| 24.12.2002 17:33 |
Вторичное обращение облигаций ОАО "Газпром" на ММВБ может начаться до конца декабря |
Вторичное обращение облигаций ОАО "Газпром" на ММВБ может начаться до конца декабря, сообщили МФД-ИнфоЦентр в отделе по связям с общественностью Петербургского "Промышленно-строительного банка", являющегося эксклюзивным организатором займа.
В настоящее время ОАО "Газпром" подготовлены все необходимые документы для допуска облигаций к обращению на ММВБ и включению в котировальный лист первого уровня.
Напомним, что размещение документарных облигаций на предъявителя ОАО "Газпром" состоялось 19 ноября 2002 г. на ММВБ. Срок обращения облигаций составляет 1080 дней с даты начала размещения, процентная ставка по купону - 7.5% от номинальной стоимости облигации, купонный период - 180 дней. По облигациям была выставлена оферта сроком 360 дней с даты начала размещения по цене 100% от номинальной стоимости облигации. Доходность облигаций к оферте при размещении составила 16.86% годовых.
20 декабря 2002 года ФКЦБ России зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций ОАО "Газпром" серии А2 на сумму 5 млрд руб.
Эксклюзивными организаторами облигационного займа ОАО "Газпром" выступили Петербургский "Промышленно-строительный банк" и инвестиционный банк "Ренессанс Капитал". Финансовый консультант выпуска - инвестиционная компания "Горизонт".
Совместными менеджерами выпуска выступили ЗАО "Международный Московский Банк", ЗАО "АБН АМРО Банк А.О.", АКБ "Росбанк", АКБ "Московский Деловой Мир", инвестиционная компания "АВК", инвестиционная компания "Горизонт", ЗАО "Банк Кредит Свисс Ферст Бостон АО", АКБ "Менатеп Санкт-Петербург".