Хрупкое равновесие

Рынки

В пятницу, 17 июля, DJIA снизился на 0,23%, до 26671,95 п., S&P 500 вырос на 0,28%, до 3224,73 п., Nasdaq — на 0,28%, до 10503,19 п., DAX — на 0,35%, до 12919,61 п., Eurostoxx 600 — на 0,16%, до 372,71 п. Индекс Мосбиржи повысился на 0,54%, до 2774,79 п., РТС снизился на 0,31%, до 1216,17 п. Сентябрьский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 3198,38 п. (+0,49%), на Dow Jones — на уровне 26425 п. (-0,36%), Nikkei падает на 0,09%, до 22674,89 п., Shanghai растет на 2,62%, до 3298,50 п., HSI — на 0,21%, до 25142,51 п.

В понедельник американские фьючерсы снижаются. Ситуация с пандемией остается в центре внимания инвесторов, так как статистика в США продолжает вызывать опасения. За прошедшие сутки число выявляемых случаев в США составило 63,6 тыс. человек, по данным университета Джонса Хопкинса. В конце прошлой недели показатель достиг рекордных 77 тыс. Рост обусловлен увеличением числа тестов на COVID-19, которое превысило 47 млн. В понедельник президент США Дональд Трамп с сенатом начнут обсуждения нового пакета поддержки экономики США. На этой неделе свою отчетность представят IBM, Coca-Cola, United Airlines, Microsoft, Tesla, Chipotle, Hilton Worldwide.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник не показывают единой динамики, инвесторы продолжат следить за корпоративной отчетностью. Индексы КНР растут ввиду внутрикитайских новостей. Народный банк Китая в понедельник вновь оставил неизменной основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,85%. Регулятор также влил в финансовую систему страны ¥100 млрд посредством операций семидневного обратного репо.

В пятницу основные фондовые индексы США закрыли торговую сессию незначительным ростом. В лидерах падения среди технологических компаний оказался онлайн-кинотеатр Netflix, акции которого подешевели на 6,9%, до $490,98/акция. База подписчиков Netflix в 1К20 и 2К20 выросла более чем на 10 млн, однако инвесторы опасаются, что цифры отражают опережающий рост из-за карантина. Прогноз компании по росту подписчиков также оказал давление на котировки. Netflix ждет роста показателя на 2,5 млн в 3К20, в то время как аналитики, опрошенные FactSet, ожидали прогноз в размере 5,27 млн.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 14,457 млн, количество смертей превысило 605 тыс.

Мы ожидаем, что в понедельник фондовые индексы США будут снижаться на фоне негативных новостей по коронавирусу. Поддержку рынку могут оказать новости по новому пакету поддержки экономики США.

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются, инвесторы оценивают перспективы по спросу на сырье в свете статистики по заражениям коронавирусом. Власти Австралии предупреждают, на погашение новой вспышки COVID-19 уйдут недели.

В фокусе сегодня:

• Русагро: операционные результаты за 2К20.

Мы считаем, что российский рынок откроется снижением.

Индекс Мосбиржи в пятницу повысился на 0,54%, до 2775 п., РТС — на 0,31%, до 1216 п.

Рубль ослаб к доллару до 71,88 руб. и к евро — до 82,22 руб.

Лидерами роста стали Интер РАО (ао +5,52%), Яндекс (+2,7%), TCS Group (+2,48%), Новатэк (ао +2,32%), Детский мир (+2,12%).

В число аутсайдеров вошли ЛСР (-0,86%), Мечел (ао −0,82%), X5 Retail Group (-0,77%), Черкизово (ао −0,65%), ММК (-0,59%).

Цена на Brent утром в понедельник снижается на 0,7%, до $42,84/барр.

Золото дешевеет на 0,08%, до $1809/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 1,78 п.п., до 0,617%.

Японский Nikkei снижается на 0,06%, китайский Shanghai повышается на 2,69%.

DXY повышается на 0,06%, S&P 500 futures снижается на 0,35%.

Новости

Аэрофлот продаст свой пакет акций (51%) в Авроре Сахалинской области, которая владеет 49% авиакомпании, сообщил Интерфаксу заместитель директора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса России Илья Белавинцев.

AFLT RX: +0,97%

Китайский агрегатор такси Didi планирует выйти на рынок России уже к августу, сообщает РБК. Первые поездки будут осуществляться не в Москве. Частично руководить российским подразделением Didi будет команда, которая работала в российском Uber до его слияния с Яндекс.Такси.

YNDX RX: +2,7%

MAIL RX: +0,68%

Акрон опубликовал операционные результаты за 2К20. Общий выпуск продукции по группе минеральных удобрений составил 1,283 млн т (-34% кв/кв −20% г/г). Производства аммиака выросло до 697 млн т (+3% кв/кв +2% г/г). Производство азотных удобрений составило 1,328 млн т (+20% кв/кв +0,7% г/г). В конце 2020 г. компания планирует нарастить производство аммиака, завершив модернизацию агрегата «Аммиак-4», увеличив его мощность до 0,9 млн т в год.

AKRN RX: +0,67%