19.10.2016 13:57 |
Саудовская Аравия планирует разместить евробонды в объеме до $17,5 млрд - источник |
Добавлена информация о спросе в первый абзац.
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости/Прайм. Саудовская Аравия планирует разместить три транша еврооблигаций, номинированных в долларах, на общую сумму до 17,5 миллиарда долларов, общий спрос на бумаги составляет около 67 миллиардов долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Саудовская Аравия с 12 октября проводила road show еврооблигаций в долларах.
Королевство собирается разместить евробонды на пять, десять и тридцать лет. Новый ориентир доходности по пятилетнему траншу установлен в диапазоне 135-145 базисных пунктов к американским казначейским облигациям (US Treasuries) соответствующей длины, 165-175 базисных пунктов по 10-летнему и 210-220 базисных пунктов по 30-летнему траншу.
Первоначально эмитент ориентировал на премию к US Treasuries около 160 базисных пунктов по пятилетнему траншу, около 185 базисных пунктов - по 10-летнему и около 235 базисных пунктов - по 30-летнему.
Организаторами размещения выступают Citi, HSBC и J.P. Morgan, а также Bank of China, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, MUFG, NCB Capital.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщало о планах размещения Саудовской Аравией евробондов по меньшей мере на 10 миллиардов долларов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
19.10.2016
14:20
|
"МИБ" и "Корпорация МСП" заключили соглашение о сотрудничестве |
19.10.2016
14:10
|
Мадрид хочет стать финансовой столицей Европы после выхода Великобритании из ЕС |
19.10.2016
14:00
|
Госдолг ЯНАО за 9 месяцев сократился на 13.2% |
19.10.2016
13:58
|
Федеральный бюджет до 2020 г направит 80 млрд руб на проекты по жилью и ипотеке - Медведев |
19.10.2016
13:57
|
Саудовская Аравия планирует разместить евробонды в объеме до $17,5 млрд - источник |
19.10.2016
13:53
|
ГД создает комиссию по рассмотрению расходов бюджета на нацоборону |
19.10.2016
13:45
|
RAEX подтвердил рейтинг компании "Даверна" на уровне "А" и отозвал его |
19.10.2016
13:33
|
Кудрин видит "большой простор" для дальнейшей приватизации в РФ |
19.10.2016
13:30
|
Минфин предлагает в 2017 году повысить акциз на крепкий алкоголь на 4.6% |