| 06.12.2002 16:47 |
"ЕвразХолдинг" полностью разместил выпуск облигаций объемом 1 млрд руб |
ООО "Финансовая компания "ЕвразХолдинг" полностью разместило сегодня выпуск облигаций объемом 1 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в МДМ-Банке, который является организатором и платежным агентом выпуска. Соорганизатор - ИК "Тройка Диалог".
Спрос на облигации составил 1.3 млрд руб., инвесторами было подано 74 заявки (58 на ММВБ и 16 в РТС). В ходе размещения было заключено 69 сделок, 63 из которых было заключено на МВБ и 6 - в РТС. Таким образом, на ММВБ было размещено облигаций на сумму 790 млн руб., а в РТС - на 210 млн руб.
Ставка первого купона на конкурсе, проведенном на двух торговых площадках - ММВБ и РТС, была определена в размере 17.7% годовых, что составляет 88.26 руб. в расчете на одну облигацию. Заявки на конкурс подавались по доходности от 16.5% до 17.85% годовых.
В ходе аукциона инвесторами было подано 74 заявки на общую сумму более 1.3 млрд рублей. Спрос превысил предложение более чем на 30%. Всего на ММВБ и РТС в ходе размещения было заключено 69 сделок. Величина первого купона, указанная покупателями в заявках на аукционе, колебалась от 16.5% до 17.85% годовых.
Эмитент выставил полугодовую оферту на досрочный выкуп собственных облигаций 6 мая 2003 г. по номинальной стоимости.
Срок обращения облигаций составляет 3 года, дата погашения - 5 декабря 2005 г. По облигациям предусмотрена выплата 6 полугодовых купонных доходов: ставка второго купона составит 16.5% годовых, 3-4 купонов - 15% годовых, 5-6 купонов - 12.5% годовых.
ФКЦБ зарегистрировала 12 ноября 2002 г. 1-ю серию процентных документарных облигаций на предъявителя ООО "Финансовая компания "ЕвразХолдинг" на общую сумму 1 млрд руб. Количество ценных бумаг выпуска - 1 млн шт., номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. руб.
"ЕвразХолдинг" - крупнейшая металлургическая компания России. Совокупный объем реализации продукции трех входящих в нее металлургических предприятий (Нижнетагильского, Западно-Сибирского меткомбинатов и Новосибирского металлургического завода им. Кузьмина) превышает 1.5 млрд долл. Также "ЕвразХолдинг" является крупнейшим кредитором и осуществляет управление Кузнецким меткомбинатом, владеет ОАО "Находкинский морской торговый порт", ОАО "Южкузбассуголь" и рядом угольных и горнорудных предприятий.