| 01.08.2007 09:40 |
ООО "Держава-Финанс" 31 июля разместило в ходе аукциона облигационный заём на сумму 1 млрд руб |
ООО "Держава-Финанс" 31 июля разместило в ходе аукциона облигационный заем на сумму 1 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
Государственный регистрационный номер 4-01-36175-R от 26 сентября 2006 г.
В ходе аукциона по определению ставки первого купона заем был размещен в полном объеме. Ставка 1-го купона была определена в размере 13.50% годовых. На аукцион была подана 31 заявка общим объемом 1.11 млрд руб. Диапазон заявок по ставке 1-го купона составил 12.80-13.75% годовых.
По словам Д.Дубинова, генерального директора ООО "Держава-Финанс", мы удовлетворены итогами нашего дебютного выхода на открытый долговой рынок".
А.Семенов, управляющий директор ИФК "РИГрупп-Финанс", которая является одним из организаторов займа, отметил, что "объем спроса и результаты размещения подтвердили интерес участников к бумагам с более высокой доходностью, а также к перспективным компаниям АПК, имеющим государственную поддержку в рамках соответствующего национального проекта".
Срок обращения облигаций составляет 1092 дня, купонный период - 6 месяцев. Размещение происходило в форме конкурса по определению ставки первого купона. Ставка последующих купонов равна ставке первого. Цена первичного размещения равна 100% от номинала (1 тыс. руб.). Депозитарий - НДЦ. Поручительство: ОАО "Романовский комбинат хлебопродуктов", ОАО "Балахнахлебопродукт", ООО "Варениковский комбикормовый завод". Эмитент опубликовал оферту на выкуп облигаций по номинальной стоимости в дату выплаты второго купона. Опубликованы оферты от ООО "СельПром-НН" и ОАО "Павловская сельхозтехника", которые вступают в силу в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения эмитентом своих обязательств.
Напомним, что ООО "Держава-Финанс" создано с целью привлечения финансирования для предприятий Группы компаний "Держава" (г. Нижний Новгород). ГК "Держава" является вертикально интегрированным холдингом, специализирующимся на переработке зерновых культур и производстве круп, комбикормов и муки, а также на производстве зерна и торговле им.
Кроме того, ГК "Держава" занимается птицеводством, мясо-молочным животноводством и промышленным производством, а также лизингом сельхозтехники.