| 15.01.2003 15:09 |
Акции новой международной добывающей компании SUAL планируется разместить на международном рынке в 2004 г |
Группа СУАЛ, вторая алюминиевая компания в России, компания Access Industries /Eurasia (аффилирована с СУАЛом) и Fleming Family and Partners (Великобритания) подписали соглашение о сотрудничестве.
Соглашение определяет базовые принципы создания объединенной международной промышленной группы на основе всех активов группы СУАЛ. Место регистрации компании будет определено позднее.
Это не стало новостью - не раз сообщалось о том, что СУАЛ ищет стратегического иностранного партнера для объединения. Заслуживает внимания тот факт, что теперь СУАЛ получил новое качество в своем развитии - СУАЛ перестает быть просто второй в России алюминиевой компанией, владеющей перерабатывающими алюминиевыми активами и крупным месторождением бокситов в республике Коми.
Теперь новая компания SUAL (окончательное название будет известно позднее) готова бороться за место в тройке крупнейших добывающих компаний - BHP Billiton, Anglo American и Rio Tinto. Бизнес новой международной компании будет включать в себя помимо активов по переработке алюминия и глинозема также предприятия по добыче и производства ферроникеля, тантала и угля. Fleming помимо инвестиций внесет в новую группу собственные активы - по добыче тантала, ферроникеля. Однако, кроме активов по добыче алмазов и золота, Access Industries (Eurasia) внесет в новую группу свои угольные активы стоимостью около 100 млн долл. - месторождения "Богатырь" и "Северный" угольного бассейна Экибастуз (Казахстан).
Как сообщил на брифинге президент СУАЛа Виктор Вексельберг, предполагается, что в течение полугода будет завершено структурное образование новой компании, в основе названия которой будет название SUAL (возможно, SUAL International). В зависимости от конфигурации новой группы и вложений будут определены доли акционеров новой компании. Тем не менее главным акционером компании будет СУАЛ, порядка 23% будет принадлежать Fleming Family, некоторое количество акций будет также принадлежать акционерам Access.
Новая группа планирует приобретение новых минерально-сырьевых месторождений на территории бывшего СССР.
Конкретные доли и размеры инвестиций будут названы после завершения оценки вносимых в создание группы активов. Однако, по словам В.Вексельберга, инвестиции Fleming Family, необходимые для развития бизнеса СУАЛа, будут значительными и в основном пойдут на строительство алюминиевого комплекса в республике Коми. В частности, инвестпрограмма СУАЛа объемом 3 млрд долл. рассчитана до 2007 г., из которых около 2.7 млрд долл. рассчитано на Тиманский проект (крупнейшее в Европе месторождение бокситов). СУАЛ вложил в 2001 г. в этот проект около 90 млн долл., в 2002 г. - около 80 млн долл.
Кроме того, что объединение СУАЛа с Fleming Family позволит уже к 2004 г. выйти на международные фондовые рынки, оно позволит СУАЛу привлекать более дешевые "длинные деньги" на свои проекты - в первую очередь Тиманский проект.
Как сказал В.Вексельберг, СУАЛ завершает формирование своего бизнеса - в начале 2003 г. полностью закончено приобретение трех заводов на Северо-Западе России и Надвоицкого алюминиевого завода.
При формировании новой группы миноритарным акционерам СУАЛа будут предложены условия обмена акций на акции создаваемой группы.
Группа СУАЛ объединяет 21 предприятие, расположенные в 11 регионах России, которые занимаются производством глинозема, алюминия, кремния, алюминиевых полуфабрикатов и готовой продукции из них. Предприятия группы СУАЛ добывают ежегодно 4.4 млн т бокситов, производят 2 млн т глинозема, 840 тыс. т первичного алюминия, 51 тыс. т кремния и свыше 120 тыс. т продукции из алюминия (включая металлоконструкции, фольгу, кабели, посуду, литые колесные диски и др.). СУАЛ около 22% своей продукции поставляет в РФ, 14% - в США, 16% - в страны Азии, 48% - в страны Европы.
Стоимость активов группы СУАЛа, согласно отчетности по IAS, оценивается в 1.5 млрд долл.
Компания Fleming Family and Partners представляет собой независимую инвестиционную организацию, представительства которой находятся в Лондоне и Москве. Компания оказывает услуги в области управления инвестициями и трастовыми фондами. В сферу интересов компании также входят прямые инвестиции в крупнейшие мировые активы в области разработки природных ископаемых на новых мировых рынках.
Так, Fleming Family при участии Commercial Caribbean Nikel SA (35%) и государственной кубинской компанией OMI (65%) разрабатывает один из крупнейших в Америке никелевый проект Moa на Кубе - завод будет производить около 180 тыс. т никеля в год в течение 66 лет. (сейчас 85 тыс. т). В целом проект стоимостью 450 млн долл. включает в себя разработку месторождений никеля и строящийся завод Las-Сamariocas. Предполагаемое начало строительства завода - 2003 г., вывод на полную мощность - 2005 г.
Принадлежащие Fleming Family танталовые активы являются крупнейшими в Африке и третьими в мире и сконцентрированы в восточной провинции Мозамбика в Западной Африке. Тантал используется в электротехнике и телекоммуникациях. Проект Marropino является третьим по величине в мире, существующие запасы тантала отличаются высоким качеством и их хватит на ближайшие 12-16 лет. Запланированное годовое производство металла в 2003 г. составит около 300 тыс. фунтов (140 т).
Access Industries - это частная международная промышленная группа, основным бизнесом которой является добыча и продажа угля на месторождении Экибастуз.