| 17.07.2007 18:15 |
"Промсвязьбанк" сформировал синдикат по размещению облигаций Липецкой области в объёме 500 млн руб. 19 июля на ММВБ |
ЗАО АКБ "Промсвязьбанк" сформировало синдикат по размещению выпуска облигаций Липецкой области в объёме 500 млн руб. на 3 года с полугодовой выплатой купонного дохода, которое состоится 19 июля 2007 г. на ФБ ММВБ. Об этом говорится в сообщении "Промсвязьбанка", который является организатором и техническим андеррайтером выпуска.
В состав синдиката по размещению в качестве со-андеррайтеров вошли следующие банки и инвестиционные компании: КБ "Драгоценности Урала" (ЗАО), АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", "Инвестсбербанк", "Международный Московский Банк", АКБ "Новикомбанк", "Сбербанк", ИФК "Солид", "РАФ-Брокер", "Брокерская компания "Регион", ИК "РФЦ", "ТрансКредитБанк", АКБ "ЦентроКредит".
Напомним, чт о АКБ "Промсвязьбанк" основан в 1995 г. Активы банка составляют 222 млрд руб., собственный капитал 23.4 млрд руб. по состоянию на 1 июля 2007 г. Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (дочерняя компания Commerzbank AG) владеет 15.32% "Промсвязьбанка". Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: "Ba3" Moody's, "B+" S&P (рейтинги имеют "позитивный" прогноз), "B+" FitchRatings (рейтинг имеет "стабильный" прогноз). По состоянию на 1 июля 2007 г. региональная сеть банка насчитывает более 100 дополнительных офисов в Москве и регионах, 41 региональный филиал и 3 представительства в ряде крупнейших российских городов, филиал на Кипре, представительства в Киргизии, на Украине, в Китае и Индии.
Липецкая область - крупный промышленный регион Центрального федерального округа. В структуре ВРП Липецкой области преобладают обрабатывающие производства - они занимают более половины ВРП.
Крупнейшие предприятия области: Новолипецкий металлургический комбинат (ОАО "НЛМК"), ОАО "Лебедянский", ЗАО "Индезит Интернэшнл".
Липецкая область - один из доноров федерального бюджета, на протяжении последних лет не получающий дотаций из Фонда финансовой поддержки регионов (ФФПР). Это обусловливает очень низкую долю безвозмездных поступлений в региональный бюджет, которые представлены, главным образом, субвенциями и субсидиями. При этом наблюдается тенденция к сокращению доли безвозмездных поступлений - если в 2002 г. их доля составляла около 11%, в 2006 г. данный показатель достиг 7.5%. Долговая нагрузка Липецкой области находится на очень низком уровне.
Факторы инвестиционной привлекательности региона: известность на рынке облигаций, положительная кредитная история; кредитный рейтинг "ВВ-" (Fitch Ratings); низкие политические риски; темпы роста ВРП региона, по прогнозам МЭРТ, будут в ближайшие годы превышать общероссийские; в 2006 г. темпы роста инвестиций в основной капитал Липецкой области существенно превысили общероссийские показатели; Липецкая область - один из немногих регионов, на территории которых созданы Особые экономические зоны; по данным рейтингового агентства "Эксперт РА", в 2005-2006 гг. по уровню интегрального инвестиционного риска Липецкая область занимала 5-е место среди 88 субъектов РФ, таким образом, риски инвестирования в регионе одни из самых невысоких по РФ; высокая вероятность улучшения кредитного качества эмитента в будущем на фоне диверсификации экономики регионов России.