к евро. Дело в том, что многие пересмотрели свои прогнозы по сегодняшним данным по инфляции, и ожидают ее замедления ниже 2,0%. Это мгновенно породило опасения относительно перспектив декабрьского повышения ставки рефинансирования ФРС. В целом американская статистика сегодня ожидается крайне слабой, и даже если данные по инфляции совпадут с основным прогнозом и она замедлится с 2,2% до 2,0%, это несильно исправит картину. Вместе с замедлением инфляции ожидается замедление темпов роста розничных продаж с 4,4% до 3,0%. Такое сочетание является крайне неприятным.

Рост пары евро/доллар ограничен вчерашним ростом, так что в лучшем случае пара стабилизируется у отметки 1,1800.

У пары фунт/доллар гораздо больше шансов на рост, тем более что сегодняшние данные по рынку труда могут носить умеренно оптимистичный характер. Фунт подрастет до 1,3225, а затем до 1,3275.

Александр Давыдов, аналитик ГК ИнстаФорекс

Рубль ускорил падение, обвалившись во вторник к новым минимумам 3-месячной давности. Доллар впервые с середины августа перешагнул отметку 60 руб. и закрылся у верхней границы диапазона, прибавив по итогам сессии 1,15%. Пара евро/рубль показала еще более впечатляющее ралли на фоне повсеместного укрепления единой валюты, подорожав на 2,10%, до 70,70 руб.

Отечественная валюта и без того чувствовала себя неуверенно, находясь под влиянием ряда негативных факторов, включая снижение привлекательности активов развивающихся рынков в целом и российских в частности, фиксацию прибыли на рынке ОФЗ, угрозу новых санкций, крупные выплаты по внешнему долгу и дивергенцию курсов монетарной политики двух ЦБ. Вчера к этому списку добавился еще один, достаточно мощный катализатор распродаж – падение цен на нефть. Brent обвалилась к минимумам 3 ноября на 61,20, лишившись почти 200 пунктов. Ликвидация лонгов ускорилась после выхода удручающего доклада МЭА, который отразил повышение прогнозов по добыче (особенно в Штатах) и снижение прогнозов роста мирового спроса.

Этого оказалось достаточно, чтобы разогнать коррекцию, которая назревала уже несколько дней. Масла в огонь подлили данные API, которые указали на масштабное увеличение запасов нефти и бензина, на 6,5 млн и 2,4 млн баррелей соответственно. Так что продолжение просадки Brent рубль, вероятно, еще отыграет сегодня на старте сессии. Но во второй половине дня у нашей валюты будет шанс частично отыграться. В пользу такого сценария говорит перепроданность рубля и нефти, а также угроза выхода слабых данных по инфляции и розничным продажам в США. Так что небольшое восстановление все же возможно, но только в русле нисходящего тренда, целостность которого не нарушится.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс