После утреннего ослабления в пределах 0,5%, российские фондовые индексы снова предпринимают попытки обосноваться на положительной территории с оглядкой на возобновившееся нефтяное ралли. Котировки Brent торгуются на новых максимумов мая 2015 года, уверенно двигаясь в направлении заветного уровня 70.

Во второй половине дня индекс МосБиржи прибавляет 0,34%, поднявшись в район 2240 пунктов. РТС повышается на 0,23%, до 1238 пунктов. Рубль консолидируется в парах с иностранными валютами, не решаясь на более активные движения.

В сегменте «голубых фишек» инвесторы сменили гнев на милость, и после вчерашней просадки многие бумаги привлекли спрос. На фоне нефтяного ралли уверенно чувствуют себя бумаги нефтегазового сектора. Так, в лидерах роста оказались префы «Татнефти», растущие на 3%. В прошлом году компания увеличила добычу нефти на 0,9%. Объемы бурения и строительство скважин увеличилось на 14%

«Башнефть» и «Роснефть» дорожают более чем на 1,5%, а ЛУКОЙЛ, прибавляя 0,37%, снова обновил исторический максимум. В финансовом секторе после вчерашних покупок корректируются вниз акции ВТБ, а котировки «Сбербанка» нивелировали просадку и дорожают почти на 0,7%.

Рубль замедлил активность, но остается вблизи максимумов начала июня прошлого года. Если на рынке черного золота продолжатся покупки, российская валюта может усилить давление на доллар, что в свою очередь поддержит РТС. Нефть марки Brent уже дошла до области 69,60. Достижение уровня 70 вдохновит быков по рублю на новые подвиги.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

Американский доллар сумел вернуть себе позиции в паре с евро и британским фунтом после публикации ряда статистики по экономике США во второй половине дня в среду, 10 января.

Выступления представителей ФРС, которые продолжаются на протяжении всей недели, также позитивно повлияли на покупателей американского доллара.

Согласно отчету Министерства торговли США, оптовые компании в США пополняли свои запасы более быстрыми темпами. Так, товарно-материальные запасы в оптовой торговле в ноябре 2017 года выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения запасов в октябре. Экономисты ожидали, что запасы в ноябре вырастут на 0,7%. Продажи в ноябре выросли на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Представитель ФРС Роберт Каплан вчера заявил о том, что ожидает как минимум трех повышений ставок в этом году, однако добавил, что у ФРС еще есть некоторое время для принятия такого решения. Каплан также обратил внимание на рынок труда США, который после периода полной занятости, как правило, переходит в фазу перегрева, что может повлиять на планы Федеральной резервной системы, которая не будет действовать на опережение и не станет торопиться с ужесточением денежно-кредитной политики.

Вчера также выступил президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс, который заявил, что предпочел бы отложить очередное повышение процентных ставок Федеральной резервной системы до лета. По его мнению, необходимо пристально наблюдать за динамикой инфляции, так как пока явно отсутствует ускорение ее роста. По мнению Эванса, середина года будет подходящим временем для того, чтобы вновь подумать над повышением краткосрочных процентных ставок.

Судя по заявлениям, сделанным представителями ФРС на этой неделе, можно сделать определенный вывод о том, что многие настроены на более сдержанное повышение процентных ставок и вряд ли при текущей инфляционной динамике можно будет всерьез рассчитывать на то, что ФРС пойдет на ужесточение кредитной политики уже в 1-м квартале этого года.

Сегодня выходят данные по индексу цен производителей в США, что будет определенным индикатором для инвесторов.

Данные по розничным продажам в Австралии поддержали австралийский доллар, который сумел укрепить свои позиции против доллара США и вернуться к месячным максимумам.

Согласно опубликованным официальным данным, в ноябре 2017 года, по сравнению с октябрем, розничные продажи в Австралии выросли на 1,2%, тогда как экономисты ожидали роста на 0,4%. Как отмечено в отчете, основным драйвером послужили продажи предметов домашнего обихода. В октябре по сравнению с сентябрем розничные продажи выросли на 0,5%.

Павел Власов, аналитик ГК ИнстаФорекс

До обеда ситуация на рынке будет абсолютно спокойной, а затем выйдут данные по промышленному производству в Европе, темпы роста которого должны замедлиться с 3,7% до 3,0%. После этого будет опубликован текст протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике, и в нем явно не будет ничего нового. ЕЦБ явно не намерен приступать к ужесточению своей политики и не планирует повышать ставку рефинансирования в обозримом будущем. Таким образом, единая европейская валюта будет находиться под давлением.

Почти сразу после публикации текста протокола заседания ЕЦБ выходит американская статистика. В частности, темпы роста цен производителей могут замедлиться с 3,1% до 3,0%. Также ожидается снижение числа первичных заявок на пособия по безработице с 250 тыс. до 245 тыс. А вот число повторных может вырасти с 1 914 тыс. до 1 915 тыс. В целом американская статистика ожидается нейтральной, так что рынок будет ориентироваться на европейские данные.

Валютная пара евро/доллар после вчерашнего ралли практически на 100% вернулась в исходное значение. Вероятно предполагать, что медвежий интерес сохранится, снижая котировку к 1,1925/1,1900, где можно ожидать временную точку опоры.

Валютная пара фунт/доллар продолжило нисходящее движение, преодолевая вчерашний локальный минимум. Вероятно предполагать дальнейшее движение к 1,3440, где возможна временная остановка с откатом.

Александр Давыдов, аналитик ГК ИнстаФорекс

В среду рубль достиг максимумов середины прошлого года, где привлек фиксацию прибыли и вышел в небольшой минус против доллара. Впрочем, несмотря на отскок, пара не смогла преодолеть отметку 57 руб., что с технической точки зрения указывает на сохранение бычьего потенциала у нашей валюты.

Любопытно, что рубль не сумел воспользоваться широкомасштабным ослаблением «американца» на слухах о возможном прекращении покупок гособлигаций США со стороны Китая. Нефть оставалась стабильно высокой, ранее обновив максимумы 2,5-летней давности. Такая сдержанная реакция свидетельствует о перекупленности российской валюты – в этих условиях игроки решили повременить с дальнейшими покупками.

Впрочем, общая картина по-прежнему говорит в пользу укрепления рубля, так что после некоторой консолидации пара может отправиться к новым минимумам, если на рынок черного золота не придет коррекция.

Немаловажным для динамики пары доллар/рубль будет пятничный отчет по инфляции в США, поскольку его результаты могут повлиять на ожидания игроков относительно дальнейших темпов повышения ставки Федрезервом. Слабые цифры способны поднять новую волну распродаж американской валюты, что сыграет на руку нашей валюте.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс