| 19.06.2008 18:18 |
Корпорация «Строймонтаж» полностью разместила на ММВБ облигации серии 01 объемом 1.2 млрд руб |
ООО «Корпорация «Строймонтаж» 18 июня 2008 г. полностью разместило облигации серии 01 объемом 1.2 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка «Зенит», который является организатором, техническим андеррайтером и платежным агентом выпуска.
Размещение проходило на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. В ходе конкурса было подано 14 заявок от инвесторов с предлагаемой инвесторами ставкой 1-го купона в диапазоне от 14.50 % до 15.00 % годовых.
Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 15% годовых (74.79 руб. на каждую облигацию), ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 15.56 % годовых. Заем в полном объеме был размещен в первый день размещения.
Организатором выпуска является ОАО «Банк «Зенит». Техническим андеррайтером и платежным агентом выпуска является ОАО «Банк «Зенит».
В состав синдиката по размещению облигационного займа ООО «Корпорация Строймонтаж» вошли: со-организатор – ОАО «АКБ «Связь-Банк»; андеррайтеры выпуска – ОАО «Московский кредитный банк», ЗАО УК «Адекта»; сo-андеррайтеры выпуска – ОАО «Липецккомбанк», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «Межтопэнергобанк».
Напомним, что выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 ООО «Корпорация «Строймотнаж» был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 22 июня 2007 г., государственный регистрационный номер 4-01-36273-R.
В соответствии с эмиссионными документами, номинальный объём займа составляет 1.2 млрд руб., срок обращения - 3 года. Облигации имеют шесть полугодовых купонов. Ставки третьего-шестого купонов определяются решением эмитента. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска состоится 23 июня 2009 г.
С эмиссионными документами первого облигационного выпуска ООО «Корпорация «Строймонтаж» можно ознакомиться на сервере «Банка «Зенит» по адресу: http://www.zenit.ru/ и на странице в сети Интернет, используемой ООО «Корпорация «Строймонтаж» для раскрытия информации по адресу: http://www.stroimontage.ru/.
Для справки: ООО «Корпорация Строймонтаж» является головной компанией российского сегмента группы «Строймонтаж, создано для выполнения функций девелопера по проектам класса элита и комфорт в Санкт-Петербурге. Поручителем по займу является ЗАО «Строймонтаж», основная операционная компания группы, выполняющая функции заказчика/застройщика/генерального подрядчика по проектам группы «Строймонтаж.
С 1994 года корпорация реализовала 44 проекта общей площадью 673.2 тыс. кв м, в т.ч. в 34 как заказчик/застройщик и 10 проектов как инвестор и риэлтор.
В 2007 г. объем реализации жилья составил 104.5 тыс кв м, заключено договоров на сумму 269.4 млн долл. США, что на 61% больше, чем в 2006 г. Объем фактических поступлений от продаж в 2007 г. составил 263.2 млн долл. США.
В I квартале 2008 г. объем реализации жилья составил 27 тыс. кв м (на 24% больше, чем за аналогичный период 2007 года) на сумму 106.1 млн долл. (на 122% больше, чем за аналогичный период 2007 года). Объем фактических поступлений от продаж в I квартале 2008 года составил 115.2 млн. долл. Валюта баланса ЗАО «Строймонтаж» по РСБУ на 01.01.2008 составила 18.99 млрд руб., на 31.03.2008 - 21.86 млрд.руб.