Финальный ориентир цены размещения акций "Детского мира" 85-87 руб за бумагу - источник

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости/Прайм. "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, в рамках первичного размещения акций (IPO) установил финальный ориентир цены в диапазоне 85-87 рублей за акцию, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, книга заявок переподписана в рамках данного ценового диапазона на весь объем предложения. Первоначально компания ориентировала инвесторов на цену размещения в диапазоне 85-105 рублей за бумагу, в понедельник ориентир цены был сужен до 85-90 рублей за акцию.

"Детский мир" в середине января официально заявил о намерении провести IPO на Московской бирже. Организаторами выступают Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley, "Сбербанк КИБ" и UBS. Компания в ходе IPO планирует продать до 247,912 миллиона акций (33,55% капитала, включая опцион на дополнительное размещение для банков-организаторов). Закрытие книги заявок планируется во вторник, 7 февраля, размещение - 10 февраля.

Уставный капитал компании состоит из 739 миллионов акций. АФК "Система" владеет 72,57% акций "Детского мира", Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), учредителями которого являются Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation - 23,1%, менеджмент сети - 3,78% акций.

Согласно проспекту к IPO, АФК в рамках IPO (в случае продажи всех акций и полной реализации опциона) планирует продать 166,814 миллиона акций (22,57%), получив за пакет 14,2-17,5 миллиарда рублей и сократив свою долю до 50% плюс одна акция. РКИФ может продать 73,9 миллиона акций (10% капитала) за 6,3-7,8 миллиарда рублей, сократив долю до 13,1%. Часть своих бумаг продадут и топ-менеджеры.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости