| 17.07.2007 15:45 |
"Синергия" 26 июля начнет размещение облигаций на 2 млрд руб |
ОАО "Синергия" планирует 26 июля 2007 г. начать размещение облигации 2-й серии на 2 млрд рублей. Об этом говорится в официальном сообщении компании.
На ФБ ММВБ планируется разместить по открытой подписке 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения бумаг составит 3 года. Облигации имеют 6 полугодовых купонов. По выпуску предусмотрена 1.5-годовая оферта на выкуп облигаций по номиналу.
Как сообщалось ранее, организатор размещения - "МДМ-банк" - ожидает ставку 1-го купона облигаций в диапазоне 11-11.3% годовых.
Компания направит 75% заемных средств на реструктуризацию задолженности по краткосрочным банковским кредитам и по первому облигационному займу (оферта на выкуп облигаций 1-й серии намечена на октябрь 2007 г.). Оставшиеся 25% средств компания вложит в развитие бизнеса.
Поручителями по выпуску являются предприятия группы "Синергия" - "Мариинский ликероводочный завод", "Уралалко", "Уссурийский бальзам".