| 10.04.2017 10:00 |
Важнейшие события предстоящей недели: выступление главы ФРС Джанет Йеллен, отчётность JPMorgan и Citigroup, данные по инфляции в США, Европе и Китае, визит госсекретаря США в РФ |
Москва, 10 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
В минувшую пятницу ведущие фондовые индексы США закрылись почти без изменений после сообщений о бомбардировке американцами авиабазы в Сирии, выхода ключевого отчёта по рынку труда США и важных заявлений представителя ФРС.
В ночь на пятницу, 7 апреля, США нанесли удар ракетами "Томагавк" по правительственной авиабазе "Шайрат" в Сирии. По данным губернатора Хомса Таляла Барази, в результате ударов погибли пять военных и девять мирных жителей. Следует отметить, что президент США Дональд Трамп отдал приказ о бомбардировке во время официального визита в США китайского лидера Си Цзиньпина. Позднее Трамп объяснил, что ракетный удар стал ответом на применение правительственными войсками Сирии химического оружия против мирного населения провинции Идлиб. Первоначально после сообщений об американской атаке в Сирии ближний фьючерс на индекс DJIA упал почти на 100 пунктов, но затем компенсировал почти все убытки.
Также в пятницу был опубликован отчёт по рынку труда США, согласно которому, число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в марте выросло лишь на 98 тыс. в сравнении с прогнозом об увеличении на 180 тыс. Вместе с тем уровень безработицы понизился на 0.2 процентных пункта до 4.5%, а средняя почасовая зарплата в годовом выражении выросла на 2.7%, существенно превысив темпы роста инфляции.
Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли в пятницу заявил, что американским регуляторам следует рассмотреть вопрос о небольших изменениях в законе Додда-Франка, который был принят в 2010 году, установив более жёсткие правила банковского регулирования после финансового кризиса. Дадли также сказал, что, если ФРС решит начать сокращение своего баланса объёмом 4.5 трлн долл, то в плане по нормализации процентных ставок может быть сделана незначительная пауза.
По итогам недели фондовые индексы США DJIA, S&P 500 и Nasdaq Composite подешевели на 0.1%, 0.3% и 0.6% соответственно. Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 за неделю незначительно вырос, закрывшись в пятницу с повышением на 0.1%.
Цены на нефть за неделю прибавили более 3%, что стало реакцией на американскую бомбардировку авиабазы в Сирии, которая может стать причиной обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке, ухудшить отношения между США и Россией и спровоцировать перебои с поставками нефти из соседних с Сирией стран. Однако текущие опасения поводу геополитических рисков на Ближнем Востоке в целом выглядят преувеличенно, поэтому аналитики не ждут, что этот фактор станет важным драйвером для рынка нефти.
К закрытию торгов в пятницу майский контракт на нефть WTI подорожал на 1% достигнув 52.24 долл за барр. и прибавив за неделю 3.2%. Июньский контракт на нефть Brent в пятницу закрылся на уровне 55.24 долл за барр., подорожав на 0.6%. По итогам недели ближний контракт на нефть Brent вырос на 3.2%.
По данным компании Baker Hughes, число буровых установок по добыче сланцевой нефти в США на прошлой неделе расширилось на 10 до 672 шт. Общее число активных буровых установок в США по добыче сланцевой нефти и природного газа на прошлой неделе увеличилось на 15 до 839 шт. что оказалось на 396 шт. больше, чем в аналогичный период 2016 года.
На предстоящей укороченной торговой неделе не ожидается много важных событий, однако некоторые из них могут спровоцировать рыночную волатильность.
В четверг стартует сезон квартальной отчётности в США с публикацией данных по прибыли и доходам ведущих американских банков, включая JP Morgan Chase, Citigroup и Wells Fargo. Согласно прогнозам, в I квартале совокупная прибыль компаний, входящих в финансовый сектор индекса S&P 500, выросла на 15.3% в годовом выражении, а доходы увеличились на 7.5%. В целом совокупная прибыль всех 500 компаний индекса S&P 500 в I квартале, согласно прогнозам, выросла на 10.1% (максимум с 2014 года), а доходы повысились на 7.5% (максимум с 2011 года).
Наиболее важные макроэкономические данные США - по розничным продажам и инфляции - будут опубликованы в пятницу, когда фондовый рынок будет закрыт в связи с пасхальными праздниками. Отчёт по розничным продажам будет внимательно оцениваться инвесторами, учитывая неожиданное замедление темпов роста продаж автомобилей в США в прошлом месяце. Как ожидается, объём розничных продаж в марте снизился на 0.1%, но за исключением продаж автомобилей показатель вырос на 0.2%. Индекс потребительских цен в США в марте, согласно прогнозам, не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, а базовый индекс CPI (исключающий в расчётах цены на энергоносители и продукты питания) вырос на 0.2%.
Макроэкономический календарь Европы будет представлен данными по инфляции и промышленному производству в Великобритании и странах еврозоны, а также отчётом по рынку труда Великобритании. Кроме того, в среду и четверг соответственно будут опубликованы данные по инфляции и торговому балансу Китая. Также на этой неделе состоятся заседания по монетарной политике центральных банков Бразилии, Южной Кореи, Сингапура и Канады.
В понедельник внимание инвесторов будет сфокусировано на выступлении главы ФРС Джанет Йеллен, которая выступит с лекцией в университете Мичигана после закрытия торгов на финансовых рынках США. В ходе выступления она ответит на вопросы слушателей, которые, вероятно, спросят о планах ФРС по сворачиванию покупок казначейских и ипотечных облигаций, учитывая назревшую необходимость сокращения баланса ФРС.
Особых новостей из Конгресса США на этой неделе не ожидается, поскольку парламентарии разъехались на весенние каникулы. Вместе с тем трейдеры надеются узнать больше об итогах встречи лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина, которые в минувшую пятницу согласовали 100-дневный план по обсуждению торговых отношений.
Также на этой неделе, вероятно, продолжатся дискуссии об участии США в гражданской войне в Сирии. В выходные постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что американская администрация сделала вывод о причастности властей Сирии к химической атаке в провинции Идлиб на основе секретных данных, которые "со временем будут раскрыты". В дополнение, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер сообщил, что Вашингтон готов к новым действиям в Сирии, чтобы остановить использование в стране химического оружия.
Кроме того, представители властей США сообщили, что президент Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России и Ирана за поддержку Сирии. При этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон в преддверии намеченного на 11-12 апреля визита в Москву заявил, что в настоящее время причин для отмены санкций против России нет, в то время как "причина введения санкций по-прежнему существует".
По информации издания The Sunday Times, в ходе визита в Москву Тиллерсон потребует, чтобы Россия отказалась от поддержки президента Сирии Башара Асада. Также он намерен представитель доказательства того, что Россия знала о причастности руководства Сирии к химической атаке, и Тиллерсон может обвинить Москву в нарушении соглашения 2013 года по химическому оружию. По данным издания, США и Великобритания намерены реализовать совместный план по Сирии, начав "переходный период" в стране.
Важнейшие события в мировой экономике с 10 по 14 апреля:
Понедельник, 10 апреля
Вторник, 11 апреля
Среда, 12 апреля
Четверг, 13 апреля
Пятница, 14 апреля
Подробное расписание публикаций основных экономических показателей с обновлением данных он-лайн представлено в Календаре макростатистики.
Подготовлено с использованием материалов Markit, CNBC и MarketWatch.